Marché de la mayonnaise par type (à base d’œufs, sans œufs, aromatisée, biologique), par application (service alimentaire, vente au détail, HoReCa, industrie de la boulangerie) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DE LA MAYONNAISE

La taille du marché mondial de la mayonnaise était évaluée à 11,29 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 16,14 milliards USD en 2033, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,57 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la mayonnaise évolue lentement sous la pression des caprices alimentaires changeants et des expérimentations culinaires qui alimentent la demande de condiments savoureux et polyvalents. La mayonnaise s'est infiltrée dans les cuisines, les restaurants, les boulangeries et les segments HoReCa du monde entier, avec de nombreuses variétés traditionnelles à base d'œufs et des alternatives aromatisées biologiques sans œufs. Les consommateurs ont de plus en plus envie de plats prêts à l'emploi qui s'alignent sur les tendances en matière de santé comme le véganisme et l'alimentation clean label, élargissant ainsi considérablement le marché de nos jours. Les grands fabricants de produits alimentaires et diverses marques de condiments, ainsi que de courageuses startups culinaires, collaborent avec ferveur pour innover en recettes avec de nouveaux formats d'emballage. L'augmentation des revenus disponibles et la mondialisation de la culture de la restauration rapide ont considérablement stimulé la demande dans le secteur de la vente au détail ces derniers temps à l'échelle mondiale. L'industrie est confrontée à des défis tels que la volatilité des prix des matières premières, les craintes en matière de santé concernant la teneur en matières grasses et la nécessité de maintenir la stabilité de conservation. La mayonnaise reste un élément crucial de la cuisine moderne, car la tradition se marie assez harmonieusement avec l'innovation pour répondre aux palais en évolution et à la conscience de leur santé.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché : La taille du marché mondial de la mayonnaise était évaluée à 11,29 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 16,14 milliards USD en 2033, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,57 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché :Plus de 36 % des nouveaux produits de mayonnaise lancés dans le monde en 2024 étaient à base de plantes ou sans œufs, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs vers des régimes végétaliens et clean label.

• Principaux moteurs du marché :Plus de 52 % des consommateurs en Amérique du Nord préfèrent désormais les options de mayonnaise aromatisée ou biologique aux mayonnaises traditionnelles, motivées par la demande de condiments gastronomiques et plus sains.

• Avancées technologiques :Environ 44 % des fabricants ont mis en œuvre un traitement à haute pression (HPP) et des émulsifiants clean label en 2024 pour améliorer la durée de conservation et éliminer les conservateurs artificiels.

• Croissance régionale :L'Amérique du Nord représentait plus de 34 % de la part de marché mondiale de la mayonnaise en 2024, tandis que l'Asie-Pacifique a affiché la croissance la plus rapide, soit 7,8 % par an, en raison de l'évolution des habitudes alimentaires.

• Segmentation des types :La mayonnaise à base d'œufs dominait avec 64 % du volume mondial en 2024, suivie par la mayonnaise sans œufs (21 %), aromatisée (11 %) et biologique (4 %).

• Segmentation des applications :Le segment de la vente au détail était en tête avec 49 % de part de marché en 2024, suivi de la restauration (27 %), de l'HoReCa (16 %) et de l'industrie de la boulangerie (8 %).

• Acteurs clés :Hellmann's détenait 22 % de part de marché mondiale en 2024, suivi de Kraft Heinz à 17 %, Kewpie à 13 %, Nestlé à 10 % et Dr. Oetker à 6 %.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Impact du COVID-19 sur le marché de la mayonnaise"

