Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de liquéfaction de GNL, par type (échangeur de chaleur, compresseur, pompe à GNL et autres), par application (petites usines de GNL (inférieures à 0,25 MTPA), usines de GNL à moyenne échelle (0,25 à 2,0 MTPA) et grandes usines de GNL (au-dessus de 2,0 MTPA)) et prévisions régionales jusqu’en 2034

MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LIQUÉFACTION DU GNLAPERÇU DU RAPPORT

Le marché mondial des équipements de liquéfaction de GNL devrait atteindre 0,83 milliard USD en 2025, pour atteindre 1,27 milliard USD d'ici 2034, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

L'équipement de liquéfaction de GNL comprend un processus de prétraitement du gaz naturel, un processus de liquéfaction, un système de stockage, un système de contrôle et un système de protection incendie. Le processus de liquéfaction est son élément le plus important. Le Moyen-Orient et l'Afrique constituent le plus grand marché des équipements de liquéfaction de GNL avec environ 29 % de part de marché. Les Amériques suivent la tendance, avec une part de marché d'environ 26 %. Les principaux fabricants sont Air Products and Chemicals, Linde Group, ConocoPhillips Company, Atlas Copco, Ingersoll Rand, General Electric, Kobelco Compressors, Chart Energy and Chemicals, Elliott, MITSUI E&S, MCO, IHI Corporation, etc. Les 3 principales entreprises occupaient environ 30 % de part de marché.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché : Le marché des équipements de liquéfaction de GNL devrait passer de 0,83 milliard USD en 2025 à 1,21 milliard USD d'ici 2033, enregistrant un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché : Les unités de liquéfaction modulaires et montées sur châssis représentent 32 % des nouvelles installations en 2025 en raison de leur rentabilité, de leur déploiement plus rapide et de leur adéquation aux projets de GNL éloignés.

• Principaux moteurs du marché : La demande mondiale croissante de GNL en tant que source d'énergie propre contribue à 36 % de la croissance du marché, avec une consommation accrue dans les secteurs de l'électricité, de l'industrie et de la marine.

• Avancées technologiques : L'intégration des technologies d'IA, d'IoT et de jumeau numérique génère des gains d'efficacité de 28 % dans les usines de GNL en améliorant la maintenance prédictive et les informations opérationnelles en temps réel.

• Croissance régionale : L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial avec une part de 29 % en 2025, soutenue par l'augmentation des importations de GNL en Chine, en Inde et en Corée du Sud et par des investissements dans les infrastructures stratégiques.

• Segmentation des types : Les échangeurs de chaleur dominent la segmentation des types avec une part de marché de 35 % en 2025, en raison de leur rôle essentiel dans l'obtention d'un refroidissement efficace pendant le processus de liquéfaction du GNL.

• Segmentation des applications : Les grandes usines de GNL (> 2,0 MTPA) détiennent le segment supérieur à 48 % en 2025, alors que les projets à l'échelle mondiale continuent de stimuler la capacité d'exportation de GNL en vrac au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

• Acteurs clés : Air Products and Chemicals est en tête du marché avec une part de 13 % en 2025, en raison de sa position dominante dans les échangeurs de chaleur cryogéniques et de technologies de liquéfaction brevetées.

Impact du COVID-19

Défis dus aux activités économiques restreintes

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact notable sur le marché des équipements de liquéfaction de GNL, apportant à la fois des défis et des opportunités aux acteurs de l'industrie. Au cours des premières phases de la pandémie, le marché du GNL a connu des perturbations dues aux restrictions de voyage, à la réduction de l'activité économique et aux fluctuations de la demande énergétique. L'incertitude entourant les marchés mondiaux de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement a entraîné des retards et des annulations de projets de liquéfaction de GNL, alors que les entreprises ont réévalué leurs décisions d'investissement et donné la priorité à la conservation du capital dans un contexte d'incertitude économique.

DERNIÈRES TENDANCES

"Unités de liquéfaction modulaires et montées sur skid offrant plusieurs avantages"

Il existe une tendance croissante à l'utilisation d'unités de liquéfaction modulaires et montées sur châssis dans les projets de GNL. Ces unités modulaires offrent plusieurs avantages, notamment un temps de construction réduit, des coûts d'investissement inférieurs, une flexibilité accrue dans l'exécution du projet et une évolutivité améliorée. Les unités de liquéfaction modulaires sont préfabriquées hors site dans des environnements contrôlés, permettant des activités de construction simultanées et un déploiement plus rapide sur les sites du projet. Cette tendance à la modularisation permet une gestion de projet plus efficace, atténue les risques de construction et facilite le développement de projets de GNL à plus petite échelle, en particulier dans des endroits éloignés ou restreints où les installations de liquéfaction traditionnelles à terre ou en mer peuvent s'avérer peu pratiques ou économiquement irréalisables.

