Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de manutention, par type (équipement de stockage et de manutention, camions industriels, équipement de manutention de matériaux en vrac, système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS)), par application (fabrication durable, aliments et boissons, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2034

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

Le marché mondial des équipements de manutention est sur le point de connaître une croissance significative, atteignant 139,04 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 191,69 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 4,1 % de 2025 à 2034.

Le marché des équipements de manutention (MHE) connaît une croissance rapide en raison de l'automatisation accrue de l'industrie, de la croissance du secteur de la logistique et du commerce électronique, ainsi que de la demande croissante de transport et de stockage de matériaux sûrs et rentables. Des entreprises de nombreux secteurs investissent dans MHE pour augmenter la production, réduire les coûts, maximiser l'utilisation de l'espace dans les entrepôts et améliorer l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement. Le besoin croissant d'automatisation pour faire face à l'augmentation des volumes, améliorer la précision et atténuer les pénuries de main-d'œuvre est le moteur de l'industrie.

Le marché du MHE est axé sur la technologie, comme l'intégration des robots, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) dans les systèmes de manutention, ainsi que sur la demande créée par les besoins d'automatisation et d'efficacité. Le marché est également propulsé par la croissance des entrepôts intelligents et le besoin de solutions de manutention plus flexibles et plus réactives. Cela englobe l'application croissante de systèmes de convoyeurs avancés, d'AGV et de systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), qui ont la capacité d'améliorer la réactivité opérationnelle globale dans des contextes dynamiques et d'optimiser le flux de matériaux.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTIONIMPACT DU COVID-19 :

« La pandémie de COVID-19 a initialement provoqué une baisse du marché des équipements de manutention, suivie d'un fort rebond tiré par le commerce électronique et l'automatisation. L'industrie des équipements de manutention a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19. »

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché ayant initialement connu une demande inférieure aux prévisions dans certaines régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie en raison de l'incertitude économique et des perturbations dans la fabrication et les chaînes d'approvisionnement. La croissance ultérieure du marché, reflétée par l'augmentation du TCAC, est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie, considérablement stimulés par l'expansion rapide du commerce électronique et l'accent accru mis sur l'automatisation.

La pandémie de COVID-19 a d'abord eu un impact négatif sur le marché des équipements de manutention en influençant les chaînes d'approvisionnement mondiales et en déclenchant des arrêts temporaires des usines de fabrication, entraînant des retards dans la production et la livraison des équipements. L'incertitude économique a également conduit certaines entreprises à reporter leurs dépenses en capital, comme l'achat de nouveaux équipements de manutention. La pandémie a également déclenché une poussée massive de l'activité du commerce électronique, infligeant une immense pression aux opérations d'entreposage et de logistique. Cette reprise, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre et la nécessité de mettre en œuvre une distance sociale sur le lieu de travail, ont considérablement accru le besoin d'équipements de manutention automatisés tels que les véhicules à guidage automatique (AGV), les systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) et les systèmes de convoyeurs de haute technologie. La nécessité d'améliorer l'efficacité, de réduire la dépendance à l'égard des particuliers et de gérer le volume croissant de matériaux dans les entrepôts et les centres de distribution a fortement stimulé l'expansion du marché, ce qui a conduit à une forte reprise et à une croissance persistante du marché des équipements de manutention.

DERNIÈRE TENDANCE

"L'automatisation, la durabilité et les opérations basées sur les données guident la transformation MHE"

Les tendances actuelles dans le secteur des équipements de manutention (MHE) tournent étroitement autour des opérations basées sur les données, de la durabilité et de l'automatisation. Les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules à guidage automatique (AGV) ont connu une augmentation spectaculaire de leur utilisation pour automatiser les opérations d'entrepôt, économiser sur les coûts de main-d'œuvre et accroître l'efficacité. Les robots utilisent des capteurs sophistiqués et des algorithmes d'intelligence artificielle (IA) pour se déplacer et accomplir leur travail. En outre, la durabilité devient une considération importante qui génère une demande de MHE électriques, en particulier ceux alimentés par batterie lithium-ion, avec des émissions réduites et une rentabilité de fonctionnement. L'intégration de l'Internet des objets (IoT) et du système de gestion d'entrepôt innovant (WMS) rend possible le suivi en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation des stocks. De plus, une plus grande attention est actuellement accordée à l'ergonomie et à la sécurité des travailleurs, les producteurs ajoutant des conforts qui optimisent le bien-être des opérateurs tout en minimisant les risques d'accidents.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en équipements de stockage et de manutention, camions industriels, équipements de manutention de matériaux en vrac, systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS).