La pandémie de COVID-19 a fait des ravages sur le marché mondial de la mayonnaise, en particulier lors de ses premières vagues brutales, d'une manière plutôt sans précédent. Les confinements imposés à l'échelle nationale ont vu des restaurants comme les restaurants et les cafés du secteur HoReCa subir une chute brutale de leur activité, entraînant une diminution des ventes de mayonnaise en vrac. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné de sérieux retards dans les calendriers de production pour l'approvisionnement en matières premières clés telles que les œufs ou l'huile et divers matériaux d'emballage. Les calendriers de fabrication ont été bouleversés et les coûts opérationnels ont grimpé en flèche pour de nombreux producteurs, aggravant ainsi considérablement leurs difficultés financières. La consommation alimentaire à domicile a fortement augmenté pendant les confinements, mais les pertes dues aux établissements de restauration fermés ont été à peine compensées par un tel changement. L'évolution des priorités des consommateurs, fortement axées sur l'hygiène et la santé, a soudainement fait augmenter la demande d'options emballées de longue conservation et de marque propre, obligeant les marques à s'adapter rapidement. Les conséquences de la pandémie ont laissé une marque indélébile sur la sécurité des produits, les chaînes d'approvisionnement étant ébranlées par les confinements et les tendances en matière de cuisine maison gagnant lentement du terrain à l'échelle nationale.

DERNIÈRES TENDANCES

"Des innovations respectueuses de la santé et à base de plantes transforment le marché de la mayonnaise"

Les changements croissants en faveur de la santé et les fortes tendances en matière de durabilité influencent fortement la dynamique du marché de la mayonnaise moderne de nos jours. Les consommateurs optent de plus en plus pour la mayonnaise sans œufs et les options biologiques faibles en gras, dans un contexte de prise de conscience croissante des préférences alimentaires et des problèmes de cholestérol. Les marques introduisent assez rapidement de nouvelles formulations à base de plantes utilisant de l'aquafaba de soja ou des protéines de pois, ciblant de nos jours principalement les consommateurs végétaliens intolérants au lactose. L'huile d'olive et les graines riches en oméga sont ajoutées généreusement pour renforcer l'attrait pour la santé tout en gardant les profils de saveur en grande partie intacts. Les variantes aromatisées comme le chipotle et la mayonnaise infusée aux herbes gagnent rapidement du terrain dans la cuisine fusion, en particulier dans la culture des snacks de nos jours. Les fabricants se concentrent désormais plutôt sur les recettes sans conservateurs et les allégations clean label, ainsi que sur les emballages compressibles ridiculement pratiques, alors que la demande augmente régulièrement. Les développements se préparent désormais assez rapidement et l'expansion du marché se produit en exploitant assez largement les bases de consommateurs dans divers secteurs de vente au détail et de services alimentaires.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA MAYONNAISE

BASÉ SUR LES TYPES

• À base d'œufs : La mayonnaise traditionnelle est généralement un produit à base d'œufs ou de jaune d'œuf, car l'œuf ou le jaune d'œuf agit comme émulsifiant principal. La mayonnaise à base d'œufs a une sensation en bouche riche et onctueuse et une saveur définitive qui en fait un aspect commun dans des millions de foyers, de restaurants et de chaînes de sandwiches dans le monde.

• Sans œufs : Le lait de soja ou l'aquafaba remplace l'œuf par le lait de soja pour répondre aux besoins principalement des consommateurs végétaliens et de ceux souffrant d'allergies extrêmes aux œufs ; ce produit jouit d'une reconnaissance croissante, étant commercialisé auprès d'un créneau végétalien ou d'un groupe de consommateurs émergent rapidement qui semblent quelque peu agités entre tous les mouvements et idéologies de style végétalien extrême à base d'animaux ou de plantes.

• Aromatisée : les variétés de mayonnaise aromatisée comprennent l'ail, le chipotle, le wasabi, le peri-peri et d'autres pour donner des saveurs uniques et attirer les jeunes étrangers aventureux et les gourmands à la recherche d'expériences uniques en utilisant la restauration rapide, les collations et les applications gastronomiques.

• Biologique : les produits de mayonnaise biologique ne contiennent ni conservateurs ni additifs artificiels et sont fabriqués à partir d'ingrédients certifiés biologiques, notamment des œufs produits à partir de poulets fermiers (poulets élevés dans des exploitations en liberté). La mayonnaise biologique connaît une demande lente mais croissante, basée sur la préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label et les produits respectueux de l'environnement à travers les États-Unis.

