Taille du marché du gin, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (London Dry Gin, Old Tom Gin, Plymouth Gin, Aromaded Gin) par application (consommateurs, bars et pubs, amateurs de cocktails, détaillants) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DU GIN

La taille du marché mondial du gin était de 16,05 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 31,58 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 7,81 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du gin est actuellement en plein essor avec l'évolution des préférences des consommateurs, l'avènement des spiritueux haut de gamme et l'essor de la culture des cocktails. Le gin est devenu l'une des catégories de spiritueux les plus intéressantes d'un point de vue botanique. Outre les marchés traditionnels, cet esprit a également connu un énorme regain d'intérêt sur les marchés plus récents. Bien que le London Dry Gin reste un classique très apprécié, les consommateurs plus jeunes et plus expérimentaux essaient différentes versions aromatisées ou artisanales. Étant donné que la branche des bars, des pubs et des mixologues à domicile du secteur est en croissance, elle stimule l'innovation dans les offres de produits et les emballages. Les marques visent également des produits à faible teneur en alcool et durables pour s'adapter aux tendances en matière de santé et d'environnement. Des mesures opportunes et collaboratives entre distilleries artisanales confèrent plus de complexité au paysage du marché. Un solide équilibre entre héritage et expérimentation maintient l'industrie du gin désirable parmi un large éventail de consommateurs à la recherche de quelque chose d'extraordinaire dans les spiritueux raffinés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial du gin était évalué à 16,05 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 31,58 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 7,81 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché :D'ici 2025, les gins aromatisés et artisanaux représenteront plus de 35 % de la demande totale du marché, tirée par une population plus jeune en quête d'innovation et d'authenticité dans les spiritueux botaniques.

• Principaux moteurs du marché :Les gins haut de gamme et en petits lots ont contribué à plus de 42 % des lancements de nouveaux produits dans le monde en 2025, tandis que la croissance de la culture des cocktails a fait augmenter la consommation de gin de 29 % dans les lieux d'accueil urbains.

• Avancées technologiques :Les événements de mixologie numérique et les emballages compatibles AR ont augmenté les taux d'interaction avec les consommateurs de 45 %, tandis que les systèmes d'inventaire et de point de vente basés sur l'IA ont amélioré la précision du placement du gin au détail de 33 %.

• Croissance régionale :L'Europe détenait la part de marché dominante en 2025 avec 43 %, suivie par l'Amérique du Nord avec 28 %, l'Asie avec 22 % et le reste du monde avec 7 %, avecgin haut de gammela croissance est la plus forte au Royaume-Uni et en Espagne.

• Segmentation des types :Le London Dry Gin est resté la première catégorie avec une part de 48 % en 2025, suivi du Flavored Gin à 26 %, du Old Tom Gin à 15 % et du Plymouth Gin à 11 %, tirés par la diversité régionale et des cocktails.

• Segmentation des applications :Les consommateurs constituaient le plus grand segment d'applications avec une part de 44 %, suivis par les bars et pubs (28 %), les détaillants (17 %) et les amateurs de cocktails (11 %), reflétant l'évolution de la consommation à domicile et sur site.

• Acteurs clés :Diageo plc a dominé le marché en 2025 avec une part estimée à 16 %, suivi de Pernod Ricard S.A. (12 %), Bacardi Limited (10 %), Ginebra San Miguel Inc. (9 %) et William Grant & Sons (7 %), soutenus par l'innovation et une solide distribution mondiale.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché du gin a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant

une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie en vigueur a perturbé les canaux de vente traditionnels tout en inaugurant des comportements émergents chez les clients. La consommation sur site a connu un déclin temporaire avec la fermeture des bars, pubs et restaurants. Cette tendance a toutefois été contrebalancée par une augmentation de la consommation d'alcool à la maison et de préparation de cocktails, en particulier parmi les jeunes. Ainsi, avec le début d'une forte croissance du commerce électronique et des plateformes de vente directe au consommateur, le marketing numérique, les dégustations virtuelles et les options de livraison à domicile sont devenus des pistes d'adaptation. Les retards dans la chaîne d'approvisionnement et les pauses de production ont été des difficultés rencontrées, principalement par les petites distilleries, même si nombre d'entre elles se sont tournées vers la diversification des gammes de produits pour s'adapter. Dans l'ensemble, la pandémie a accéléré les changements dans la façon dont les consommateurs interagissent avec le gin et l'achètent.