• Équipements de stockage et de manutention : Cette catégorie comprend une grande variété d'équipements statiques pour la gestion et l'organisation des stocks dans les unités de production, les entrepôts de distribution et les magasins. Certains d'entre eux sont des systèmes de mezzanine pour tirer parti d'un espace vertical maximal, divers types de systèmes de rayonnages tels que des rayonnages à palettes et en porte-à-faux, d'autres unités d'étagères pour les produits plus petits et des établis ergonomiques pour aider à maximiser la productivité et la sécurité du travail sur les postes de travail d'assemblage ou d'emballage. La sélection du bon équipement de manutention et de stockage est primordiale pour optimiser l'utilisation de l'espace disponible et le flux de matériaux.
• Camions industriels : Les équipements mobiles motorisés utilisés dans le transport de matériaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur appartiennent à cette catégorie. Cela comprend des gerbeurs pour le levage vertical dans le cas d'espaces restreints, des préparateurs de commandes pour la préparation rapide d'articles individuels, des transpalettes pour le mouvement horizontal des matériaux palettisés et une variété de chariots élévateurs avec différentes capacités de levage et sources d'énergie (électriques, à combustion interne). La sélection d'un chariot industriel est basée sur divers facteurs tels que la capacité de charge, la distance parcourue, les conditions de fonctionnement et les exigences en matière d'efficacité énergétique.
• Équipement de manutention de matériaux en vrac : Cette section concerne l'équipement spécifiquement utilisé pour le transport et le stockage efficaces de grandes quantités de matériaux en vrac non emballés. Il comprend plusieurs types de convoyeurs (à bande, à vis, pneumatiques) pour un transport constant sur de longues distances, des grues pour soulever et transporter de lourdes charges en vrac, des chargeurs pour ramasser et déplacer des matériaux, et des silos ou trémies pour le stockage. Des secteurs tels que l'exploitation minière, l'agriculture et la transformation chimique dépendent largement de ce type d'équipement pour stocker et manipuler leurs matières premières et leurs produits finis.
• Système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS) : Il s'agit de solutions technologiques à haute densité pour la sélection et le rangement rapides des matériaux dans les environnements de distribution et d'entrepôt. AS/RS utilise généralement des équipements robotisés, tels que des systèmes de navette ou des transstockeurs, sous guidage informatique pour ramasser et ranger automatiquement les produits depuis les positions de stockage désignées. Ces systèmes améliorent considérablement l'utilisation de l'espace, améliorent la vitesse et la précision de la récupération, réduisent les dépenses de main-d'œuvre et constituent une solution pour réaliser des opérations d'entrepôt hautement efficaces et automatisées, en particulier dans les entrepôts de traitement des commandes du commerce électronique et les entrepôts de distribution à grande échelle.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fabrication durable, alimentation etBoisson, Autre

• Fabrication durable : cette industrie dépend largement de MHE pour maximiser le flux de matériaux et de composants à travers des lignes de production complexes, depuis l'entrée des matières premières jusqu'au mouvement des produits finis à l'intérieur et à l'extérieur des installations de fabrication, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les temps de production.
• Aliments et boissons : L'industrie agroalimentaire applique un large spectre de MHE pour déplacer des matières premières agricoles, des ingrédients transformés et des produits emballés, en utilisant fréquemment des équipements spécialisés conformes aux exigences strictes du code sanitaire et pouvant fonctionner dans diverses conditions de température.
• Autres : Cette catégorie générale englobe une variété de secteurs, y compris les segments du commerce électronique et de la logistique en expansion rapide qui entraînent une énorme demande de MHE pour l'exécution des commandes et l'entreposage, ainsi que les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, la construction et l'entreposage général qui ont chacun des exigences distinctes en matière de manutention.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Besoin croissant d'automatisation et d'efficacité dans la fabrication et la logistique pour stimuler le marché"