BASÉ SUR LES DEMANDES

• Service alimentaire : La mayonnaise est largement utilisée dans les restaurants à service rapide et les cafés comme élément essentiel de divers sandwichs et salades. Sa texture riche et luxueuse le rend très populaire dans ce secteur, supportant chaque année des volumes de consommation ridiculement élevés avec une régularité assez impressionnante.

• Vente au détail : les ventes de mayonnaise se font via divers canaux, notamment les supermarchés et les plateformes en ligne, les hypermarchés et les dépanneurs en vendant également en abondance. Ce segment sert la consommation à domicile, en grande partie motivée par la demande croissante de condiments prêts à l'emploi disponibles dans des emballages assortis et des variantes sans œufs.

• HoReCa (hôtels, restaurants et cafés) : le segment HoReCa utilise largement la mayonnaise comme ingrédient de base pour condiments et sauces pour les vinaigrettes sur mesure et autres préparations personnalisées. Les emballages en vrac et les partenariats avec les fournisseurs abondent dans ce canal où les facteurs clés incluent la consistance du goût et la stabilité à toute épreuve en conservation.

• Industrie de la boulangerie : La mayonnaise a une multitude d'utilisations dans les produits de boulangerie salés et les sandwichs pour les rendre plus moelleux et plus savoureux. En particulier, les snacks préemballés et les produits de boulangerie prêts à consommer dépendent de la mayonnaise pour une durée de conservation prolongée et un attrait prononcé pour les produits.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"L'innovation en matière de produits soucieux de la santé stimule la croissance du marché de la mayonnaise"

La croissance rapide du marché de la mayonnaise découle en grande partie de la demande croissante d'options alimentaires apparemment plus saines avec des profils de saveurs diversifiés émergent à l'échelle nationale. Les consommateurs réclament désormais de manière assez agressive des variantes sans œufs et faibles en gras qui s'alignent sur les modes de vie végétaliens, dans un contexte de sensibilisation croissante aux choix alimentaires. Les marques réagissent de manière créative avec une mayonnaise à base de plantes à base d'aquafaba et de protéines de soja contenant de l'huile d'avocat pour un goût étonnamment bon. Des innovations comme celle-ci aident à attirer une population beaucoup plus large, des amateurs de fitness aux personnes souffrant d'allergies embêtantes, garantissant ainsi une croissance forte.

« La popularité croissante de la restauration rapide et des plats cuisinés stimule la croissance du marché »

La demande croissante de plats cuisinés à l'échelle mondiale alimente considérablement la croissance du marché de la mayonnaise, parallèlement à un appétit plutôt vorace pour les plats prêts à manger. Les consommateurs de la génération Z et du millénaire recherchent désormais principalement des repas ultra savoureux, rapides et hautement personnalisables, avec de la mayonnaise rehaussant le goût général. La mayonnaise est devenue un condiment de base dans les restaurants et les food trucks dans les hamburgers et les cuisines fusion de nos jours. Les modes de vie urbains deviennent de plus en plus frénétiques et la demande de condiments pratiques augmente, soutenue par la prolifération des points de restauration et des applications de livraison tierces. L'intégration culinaire généralisée garantit que la mayonnaise reste très demandée dans diverses régions et dans de nombreux contextes culturels à l'échelle nationale.

FACTEUR DE RETENUE

« Des investissements initiaux et des coûts opérationnels élevés entravant la croissance du marché »

Sur ce marché, un problème majeur réside dans le coût élevé de la mise en place et des coûts permanents. Démarrer un LBE implique généralement de dépenser beaucoup d'argent en équipements avancés tels que VR/ARtechnologie, simulateurs de mouvement, constructions spéciales et conceptions de mises en scène. De plus, l'entretien, la mise à jour du contenu, l'embauche de personnel expérimenté et le respect des règles de sécurité augmentent les dépenses. Ces frais étant élevés pour les petites organisations, celles-ci peuvent se heurter à des obstacles pour s'impliquer sur le marché et développer de nouvelles innovations. L'incertitude quant au montant des investissements peut affecter même les plus grands opérateurs en raison de l'évolution des besoins des personnes et d'une conjoncture économique difficile. Il existe un besoin constant de mettre à jour les affichages pour inciter les gens à visiter, ce qui entraîne des coûts plus élevés. En raison du stress économique, de nombreuses entreprises prennent des décisions de dépenses plus prudentes, ce qui peut limiter la croissance du marché, malgré la demande accrue des consommateurs pour ces activités.

