Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des graisses et des huiles, par type (type d’huile, type de graisse), par industrie en aval (utilisations alimentaires, utilisations industrielles) et prévisions régionales jusqu’en 2034

APERÇU DU MARCHÉ DES GRAISSES ET HUILES

La taille du marché mondial des graisses et des huiles devrait atteindre 265,9 milliards USD en 2025, pour atteindre 395,15 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC estimé à 4,5 % de 2025 à 2034.

Le marché des graisses et des huiles joue un rôle crucial dans le secteur alimentaire international, englobant une grande variété de produits dérivés de chaque propriété animale et végétale. Il s'agit notamment du beurre, du saindoux, du suif, des huiles de poisson, ainsi que des huiles végétales comme l'huile de soja, de palme, de tournesol, de canola et d'olive. Les graisses et les huiles sont des additifs essentiels dans l'éducation alimentaire, non seulement pour leur coût calorique, mais aussi pour leur goût, leur texture et leurs propriétés pratiques qui intègrent l'émulsification et le chauffage. Ce marché est soutenu par différents facteurs, notamment les inclinations alimentaires, les problèmes de santé, les améliorations technologiques dans la transformation et la demande croissante de biocarburants et de produits oléochimiques. Au cours des dernières années, la demande des consommateurs s'est orientée vers des alternatives plus saines et durables, ce qui a conduit à une demande croissante d'huiles entièrement à base de plantes et de produits occasionnels contenant des graisses trans. L'Asie-Pacifique est actuellement le plus grand marché en raison d'une consommation excessive dans des pays comme la Chine et l'Inde, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe sont davantage sensibilisées aux options naturelles et soucieuses de leur condition physique. Le secteur mondial des graisses et des huiles est assez agressif, avec des acteurs essentiels qui investissent dans la R&D et étendent leurs capacités de production pour répondre aux besoins changeants des acheteurs. La durabilité, la résilience de la chaîne et l'innovation contribueront à façonner le destin de ce marché dynamique.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial des graisses et des huiles devrait atteindre 265,9 milliards USD en 2025, pour atteindre 395,15 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC estimé à 4,5 % de 2025 à 2034.

• Principales tendances du marché :L'Indonésie a augmenté son mandat de mélange de biodiesel à base d'huile de palme à 40 % en 2023, détournant ainsi de grands volumes d'huile comestible vers la consommation de carburant.

• Principaux moteurs du marché :La pénétration mondiale d'Internet a dépassé les 5,4 milliards d'utilisateurs en 2023, stimulant la demande d'aliments emballés et transformés dont les graisses et les huiles sont les principaux ingrédients.

• Avancées technologiques :Plus de 60 % des usines de raffinage dans le monde sont passées à un traitement économe en énergie et à l'interestérification enzymatique pour améliorer la qualité du pétrole et réduire les déchets.

• Croissance régionale :L'Asie-Pacifique représente plus de 45 % de la consommation mondiale d'huiles comestibles, tirée par la forte demande d'huile alimentaire de la Chine et de l'Inde.

• Segmentation des types :Les huiles végétales représentent près de 70 % de la consommation totale de graisses et d'huiles, tandis que les graisses animales comme le saindoux et le suif en représentent environ 30 %.

• Segmentation des applications :Environ 75 % des graisses et des huiles sont utilisées dans des applications alimentaires, les 25 % restants étant utilisés dans des applications industrielles telles que le biodiesel, les savons et les cosmétiques.

• Acteurs clés :Wilmar International traite plus de 30 millions de tonnes d'huile de palme par an ; Cargill gère 155 installations de transformation de graines oléagineuses dans le monde ; Bunge est présent dans plus de 40 pays et se concentre principalement sur l'huile de soja ; Unilever consomme plus d'un million de tonnes d'huile de palme par an pour ses produits alimentaires et de soins personnels.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des graisses et des huiles a eu un effet négatif en raison des confinements, des réglementations sur les excursions et de l'arrêt transitoire des services de restauration.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact perturbateur important sur la croissance du marché mondial des graisses et des huiles, en particulier au cours des premiers degrés en 2020 et 2021. Les confinements, les réglementations sur les excursions et la fermeture temporaire des établissements de restauration comme les restaurants, les hôtels et les boulangeries ont induit une forte baisse du nom des huiles et graisses animales comestibles, qui peuvent être largement utilisées dans la cuisine et les transformations des entreprises commerciales. substances. De plus, les perturbations de la chaîne de livraison ont affecté à la fois l'approvisionnement en matières premières et la distribution des produits finis. Les principaux pays producteurs comme l'Indonésie (huile de palme) et l'Argentine (huile de soja) ont été confrontés à de graves pénuries de main-d'œuvre et à des fermetures de ports, principalement en raison de retards d'expédition et de prix risqués. Dans quelques régions, les industries de trituration et de raffinage des graines oléagineuses ont fonctionné à capacité réduite en raison des politiques de santé, ce qui a encore resserré leurs prestations. En ce qui concerne les clients, les achats de panique et la constitution de stocks ont d'abord stimulé les revenus des détaillants, mais cela a été de courte durée car l'incertitude financière prolongée et la diminution des revenus disponibles ont entraîné un comportement de dépenses plus frugal. Les segments des entreprises et des biocarburants ont également observé un affaiblissement de la demande en raison de la diminution de l'activité économique et de la réduction de la consommation d'essence. Dans l'ensemble, même si le marché des graisses et des huiles est resté essentiel, la pandémie de COVID-19 a exposé sa vulnérabilité aux perturbations mondiales, soulignant la nécessité de chaînes d'approvisionnement plus résilientes et de stratégies d'approvisionnement exceptionnelles. 

