Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs de direction assistée électrique, par type (moteur CEPS, moteur REPS, moteur PEPS et moteur EHPS), par application (voiture particulière et véhicule utilitaire), et aperçu régional et prévisions jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DES MOTEURS DE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE

Le marché mondial des moteurs de direction assistée électriques est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 2,41 milliards USD en 2024, atteignant 2,47 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2,93 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 2,2 % de 2025 à 2033.

Les véhicules mettent en œuvre des moteurs de direction assistée électrique pour fonctionner comme des moteurs électriques qui facilitent les fonctions de direction en éliminant les systèmes à commande hydraulique. Le fonctionnement de l'assistance du système s'ajuste en fonction du contrôle du conducteur et de la vitesse du véhicule, ce qui améliore à la fois le rendement énergétique et la réactivité de l'utilisateur. L'ECU obtient les données des capteurs du moteur pour permettre au système d'exécuter des opérations qui incluent l'assistance au maintien de voie. Les moteurs EPS nécessitent moins de composants mécaniques et produisent de meilleurs résultats de maintenance que les systèmes hydrauliques.

Le marché des moteurs EPS connaît une croissance constante car les moteurs constituent désormais le principal composant permettant d'améliorer les performances des systèmes automobiles, offrant ainsi un meilleur rendement énergétique et des niveaux d'émissions réduits. L'assistance de direction des moteurs EPS produit un contrôle de direction précis, ce qui améliore la sécurité et le confort de conduite. Le marché ne cesse de croître depuis que tous les constructeurs de véhicules électriques et hybrides doivent disposer de systèmes EPS pour leurs voitures.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :Le marché des moteurs de direction assistée électrique devrait passer de 2,47 milliards USD en 2025 à 2,93 milliards USD d'ici 2033, enregistrant un TCAC de 2,2 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché :La demande croissante de conduite autonome et de systèmes avancés d'aide à la conduite devrait contribuer à plus de 35 % des intégrations de nouvelles technologies au sein des systèmes EPS d'ici 2033.

• Principaux moteurs du marché :L'augmentation de la production et des ventes de véhicules, en particulier dans le segment des véhicules électriques, représentera près de 40 % de la croissance totale de la demande de moteurs EPS de 2025 à 2033.

• Avancées technologiques :L'intégration d'algorithmes de direction électronique et de contrôle avancés dans les systèmes EPS devrait influencer plus de 30 % des lancements de nouveaux produits d'ici 2030.

• Croissance régionale :L'Asie-Pacifique détiendra la part de marché dominante avec environ 42 % d'ici 2033, suivie de l'Europe avec 30 % et de l'Amérique du Nord avec 22 %, tirée par la production de véhicules électriques et les changements réglementaires.

• Segmentation des types :Les moteurs CEPS domineront le marché avec une part de 37 % d'ici 2033 en raison de leur taille compacte et de leur adoption dans les véhicules de petite et moyenne taille, suivis par les REPS à 28 %, les PEPS à 22 % et les EHPS à 13 %.

• Segmentation des applications :Les voitures particulières domineront le segment des applications avec une part de marché de 76 % d'ici 2033 en raison de volumes de ventes élevés, tandis que les véhicules utilitaires représenteront les 24 % restants.

• Acteurs clés :Nidec conservera la plus grande part de marché à 17 % d'ici 2033, suivi de Bosch à 14 % et de Mitsubishi Electric à 11 %, soutenus par des innovations dans les technologies EPS modulaires et économes en énergie.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L'industrie des moteurs de direction assistée électrique a eu un effet mitigé en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des moteurs EPS a subi diverses conséquences de la pandémie de COVID-19. La première phase de confinement, ainsi que les arrêts de production, ont généré des perturbations notables dans les systèmes d'approvisionnement mondiaux qui ont déclenché des pénuries de composants ainsi que des obstacles à la production de véhicules. Les incertitudes économiques sur les marchés de consommation ont entraîné une réduction à court terme des achats automobiles, ce qui a ensuite diminué la demande du marché des moteurs EPS. À mesure que le marché automobile a amélioré ses performances, le secteur automobile EPS a retrouvé son élan grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques et à la nouvelle demande de systèmes avancés d'aide à la conduite basés sur la technologie EPS.

DERNIÈRE TENDANCE

"La demande croissante de conduite autonome et d'ADAS pour stimuler la croissance du marché"

Le marché des moteurs de direction assistée électrique (EPS) connaît une demande croissante pour la conduite autonome et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) qui nécessitent des systèmes EPS précis et fiables. L'industrie automobile montre un intérêt croissant pour la création de moteurs EPS qui consomment moins d'énergie afin de réduire la consommation de carburant ainsi que les niveaux d'émissions des véhicules. Le marché montre les développements actuels autour des systèmes de direction électrique qui rompent la connexion mécanique du volant et de l'appareil à gouverner pour offrir de meilleures capacités de conception et de meilleures fonctionnalités de contrôle.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MOTEURS DE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en moteur CEPS, moteur REPS, moteur PEPS et moteur EHPS.