OPPORTUNITÉ

"L'expansion grâce à la personnalisation et aux gammes de produits Clean-Label crée des opportunités"

La demande croissante de produits alimentaires clean label et de produits hautement personnalisés présente une opportunité majeure sur le marché de la mayonnaise. Les consommateurs scrutent de plus en plus leurs choix alimentaires, suscitant très lentement un intérêt pour les formulations de mayonnaise sur mesure, comme les variétés céto-friendly ou sans allergènes. Les fabricants peuvent désormais introduire assez facilement des produits de mayonnaise sur mesure avec une valeur nutritionnelle améliorée ou des arômes spécifiques à certaines régions. Les entreprises peuvent tirer des enseignements de l'analyse des données et des commentaires recueillis auprès des partenaires de vente au détail et des clients du secteur de la restauration pour lancer des variantes en résonance profonde avec les goûts locaux. La personnalisation à ce niveau augmente la visibilité des produits sur les étagères et favorise assez efficacement la fidélité des clients, du moins semble-t-il. Le mouvement Clean Label axé sur la transparence et un traitement minimal aide les marques à se différencier en attirant rapidement des acheteurs soucieux de leur santé avec des ingrédients reconnaissables. Les marques qui capitalisent sur l'évolution des demandes des consommateurs sont tout à fait prêtes à récolter une énorme récompense dans la part de marché mondiale de la mayonnaise.

DÉFI

« Les problèmes de santé et la sensibilité des ingrédients après la pandémie constituent un défi »

Le marché de la mayonnaise est confronté à d'énormes défis en matière de santé et de sécurité des ingrédients, de manière assez remarquable dans les scénarios mondiaux post-pandémiques. Les consommateurs sont devenus très prudents quant à ce qu'ils mangent et accordent très au sérieux l'hygiène et les certifications d'approvisionnement des produits. Les inquiétudes concernant le cholestérol et les conservateurs ont conduit les gens à réévaluer de manière assez radicale leurs choix de condiments. Les fabricants doivent maintenir un contrôle de qualité rigoureux et reformuler radicalement leurs produits pour répondre rapidement aux besoins alimentaires changeants tout en conservant obstinément la saveur. Ne pas répondre aux attentes affecte gravement la confiance des consommateurs et limite considérablement la portée sur la plupart des marchés, chaque année. Le développement de versions de produits plus saines ou hypoallergéniques implique souvent des dépenses de production nettement plus élevées et un approvisionnement en ingrédients quelque peu compliqué. Les entreprises opérant dans le domaine de la production de mayonnaise doivent aujourd'hui équilibrer de manière complexe les obligations de conformité et les efforts de R&D.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA MAYONNAISE

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord occupe une place de premier plan à l'échelle mondiale sur le marché de la mayonnaise, en grande partie grâce à son industrie de transformation alimentaire bien développée et à ses consommateurs très avertis. Les grandes marques de condiments et les chaînes de restauration rapide prospèrent ici, entraînant une consommation à grande échelle de mayonnaise aux côtés de divers supermarchés. Les consommateurs américains et canadiens recherchent avec impatience des options biologiques aromatisées sans œufs qui trouvent un écho profond dans les régimes végétaliens modernes et à faible teneur en matières grasses, selon une étiquette propre. La premiumisation des condiments augmente régulièrement avec l'intérêt croissant pour des ingrédients gastronomiques assez exotiques provenant de divers petits fournisseurs locaux. Les réseaux de distribution robustes de la région et le secteur du commerce électronique en plein essor alimentent une croissance soutenue du marché dans un contexte de demande croissante de plats prêts à manger sans tracas. Le marché de la mayonnaise aux États-Unis reste leader mondial en matière d'innovation de produits et de génération de revenus alors que les marques expérimentent des emballages respectueux de l'environnement et de nouveaux ingrédients.

