Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des électrolyseurs, par type (électrolyseur alcalin traditionnel, électrolyseur PEM) et par application (centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels, stockage d’énergie ou ravitaillement pour les FCEV, électricité au gaz, autres) et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉLECTROLYSEURS

Le marché des électrolyseurs était évalué à 252 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 301 millions de dollars en 2025, pour atteindre 1 231 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 19,3 % au cours de la période de prévision.

La séparation électrolytique de l'eau (H2O) en hydrogène (H2) et oxygène (O2) se produit par des méthodes électriques dans les appareils électrolyseurs. La cellule de l'électrolyseur contient une anode comme électrode positive et une cathode comme électrode négative, tandis que l'hydrogène et l'oxygène sont séparés de l'eau par électrolyse en utilisant l'électricité. Lors de l'application de l'électricité, les molécules d'eau sur l'anode libèrent des électrons pour produire de l'oxygène gazeux combiné avec des ions hydrogène chargés positivement (protons). L'électrolyte permet le mouvement des protons de l'anode à la cathode, où ces protons acceptent des électrons pour créer de l'hydrogène gazeux.

Le marché des électrolyseurs connaît une forte expansion car les pays du monde entier exigent de l'hydrogène propre comme protocole de transport des ressources énergétiques, et la fabrication de produits chimiques a besoin de ce composé. Le marché se divise en quatre sections selon le type et la capacité technologiques, ainsi que les domaines d'application, ainsi que la présence géographique. Les deux électrolyseurs alcalins conservent une position de leader sur le marché grâce à leurs opérations économiques et leur durée de vie prolongée, mais les électrolyseurs PEM continuent d'attirer davantage l'attention des clients en raison de leur efficacité opérationnelle élevée et de leur capacité à utiliser une énergie renouvelable intermittente. Les applications des électrolyseurs comprennent l'utilisation des centrales électriques et les solutions de stockage d'énergie, en plus de servir les véhicules électriques à pile à combustible et la production de gaz industriel, et de soutenir les aciéries et la fabrication électronique.

L'utilisation mondiale des électrolyseurs augmente parce que de plus en plus de pays, aux côtés des industries, utilisent des approches d'hydrogène vert pour parvenir à un fonctionnement sans carbone de leurs réseaux électriques et de leurs installations de fabrication. La Chine, avec l'Europe et l'Amérique du Nord, représente les principaux marchés du secteur des électrolyseurs d'hydrogène, car les deux régions poursuivent activement leurs objectifs de production d'hydrogène grâce à des investissements massifs. Les électrolyseurs alimentent plusieurs projets à travers le monde, qui servent actuellement à la fois à la production industrielle d'hydrogène sur site ainsi qu'au développement de stations d'hydrogène ainsi qu'à l'intégration des énergies renouvelables pour stabiliser le réseau et soutenir les opérations chimiques et de raffinage.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :Le marché des électrolyseurs était évalué à 252 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 301 millions de dollars en 2025, pour atteindre 1 231 millions de dollars d'ici 2033.

• Principales tendances du marché :L'intégration des électrolyseurs avec des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien est en augmentation, avec plus de 40 % des nouveaux projets dans le monde désormais conçus pour un couplage direct avec les énergies renouvelables. La demande d'électrolyseurs PEM croît rapidement, capturant plus de 30 % des installations récentes en raison de leur efficacité avec une alimentation électrique intermittente.

• Principaux moteurs du marché :La demande mondiale d'hydrogène vert s'accélère, avec plus de 25 pays annonçant des stratégies nationales et des plans d'investissement en matière d'hydrogène. Les subventions gouvernementales, les crédits d'impôt et les subventions de R&D ont augmenté de plus de 50 % depuis 2021 pour soutenir le déploiement d'Electrolyzer.

• Avancées technologiques :Les progrès des systèmes de contrôle permettent désormais aux électrolyseurs de fonctionner de manière flexible avec des intrants renouvelables variables, améliorant ainsi l'efficacité jusqu'à 20 %. Les nouvelles innovations matérielles en matière de membranes et de catalyseurs prolongent la durée de vie opérationnelle au-delà de 80 000 heures pour les unités à l'échelle industrielle.

• Croissance régionale :L'Asie-Pacifique est en tête de l'expansion de la capacité de production, contribuant à plus de 45 % de la nouvelle production manufacturière d'électrolyseurs dans le monde, tirée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L'Europe reste le plus grand marché pour les projets d'hydrogène vert, représentant près de 35 % de la capacité installée des électrolyseurs.

