Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels industriels, par type (gestion du cycle de vie des produits (PLM), systèmes d’exécution de fabrication (MES), contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA), planification des ressources d’entreprise (ERP) et autres), par application (automobile, aérospatiale et défense, énergie et services publics, équipement industriel, électronique et semi-conducteurs et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS INDUSTRIELS

La taille du marché mondial des logiciels industriels était évaluée à 25,7 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 27,4 milliards de dollars en 2025 et atteindre 45,6 milliards de dollars d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,42 % de 2025 à 2033.

La croissance du marché est substantielle, tirée continuellement par la transformation numérique dans les industries manufacturières, l'établissement de pratiques de l'Industrie 4.0 et une demande accrue d'automatisation et de prise de décision basée sur les données. Les capacités des logiciels industriels permettent une productivité améliorée, une visibilité en temps réel, une maintenance prédictive et une flexibilité des opérations pour permettre aux fabricants de réduire les temps d'arrêt et de rationaliser leurs processus. Avec les progrès de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML) et des développements de la technologie du cloud computing, les logiciels sont devenus à la fois évolutifs et plus intelligents ; incluent une demande accrue d'optimisation de la main-d'œuvre, les réglementations gouvernementales et les améliorations dans l'intégration des systèmes de technologie de l'information (TI) et des systèmes de technologie opérationnelle (OT) contribuent à une adoption acceptable des logiciels. Alors que les problèmes de cybersécurité et les importants financements initiaux freinent les perspectives de croissance des logiciels industriels, la modernisation continue des industries et les programmes gouvernementaux visant à développer la fabrication intelligente soutiendront la trajectoire de croissance à plus long terme des logiciels industriels.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES LOGICIELS INDUSTRIELS

• Taille et croissance du marché. La valeur du marché mondial est estimée à 25,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,42 % avec une estimation de 27,4 milliards de dollars en 2025 et de 45,6 milliards de dollars d'ici 2033.
• Moteur clé du marché. Le Forum économique mondial prédit que plus de 70 % des fabricants mondiaux augmenteront leurs investissements en matière d'automatisation dans les logiciels d'ici 2026, ce qui stimulera la demande de logiciels industriels.
• Principales contraintes. Quelques contraintes clés limitant l'adoption de logiciels d'avenir - Le rapport de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) a révélé qu'en 2024, 43 % des organisations industrielles ont été touchées par une cyberattaque liée aux logiciels.
• Tendances émergentes. Garter a noté en 2023 que la création de solutions logicielles de fabrication basées sur l'IA a augmenté de 55 % et que l'analyse prédictive est une capacité de pointe.
• Leadership régional. L'Amérique du Nord est considérée comme le principal marché en raison des niveaux d'automatisation et de fabrication de pointe aux États-Unis.
• Segmentation du marché. Statista a documenté qu'il y a eu plus de 180 fournisseurs de logiciels ayant développé des solutions modulaires spécifiques pour l'énergie et l'automobile depuis 2021.
• Développement récent. En mai 2025, Siemens annonce un partenariat stratégique avec NVIDIA pour créer une plate-forme métaverse industrielle avec un logiciel de simulation et des données en temps réel.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LOGICIELS INDUSTRIELSIMPACT DU COVID-19

L'industrie des logiciels industriels a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a constitué un développement formidable et surprenant, car le marché a connu des niveaux de demande inférieurs dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est liée au retour du marché et de la demande aux niveaux d'avant la COVID-19.

La pandémie a entraîné d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont interrompu ou bloqué les opérations de fabrication et entravé le déploiement de logiciels industriels. Les modifications budgétaires, les réductions d'effectifs et les retards dans les projets sont autant d'obstacles qui ont nui à la croissance. La crise a cependant reflété la nécessité d'une reprise numérique et a provoqué l'évolution de la surveillance à distance et des solutions basées sur le cloud. Une combinaison de facteurs a conduit à une utilisation accrue des logiciels industriels en 2022. Les entreprises ont consacré des ressources aux logiciels industriels pour maintenir la continuité de leurs activités et améliorer la visibilité de leurs opérations tout en minimisant la complexité humaine des processus donnés. Le marché est revenu après la pandémie grâce à l'augmentation des investissements dans les usines intelligentes, les jumeaux numériques et l'analyse, lorsque les industries ont pris conscience de la pérennité de leurs organisations. solutions.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration de l'IA et la technologie des jumeaux numériques révolutionnent les logiciels industriels