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de biocarburantsStimuler la croissance du marché

L'une des dernières tendances les plus marquantes sur le marché des composites de fibres végétales est la demande croissante d'huiles végétales comme matières premières pour biocarburants. Ce changement est motivé par l'utilisation de la hausse des prix du pétrole brut, des mandats de soutien des autorités et des tensions géopolitiques qui créent une dynamique de livraison et d'appel de premier ordre tout au long de la durée de vie des usines pétrolières clés. Obligations relatives au biodiesel et protection de l'énergie : L'Indonésie a augmenté son mélange obligatoire d'huile de palme dans le biodiesel à 40 %, avec des plans pour augmenter de la même manière le détournement d'une plus grande quantité de pétrole hors de la consommation humaine et la réduction des exportations. Cet appel à la montée en puissance des biocarburants remodèle toute la chaîne de livraison des graisses et des huiles : les prix du pétrole adaptés à la consommation humaine augmentent, les contraintes de livraison s'intensifient et les marchés en aval, depuis les services alimentaires jusqu'aux soins personnels, doivent s'adapter. Attendez-vous à une volatilité persistante, avec des choix politiques et des fluctuations des taux bruts ainsi qu'un stress accru dans les années à venir.

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), la production mondiale d'huile végétale a atteint 219 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 3,2 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. Cette augmentation constante met en évidence la demande croissante de graisses et d'huiles à des fins alimentaires et industrielles.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'huile de palme représentait près de 36 % de la consommation totale d'huile végétale en 2022, avec 77 millions de tonnes consommées dans le monde, ce qui en fait l'huile comestible la plus utilisée dans le monde.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRAISSES ET HUILES

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en type d'huile et en type de graisse.

• Type d'huile : Les graisses animales comme le saindoux, le suif et le beurre contiennent un pourcentage excessif de graisses saturées. Ces graisses sont fortes à température ambiante et sont souvent utilisées dans la cuisine et la pâtisserie conventionnelles. Une consommation excessive de graisses saturées est liée aux maladies coronariennes, même si elles offrent une saveur et une texture riches dans les utilisations culinaires.

• Type de graisse : Les huiles végétales telles que celles de soja, de tournesol et de canola sont riches en graisses insaturées, en particulier en graisses monoinsaturées et polyinsaturées. Ceux-ci sont considérés comme des graisses saines pour le cœur qui aident à réduire le mauvais cholestérol. Ils sont notamment utilisés dans la cuisine, la pâtisserie et les éléments transformés en raison de leur saveur modérée et de leur polyvalence.

PAR INDUSTRIE EN AVAL

Sur la base de l'industrie en aval, le marché mondial peut être classé en utilisations alimentaires, utilisations industrielles.

• NourritureUtilisations : Les graisses et les huiles sont essentielles dans les repas pour la cuisson, la friture, la pâtisserie et l'amélioration de la saveur. Ils apportent de la texture, de la richesse et agissent comme des transporteurs de nutriments liposolubles. Couramment utilisés dans les ingrédients transformés, les produits laitiers, les collations et les pâtes à tartiner, ils aident également à retenir l'humidité et embellissent la sensation en bouche de nombreux produits alimentaires.

• Utilisations industrielles : En entreprise, les graisses et les huiles sont utilisées dans les biocarburants, les lubrifiants, les savons, les détergents, les cosmétiques et les médicaments sur ordonnance. Les huiles végétales comme celles de palme et de soja sont transformées en biodiesel, même si les graisses animales sont utilisées dans la fabrication du savon nettoyant. Leurs propriétés chimiques les amènent à utiliser des matières premières précieuses dans la production, des produits de soins non publics ou même des plastiques biodégradables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.           

