Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du lait en poudre, par type (lait écrémé en poudre, lait entier en poudre) par application (lait en poudre pour nourrissons, lait en poudre pour adultes, confiserie, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU du marché du lait en poudre

La taille du marché mondial du lait en poudre était de 17,85 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 20,11 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 1,7 % au cours de la période de prévision.

Au cours des deux dernières décennies, le marché mondial du lait en poudre a connu une prolifération à mesure que la demande de produits laitiers augmente d'une part et que le sentiment de santé augmente d'autre part ; sans parler de la durée de conservation supplémentaire grâce au lait en poudre par rapport au lait liquide. L'utilisation de lait en poudre est un avantage lors du transport et du stockage du lait en raison de la facilité de transport et de stockage du lait, qui peut facilement être transporté et stocké dans des endroits où le système de réfrigération est inadéquat. Le produit trouve de nombreuses applications dans un certain nombre d'applications telles que la nutrition infantile, la confiserie, la boulangerie, les boissons, les aliments fonctionnels, etc. Les gens utilisent principalement du lait écrémé en poudre et du lait entier en poudre en fonction de l'utilisation requise, qui est basée sur leur teneur en matières grasses. Les préparations pour nourrissons constituent un autre facteur important, car la population de nouveau-nés augmente dans les pays en développement et le nombre de femmes qui travaillent est également en augmentation. En outre, le marché est complété par une sensibilisation accrue aux qualités nutritionnelles du lait et par des programmes gouvernementaux qui proposent du lait en poudre aux étudiants par le biais de programmes de repas scolaires et de plans nutritionnels. La consommation mondiale est dominée par la région Asie-Pacifique, notamment la Chine et l'Inde, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord dominent en termes de production et d'innovation. L'innovation a eu lieu dans les mécanismes de séchage et d'emballage, de sorte que la qualité du produit a été améliorée, ce qui a entraîné une demande. La base de consommateurs du marché a augmenté en raison des canaux de vente au détail en ligne et de la croissance démographique dans les zones urbaines. Néanmoins, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'évolution des prix du lait et la concurrence croissante des alternatives à base de plantes posent problème. L'industrie devient plus compétitive et les entreprises se concentrent déjà sur l'innovation de produits, l'amélioration de la qualité et les programmes de durabilité pour améliorer leur position sur le marché.

CRISE MONDIALE IMPACTANT Le marché du lait en poudre IMPACT DU COVID-19

Marché du lait en poudreA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la part de marché du lait en poudre dès les premiers stades. Les pénuries déclenchées par les ruptures de la chaîne d'approvisionnement dues aux confinements et aux restrictions du commerce international ont provoqué une pénurie de lait cru et suspendu les plans de production. Les régions exportatrices, en particulier les régions européennes et l'Océanie, ont souffert de problèmes logistiques entraînant des retards de livraison et une hausse des prix. Dans le même temps, il y a eu une forte baisse de la demande parmi les acheteurs institutionnels, comme les hôtels, les restaurants et les cafés, ce qui signifie que la consommation en gros a considérablement diminué. Il y a également eu un déplacement de la demande des consommateurs vers des produits essentiels, ce qui a eu une influence sur la consommation au détail de produits de lait en poudre non essentiels tels que les préparations pour adultes et les confiseries haut de gamme. De plus, la pénurie de main-d'œuvre, les fermetures temporaires des installations de fabrication et les régimes anti-hygiéniques accrus ont entraîné des inefficacités opérationnelles. Une baisse significative des taux de natalité a été enregistrée dans de nombreux pays, ce qui a ralenti la croissance du segment des préparations pour nourrissons. Même si les ventes du commerce électronique ont connu une légère augmentation, cela n'a pas suffi à équilibrer les autres canaux de distribution. Dans l'ensemble, la pandémie a mis en évidence la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement laitières mondiales et provoqué un ralentissement temporaire de la dynamique du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'IA et de l'IoT pour la gestion prédictive du traficStimule la croissance du marché

