Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du tourisme médical, par type (tourisme de santé et de bien-être, tourisme de chirurgie esthétique, tourisme dentaire et tourisme basé sur les traitements), par application (touristes internationaux, établissements médicaux, compagnies d’assurance maladie, prestataires de bien-être et agences de voyages) et prévisions régionales jusqu’en 2034

APERÇU DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DU TOURISME MÉDICAL

Le marché mondial du tourisme médical devrait atteindre 17,48 milliards USD en 2025, pour finalement atteindre 32,94 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,24 % de 2025 à 2034.

Les voyages médicaux sont considérés comme un produit de santé mondial dans le cadre duquel les personnes voyagent à travers les frontières nationales dans le but principal de rechercher un traitement médical. Il s'agit d'un produit complexe, plus que la simple procédure médicale elle-même, et il constitue une expérience holistique destinée à répondre aux besoins du patient avant, pendant et après le traitement. Les principaux éléments sont l'accès aisé à des bâtiments de services médicaux de haut niveau, des médecins hautement qualifiés, formés avec compétence dans la plupart des cas à l'étranger et des équipements médicaux sophistiqués, qui sont dans de nombreux cas accessibles à un coût relativement faible.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial du tourisme médical devrait passer de 17,48 milliards de dollars en 2025 à 32,94 milliards de dollars d'ici 2034, soit une croissance de plus de 88 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché :Plus de 60 % des animateurs du tourisme médical intègrent désormais des solutions de santé numériques telles que la télémédecine et les consultations virtuelles, améliorant ainsi les soins avant et après le traitement.

• Principaux moteurs du marché :Environ 70 % des patients internationaux citent des économies de coûts de 40 à 70 % par rapport aux pays développés comme principale motivation pour rechercher un traitement à l'étranger.

• Avancées technologiques :Près de 45 % des destinations avancées de tourisme médical ont adopté l'IA et la robotique dans les diagnostics et les procédures chirurgicales, améliorant ainsi la précision et réduisant les temps de récupération.

• Croissance régionale :L'Asie représente plus de 40 % des flux mondiaux de tourisme médical, l'Europe contribue à environ 25 %, tandis que l'Amérique du Nord représente 20 %, principalement en tant que source de patients sortants.

• Segmentation des types :Le tourisme thérapeutique détient environ 35 % du marché, le tourisme de chirurgie esthétique 25 %, le tourisme dentaire 20 % et le tourisme de santé et de bien-être environ 20 %.

• Segmentation des applications :Les touristes internationaux représentent plus de 50 % de la demande des utilisateurs finaux, les établissements médicaux 20 %, les prestataires de bien-être 15 %, les agences de voyages 10 % et les compagnies d'assurance maladie 5 %.

• Acteurs clés :Les principaux hôpitaux et facilitateurs tels que l'hôpital international Bumrungrad, les hôpitaux Apollo, Medicana Health Group, les cliniques Asclepius et Gleneagles attirent collectivement plus de 45 % des touristes médicaux mondiaux.

Impact du COVID-19 :

La croissance du marché freinée par la pandémie en raison des interdictions de voyager transfrontaliers

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets désastreux sur ce marché en raison d'un mariage de conditions qui a plongé les deux côtés de l'équation des soins de santé transfrontaliers dans le désarroi. Tout d'abord, et c'est le plus frappant, les niveaux élevés d'interdictions de voyager transfrontaliers, qui se manifestent par la fermeture des frontières, le retrait des vols ou l'annonce du gouvernement selon laquelle ils sont obligés de se soumettre à un processus de quarantaine, ce qui entraîne à son tour l'impossibilité pour les patients de se rendre dans l'autre pays pour y chercher un traitement. Ce choc du côté de l'offre a été encore exacerbé par le fait que les systèmes de santé du monde entier ont détourné des ressources pour faire face à la dernière pandémie, ce qui a entraîné l'annulation des interventions chirurgicales électives et des procédures médicales non essentielles dans la plupart des destinations de tourisme médical.

DERNIÈRES TENDANCES

Solutions de santé basées sur le numériquepour propulser la croissance du marché

Cette industrie connaît aujourd'hui une transformation radicale, conditionnée par une combinaison de facteurs liés au progrès technologique, aux nouvelles valeurs pertinentes pour les patients et à un intérêt renforcé pour la santé intégrative après la pandémie. La principale tendance est l'adoption rapide de solutions de santé basées sur le numérique, en particulier celles axées sur la télémédecine et les consultations virtuelles. Cela peut se produire avant les visites grâce à une consultation à distance et un deuxième avis, ainsi qu'à des suivis après le traitement, ce qui s'avère permettre de combler les distances géographiques entre les patients et leur confiance lors de la visite préalable. De plus, l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique permet de transformer les diagnostics, la planification du traitement et les processus chirurgicaux, offrant ainsi une opération plus précise et une récupération plus courte, très séduisantes pour les patients internationaux.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 14 millions de patients voyagent chaque année pour des soins de santé transfrontaliers et, d'ici 2023, plus de 60 % des animateurs ont intégré la télémédecine et les services numériques de deuxième avis dans leurs offres afin de rationaliser les soins avant et après le traitement.