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des équipements de manutention (MHE) est le besoin croissant d'automatisation et d'efficacité opérationnelle accrue dans les secteurs de la logistique, de l'entreposage et de la fabrication. Les entreprises investissent dans MHE pour économiser sur les coûts de main-d'œuvre, augmenter le débit, améliorer la sécurité et maximiser l'utilisation de l'espace au sein de leurs installations. La nécessité de traiter des quantités croissantes de marchandises, notamment alimentée par le commerce électronique, stimule également cette demande de solutions de manutention automatisées et efficaces.

"Adoption croissante des technologies avancées et de l'entreposage intelligent pour stimuler le marché"

L'adoption croissante de technologies de pointe telles que la robotique, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et les systèmes avancés de gestion d'entrepôt (WMS) est un moteur clé du marché MHE. La création et l'utilisation de robots mobiles autonomes (AMR), de véhicules à guidage automatique (AGV) et de capteurs intelligents rendent les opérations de manutention plus intelligentes, plus flexibles et basées sur les données, avec une productivité plus élevée et une réduction des coûts.

FACTEUR DE RETENUE

« Des coûts initiaux élevés d'investissement et une complexité de mise en œuvre susceptibles d'entraver l'expansion du marché »

L'un des principaux facteurs limitants sur le marché du MHE sera probablement les coûts d'investissement initiaux élevés impliqués dans l'équipement en systèmes automatisés de pointe et la complexité technologique de leur introduction et de leur intégration dans les procédures actuelles. L'expertise technique spécialisée en matière d'installation, de programmation et de support peut également constituer un obstacle à l'adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises ou celles qui manquent de compétences techniques. Les durées de récupération élevées de certaines solutions automatisées avancées décourageront également les autres de les acheter.

OPPORTUNITÉ

"L'accent croissant sur la durabilité et l'ergonomie pour générer des opportunités"

L'accent croissant mis sur la durabilité et la sécurité des employés offre des opportunités substantielles pour le marché du SME. La demande de MHE électriques à zéro émission augmente à mesure que les organisations cherchent à réduire leur impact environnemental. Dans le même temps, l'accent mis sur l'ergonomie et le bien-être des employés propulse la conception du MHE avec des fonctionnalités améliorant le confort de l'opérateur, réduisant l'effort physique et réduisant le risque d'accidents du travail, générant ainsi une demande pour des équipements plus conviviaux et plus axés sur la sécurité.

DÉFI

"L'instabilité de la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de travailleurs qualifiés pourraient constituer des défis futurs"

L'instabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier dans les composants essentiels tels que l'électronique et l'acier, peut devenir un défi pour le marché du MHE en provoquant des retards de production et en augmentant les coûts de fabrication. En outre, le manque de main-d'œuvre qualifiée pour faire fonctionner, entretenir et programmer des équipements MHE sophistiqués peut décourager l'adoption et affecter l'efficacité des machines déployées. S'attaquer à ces faiblesses de la chaîne d'approvisionnement et créer une main-d'œuvre compétente sont importants pour le développement continu et le fonctionnement efficace du marché du SME.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est un marché majeur pour les équipements de manutention, et le marché américain des équipements de manutention est le marché national le plus dominant. Cela est soutenu par la forte présence des secteurs de la fabrication, du commerce électronique et de la logistique, ainsi que par les investissements croissants dans l'automatisation pour accroître l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre. L'adoption de technologies en évolution telles que les AGV et l'AS/RS soutient également le leadership de la région sur le marché.

• ASIE

L'Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des équipements de manutention, avec une part de marché élevée des équipements de manutention. La région est portée par une industrialisation élevée, la croissance du secteur du commerce électronique et des investissements croissants dans les infrastructures d'entreposage et de logistique dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'utilisation croissante de l'automatisation et la nécessité d'améliorer la gestion efficace des matériaux dans la fabrication et la logistique sont les principaux moteurs de cette région.