• Segmentation des types :Les électrolyseurs alcalins traditionnels conservent une part majoritaire de plus de 55 % en raison de la rentabilité d'une utilisation industrielle à grande échelle. Les électrolyseurs PEM représentent environ 35 % des parts, privilégiés dans les projets de mobilité et d'intégration des énergies renouvelables.

• Segmentation des applications :Les secteurs des centrales électriques et des gaz industriels représentent collectivement plus de 40 % de la demande d'électrolyseurs, tandis que les aciéries représentent environ 20 % en raison des initiatives de décarbonation. Les infrastructures de stockage d'énergie et de ravitaillement en carburant FCEV détiennent une part croissante dépassant 15 % à l'échelle mondiale.

• Acteurs clés :Les principales entreprises comprennent Cummins, Siemens, Nel Hydrogen, ITM Power, Toshiba, McPhy, Asahi Kasei et Elogen, fournissant collectivement des électrolyseurs à des projets dans plus de 50 pays et soutenant l'expansion des infrastructures mondiales d'hydrogène.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des électrolyseurs a eu un effet négatif en raison du rôle important de la Russie en tant que producteur majeur pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact notable sur le marché des électrolyseurs. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a accéléré le développement du marché des électrolyseurs, principalement en créant une urgence énergétique majeure en Europe. Les gouvernements européens ont accéléré leur quête d'indépendance énergétique grâce à l'adoption des énergies renouvelables lorsque la perturbation du gaz russe s'est produite, les conduisant à faire de l'électrolyse de l'hydrogène vert leur objectif principal. Les gouvernements européens ont renforcé leurs initiatives en matière d'hydrogène tout en fournissant un soutien financier accru à la recherche et au développement des électrolyseurs, et ont établi des objectifs importants pour créer de l'hydrogène durable. Les besoins de sécurité énergétique et les objectifs de décarbonation ont généré une forte demande sur le marché des électrolyseurs, ce qui a motivé l'augmentation des investissements et l'innovation du marché grâce à la recherche nationale et industrielle de solutions alternatives aux combustibles fossiles.

DERNIÈRE TENDANCE

Intégration améliorée avec les sources d'énergie renouvelables pour stimuler la croissance du marché

Le marché des électrolyseurs montre une tendance dominante en cours qui les intègre aux systèmes d'énergie renouvelable, en particulier aux ressources solaires et éoliennes. Le couplage direct ou géré par un réseau intelligent crée une consommation d'énergie rentable pour la production d'hydrogène vert grâce à une utilisation d'électricité sans émissions. Les systèmes de contrôle avancés permettent aux électrolyseurs d'ajuster leur fonctionnement en fonction du flux de sources d'énergie renouvelables pour atteindre une production d'hydrogène idéale, tout en stabilisant le réseau électrique grâce à l'utilisation de l'énergie. Pour parvenir à une production d'hydrogène vert durable et rentable à grande échelle, les deux composants doivent travailler ensemble harmonieusement.

MARCHÉ DES ÉLECTROLYSEURSSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en électrolyseur alcalin traditionnel et électrolyseur PEM.

• Électrolyseur alcalin traditionnel : les électrolyseurs alcalins traditionnels sont largement adoptés dans les installations de production d'hydrogène à l'échelle manufacturière, car ils offrent des opérations rentables ainsi que des performances fiables à long terme, en particulier lorsque les normes de haute pureté de l'hydrogène ne sont pas cruciales.

• Électrolyseur PEM : les électrolyseurs PEM (Proton Exchange Membrane) sont de plus en plus adoptés car ils produisent efficacement de l'hydrogène de haute qualité à partir d'un système compact pour les applications automobiles et de stockage liées aux systèmes d'énergie renouvelable intermittente.

PAR Application

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en centrales électriques, aciéries, électronique et photovoltaïque, gaz industriels, stockage d'énergie ou ravitaillement en carburant pour les FCEV, électricité au gaz, autres.

• Centrales électriques : les centrales électriques intègrent des électrolyseurs pour obtenir un fonctionnement flexible tout en accumulant de l'énergie renouvelable sous forme d'hydrogène pour les turbines à gaz et en réduisant potentiellement leurs émissions de carbone liées à l'énergie thermique.

• Aciérie : l'hydrogène vert produit par les électrolyseurs apparaît comme une voie de décarbonation cruciale pour les aciéries, offrant une alternative propre au charbon dans le processus de réduction du fer.

• Électronique et photovoltaïque : Le processus de production électrolytique d'hydrogène vert s'est imposé comme une stratégie de décarbonation essentielle car il fournit aux aciéries un substitut propre au charbon pour la réduction du fer.