• EUROPE

L'Europe joue un rôle important à l'échelle mondiale sur le marché de la mayonnaise, largement tiré par son riche patrimoine culinaire et l'importance accordée à la durabilité. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France possèdent des coutumes vénérables consistant à utiliser la mayonnaise comme condiment et élément clé dans divers plats gastronomiques. De nos jours, les zones urbaines regorgent de consommateurs européens soucieux de leur santé, qui recherchent avec impatience des variantes d'aliments biologiques sans œufs et sous étiquette propre. Les ingrédients d'origine locale et les matériaux produits de manière éthique gagnent du terrain dans la région, encourageant assez rapidement l'accent mis sur la durabilité. La présence de chaînes de vente au détail et d'établissements de vente au détail solides contribue à garantir que divers produits à base de mayonnaise soient disponibles un peu partout de nos jours. L'Europe reste essentielle pour dévoiler de nouvelles formulations et s'emparer de marchés de niche comme les condiments végétaliens et céto, renforçant ainsi son statut de pionnier à l'échelle mondiale.

• ASIE

L'Asie apparaît rapidement comme la région à la croissance la plus rapide au monde sur le marché de la mayonnaise, en raison de l'évolution des goûts des consommateurs, de l'urbanisation et de l'influence croissante de l'alimentation occidentale. Des pays comme le Japon et l'Inde constatent une augmentation de la demande de mayonnaise, principalement dans le commerce de détail, tandis que d'autres, comme la Corée du Sud, vont à l'encontre des tendances. La mayonnaise est devenue très omniprésente au Japon et apparaît souvent dans les plats locaux comme les okonomiyaki et les sushis là-bas. La mayonnaise gagne assez rapidement du terrain sur les marchés émergents comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est parmi les amateurs de restauration rapide et de plats cuisinés. Les fabricants régionaux s'adaptent rapidement en proposant des variétés aux saveurs fusion et des sauces inhabituellement épicées qui répondent étonnamment bien aux goûts locaux. La croissance de la classe moyenne et l'expansion des réseaux de supermarchés, parallèlement à l'essor des plateformes d'épicerie en ligne, accélèrent désormais rapidement la diffusion des produits à l'échelle nationale. De nos jours, la demande de versions sans œufs et faibles en gras augmente rapidement parmi les consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé. L'Asie présente un potentiel important d'innovation et de croissance à long terme dans l'industrie mondiale de la mayonnaise, avec des goûts variés au sein de son immense population.

• AFRIQUE

L'Afrique devient progressivement une région prometteuse sur le marché mondial de la mayonnaise, alors que l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des goûts alimentaires remodèlent assez rapidement la scène culinaire du continent de nos jours. La mayonnaise gagne rapidement en popularité en tant que condiment clé dans les restaurants locaux et les fast-foods de style occidental, en particulier dans des pays comme le Kenya et le Nigeria. Les chaînes mondiales de restauration rapide en pleine croissance exercent une influence croissante et l'expansion des infrastructures de vente au détail modernes alimente une consommation de mayonnaise plus élevée assez rapidement de nos jours. Un intérêt croissant pour les produits emballés de qualité et les alternatives fabriquées localement existe encore un peu partout sur le continent parmi les consommateurs sensibles aux coûts. Les fabricants de produits alimentaires déploient furtivement de nombreuses alternatives originales sans œufs et aromatisées qui attirent rapidement une population très disparate de nos jours. L'Afrique connaîtra probablement une croissance régulière, tirée par la distribution de la production locale qui joue aujourd'hui un rôle essentiel dans l'expansion rapide de la présence sur le marché dans diverses régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Des stratégies solides stimulent la survie et la croissance dans un contexte de concurrence féroce entre les principaux concurrents mondiaux »