DERNIÈRE TENDANCE

« Augmentation de la demande de gins aromatisés et artisanaux pour stimuler la croissance du marché »

Les gins aromatisés ou artisanaux ont pris l'avant-garde du marché du gin, et cette tendance connaît une augmentation en raison du désir des consommateurs pour quelque chose de nouveau, d'authentique et de diversifié dans leur expérience. Les distillateurs expérimentent des écorces d'agrumes, des herbes, des épices exotiques et des fleurs pour créer des profils inhabituels qui se démarquent vraiment à la fois en rayon et dans le verre. Cette innovation séduit les plus jeunes et est recherchée par les amateurs de cocktails affamés à la recherche de quelque chose de différent du London Dry habituel. L'essor des distilleries artisanales et de la production en petits lots a également mis en avant l'idée de gins d'inspiration locale et durables. Les marques racontent leurs histoires et leur offrent des emballages, associés à un mélange expérimental de marketing, le tout visant à fidéliser une base de consommateurs dans un segment très compétitif et en croissance rapide.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU GIN

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en London Dry Gin, Old Tom Gin, Plymouth Gin, Flavored Gin :

• London Dry Gin : Le London Dry Gin est considéré comme la catégorie de gin la plus courante et la plus historique. Des réglementations strictes s'appliquent à sa production puisque, en principe, elle doit avoir un arôme propre et croquant, juste dominé par le genièvre. Il doit être distillé avec une très grande pureté et sans aucun arôme ou arôme artificiel ajouté. Il s'accorde parfaitement avec des cocktails spéciaux comme les martinis et les gin tonics. Les marques mondiales s'appuient fortement sur London Dry Gins pour projeter et conférer authenticité et héritage. L'attrait classique de ce type de gin disponible en masse continuera d'attirer une clientèle fidèle ainsi que de nouveaux entrants dans la catégorie pénalisée du gin, le gardant ainsi pertinent dans un environnement en évolution très rapide.

• Old Tom Gin : Mieux décrit comme une sorte plus douce de London Dry Gin, Old Tom Gin améliore Old Tom pour une option plus douce, souvent appelée le chaînon manquant entre le genièvre et les gins modernes. Étant un peu plus riche et de nature botanique, les barmans disent que c'est le meilleur type de gin pour les boissons pré-Prohibition comme le Tom Collins. Il s'agit d'un spectre un peu plus étroit par rapport à d'autres types de gins, mais qui a été ressuscité grâce au renouveau des cocktails artisanaux. Des producteurs artisanaux ainsi que des marques éminentes tentent de ramener certaines expressions Old Tom dans la réalité commerciale comme une sorte d'expérience historique pour les palais curieux. Compte tenu de la nature différente de ce spiritueux, il se démarque de ses concurrents aussi bien sur les comptoirs que dans les bars.

• Plymouth Gin : Le vermouth de genièvre et le gin sont traditionnellement associés à l'essor du commerce maritime de Plymouth. On dit qu'il conserve certaines des saveurs les plus terreuses et qu'il est moins sec que le style London Dry. Le label Plymouth est une marque déposée et est commercialisé comme distillat haut de gamme et nom de famille du gin. La grande bouche douce et les plantes équilibrées en font un très bon favori des cocktails classiques comme Gimlet et Martini. Ce spectre opposé séduit les connaisseurs et les mixologues respectés qui apprécient le contexte historique et le palais exquis de Plymouth. Bien que sa production ne soit pas importante, la valeur commerciale présente dans les principaux bars et certains détaillants de spiritueux doit apporter une sélection de gin différenciée.

• Gin aromatisé : le gin aromatisé fait partie des segments à la croissance la plus rapide, avec une curiosité et des préférences gustatives en constante évolution. Dans cette catégorie, les gins peuvent être infusés de fruits, de fleurs et d'herbes ou même d'épices pour offrir une myriade de couleurs et d'arômes. Les jeunes consommateurs et les buveurs occasionnels ont tendance à préférer ces gins, au cours desquels ils sont utilisés dans de nombreux cocktails inventifs et dans des offres saisonnières limitées. Les marques continuent de développer cette catégorie avec des options à faible teneur en ABV et sans sucre, en phase avec les tendances du bien-être. Sans oublier que l'emballage vibrant des gins aromatisés les rend très adaptés aux médias sociaux, favorisant ainsi l'innovation pour la croissance et la différenciation des marques dans cet espace.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en consommateurs, bars et pubs, amateurs de cocktails et détaillants :