Dans le secteur des logiciels industriels, l'intégration continue de l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie des jumeaux numériques a été un changement prédominant. Ces technologies aident les fabricants à simuler des scénarios réels en prévoyant les pannes potentielles des équipements et en optimisant les processus de production au fur et à mesure qu'ils se produisent en temps réel. Les jumeaux numériques facilitent le diagnostic du système, réduisent les temps d'arrêt et entraînent une réduction des coûts et des contraintes opérationnelles. Les logiciels basés sur l'IA peuvent ajuster les paramètres, car ils sont liés aux inefficacités à eux seuls. L'analyse prédictive influence la capacité des entreprises à prédire les comportements du marché et de la chaîne d'approvisionnement avant qu'ils ne se produisent. Cette tendance indique que nous passons à la prochaine phase de fabrication intelligente ainsi que d'intelligence opérationnelle permettant à l'industrie de prendre conscience en permanence de la manière de mieux contrôler les aspects pouvant conduire au gaspillage et à l'amélioration des performances.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS INDUSTRIELS

PAR TYPE

• Gestion du cycle de vie des produits (PLM) : permet une gestion efficace de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de la conception et du développement jusqu'à la mise hors service. Souvent utilisé pour rationaliser l'innovation de produits et garantir la conformité réglementaire.
• Systèmes d'exécution de fabrication (MES) : vous fournissent des données en direct sur les activités de fabrication, qui vous aident à prendre de meilleures décisions en matière de planification, de gestion des stocks et de qualité.
• Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA) : un composant essentiel pour la surveillance et le contrôle des processus industriels dans divers secteurs, notamment les services publics et l'énergie. Fournit un contrôle à distance et la possibilité de collecter des données en temps réel.
• Planification des ressources de l'entreprise (ERP) : un système qui regroupera les fonctions principales de votre entreprise, notamment les achats, les stocks, les ressources humaines et les finances, le tout dans un seul système de prise de décision.
• Autres : comprend une interface homme-machine (IHM), une plate-forme IoT industrielle et un logiciel de gestion des actifs

PAR DEMANDE

• Automobile : les logiciels favorisent la précision, les contrôles de qualité et la flexibilité de la production, en particulier pour la production de véhicules électriques (VE) et de véhicules autonomes.
• Aérospatiale et défense : les logiciels permettent d'optimiser la production, la distribution et la consommation d'énergie grâce à des conseils améliorés pour rendre les systèmes plus efficaces et plus fiables.
• Énergie et services publics : prend en charge la gestion du cycle de vie des actifs, la maintenance prédictive et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.
• Équipement industriel : aide à la gestion du cycle de vie des actifs, à la maintenance prédictive et à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.
• Électronique et semi-conducteurs : Fournit une micro-précision ; cycles de produits courts ; prévision de la demande.
• Autres : Produits pharmaceutiques ; produits chimiques; et les industries agroalimentaires, réglementées par des exigences de conformité et de sécurité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DÉTERMINANTS

L'industrie 4.0 et la révolution de la fabrication intelligente stimulent la croissance

L'adoption des principes de l'Industrie 4.0 est l'un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des logiciels industriels. La fabrication intelligente englobe l'automatisation, l'analyse en temps réel et les systèmes cyber-physiques, qui nécessiteront tous une infrastructure logicielle. De nombreuses entreprises investissent dans des MES, des ERP et des SCADA pour devenir globalement plus efficaces et plus agiles. Les projets de transformation numérique tels que l'Industrie 4.0 ont modifié les opérations d'une usine en Asie-Pacifique et en Europe en se concentrant sur des usines adaptables et basées sur des données.

La demande d'efficacité opérationnelle et de maintenance prédictive stimule la croissance

Les fabricants souhaitent réduire les temps d'arrêt, éliminer le gaspillage et améliorer l'utilisation des actifs. Les logiciels industriels offrent aux organisations une maintenance prédictive, des flux de travail automatisés et une intelligence en temps réel, pour les accompagner dans leur transition d'une maintenance réactive à une maintenance proactive (et donc réduire les coûts et améliorer la fiabilité du système).

FACTEUR DE RETENUE

Le coût initial élevé et la complexité de l'intégration freinent la croissance

Malgré tous les avantages d'une productivité améliorée, l'investissement considérable nécessaire à la mise en œuvre d'une solution logicielle industrielle, ainsi que la capacité à intégrer tous les systèmes existants dont disposent les organisations, restent le plus grand obstacle à surmonter, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. En plus de l'investissement initial élevé, les mises en œuvre de logiciels nécessitent traditionnellement beaucoup de main-d'œuvre, nécessitant une personnalisation, une éducation et une formation des utilisateurs, et inévitablement un alignement entre les départements de l'organisation pour établir un calendrier de retour sur investissement.