L'autre tendance émergente significative dans l'industrie du lait en poudre est la tendance croissante des consommateurs à privilégier les poudres laitières enrichies/fonctionnelles. La nutrition devient une priorité, c'est pourquoi les fabricants ont lancé de nouveaux produits enrichis de micronutriments tels que le calcium, la vitamine D, le fer, les acides gras oméga-3 et les probiotiques. Cette tendance a été particulièrement forte dans les populations soucieuses de leur santé, les groupes vieillissants de personnes qui souhaitent améliorer leur santé osseuse, digestive et immunitaire. L'innovation s'est particulièrement déplacée vers les secteurs des préparations pour nourrissons et adultes, car différentes formulations ont été conçues pour répondre à différents groupes d'âge et besoins alimentaires. Le lait écrémé en poudre, associé à d'autres ingrédients sains, devient populaire parmi la population active en bonne santé en raison de ses protéines saines et sans gras. De plus, la tendance post-pandémique vers une approche préventive des soins de santé a également accru le besoin de lait en poudre comme complément nutritionnel. Les fabricants investissent également dans la R&D afin d'améliorer le goût, la solubilité et la biodisponibilité de ces produits améliorés. Cette tendance est conforme à la demande croissante d'une alimentation sur mesure et est susceptible de modifier l'assortiment de produits sur les marchés du monde entier.

SEGMENTATION du marché du lait en poudre

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en lait écrémé en poudre, lait entier en poudre.

• Lait écrémé en poudre : Lait en poudre obtenu par élimination de la crème du lait entier et faible en gras. Riche en protéines, généralement préparé dans des mélanges de pâtisserie et de produits laitiers. Il est préférable de contrôler le poids et de produits diététiques.

• Lait entier en poudre : Il contient de la matière grasse naturelle du lait, ce qui lui confère une saveur crémeuse. Les verres sont utilisés dans les boissons laitières, les chocolats et les desserts. Les chercheurs l'ont popularisé en raison de sa nutrition complète.

PAR DEMANDE

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en lait en poudre pour nourrissons, lait en poudre pour adultes, confiserie, autres.

• Lait en poudre infantile : Particulièrement conçu pour satisfaire les besoins nutritionnels des bébés. De plus en plus enrichi en vitamines et enrichissements, minéraux et DHA. Important dans les zones à faible allaitement.

• Lait en poudre pour adultes : Destiné aux personnes âgées et aux adultes ayant des demandes de soins de santé. Peut contenir des nutriments supplémentaires pour la santé des os, des nutriments immunitaires ou des nutriments digestifs. Les soins de santé et le bien-être sont populaires.

• Confiserie : appliquée dans les chocolats, les bonbons et le pastillage. Est très savoureux et texturé. Fait référence à la durée de conservation et à l'uniformité des produits.

• Autres : Contient de la nutrition sportive, de la nourriture d'urgence et de l'aide alimentaire. Appliqué dans de nombreux usages industriels et non alimentaires. Se compose souvent de formules personnalisées ou spécialisées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante dans les économies émergentes stimule le marché

Les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Afrique connaissent une consommation croissante du marché du lait en poudre à mesure qu'ils s'urbanisent, mobilisent davantage de revenus disponibles et s'éclairent sur la nutrition. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont de plus en plus peuplés de classes moyennes qui attendent des aliments à base de produits laitiers faciles à conserver. La longue durée de conservation et la facilité de stockage du lait en poudre en font le produit le plus adapté aux périodes de distribution dans les zones mal desservies par la chaîne du froid. La base de consommateurs augmente également en raison des programmes gouvernementaux de nutrition et des programmes d'alimentation scolaire. Face à la popularité croissante des modèles alimentaires occidentaux, les fabricants locaux et les multinationales multiplient les activités de production et de commercialisation pour conquérir ces marchés émergents.

L'augmentation des besoins en nutrition infantile et gériatrique élargit le marché

La population croissante de nourrissons et de personnes âgées dans le monde contribue à la demande accrue de produits à base de lait en poudre sous des formes spéciales. Les poudres de préparations pour nourrissons sont utilisées par les parents qui travaillent et dans les régions où l'incidence de l'allaitement est faible, tandis que les poudres de préparations pour adultes répondent aux besoins nutritionnels des personnes âgées. Les populations vieillissantes en Europe, au Japon et dans certaines régions d'Amérique du Nord présentent un potentiel pour les produits enrichis et les produits faciles à avaler. Ce modèle de population conduit au développement de produits dans la formulation d'emballages dans un objectif de solvabilité, de santé osseuse et d'avantages intestinaux, contribuant ainsi à l'augmentation générale de la zone de marché.