• La Commission européenne du voyage (ETC) a rapporté qu'en 2022, 35 % des touristes de bien-être en Europe combinaient des traitements médicaux avec des retraites de santé, démontrant une forte convergence entre le tourisme médical traditionnel et le tourisme de bien-être.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TOURISME MÉDICAL

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en tourisme de santé et de bien-être, tourisme de chirurgie esthétique,DentaireTourisme & Tourisme de Traitement

• Tourisme de santé et de bien-être : les boissons visent à assurer le maintien ou l'amélioration du bien-être personnel global et non à traiter une maladie. A tendance à être actif comme les soins de spa, les programmes de remise en forme, les retraites de yoga et de méditation, les programmes de désintoxication, une alimentation saine et les thérapies holistiques.

• Tourisme de chirurgie esthétique : Désigne le cas où ces personnes voyagent à l'étranger pour subir une chirurgie esthétique afin d'améliorer leur beauté physique. Comprend des procédures chirurgicales et non chirurgicales (c.-à-d. Botox, produits de comblement dermique, resurfaçage de la peau au laser, rhinoplastie, liposuccion, augmentations mammaires et lifting).

• Tourisme dentaire : C'est là que les patients se rendent à l'étranger pour rechercher des services dentaires. Il existe généralement des facettes, des implants, des couronnes, des produits orthodontiques et d'autres procédures dentaires restauratrices ou esthétiques entreprises pour traiter de tels cas.

• Tourisme thérapeutique : C'est le sens le plus général de ce type de tourisme, car il s'agit d'un voyage dû à un traitement spécifique, spécifique et parfois compliqué. Il couvre toutes les principales spécialités, comme les pontages aorto-coronariens (PAC) et le remplacement des valvules cardiaques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en touristes internationaux, établissements médicaux, compagnies d'assurance maladie, prestataires de bien-être et agences de voyages.

• Touristes internationaux : Le consommateur final de ce produit est le touriste international (patient). C'est le fait de rechercher et de recevoir des traitements médicaux, cosmétiques, dentaires ou de bien-être dans un pays étranger qui peut être appelé leur demande.

• Installations médicales : les installations médicales agissent en tant que prestataires des soins principaux. Leur « utilisation » est de fournir des services médicaux et chirurgicaux de qualité, ainsi que des services de diagnostic et postopératoires à leurs clients internationaux.

• Compagnies d'assurance maladie : Le rôle d'une telle entreprise sur ce marché est de couvrir les finances et de détendre l'esprit de ces touristes de santé. Cela implique la fourniture de produits d'assurance spéciaux pour le tourisme médical qui couvrent les traitements médicaux, les complications médicales, les évacuations médicales d'urgence et, dans certains cas, les imprévus liés au voyage.

• Fournisseurs de bien-être : ces organisations sont spécifiques, dans le sens où elles s'occupent davantage des possibilités, davantage de la partie bien-être de cette industrie, et de plus en plus même de la récupération postopératoire. Ils sont destinés à fournir des services de soins préventifs, de relaxation, de rajeunissement, de santé holistique (c'est-à-dire des programmes de yoga, de méditation et de désintoxication) et des programmes de réadaptation spécialisés.

• Agences de voyages : les intermédiaires jouent un rôle d'application très critique pour communiquer avec les patients et les mettre en contact avec les prestataires médicaux et le soutien logistique appropriés. Ils fournissent une aide pour le dépôt des visas, recommandent des vols et des lieux de séjour, assurent l'évacuation au sol, notent les horaires, proposent l'interprétation des langues et proposent même des options touristiques locales dans certains cas.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Attribut d'économies de coûts élevées et d'abordabilité pourPiloter l'avancement du marché

L'un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché du tourisme médical est l'attribut d'économies de coûts élevées et d'abordabilité. Les énormes économies qui peuvent être réalisées grâce aux procédures et traitements médicaux dans les pays développés occidentaux et dans les pays émergents constituent également un bon point d'attraction pour cette force. Dans des pays (comme les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni), le coût des soins de santé peut être prohibitif, ou les patients peuvent ne disposer d'aucune couverture d'assurance ou d'une couverture limitée (par exemple, chirurgie non essentielle, certains traitements électifs, soins dentaires électifs ou certaines formes de traitement de fertilité).