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d'aliments transformés et prêts-à-servirDynamiser le marché

La croissance mondiale de la consommation de repas transformés, emballés et prêts à être consommés constitue un problème majeur sur le marché des graisses et des huiles. L'urbanisation, le changement de vie et les horaires chargés de travail artistique ont donné naissance à une préférence pour les options alimentaires accessibles, qui dépendent fortement des graisses et des huiles pour la texture, la saveur et la durée de conservation. Les produits tels que les produits de boulangerie, les collations, les sauces et les plats surgelés utilisent des huiles aux côtés de l'huile de palme, de soja et de canola dans leur fabrication. À mesure que les secteurs de la restauration et des repas rapides se développent, en particulier sur les marchés émergents, la demande d'huiles adaptées à la consommation humaine continue de se développer progressivement.

Expansion de l'industrie des biocarburantsÉlargir le marché

L'essor rapide de la région des biocarburants stimule considérablement la décision en faveur des huiles végétales, en particulier de l'huile de palme et de soja. Les indications du gouvernement en faveur des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de carbone ont étendu l'utilisation de graisses et d'huiles dans la fabrication du biodiesel. Cette tendance est particulièrement forte aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Asie du Sud-Est.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 2,3 milliards d'adultes étaient en surpoids en 2022, dont plus de 890 millions étaient considérés comme obèses. Ce problème de santé stimule la demande d'huiles plus saines telles que l'huile d'olive et l'huile de tournesol en raison de leur faible teneur en graisses saturées.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production de biocarburants aux États-Unis a consommé plus de 14,5 milliards de gallons de carburants renouvelables en 2022, dont une part importante provenait de l'huile de soja, créant une demande plus élevée de graisses et d'huiles dans le secteur de l'énergie.

FACTEUR DE RETENUE

Volatilité élevée des prix en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'incertitude climatique qui freineCroissance du marché

Un élément restrictif fondamental sur le marché des graisses et des huiles est la volatilité excessive des prix en raison des fréquentes perturbations de la chaîne de livraison et des conditions climatiques imprévisibles. La production de plantes oléagineuses clés, notamment le palmier, le soja et le tournesol, dépend étroitement des conditions climatiques uniques. Les sécheresses, les inondations et les phénomènes climatiques extrêmes dans les principaux pays producteurs comme l'Indonésie, la Malaisie, le Brésil et l'Ukraine entraînent souvent une baisse des rendements, ce qui a immédiatement un impact sur les livraisons et les dépenses mondiales. De plus, les tensions géopolitiques, les réglementations en matière d'exportation, la pénurie de main d'œuvre et l'augmentation des coûts de transport mettent encore plus à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement. Cette volatilité crée une incertitude pour les fabricants et les clients, entraînant des marges bénéficiaires fluctuantes et des frais de vente au détail risqués. Les petites entreprises, en particulier dans les zones en croissance, ont du mal à absorber les changements nécessaires. De plus, l'instabilité des tarifs décourage les investissements à long terme dans la production durable, ce qui rend encore plus difficile pour l'industrie de préparer un futur boom et de répondre continuellement à la demande mondiale croissante.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), près de 22 % des rappels d'aliments dans l'UE en 2023 étaient liés à des risques de contamination des huiles comestibles, soulevant des inquiétudes en matière de sécurité chez les consommateurs et limitant la croissance du marché.

• Selon la FAO, environ 10 millions d'hectares de forêt sont perdus chaque année en raison de l'expansion agricole, les plantations de palmiers à huile en étant l'un des principaux contributeurs. Cet impact de la déforestation a conduit à des réglementations environnementales plus strictes, freinant l'expansion du secteur des graisses et des huiles.

OPPORTUNITÉ

La demande croissante d'alternatives plus saines et durables crée de nouvelles opportunitéssur le marché

La sensibilisation croissante des clients à la forme physique et à la durabilité ouvre de nouvelles voies sur le marché des graisses et des huiles. Il y a une demande croissante pour les huiles d'olive, d'avocat et de lin pressées sans effusion de sang, à base de graisses trans, naturelles, sans OGM. Les consommateurs recherchent également des alternatives à base de plantes et des huiles riches en oméga-3 et en graisses insaturées. De plus, les préoccupations en matière de durabilité motivent la passion pour l'huile de palme provenant de sources responsables et les emballages écologiques. Les fabricants réagissent avec des formulations de produits et un étiquetage de nettoyants modernes. Ces tendances offrent des possibilités de différenciation, de développement de la marque et d'élargissement vers des segments de marché de pointe en matière d'élégance et de remise en forme, dans les économies avancées et en croissance.