• Consommateurs : indirectement, les clients constituent le segment d'application du gin le plus important et le plus diversifié. La demande de ces consommateurs finaux s'étend à tous les types de gin, c'est-à-dire du London Dry traditionnel aux variétés aromatisées expérimentales. L'appréciation croissante des spiritueux artisanaux ainsi que la demande croissante de nombreux consommateurs pour des marques haut de gamme, en petits lots et durables jouent en leur faveur. La mixologie maison a été utile entre la génération Y et la génération Z, augmentant à la fois la consommation et les cadeaux de gins exotiques. Ces consommateurs en ont vraiment assez d'un régime constant de médias sociaux et de marketing d'influence, en particulier de marque expérientielle. L'innovation dans les fabricants de boissons sera en hausse avec la demande de gins à faible teneur en alcool ou à forte teneur en plantes avec un état d'esprit véritablement soucieux de leur santé.

• Bars et pubs : L'ambiance des bars et des pubs est d'une importance capitale dans l'épanouissement d'une culture du cocktail et dans la phase de découverte de l'interaction commerciale. Le gin étant vraiment polyvalent, il se retrouve dans un cocktail qui va du très classique au spécial toujours saisonnier. Les points de vente sur site prennent en charge l'affichage de nombreux noms de marques et types de gin qui encouragent la visibilité de la marque et permettent au client d'expérimenter. Dans de tels espaces, les gins haut de gamme et artisanaux présentent certainement des difficultés dans la présentation et la narration qui relient le parcours client. Alors que la socialisation est de retour après une longue phase de pandémie, les bars et les pubs se connectent à nouveau aux demandes de gin sur place, guidant les consommateurs vers de nouveaux produits et de nouveaux accords.

• Amateurs de cocktails : Les amateurs de cocktails constituent une classe de consommateurs extrêmement importante, bien que de niche, car la demande de qualité et d'innovation dans les expéditions de gin est directement proportionnelle à leurs besoins. Leur niveau de connaissances inclut la connaissance des ingrédients, de la méthodologie et des tendances en matière de mixologie, et ils recherchent des gins uniques en leur genre avec des plantes audacieuses ou une pertinence historique. Ces consommateurs ont tendance à être les tout premiers acheteurs et importateurs d'éditions limitées, de sorties spéciales et de labels étrangers. Ils font principalement la promotion des marques via les réseaux sociaux et les blogs, les aidant à devenir parmi les meilleurs ambassadeurs de la marque. Ils encouragent également la vente de kits de préparation de cocktails, l'organisation de dégustations et la mise en place de cours. Le savoir-faire, la transparence et l'innovation en matière de saveurs ont tendance à avoir plus de sens aux yeux des marques ciblant les amateurs de cocktails, renforçant ainsi leur crédibilité et les fidélisant éternellement.

• Détaillants : lorsqu'il s'agit du marché du gin, les détaillants constituent le principal lien de distribution entre les producteurs et les utilisateurs finaux. Les supermarchés, les magasins d'alcool et les détaillants en ligne s'adressent à une population hétérogène en proposant des marques, des prix et des formats de produits variés. En réponse à l'évolution du comportement des consommateurs, les détaillants allouent davantage d'espace en rayon aux gins artisanaux et aromatisés, en se concentrant sur les sélections saisonnières ou thématiques, tout en accueillant favorablement l'essor du commerce électronique. Les activités promotionnelles, les dégustations en magasin et les offres organisées sont d'autres méthodes utilisées pour engager les acheteurs et augmenter les ventes. L'inventaire de consommation basé sur les données et les recommandations personnalisées aident les détaillants à répondre efficacement aux différentes communautés d'acheteurs de gin tout en mettant en avant les marques émergentes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

« Popularité croissante des spiritueux premium et artisanaux pour dynamiser le marché »

L'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme et artisanaux est le principal facteur de croissance du marché du gin. Des boissons à base de gin artisanal gourmandes et bien distillées sont ce que le consommateur demande désormais depuis que de plus en plus de gens ont pris conscience de la qualité et de l'origine de leurs boissons. Ce développement a vu la prolifération de distilleries boutique ainsi que d'innombrables éditions limitées qui s'adressent à une autre catégorie de clients habitués à valoriser l'intégrité et la main du fabricant. Les gins haut de gamme bénéficient généralement d'un emballage et d'une narration sophistiqués, ce qui rend leur attrait en rayon plus attrayant. Par conséquent, cela ouvre la voie à des marges élevées et à une fidélité accrue à la marque, rendant les segments craft et premium très attractifs pour les opportunités d'expansion du marché.