Soins de qualité, utilisation de la haute technologie et files d'attente rapides vers des looks haut de gammepour élargir le marché

Tous les autres aspects mis à part, la capacité de bénéficier de soins de qualité, des dernières technologies médicales et de la possibilité d'accéder à des services médicaux spécialisés dans un court délai sont également d'une importance cruciale. Généralement, dans les pratiques de soins de santé les plus développées, les options de soins de santé électives (par exemple, arthroplastie de la hanche, chirurgie de la cataracte, soins cardiovasculaires) sont réduites à de longues listes d'attente, voire dans certains cas, d'un an.

• Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis soulignent que les patients peuvent économiser 40 à 70 % sur les procédures médicales en se faisant soigner dans des destinations comme l'Inde, la Thaïlande ou la Turquie, par rapport aux prix des soins de santé aux États-Unis, ce qui stimule le flux de patients transfrontaliers.

• Le ministère indien du Tourisme a enregistré que plus de 650 000 patients étrangers ont visité l'Inde en 2022 pour des traitements allant de la cardiologie à l'oncologie, reflétant le positionnement du pays en tant que pôle de tourisme médical rentable et de haute qualité.

FACTEUR DE RETENUE

Absence de contrôle qualitéà la croissance du marché

L'absence de contrôle de qualité et le risque conséquent de processus postopératoire insuffisant et de complications au retour à la maison sont l'un des principaux facteurs limitants dans le domaine du tourisme médical. Bien que de nombreuses destinations de tourisme médical disposent d'un nombre maximum d'établissements médicaux accrédités au niveau international et d'experts hautement professionnels, cela ne signifie pas que le niveau de service dans les différents établissements médicaux situés dans un tel pays soit le même.

• Selon les Statistiques de l'OCDE sur la santé 2023, plus de 20 % des patients revenant d'interventions à l'étranger ont signalé des complications nécessitant des soins supplémentaires à domicile, soulignant les risques liés au contrôle de qualité variable selon les destinations.

• L'enquête de l'Organisation européenne des consommateurs (BEUC) a révélé que 42 % des touristes médicaux s'inquiètent du manque de recours juridiques en cas de faute professionnelle à l'étranger, limitant ainsi la confiance dans les services de santé transfrontaliers.

FACTEUR D'OPPORTUNITÉ

Développement de pratiques médicales de nichepour présenter des opportunités potentielles pour la croissance du marché

L'un des facteurs d'opportunités les plus importants sur ce marché est probablement la spécialisation croissante et le développement de pratiques médicales de niche. Avec l'essor de l'innovation médicale dans le monde, la demande de procédures spécialisées nécessitant une grande expertise est en augmentation et peut ne pas être facilement accessible, abordable ou même légale dans le pays d'origine du patient. Cela s'étend aux traitements oncologiques de haut niveau, aux opérations neurologiques complexes, aux chirurgies orthopédiques hautement spécialisées de toutes sortes, aux procédures de fertilité avancées (par exemple, les procédures spécialisées de FIV ou le recours à la maternité de substitution), et même au monde de la médecine régénérative expérimentale.

• La Banque mondiale a noté que les procédures spécialisées telles que l'oncologie et les transplantations d'organes sont de plus en plus recherchées à l'étranger, la demande de traitements de niche devant concerner plus de 2 millions de patients dans le monde chaque année d'ici 2025, offrant ainsi un fort potentiel de croissance pour les établissements spécialisés.

• Selon le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être social, plus de 248 000 patients internationaux ont visité le pays en 2022 pour une chirurgie esthétique et reconstructive avancée, mettant en évidence les opportunités dans des marchés de niche hautement qualifiés.

FACTEUR DE DÉFI

Environnement juridique et réglementaireà la croissance du marché

L'environnement juridique et réglementaire de ce marché est l'un des problèmes les plus importants et peut être modérément complexe et fragmenté, présentant un champ de mines de problèmes possibles à la fois pour le patient et le prestataire. La notion de tourisme médical ne s'applique pas seulement à deux, mais le plus souvent, les cabinets médicaux qui s'occupent du tourisme médical doivent se souvenir de plus de deux juridictions, chacune avec son propre ensemble de lois, règles et réglementations qui régissent la pratique médicale, y compris les droits des patients, les responsables de la responsabilité, les réglementations sur la confidentialité des données (par exemple, RGPD, HIPAA et dispositions spécifiques au pays) et les critères d'accréditation.