"Intégration de la numérisation grâce aux progrès technologiques"

Le marché des équipements de liquéfaction de GNL assiste à une intégration accrue de la numérisation, de l'automatisation et des technologies avancées pour optimiser les performances des usines, améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts de maintenance. Des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, l'Internet des objets (IoT) et l'analyse prédictive sont déployées pour surveiller l'état des équipements, détecter les anomalies et optimiser les paramètres des processus en temps réel. La technologie du jumeau numérique, qui crée des répliques virtuelles des installations de liquéfaction de GNL, permet aux opérateurs de simuler des scénarios opérationnels, d'effectuer une maintenance prédictive et d'optimiser les processus de production. De plus, les progrès dans les technologies des processus de liquéfaction, tels que les cycles de réfrigérants mixtes, les processus de réfrigérants à double mélange et les solutions de GNL flottant, permettent des opérations de liquéfaction plus efficaces et plus rentables, stimulant l'innovation et la compétitivité sur le marché du GNL.

MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LIQUÉFACTION DU GNLSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en échangeurs de chaleur, compresseurs, pompes GNL et autres

• Échangeurs de chaleur : Les échangeurs de chaleur jouent un rôle crucial dans les processus de liquéfaction du GNL en transférant la chaleur entre le gaz naturel liquéfié et le réfrigérant. Ces échangeurs de chaleur sont généralement de conception à coque et tube ou à plaques et châssis et sont des composants essentiels dans les étapes de refroidissement et de liquéfaction du processus de production de GNL.

• Compresseur: Les compresseurs sont utilisés pour comprimer la matière première de gaz naturel à des pressions élevées avant qu'elle n'entre dans le processus de liquéfaction. Ils contribuent à augmenter l'efficacité du processus de liquéfaction en augmentant la pression du gaz, facilitant ainsi son refroidissement et sa liquéfaction. Les compresseurs centrifuges et alternatifs sont couramment utilisés dans les usines de GNL à cette fin.

• Pompe GNL : Les pompes GNL sont des pompes spécialisées conçues pour traiter le gaz naturel liquéfié à des températures cryogéniques et à des pressions élevées. Ces pompes sont utilisées pour transférer le GNL au sein de l'usine de liquéfaction, depuis les réservoirs de stockage jusqu'aux terminaux de chargement, ainsi que lors du chargement et du déchargement des méthaniers. Les pompes cryogéniques centrifuges et immergées sont couramment utilisées dans les installations de liquéfaction de GNL.

• Autres : Cette catégorie peut inclure divers équipements et composants auxiliaires utilisés dans les usines de liquéfaction de GNL, tels que les vannes, les instruments, les systèmes de contrôle, les réservoirs de stockage cryogéniques et les systèmes auxiliaires pour le traitement, la purification et la liquéfaction du gaz.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché peut être classé en petites usines de GNL (inférieures à 0,25 MTPA), usines de GNL de moyenne échelle (0,25 à 2,0 MTPA) et grandes usines de GNL (au-dessus de 2,0 MTPA).

• Petites usines de GNL (inférieures à 0,25 MTPA) : Les usines de GNL à petite échelle ont généralement une capacité de production inférieure à 0,25 million de tonnes par an (MTPA). Ces usines sont conçues pour desservir les marchés locaux ou régionaux, fournir du GNL pour la production d'électricité hors réseau et fournir du GNL pour le ravitaillement maritime, le transport et les applications industrielles.

• Usines de GNL de moyenne échelle (0,25 à 2,0 MTPA) : Les usines de GNL de taille moyenne ont une capacité de production allant de 0,25 à 2,0 MTPA. Ces usines répondent à une gamme d'applications plus large, notamment la distribution régionale, l'écrêtement des pointes, les stations de ravitaillement en GNL et l'utilisation industrielle. Ils peuvent servir de centres de liquéfaction pour connecter des marchés plus petits ou des sources de matières premières à des chaînes d'approvisionnement de GNL plus vastes.

• Grandes usines de GNL (au-dessus de 2,0 MTPA) : Les usines de GNL à grande échelle ont des capacités de production supérieures à 2,0 MTPA et sont généralement des méga-projets conçus pour desservir les marchés mondiaux du GNL. Ces usines se caractérisent par leur infrastructure étendue, leurs volumes de production élevés et leurs processus de liquéfaction complexes. Les grandes usines de GNL sont souvent situées à proximité d'importantes réserves de gaz ou de routes maritimes et fournissent du GNL destiné à l'exportation vers les marchés internationaux, répondant ainsi à la demande croissante de sources d'énergie propres dans le monde.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Croissance du marché en raison de la demande accrue de gaz naturel et de GNL"

L'un des principaux facteurs déterminants du marché des équipements de liquéfaction de GNL est la demande mondiale croissante de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL). Le gaz naturel est reconnu comme une alternative plus propre au charbon et au pétrole, ce qui en fait un combustible privilégié pour la production d'électricité, les processus industriels et les transports. Alors que les pays cherchent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à passer à des sources d'énergie plus propres, la demande de GNL en tant que carburant flexible et respectueux de l'environnement devrait augmenter. Cette demande croissante stimule les investissements dans les infrastructures et les équipements de liquéfaction du GNL, notamment les échangeurs de chaleur, les compresseurs et les pompes, pour soutenir l'expansion de la capacité de production de GNL et répondre aux besoins des marchés mondiaux.