• EUROPE

L'Europe est un marché développé et technologiquement sophistiqué pour les équipements de manutention, axé sur l'automatisation, la durabilité et la sécurité des employés. Les industries manufacturières et logistiques bien établies de la région, combinées à des réglementations environnementales strictes, alimentent le besoin de solutions de manutention ergonomiques et économes en énergie. L'utilisation croissante des technologies d'entreposage intelligent et la convergence des initiatives MHE avec l'industrie 4.0 influencent également le marché européen.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux leaders de l'industrie influencent le marché grâce à l'expansion du marché et à l'innovation"

Les principaux dirigeants d'entreprises dominent le marché des équipements de manutention grâce à une expansion innovante du marché. Ces entreprises sont à la pointe du développement et de la mise en œuvre d'options étendues de manutention, telles que des camions industriels, des équipements de stockage et de manutention, des systèmes automatisés et des équipements de manutention de matériaux en vrac. Ils innovent constamment dans des domaines tels que l'automatisation, la robotique, la propulsion électrique et les technologies intelligentes pour rendre les opérations de manutention plus efficaces, plus sûres et plus durables. Ces entreprises élargissent également leur offre de produits pour répondre aux exigences spécifiques de leur secteur et utilisent des plateformes numériques pour améliorer l'interaction et le service avec les clients. En réalisant des investissements dans la recherche et le développement, des partenariats stratégiques et une présence mondiale, ces principaux acteurs de l'industrie sont à l'avant-garde de la transformation du secteur des équipements de manutention et sont à l'avant-garde en matière d'automatisation et de solutions logistiques intégrées.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION

• Hyster-Yale Materials Handling (U.S.)
• KUKA (Germany)
• Kion Group (Germany)
• JBT Corporation (U.S.)
• Flexlink (Sweden)
• Intelligrated (U.S.)
• Dematic (U.S.)
• Columbus McKinnon (U.S.)
• Daifuku (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

janvier 2025: La création de robots plus coopératifs (cobots) pour les opérations de manutention prend une importance croissante. Les cobots sont destinés à coopérer en toute sécurité avec les travailleurs humains dans des espaces de travail communs, facilitant ainsi des fonctions telles que la préparation des commandes, l'emballage et l'assemblage. L'accent est mis sur des interfaces de programmation faciles à utiliser et des fonctionnalités de sécurité améliorées permettant une interaction homme-robot sans effort, améliorant ainsi l'efficacité et la santé des travailleurs lors des opérations de manutention.

COUVERTURE DU RAPPORT

La recherche comprend une analyse SWOT approfondie et discute des évolutions futures du marché des équipements de manutention (MHE). Il analyse de nombreux facteurs qui conduisent à l'expansion du marché, en examinant un grand nombre de segments de marché et d'applications possibles qui pourraient affecter son évolution au cours des prochaines années. Le rapport prend en compte à la fois les tendances dominantes et les changements historiques et, sur cette base, donne une compréhension complète des constituants du marché et détermine les domaines de croissance future.

Le marché des équipements de manutention connaît une croissance rapide et régulière en raison de l'automatisation croissante dans tous les secteurs, de la croissance accélérée du commerce électronique et de la logistique et des améliorations technologiques persistantes dans la robotique, l'IA et l'IoT. Même s'il existe des défis tels que des coûts d'investissement initiaux élevés et l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement, le besoin de solutions de manutention efficaces, sûres et durables est motivé par les exigences d'une productivité accrue, d'une moindre dépendance à l'égard de la main-d'œuvre et d'une efficacité maximale des entrepôts. Les principaux acteurs de l'industrie sont occupés à progresser dans les développements technologiques dans des domaines tels que les robots mobiles autonomes, les machines électriques et les systèmes d'entrepôt intelligents, et à élargir stratégiquement leur offre de produits et géographique. Alors que les entreprises se concentrent de plus en plus sur l'automatisation et l'efficacité de leurs chaînes d'approvisionnement et de leurs opérations de production, le marché des équipements de manutention devrait maintenir sa forte croissance, tirée par le développement technologique continu et l'élargissement des champs d'application.