FACTEUR DE RETENUE

Fluctuation des prix du lait cru et potentiel d'offreEntraver la croissance du marché

La fluctuation des prix du lait cru en raison de facteurs climatiques, du coût des aliments pour animaux et de facteurs géopolitiques présente une sérieuse limitation au marché du lait en poudre. Le coût des intrants est également très élevé, ce qui influence la marge de production et entraîne des prix inégaux et les fabricants ne peuvent plus s'engager dans des contrats à long terme. La production d'environ produits laitiers peut être fortement perturbée dans les régions sujettes à la sécheresse comme l'Australie ou dans une situation comme la guerre en Ukraine. Les petits producteurs sont les plus touchés par cette instabilité, qui diminue leur compétitivité mondiale et rend leurs produits moins abordables pour les consommateurs finaux.

OPPORTUNITÉ

Intégration croissante des segments végétaux et biologiquesCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Il existe un potentiel de demande croissante sur le marché pour des poudres de lait hybrides ou biologiques présentant les caractéristiques des géants laitiers conventionnels ainsi que des produits alimentaires à base de plantes. Les clients consciencieux et écologiques s'intéressent de plus en plus au lait en poudre certifié biologique ou fabriqué de manière durable. De plus, les versions sans lactose et à teneur réduite en allergènes ouvrent de nouvelles frontières en matière d'innovation. Les marques qui s'appuient sur les tendances en matière d'approvisionnement éthique, de bien-être animal et d'étiquetage propre ont de bonnes chances de conquérir des parts de marché, en particulier sur les marchés développés.

DÉFI

La concurrence croissante des alternatives laitières pourraitÊtre un défi potentiel pour les consommateurs

L'augmentation des produits de substitution des laits à base de plantes, notamment le lait de soja, le lait d'amande et le lait d'avoine, devient une menace pour le lait en poudre conventionnel. Ces substituts ont attiré des clients végétaliens, des consommateurs sensibles au lactose et des consommateurs qui croient au développement durable. À mesure que les marques de produits laitiers alternatifs intensifient leurs recherches sur le marché et que leurs profils gustatifs continuent de s'améliorer, les laits en poudre standards seront obligés d'inventer et de diversifier leurs produits en offrant une nutrition supérieure, des prix rationnels et des performances dans les aliments transformés, sous peine de perdre leur part de marché au profit des marques de produits laitiers alternatifs.

Marché du lait en poudre APERÇU RÉGIONAL

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché du lait en poudre en Amérique du Nord est important, en raison de la consommation à grande échelle de produits laitiers par habitant, des technologies et de la demande de nutriments chez les nourrissons et les adultes. Le marché américain du lait en poudre se classe au premier rang pour l'exportation de lait écrémé en poudre en raison de ses coopératives laitières productives et de l'atmosphère de soutien des producteurs laitiers de la part du gouvernement fédéral. Il existe également des infrastructures de vente au détail et de commerce électronique bien développées qui lui permettent de distribuer largement dans la région. En outre, la demande croissante de consommation de produits enrichis et biologiques détermine les pratiques d'innovation. Bien que le véganisme continue de croître, le lait en poudre est encore largement utilisé dans la confiserie, la boulangerie et les produits nutritionnels.

• EUROPE

L'Europe domine dans la fabrication de lait en poudre et les principaux producteurs sont des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. C'est également un exportateur majeur vers l'Asie et l'Afrique et ses infrastructures de transformation laitière et son haut niveau de qualité sont ses atouts. La politique agricole commune de l'Union européenne offre aux producteurs laitiers une conservation alimentaire raisonnable qui stabilise l'approvisionnement en lait. La région investit également dans la durabilité et les faibles émissions dans les pratiques laitières. Le développement du marché est associé à la croissance de la consommation de produits laitiers fonctionnels, de fabrication de poudres clean label et sans lactose.