OPPORTUNITÉ

Les solutions basées sur le cloud et SaaS ouvrant de nouvelles frontières créent des opportunités

Le cloud computing et le Software-as-a-Service (SaaS) changent la face du paysage logiciel industriel, car ils n'obligent pas les clients à réaliser un investissement massif dans l'infrastructure informatique. Ils offrent évolutivité, flexibilité et permettent des mises à niveau logicielles gérables que recherchent tous les fabricants. Pour les petites et moyennes entreprises, un logiciel en tant que service par abonnement est un avantage, avec le potentiel d'une mise en œuvre rapide et d'un accès depuis n'importe où, ce qui ajoute à la valeur en croissance rapide.

DÉFI

Les menaces croissantes de cybersécurité dans les environnements industriels créent des défis

À mesure que les réseaux informatiques s'entrelacent de plus en plus avec les réseaux technologiques opérationnels dans les environnements industriels, des faiblesses exploitables apparaissent. Les infrastructures manufacturières ont subi des cyberattaques ciblées avec plus de fréquence et d'intensité. Lorsque les données, l'intégrité opérationnelle ou la sécurité sont menacées, cela peut entraîner des risques majeurs. Les développeurs de logiciels doivent adapter continuellement leurs protocoles de sécurité et fournir de nouvelles fonctionnalités de cybersécurité pour maintenir la confiance et la conformité des clients. De telles cyberattaques rapides doivent donc être anticipées pour réduire le temps d'attente tout en améliorant continuellement les contrôles de sécurité.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS INDUSTRIELS

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché américain des logiciels industriels est le plus influent dans la croissance de l'espace des logiciels industriels, car il dispose d'un écosystème solide avec un éventail de sociétés de fabrication automatisées, de start-ups de fournisseurs de logiciels, et possède plus que sa juste part de technologies avancées et d'adoption précoce (IA, Digital Twin). L'Amérique du Nord a les dépenses de R&D les plus élevées, les meilleures politiques gouvernementales, une intégration unique avec la frontière industrielle de l'IoT, etc. L'Amérique du Nord possède ses secteurs les plus forts, notamment l'aérospatiale, l'automobile et l'énergie.

• EUROPE

L'Europe a une influence significative, car elle est plus consciente et plus médiatisée, étant donné la forte volonté des gouvernements en faveur d'une fabrication intelligente ; par exemple, l'initiative allemande appelée « Industrie 4.0 ». L'Europe se concentre toujours sur la durabilité, le développement de l'automatisation et l'amélioration de l'innovation. Les centres de fabrication très puissants en Allemagne, au Royaume-Uni et en France affichent tous une forte demande pour des systèmes ERP et MES plus avancés. Les normes de protection des données et d'assurance qualité nécessitent plus de substance dans l'ingénierie de conception logicielle et les capacités fonctionnelles.

• ASIE

L'Asie poursuit sa croissance rapide car elle domine le marché des logiciels industriels grâce à son industrialisation totale, sa numérisation et son développement d'infrastructures intelligentes (Chine, Inde, Hong Kong, Japon et Corée du Sud). Les programmes menés par le gouvernement orientent le soutien vers l'expansion d'articles tels que « Made in China 2025 » ou « Digital India » ; tous poussant une politique directe vers l'automatisation, l'adoption de logiciels et la production de masse à faible coût. Une vaste base manufacturière avec des investissements croissants dans des usines intelligentes continue d'alimenter le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion

Il existe plusieurs sociétés leaders sur le marché des logiciels industriels : Siemens AG, Rockwell Automation, Honeywell International Inc., Schneider Electric, AVEVA Group, GE Digital, Dassault Systèmes, Autodesk Inc., PTC Inc. et SAP SE. Ces entreprises possèdent des progiciels complets, investissent dans la croissance par le biais d'acquisitions et permettent des progrès substantiels dans les technologies du cloud, de l'intelligence artificielle et de l'Internet industriel des objets. Les alliances avec les fournisseurs d'automatisation industrielle et l'expansion géographique sur des marchés à plus forte croissance sont des éléments clés de la stratégie opérationnelle des entreprises concurrentes pour maintenir un avantage concurrentiel.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOGICIELS INDUSTRIELS

• Siemens AG (Allemagne)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Schneider Électrique (France)
• Groupe AVEVA (Royaume-Uni)
• GE Digital (États-Unis)
• Dassault Systèmes (France)
• PTC Inc. (États-Unis)
• Autodesk Inc. (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En avril 2025, Rockwell Automationa lancé son logiciel FactoryTalk® Optix™ de nouvelle génération, une plateforme de développement et d'exécution d'IHM hébergée dans le cloud pour la visualisation et l'agrégation de données multiplateformes. La solution aide les fabricants à visualiser les opérations en temps réel, à minimiser la latence et à améliorer la surveillance à distance, et augmentera la complémentarité et les outils à distance en réseau pour s'aligner sur l'intérêt croissant pour les outils cloud natifs évolutifs, de plus en plus connectés à l'écosystème de données industrielles pour prendre en charge les opérations à distance et décentralisées et l'amélioration continue.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.