• L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) a souligné que les lois incohérentes sur la protection des données des patients entre les juridictions présentent des risques importants, avec plus de 25 % des prestataires interrogés citant la conformité au RGPD et à la HIPAA comme un obstacle majeur.

• L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a constaté qu'en 2023, près de 30 % des patients ont été confrontés à des retards ou à des annulations en raison de changements dans les politiques de visa et d'assurance, démontrant à quel point les environnements réglementaires fragmentés continuent de mettre à l'épreuve les prestataires de tourisme médical.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TOURISME MÉDICAL

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché du tourisme médical, car elle est également diversifiée dans le sens où elle constitue le plus grand fournisseur de touristes médicaux sortants et une source haut de gamme de patients pour le tourisme médical entrant. Le marché du tourisme médical aux États-Unis en particulier signifie le coût des soins de santé le plus élevé au monde, de longues files d'attente devant certaines procédures et des polices d'assurance parfois compliquées qui ne couvrent pas certains traitements électifs. C'est ce qui pousse un grand nombre de citoyens américains à recevoir des soins moins chers dans d'autres pays, principalement des interventions chirurgicales dentaires et esthétiques et des chirurgies orthopédiques électives, même dans les États voisins du Mexique et du Costa Rica ou dans d'autres États du monde oriental.

• Europe

L'Europe est une source et une destination importante pour les touristes médicaux, qui présentent différents types de systèmes et de caractéristiques médicales. Les pays d'Europe occidentale tels que l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche sont bien connus pour leurs services de santé et leurs technologies médicales de qualité, ainsi que pour leur expertise médicale notoire, avec plusieurs patients affluant d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et de certaines régions d'Amérique du Nord à la recherche d'un traitement spécial ou d'un traitement de haut niveau.

• Asie

Étonnamment, l'Asie s'est imposée comme un acteur puissant sur le marché, principalement en raison de sa rare combinaison de qualité, de prestations à faible coût, de soins de bonne qualité et d'obsessions pour l'expérience des patients. Certains pays, comme la Thaïlande, Singapour, l'Inde, la Malaisie et la Corée du Sud, ont investi dans des infrastructures médicales modernes, créé des hôpitaux de renommée internationale et développé d'énormes réserves de médecins bien formés et, dans de nombreux cas, anglophones. L'Inde est devenue célèbre pour ses travaux médicaux complexes tels que la chirurgie cardiaque, les transplantations d'organes et les travaux orthopédiques effectués à des tarifs beaucoup moins élevés, obligeant les patients d'Afrique, du Moyen-Orient et d'autres pays d'Asie à se rendre en Inde par avion.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du tourisme médical grâce à l'innovation et à une stratégie mondiale

L'existence d'acteurs industriels clés ayant un accès approfondi à ce marché détermine essentiellement la forme du marché, les produits qu'ils proposent et la valeur perçue attachée à l'existence de ce marché. Ces acteurs sont d'énormes chaînes d'hôpitaux, des facilitateurs de tourisme médical, des cliniques spécialisées et même de grandes compagnies d'assurance. Les fondations sont de grands systèmes hospitaliers et des chaînes multi-spécialités. La création d'installations de pointe, l'investissement dans des technologies médicales de pointe et le recours à un personnel hautement qualifié, pour la plupart international, impliquent également la création d'installations plus petites et plus intimes avec une atmosphère familiale et, surtout, un personnel hautement qualifié.

• Hôpital international de Bumrungrad (Thaïlande) : selon le ministère thaïlandais de la Santé publique, Bumrungrad a traité plus de 1,1 million de patients par an, dont près de 50 % étaient des touristes médicaux internationaux, ce qui en fait l'un des plus grands centres hospitaliers privés pour les voyageurs médicaux du monde entier.

• Hôpitaux Apollo (Inde) : selon l'Autorité nationale de la santé de l'Inde, les hôpitaux Apollo ont traité plus de 200 000 patients internationaux en 2022, soutenus par des programmes de visa médical soutenus par le gouvernement et des centres d'excellence élargis en oncologie, cardiologie et transplantation d'organes.

Liste des acteurs du marché profilés

• Bumrungrad International Hospital (Thailand)
• Apollo Hospitals (India)
• Medicana Health Group (Turkey)
• Asclepius Clinics (Germany)
• Gleneagles (Singapore)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Septembre 2024 :EaseMyTrip a lancé sa stratégie visant à se lancer dans le tourisme médical avec l'acquisition de 30 pour cent, qui comprend une participation de 30 pour cent dans Rollins International et une participation de 49 pour cent dans Pflege Home Healthcare.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.