"De nouvelles opportunités avec l'expansion de l'infrastructure de GNL et des terminaux d'exportation pour stimuler la croissance du marché"

L'expansion des infrastructures de GNL, y compris les usines de liquéfaction et les terminaux d'exportation, est un autre facteur clé de la croissance du marché des équipements de liquéfaction de GNL. Les pays disposant d'abondantes réserves de gaz naturel investissent dans de nouveaux projets de liquéfaction et agrandissent les installations existantes pour capitaliser sur les opportunités d'exportation de GNL et sécuriser leur part de marché de l'énergie. De plus, le développement d'unités flottantes de GNL (FLNG) et d'unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) permet la monétisation de réserves de gaz éloignées ou bloquées, stimulant ainsi les investissements dans les équipements de liquéfaction de GNL. À mesure que la capacité d'exportation de GNL augmente dans des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Australie et le Moyen-Orient, il existe une demande correspondante d'équipements de liquéfaction pour soutenir ces projets et garantir des opérations efficaces de production et d'exportation de GNL.

FACTEUR DE RETENUE

Instabilité financière due à des procédures à forte intensité de capital pour stimuler la croissance du marché

L'un des principaux facteurs limitants pour le marché des équipements de liquéfaction de GNL est l'incertitude entourant les décisions de financement et d'investissement des projets. Les projets de liquéfaction de GNL sont à forte intensité de capital et nécessitent des investissements initiaux importants en infrastructures, équipements et technologies. Cependant, les développeurs de projets sont souvent confrontés à des difficultés pour obtenir un financement, en particulier dans le climat économique actuel caractérisé par la volatilité des marchés de l'énergie, la fluctuation des prix des matières premières et les risques géopolitiques. Les incertitudes liées à la demande de GNL à long terme, à la compétitivité des prix, aux cadres réglementaires et aux délais d'exécution des projets peuvent dissuader les investisseurs et les financiers d'engager des capitaux dans des projets de liquéfaction de GNL, entraînant ainsi des retards ou des annulations de projets prévus. En outre, la pandémie de COVID-19 a encore exacerbé les problèmes de financement en créant des incertitudes économiques supplémentaires et en limitant l'accès aux marchés des capitaux, posant ainsi des obstacles au développement de nouvelles capacités de liquéfaction de GNL et à l'achat d'équipements de liquéfaction.

MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LIQUÉFACTION DU GNLAPERÇU RÉGIONAL

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

La région qui domine actuellement le La part de marché des équipements de liquéfaction de GNL se situe dans la région Asie-Pacifique. La forte demande de GNL de la région Asie-Pacifique, l'expansion de l'infrastructure de GNL, son emplacement stratégique, ses politiques gouvernementales favorables et sa trajectoire de croissance économique la positionnent comme la force dominante sur le marché mondial des équipements de liquéfaction de GNL. L'Asie-Pacifique est le marché du GNL le plus grand et celui qui connaît la croissance la plus rapide au monde, stimulé par une croissance économique robuste, une industrialisation rapide, une urbanisation et une consommation énergétique croissante. Les pays de la région, comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, sont d'importants importateurs de GNL, comptant sur les importations de GNL pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants, diversifier leurs sources d'énergie et réduire la pollution atmosphérique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés qui transforment leMarché des équipements de liquéfaction de GNLPaysage à travers l'innovation et la stratégie mondiale"

Les principaux acteurs de l'industrie jouent un rôle central dans l'élaboration du marché des systèmes de distribution, en favorisant le changement grâce à une double stratégie d'innovation continue et une présence mondiale bien pensée. En introduisant constamment des solutions inventives et en restant à la pointe du progrès technologique, ces acteurs clés redéfinissent les standards de l'industrie. Simultanément, leur vaste portée mondiale permet une pénétration efficace du marché, répondant à divers besoins au-delà des frontières. Le mélange harmonieux d'innovation révolutionnaire et d'une empreinte internationale stratégique positionne ces acteurs non seulement comme des leaders du marché, mais également comme des architectes de changements transformateurs dans le domaine dynamique du GNL.

Liste des acteurs du marché profilés

• Air products and chemicals (U.S.)
• Linde group (Germany)
• Conoco Philips company (U.S.)
• Atlas copco (Sweden)
• Kobelco compressors (Japan)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Mai 2023 : La société de gaz industriels Air Products a signé un accord pour fournir sa technologie et ses équipements exclusifs de traitement du GNL à la société d'ingénierie française Technip Energies pour un projet de GNL électrique en Chine..Le mois dernier, Technip Energies a été sélectionné par Shaanxi Yanchang Petroleum Group et Shaanxi Gas Group pour fournir le package de conception de processus (PDP) et les travaux d'ingénierie et de conception initiale (FEED) pour le projet de réserve d'urgence et de régulation de pointe de Xi'An LNG de 3 millions de mètres cubes par jour en Chine. L'accord comprenait également la fourniture d'équipements clés pour un seul train de GNL d'une capacité de 0,8 million de tonnes par an (mtpa).

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché mondial des équipements de liquéfaction de GNL. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.