• Selon le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), l'Inde consomme chaque année près de 23 millions de tonnes d'huiles comestibles, alors que la production nationale ne représente que 10 millions de tonnes. Ce déficit d'offre crée de fortes opportunités d'importations et d'investissements dans la culture des graines oléagineuses.

• Selon l'USDA, les exportations américaines d'huile de soja ont atteint 1,8 million de tonnes en 2022, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente, mettant en évidence les opportunités d'expansion du commerce mondial des graisses et des huiles.

DÉFI

Durabilité et pressions réglementairesCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché des graisses et des huiles est confronté à des situations très exigeantes liées à la durabilité environnementale et à des cadres réglementaires stricts. La déforestation et la perte d'habitats dues à la production d'huile de palme ont suscité des inquiétudes dans le monde entier, entraînant une demande d'huiles durables sous licence. De plus, les politiques croissantes sur les gras trans et les graisses saturées dans de nombreux pays restreignent les formulations de produits positifs, ce qui a un impact sur les fabricants. La volatilité des prix due au changement climatique et aux tensions géopolitiques ajoute également une incertitude. La complexité de la chaîne d'approvisionnement et le besoin de traçabilité posent également des problèmes. Ensemble, ces situations exigeantes obligent les entreprises à innover, à investir dans des pratiques durables et à se conformer aux tendances changeantes pour rester compétitives et socialement responsables.

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), les prix alimentaires mondiaux ont augmenté de 13,1 % en 2022, les huiles comestibles étant parmi les produits les plus touchés, créant des problèmes d'accessibilité financière sur les marchés en développement.

• Selon la Banque mondiale, près de 30 % des ménages à faible revenu en Afrique subsaharienne consacrent plus de 50 % de leurs revenus à l'alimentation, les graisses et les huiles représentant une part importante, ce qui met en évidence les problèmes d'accessibilité financière et d'accessibilité.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES GRAISSES ET DES HUILES

•      AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est un acteur clé dans la part de marché des graisses et des huiles en raison de sa vaste base de consommateurs, de ses entreprises de transformation des aliments de qualité supérieure et de sa forte demande de produits pratiques et transformés. La région bénéficie d'une industrie agricole robuste, en particulier d'huiles de soja et de maïs. Les consommateurs soucieux de leur santé encouragent l'innovation vers des mélanges d'huiles et de graisses plus sains. De plus, des réseaux de distribution bien connectés et des cadres réglementaires solides guident l'essor du marché. La présence d'entreprises multinationales prédominantes renforce également l'influence des places sur les échanges internationaux de graisses et d'huiles.

Les États-Unis sont le plus important producteur et consommateur d'huile de soja et un marché de premier ordre pour la fabrication de biocarburants à base d'huiles végétales. Ses règles et styles de consommation ont un impact considérable sur la dynamique mondiale des graisses et des huiles.

• EUROPE

L'Europe joue un rôle crucial sur le marché international des graisses et des huiles, grâce à une solide popularité auprès des consommateurs en matière de santé, de durabilité et d'alimentation extraordinaire. La région a une demande bien établie en huiles distinctives et utiles, composées d'huile d'olive, d'huile de tournesol et d'huile de colza, recherchées pour leurs avantages nutritionnels. Le choix croissant de produits naturels et sans OGM stimule encore davantage la croissance du marché. De plus, l'Europe est un pionnier en imposant des directives strictes concernant la teneur en graisses trans et en graisses saturées des tissus, ce qui incite les producteurs à innover et à reformuler leurs produits avec plus de graisses saines. L'organisation européenne des biocarburants contribue également à la demande en matière de graisses et d'huiles, soutenue par de nombreux mandats gouvernementaux promouvant les énergies renouvelables. La présence des dernières industries de transformation des aliments et de beauté alimente également la consommation. Les problèmes de durabilité ont poussé à l'obtention de certifications telles que RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), influençant les sélections d'approvisionnement et promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement. Dans l'ensemble, le mélange de directives réglementaires, de traits de clientèle et de pouvoir commercial de l'Europe renforce sa position dominante sur le marché des graisses et des huiles.