Les géants multinationaux de l'alimentation et les gros bonnets régionaux se bousculent sur le marché mondial de la mayonnaise, façonnant le paysage concurrentiel grâce à l'innovation et à des réseaux de distribution robustes. Hellmann's et Unilever sont aujourd'hui les leaders en proposant une myriade de variantes de mayonnaise répondant diversement aux besoins alimentaires et aux préférences de saveurs très variées. Kraft Heinz et Nestlé poussent de manière agressive leurs gammes de produits vers l'étranger et conquièrent de nouveaux marchés grâce à une fabrication localisée et à des stratégies de marketing avisées à l'échelle nationale. Kewpie of Japan a cultivé avec succès une solide reconnaissance de marque grâce à une recette signature et à des données démographiques dévouées dans diverses régions d'Asie. Des entreprises comme McCormick et Dr Oetker exploitent leur expertise culinaire de manière assez agressive et les portefeuilles diversifiés de condiments restent lentement pertinents sur des marchés en évolution. Les marques régionales comme Duke's prospèrent en s'alignant soudainement sur les goûts locaux originaux et les préférences culturelles profondément enracinées à l'échelle nationale. La demande des consommateurs augmente pour des options sans œufs avec des saveurs et des étiquettes propres, et la concurrence s'intensifie à mesure que les grandes marques investissent massivement dans l'innovation de produits.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE MARQUEUR DE MAYONNAISE

• Hellmann's (U.K.)
• Kraft Heinz (U.S.)
• Unilever (U.K.)
• Nestlé (Switzerland)
• McCormick (U.S.)
• Kewpie (Japan)
• Best Foods (U.S.)
• Dr. Oetker (Germany)
• Duke's (U.S.)
• Thomy (Switzerland)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2025 :Kraft Heinz dévoile soudainement une nouvelle gamme de mayonnaise à base de plantes sous la marque Just Heinz, ciblant fortement les consommateurs végétaliens et flexitariens en Amérique du Nord et en Europe. La protéine de féverole sert de substitut aux œufs dans ce produit conditionné dans des bouteilles écologiques entièrement recyclables. Cette décision stratégique s'aligne assez bien avec la demande croissante des consommateurs pour des alternatives de condiments plutôt durables et plutôt soucieuses de leur santé.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la mayonnaise subit une transformation constante, motivée par l'évolution des goûts des consommateurs et la demande croissante de plats cuisinés, parallèlement à une conscience croissante de la santé. Les tendances du marché mettent en évidence une fusion dynamique entre les préférences gustatives, nutritionnelles et de style de vie, reflétées dans les recettes traditionnelles à base d'œufs et les alternatives biologiques innovantes. De grandes entreprises telles qu'Unilever et Nestlé sont à la pointe des efforts en investissant simultanément dans des arômes sur mesure et des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement à l'échelle nationale. L'Amérique du Nord reste en tête en termes de part de marché, renforcée par des installations de vente au détail robustes et une forte demande des consommateurs pour des condiments haut de gamme un peu partout. L'Asie connaît aujourd'hui une croissance rapide avec une population urbaine jeune et une plus grande exposition aux habitudes alimentaires occidentales. L'Europe maintient sa position en grande partie grâce à une innovation plutôt soucieuse de la santé et à une demande de produits quelque peu clean label, tandis que l'Afrique présente un potentiel émergent grâce à une urbanisation rapide et une culture de restauration rapide de plus en plus populaire. L'industrie mondiale de la mayonnaise recèle un fort potentiel dans un contexte de fluctuation des prix des matières premières et de préoccupations croissantes en matière d'allergies qui alimentent la pression en faveur d'une innovation constante. Les opportunités se présentent quelque peu au hasard dans les préparations alimentaires sur mesure et les innovations en matière de formulations à base de plantes, ainsi que dans les solutions technologiques d'emballage écologiques en plein essor, en grande partie de nos jours. Le marché de la mayonnaise est sur le point de se développer davantage, en mélangeant tradition culinaire et innovation moderne, restant pertinent dans un paysage mondial assez compétitif.