"Élargir la culture des cocktails et l'innovation sur site pour élargir le marché"

La culture mondiale des cocktails a enregistré une énorme augmentation de la consommation de gin ; surtout dans le paysage urbanisé avec de nombreux hôtels. Les plantes du gin offrent une grande polyvalence aux mixologues lors de la création de cocktails, qu'ils soient classiques ou contemporains. Les bars, pubs et restaurants expérimentent régulièrement des menus intéressants et inhabituels à base de gin, des recettes de saison et des vols de dégustation pour poursuivre l'engagement des consommateurs. Toute la scène est diffusée sur les réseaux sociaux, les boissons visuellement stimulantes attirant davantage d'attention et davantage d'expérimentations. La scène sur site, en revanche, crée une ambiance qui présente aux consommateurs une multitude de variétés de gin qui se traduisent par des achats au détail, soutenant ainsi davantage les tendances et la croissance de la fabrication.

FACTEUR DE RETENUE

"La réglementation et la fiscalité défient la croissance"« Potentiellement entraver la croissance du marché »

Un autre obstacle réside dans la complexité des réglementations imposées par les différentes régions sur les boissons alcoolisées, les droits d'accise étant parfois extraordinairement élevés. Barbier soutient que de tels obstacles réglementaires en matière de licences, de publicité et de droits d'importation limitent considérablement l'entrée sur le marché, en particulier pour les petits distillateurs qui aspirent à étendre leurs marques à l'échelle internationale. Des restrictions subsistent quant à la manière dont la publicité promotionnelle peut être réalisée. La commercialisation de l'alcool est strictement réglementée. - Tout cela contribue à la construction de la marque. Les objections culturelles ou religieuses réduisent encore davantage les perspectives de marché dans certaines régions. Cette myriade d'obstacles réglementaires alourdit les coûts opérationnels tout en ralentissant l'innovation et la distribution, en particulier pour les marques naissantes qui cherchent à se développer à l'international.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des options de gin à faible teneur en alcool et soucieuses de leur santé""Créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Alors que le bien-être devient une préoccupation majeure pour les consommateurs, le marché du gin trouve de nouvelles opportunités d'innover ainsi que des gammes à faible teneur en alcool et soucieuses de leur santé. Les marques fabriquant des gins légers, des spiritueux botaniques ou des options prêtes à l'emploi - qui sont toutes des versions d'antiseptiques fonctionnellement aromatisés avec une teneur en alcool minimale ou nulle - s'adressent aux amateurs de boissons ou aux personnes recherchant la modération sans compromettre le goût ou les occasions sociales. Ces développements constituent un atout supplémentaire auprès de la jeune génération et des personnes soucieuses de leur santé, encourageant ainsi l'innovation dans les formules, les emballages et la publicité. En accord avec l'évolution des demandes de style de vie et des régimes alimentaires, ce segment peut ainsi offrir aux marques de nouvelles opportunités de passer de la définition traditionnelle de la consommation de gin à de nouvelles avenues de gins pour le marché moderne soucieux de leur santé.

DÉFI

"Saturation du marché et différenciation des marquesCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le marché du gin est de plus en plus saturé par les nouveaux entrants et les innovations, ce qui fait de la différenciation des marques un défi majeur. Du point de vue du consommateur, il existe d'innombrables types de gins disponibles : aromatisés, botaniques, régionaux, artisanaux, etc. Ainsi, pour les producteurs, la qualité de la production à elle seule ne suffit plus à se différencier ; ils ont besoin d'une narration unique, d'une image de marque captivante et de stratégies marketing innovantes. Les petites marques ont du mal à obtenir de la visibilité et de l'espace en rayon, tandis que les grands acteurs doivent continuellement faire évoluer leurs offres pour rester pertinents. Une concurrence accrue signifie que conserver l'esprit et la fidélité des consommateurs sera une tâche formidable pour une croissance continue.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU GIN

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord, en croissance rapide, et en particulier le marché du gin aux États-Unis, s'améliore grâce à une solide culture des cocktails, un intérêt pour les spiritueux haut de gamme et des distilleries artisanales en plein essor. Expérimenter de nouvelles saveurs et de nouveaux styles de gin est une habitude parmi les consommateurs, parallèlement à une forte présence dans le commerce de détail et en ligne. Les gins artisanaux et importés continuent d'être présentés à un public plus large dans les bars et restaurants de la région. Pendant ce temps, les consommateurs américains se tournent vers des produits durables et d'origine locale qui ont mis la pression sur l'innovation en matière d'emballage et de production. La popularité croissante parmi les millennials signifie que le gin gagne en visibilité dans le monde plus dur des spiritueux compétitifs.