• Gaz industriels : le gaz produit à partir des électrolyseurs doit atteindre des normes de pureté élevées pour son utilisation dans la production électronique ainsi que dans la fabrication de composants photovoltaïques.

• Stockage d'énergie ou ravitaillement pour les FCEV : Le processus de stockage activé par les électrolyseurs implique la conversion des surplus d'électricité renouvelable en hydrogène et permet la production d'électricité à volonté et de carburant à base d'hydrogène pour les véhicules électriques sans émissions.

• Power to Gas : La conversion de l'électricité renouvelable en hydrogène via des électrolyseurs permet à la technologie Power-to-Gas de se connecter aux gazoducs en mélangeant les niveaux d'hydrogène (sous certaines conditions) ou de produire du gaz naturel synthétique pour le stockage et l'utilisation des infrastructures gazières.

• Autres : Les applications émergentes des électrolyseurs intègrent leur utilisation dans les secteurs du raffinage et de la fabrication durable de carburant d'aviation, tout en servant d'intrants de synthèse chimique, démontrant la portée croissante de la technologie de l'hydrogène vert.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d'hydrogène vert pour stimuler le marché

La demande croissante d'hydrogène vert est le principal facteur de croissance du marché des électrolyseurs. L'hydrogène vert généré par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables s'est imposé comme un outil flexible pour réduire les émissions dans les transports, la production d'acier, les industries chimiques et les centrales électriques. Les nations et les industries augmentent leurs achats d'hydrogène propre parce qu'elles souhaitent remplacer les combustibles fossiles conventionnels grâce à leur démarche de développement durable, ainsi qu'aux exigences environnementales renforcées. Une demande croissante d'hydrogène vert entraîne un besoin accéléré de production d'électrolyseurs, créant ainsi des opportunités de marché qui attirent à la fois les investisseurs et les innovations du secteur.

Soutien gouvernemental et investissements pour élargir le marché 

Le soutien et les investissements du gouvernement jouent un rôle central dans l'expansion du marché des électrolyseurs. L'hydrogène vert revêt une valeur stratégique pour atteindre les objectifs climatiques et les objectifs de sécurité énergétique, c'est pourquoi les gouvernements du monde entier mettent désormais en œuvre divers types de soutien politique. Le marché a besoin d'un financement substantiel de recherche et de développement pour des améliorations technologiques avec une réduction des coûts ainsi qu'une aide financière qui fournit des crédits d'impôt et des subventions, et accorde des subventions pour le déploiement de la technologie Electrolyzer et le développement d'infrastructures d'hydrogène vert.

FACTEUR DE RETENUE

Des coûts d'investissement initiaux élevés entravent la croissance du marché

Les dépenses initiales inestimables liées à l'acquisition et à la mise en œuvre des systèmes Electrolyzer fonctionnent comme un obstacle important qui empêche une adoption plus rapide sur le marché. Les électrolyseurs nécessitent des coûts de démarrage plus élevés que la production d'hydrogène traditionnelle, car ils nécessitent des dépenses plus élevées pour l'installation des équipements de base et des infrastructures, ainsi que pour le reste des actifs de l'usine. Les taux de déploiement des solutions d'hydrogène vert sont confrontés à des retards en raison des coûts d'investissement initiaux, qui affectent les adoptants potentiels au cours du développement du marché.

OPPORTUNITÉ

Intégration avec l'expansion des énergies renouvelables pour l'opportunité de produit sur le marché

L'expansion accélérée de la capacité d'énergie renouvelable dans le monde présente une opportunité substantielle pour le marché des électrolyseurs. Les centrales renouvelables produisant de l'énergie solaire et éolienne bénéficient grandement de l'utilisation d'électrolyseurs pour convertir l'excédent d'électricité disponible. La capacité des électrolyseurs à générer de l'hydrogène vert à partir d'un excès d'électricité renouvelable en fait une solution de stockage qui stabilise les réseaux électriques tout en s'attaquant aux sources d'énergie intermittentes. L'opération conjointe permet une utilisation optimale des ressources énergétiques renouvelables pour générer des produits à base d'hydrogène propre et rentables à partir des ressources électriques excédentaires disponibles.

DÉFI

Le développement des infrastructures d'hydrogène pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Les technologies basées sur l'hydrogène sont confrontées à des difficultés d'acceptation car les consommateurs n'ont pas suffisamment accès aux stations de ravitaillement en hydrogène. L'absence de nombreux sites de ravitaillement en hydrogène, ainsi que des systèmes de transport et de stockage d'hydrogène limités, créent des obstacles pratiques à l'adoption de l'hydrogène sur les marchés. La mise en place d'un vaste système d'infrastructures d'hydrogène ne nécessite ni fonds limités, ni planification stratégique, ni action unifiée entre les institutions publiques et les organisations du secteur privé, puisque ces éléments sont fondamentaux pour permettre aux consommateurs d'accéder à l'hydrogène carburant par des canaux accessibles.