• ASIE

marché, en grande partie en raison de sa population de grande taille et de son élégance centrale en croissance rapide. Des pays comme la Chine et l'Inde sont parmi les plus importants consommateurs d'huiles de consommation humaine, poussés par le mode d'urbanisation croissante, l'amélioration des revenus disponibles et la conversion d'habitudes alimentaires favorisant les aliments frits et transformés. L'huile de palme, l'huile de soja et l'huile de tournesol sont largement utilisées dans la cuisine et la fabrication alimentaire dans toute la région. L'Asie est également le plus grand producteur d'huile de palme, principalement en provenance d'Indonésie et de Malaisie, ce qui affecte considérablement l'offre et les prix internationaux. Les industries croissantes de transformation des aliments, de biocarburants et de soins personnels de la région renforcent encore la réputation des graisses et des huiles. En outre, les tâches des autorités visant à promouvoir la modernisation de l'agriculture et les capacités d'exportation du marché manuel augmentent. Cependant, les préoccupations environnementales liées à la déforestation et à la durabilité incitent à s'orienter vers des huiles durables sous licence. Dans l'ensemble, l'importante base de consommation, la capacité de production et l'augmentation des activités de l'Asie en font un moteur essentiel sur le marché mondial des graisses et des huiles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

 

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des graisses et des huiles est régi par plusieurs sociétés internationales essentielles qui mettent l'accent sur la production, l'innovation et la distribution. Parmi les principaux acteurs figurent Wilmar International, le plus grand transformateur d'huile de palme du secteur ; Cargill Inc., un fournisseur principal de soja et de différentes huiles végétales ; Archer Daniels Midland Company (ADM), reconnue pour son importante transformation d'oléagineux ; Bunge Limited, un acteur clé dans le broyage, l'achat et la vente d'oléagineux ; et IOI Corporation, un important producteur d'huile de palme. Les autres entreprises essentielles sont Kraft Heinz, Musim Mas et Cocoa Processing Company. Ces agences sensibilisent à la durabilité, développent leurs portefeuilles de produits et répondent aux souhaits des clients en développement, soucieux de leur santé, à l'échelle mondiale.

• Selon l'USDA, Cargill opère dans plus de 70 pays et approvisionne plus de 25 millions de tonnes de graines oléagineuses par an, ce qui en fait l'un des plus grands acteurs du secteur des graisses et des huiles.

• Selon les données de la FAO, Archer Daniels Midland (ADM) transforme chaque année plus de 10 millions de tonnes de graines oléagineuses et joue un rôle majeur dans l'approvisionnement mondial en huiles de soja et de tournesol.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE GRAISSES ET HUILES     

• Wilmar International Limited (Singapore)
• International Foodstuff Company Holdings Limited (IFFCO) (Dubai)
• Olam International (Singapore)
• Bunge Limited (U.S.)
• Conagra Foods, Inc. (U.S.)
• United Plantations Berhad (Malaysia)
• Unilever PLC (U.K)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2025 :Wilmar a annoncé son intention de lancer trois nouveaux sites Web de cuisines numéro un en Chine à l'aide de la fin de l'année, avec une dépense en capital prévue d'environ 2 milliards de RMB chacun. Ces centres ont pour objectif de répondre à la demande croissante d'aliments prêts à consommer et de faire de Wilmar un acteur majeur dans l'organisation de la transformation alimentaire en Chine.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le marché des graisses et des huiles reste une partie vitale des secteurs mondiaux de l'alimentation et des entreprises commerciales, stimulé par la demande croissante d'huiles destinées à l'alimentation humaine, de biocarburants et de produits de soins personnels. À mesure que les populations s'étendent et s'urbanisent, notamment en Asie et en Afrique, la consommation de graisses et d'huiles est prête à augmenter progressivement. Le marché évolue en réaction à l'évolution des options d'achat vers des marchandises plus saines, durables et d'origine éthique. Les huiles végétales ayant des profils alimentaires utiles, notamment les huiles d'olive, d'avocat et de lin, gagnent en importance, en même temps que les problèmes liés aux gras trans et aux graisses saturées incitent à des reformulations et à des modifications réglementaires à l'échelle internationale. Dans le même temps, l'utilisation croissante de graisses et d'huiles dans la production de biocarburants remodèle la dynamique de l'offre et de la demande, créant à la fois des opportunités et des conditions inquiétantes. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les risques climatiques et les tensions géopolitiques continuent de provoquer une volatilité des prix, qui pourrait affecter aussi bien les fabricants que les consommateurs. Les leaders de l'industrie comme Wilmar International, Cargill et Archer Daniels Midland investissent dans l'approvisionnement durable, les mises à niveau technologiques et la croissance géographique pour maintenir leur compétitivité. À l'avenir, la durabilité, les caractéristiques de forme physique et les cadres réglementaires pourraient être les principaux facteurs qui façonnent le marché des graisses et des huiles. Les entreprises capables d'équilibrer croissance financière et obligations environnementales et sociales prospéreront dans ce terrain industriel dynamique et de plus en plus complexe.