• EUROPE

L'Europe détient la plus grande part de marché du gin et est le marché du gin le plus mûr, profondément ancré dans la tradition et abritant la production de certaines des étiquettes de gin les plus emblématiques au monde. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Allemagne dominent la consommation et l'innovation, avec un vaste marché du gin artisanal et de bonnes capacités d'exportation. Culturellement, le marché exige des cocktails à base de gin et des mélanges patrimoniaux sous une forme ou une autre, qu'il s'agisse de vente au détail ou d'hôtellerie. Les tendances entourant la premiumisation et l'accent mis par les consommateurs sur les variations botaniques sont à l'origine des catégories de produits. Les marques européennes s'identifient généralement en utilisant des ingrédients locaux, des appellations protégées et des allégations liées au développement durable sur un marché qui appelle à la différenciation et à la compétitivité.

• ASIE

L'Asie est en train de devenir un pays brûlant pour le gin, avec l'augmentation du revenu disponible, l'urbanisation et les goûts de cocktails occidentalisés qui déclenchent une demande accrue. Le gin connaît une consommation constante au Japon, en Inde et aux Philippines par le biais de distilleries nationales ainsi que par le biais d'importations par des entités étrangères. L'augmentation rapide de la demande sur site est déclenchée par l'essor des bars haut de gamme, de la culture des cocktails et des tendances en matière de restauration sociale dans les zones métropolitaines. Les jeunes consommateurs se tournent vers les gins aromatisés et artisanaux, en particulier ceux contenant des plantes inhabituelles et des marques populaires. Il existe des obstacles réglementaires et culturels sur certains marchés ; Cependant, avec des canaux de vente au détail plus larges et une sophistication croissante des consommateurs, l'Asie est toujours considérée comme un nouveau champ de croissance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché »

Les grandes entreprises combinent tradition et innovation pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs. Bacardi Limited, Diageo plc et Pernod Ricard S.A. dominent les segments haut de gamme et mondial, bénéficiant de vastes réseaux de distribution et d'intentions d'acquisition. Pendant ce temps, les marchés régionaux et de volume sont ciblés par des sociétés comme Ginebra San Miguel Inc. et Radico Khaitan Ltd. D'autre part, des marques telles que William Grant & Sons et Suntory Holdings Limited vendent des offres artisanales mettant l'accent sur le patrimoine. D'autres, comme The Sustainable Spirit Co., rivalisent désormais avec l'attrait des processus respectueux de l'environnement et des goûts inhabituels et rafraîchissants. Ces entreprises sont en concurrence à l'échelle nationale grâce à leurs stratégies de marketing, d'innovation de produits et d'expansion du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DU GIN

• Bacardi Limited (Bermuda)
• Diageo plc (U.K.)
• Pernod Ricard S.A. (France)
• Ginebra San Miguel Inc. (Philippines)
• Suntory Holdings Limited (Japan)
• William Grant & Sons Ltd (U.K.)
• The Sustainable Spirit Co. (U.K.)
• Boudier Gabriel Ets SA (France)
• Davide Campari-Milano S.p.A. (Italy)
• Radico Khaitan Ltd. (India)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2025 : Diageo plc a lancé une gamme de gins aromatisés sous sa célèbre marque Gordon's, comprenant des infusions exotiques comme le yuzu et le jasmin pour attirer les jeunes consommateurs en quête d'aventure. Cela correspond bien à la demande de variations de gin plus fortes et aromatiques et au choix de cocktails à faible teneur en alcool et frais. Le lancement était accompagné d'une campagne numérique mondiale contenant du contenu interactif et des événements de mixologie virtuelle. En diversifiant continuellement son portefeuille grâce à des saveurs intéressantes associées à une touche de marketing expérientiel, Diageo continue de renforcer sa confiance dans le marché compétitif du gin lorsqu'il est adapté à l'évolution des préférences des consommateurs et des tendances de la saison.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.