• ASIE

La région Asie-Pacifique consomme le plus de lait en poudre ; elle représente plus de cinquante pour cent de la demande mondiale. La forte population de la classe ouvrière, la future population de nourrissons inactifs et l'urbanisation rapide de la région stagnent la demande de lait entier et écrémé en poudre. La Chine domine dans la consommation de préparations pour nourrissons, tandis que l'Inde a une forte demande d'aliments traditionnels à base de produits laitiers. Les gouvernements continuent également d'investir dans les programmes de nutrition et le développement des produits laitiers et ouvrent de nouveaux accès aux marchés. L'infiltration croissante du commerce électronique ainsi que l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid déclenchent une nouvelle croissance des ventes de lait en poudre emballé dans les zones urbaines et semi-urbaines.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'industrie internationale du lait en poudre est très compétitive et quelques acteurs clés se concentrent dans la production, l'innovation et la distribution. Parmi les poids lourds figure Nestlé (Suisse), qui vend dans le monde entier une vaste gamme de laits en poudre pour nourrissons et adultes portant les préfixes de marques telles que Nido et NAN. L'autre acteur majeur, Danone (France), domine également dans la catégorie des préparations pour nourrissons avec des produits comme Aptamil et Nutricia. Fonterra (Nouvelle-Zélande), exportateur de produits laitiers par coopérative, est le premier producteur et exportateur de lait écrémé et entier en poudre sur le marché mondial, en particulier dans les régions d'Asie et du Moyen-Orient. FrieslandCampina (Pays-Bas) propose une large gamme de produits et de fournitures à base de lait dans plus de 100 pays. Les Arla Foods (Danemark) sont solides en Europe et en Afrique, avec des poudres laitières biologiques de haute qualité. Les autres sociétés de premier plan sont Lactalis Group, Saputo Inc. et Glanbia plc. Ces entreprises investissent énormément dans la R&D, les efforts de développement durable et le développement de voies de commerce électronique pour accroître leur portée sur les marchés et la fidélité à leur marque parmi des milliers de segments de consommateurs potentiels.

Liste des principales sociétés du marché du lait en poudre

• Danone (France)
• Nestle (Switzerland)
• FrieslandCampina (Netherland) 
• Arla (Denmark)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024: Fonterra a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de lait écrémé en poudre riche en protéines conçue pour les fabricants d'aliments fonctionnels, visant à renforcer la nutrition des produits de sport et de bien-être.

 COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du lait en poudre est l'un des éléments les plus importants de l'industrie laitière qui répond aux besoins généraux des consommateurs dans tous les aspects, depuis les aliments pour bébés et gériatriques jusqu'aux boulangeries, confiseries et couloirs alimentaires d'urgence. Il est intéressant car sa durée de conservation est plus longue, facile à transporter et a de nombreuses utilisations, ce qui en fait un compost incontournable dans les économies développées et en croissance. Le marché a beaucoup changé avec l'émergence d'une population de consommateurs soucieux de leur santé et la demande de lait en poudre enrichi, biologique et fonctionnel a considérablement augmenté. L'Asie-Pacifique est le plus grand marché multinational de consommation, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord sont à la pointe du progrès technologique et de l'innovation. Bien que les problèmes causés par la pandémie de COVID-19 aient été temporaires, le marché est résilient avec un niveau de rebond élevé, et l'amélioration de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte de la pénétration croissante du commerce électronique l'aide. Cependant, certains problèmes tels que la fluctuation des prix, les préoccupations liées à l'environnement et la concurrence croissante des produits à base de plantes subsistent. Pour être compétitives, les entreprises se lancent dans la R&D, le respect de l'environnement et la diversification des produits. À mesure que les économies émergentes augmentent la demande et poursuivent leur déploiement dans les secteurs de la santé et du bien-être, l'avenir du marché du lait en poudre s'annonce prometteur. Les fabricants qui ont la capacité de lier demande, prix abordable et responsabilité environnementale sont susceptibles de conquérir d'énormes parts de marché dans les années à venir.