MARCHÉ DES ÉLECTROLYSEURSAPERÇU RÉGIONAL

• •  

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain des électrolyseurs démontre une forte expansion en raison des politiques habilitantes de la loi américaine sur la réduction de l'inflation et de l'intérêt croissant des industries pour l'hydrogène propre. Des fonds importants ont été investis pour construire des installations de fabrication sur le marché intérieur et des installations essentielles ont été développées. Le déploiement des électrolyseurs est centré sur des secteurs stratégiques où les priorités incluent les systèmes de transport pour les véhicules à pile à combustible, ainsi que les cas d'utilisation industrielle et la production d'énergie électrique pour améliorer la sécurité énergétique parallèlement aux objectifs climatiques sur le marché des électrolyseurs aux États-Unis.

• Europe

Le marché des électrolyseurs bénéficie d'une forte motivation de la part de l'Europe, car l'Union européenne met en œuvre son Green Deal, alors que les États membres développent activement des stratégies en matière d'hydrogène. L'intégration sur le marché de l'hydrogène vert progresse grâce à des politiques soutenues par un financement de recherche étendu et la présence et des investissements majeurs d'un fabricant d'électrolyseurs. L'intégration comprend des services de transport aux côtés des secteurs industriels et des solutions de stockage, qui constituent la base permettant à l'Europe de faire progresser son système économique durable de l'hydrogène.

• Asie

La région Asie-Pacifique apparaît comme le plus grand marché d'électrolyseurs en expansion au monde en raison de ses besoins énergétiques en constante augmentation et de l'importance croissante accordée aux sources d'énergie durables. Les gouvernements de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Inde soutiennent activement les investissements dans la technologie de l'hydrogène parce qu'ils ont créé des réglementations progressistes et élaboré des stratégies nationales détaillées pour le développement de l'hydrogène. La Chine développe rapidement sa capacité de production d'électrolyseurs grâce à des opérations de production d'hydrogène à grande échelle, alors que le Japon et la Corée du Sud se concentrent sur l'intégration de l'hydrogène dans l'ensemble de leurs systèmes énergétiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du marché des électrolyseurs grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Grâce à l'innovation des stratégies et au développement du marché, les acteurs du marché dans le domaine des entreprises façonnent le marché des électrolyseurs. Certains d'entre eux peuvent être considérés comme des avancées dans la conception, les produits, les matériaux et les contrôles, outre l'utilisation de technologies plus intelligentes pour l'amélioration de la fonctionnalité et de la flexibilité opérationnelle. Les gestionnaires sont conscients de leur responsabilité de dépenser de l'argent pour le développement de nouveaux produits et processus et pour élargir la portée de la fabrication. Cette expansion du marché contribue également à diversifier les perspectives de croissance du marché et à répondre à une demande plus élevée pour le produit dans de nombreux secteurs.

Liste des meilleures entreprises

• Cummins (U.S)
• Teledyne Energy Systems (U.S)
• Suzhou Jingli (China)
• McPhy (France)
• TianJin Mainland (China)
• Siemens (Germany)
• Nel Hydrogen (Norway)
• Toshiba (Japan)
• Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment (China)
• Elogen (France)
• ITM Power (U.K)
• Idroenergy Spa (Italy)
• Erredue SpA (Italy)
• Kobelco Eco-Solutions (Japan)
• ShaanXi HuaQin (China)
• EM Solution (South Korea)
• Beijing Zhongdian (China)
• H2B2 (Spain)
• Elchemtech (South Korea)
• Verde LLC (U.S)
• Shandong Saksay Hydrogen Energy (China)
• Asahi Kasei (Japan)
• ELB Elektrolyse technik GmbH (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

2024: Les mesures politiques, ainsi que la concurrence industrielle internationale, sont devenues des éléments critiques pour les entreprises d'électrolyseurs dans le monde entier. Le gouvernement indien a créé le programme Production Linked Incentive (PLI) pour augmenter la fabrication d'électrolyseurs tout en s'établissant comme un leader international sur ce marché. Les entreprises européennes d'électrolyseurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant la croissance du marché chinois de l'hydrogène propre en demandant au Green Deal de l'UE de faire du « Made in Europe » sa priorité pour protéger les producteurs nationaux. Les transitions énergétiques mondiales nécessitent la technologie Electrolyzer en raison de son importance stratégique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des électrolyseurs sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.