• Moteur CEPS : les moteurs CEPS s'intègrent dans la structure de la colonne de direction des véhicules pour offrir une conception petite mais légère qui fonctionne de manière optimale avec les véhicules de petite et moyenne taille. La technologie EPS contrôle le marché du EPS en raison de sa conception rentable, qui fonctionne bien pour le transport urbain.

• Moteur REPS : Le montage direct en crémaillère des moteurs REPS leur permet de fournir un couple accru pour les applications de direction, les rendant ainsi efficaces dans les SUV et les camions. Le segment EPS connaît une croissance rapide car les véhicules électriques et autonomes nécessitent des systèmes de direction précis et efficaces qui stimulent cette expansion du marché.

• Moteur PEPS : le compactage est équilibré par les performances des moteurs PEPS, qui se fixent à l'arbre de pignon. La demande du marché pour les véhicules haut de gamme et électriques a accru leur adoption car ces systèmes offrent un meilleur retour de direction et occupent un minimum d'espace.

• EHPS Motor:Les systèmes EHPS intègrent une assistance hydraulique et électrique, ce qui conduit à une meilleure efficacité énergétique que les systèmes hydrauliques standards. Les véhicules utilitaires lourds, ainsi que les camions, utilisent ces dispositifs orientables car ils répondent aux exigences d'efficacité énergétique ainsi qu'aux besoins de performances de direction.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voitures particulières et véhicules commerciaux.

• Voitures de tourisme : le marché des moteurs EPS trouve sa plus grande demande dans les applications de voitures de tourisme. Ces véhicules bénéficient de meilleures caractéristiques d'efficacité et de sécurité, ainsi que d'un confort de conduite accru grâce à l'intégration de leurs systèmes EPS. Le marché des ADAS et des véhicules électriques crée des opportunités croissantes qui stimulent la croissance du segment.

• Véhicules utilitaires : le principal segment d'entreprise pour les moteurs EPS est celui des véhicules utilitaires, car les constructeurs visent comme objectifs clés une économie de carburant accrue, ainsi qu'une réduction de l'épuisement du conducteur. Les systèmes EPS dans les camions et les bus offrent un contrôle de direction précis qui permet une manipulation facile pour les gros véhicules tout en réduisant simultanément les dépenses de maintenance mieux que les systèmes hydrauliques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS"Augmenter la production et les ventes de véhicules pour dynamiser le marché"

Un facteur dans la croissance du marché des moteurs de direction assistée électrique est que le nombre croissant de véhicules fabriqués combiné à la croissance des ventes automobiles, en particulier dans la production de véhicules électriques (VE), car les systèmes EPS offrent des fonctionnalités essentielles de direction assistée et une facilité de contrôle ainsi que des avantages en matière d'efficacité énergétique. Les constructeurs automobiles continuent d'adopter la technologie EPS car elle permet une direction légère et précise dans tous leurs véhicules tout en améliorant les performances du conducteur et l'efficacité énergétique. Les politiques gouvernementales qui favorisent l'adoption de véhicules électriques pour réduire les émissions créent une demande accrue sur le marché pour les moteurs EPS utilisés dans les systèmes de direction modernes. Les moteurs EPS atteignent un statut critique dans la fabrication de véhicules en raison de l'intégration entre les marchés automobiles en expansion et les technologies avancées de l'industrie automobile.

"Des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions élargissent le marché"

Les fabricants du monde entier adoptent les moteurs de direction assistée électrique (EPS), car les normes d'efficacité énergétique et d'émissions poussent les industries à rechercher des solutions d'économie d'énergie respectueuses de l'environnement. Les systèmes électriques hybrides dans les équipements agricoles combinent la technologie des véhicules électriques pour déconnecter les moteurs à combustion interne, ce qui entraîne une réduction de la consommation de carburant et des émissions sans sacrifier l'efficacité. Les techniques avancées de combustion des moteurs ainsi que les systèmes de post-traitement approchent de leurs limites, ce qui pousse les fabricants à utiliser des moteurs EPS électrifiés pour réduire les pertes et maximiser l'efficacité. L'intégration de la technologie EPS par les constructeurs automobiles se produit en raison d'exigences réglementaires qui éliminent les systèmes hydrauliques, tout en offrant une efficacité grâce à des capacités précises de gestion de l'énergie à la demande qui correspondent aux objectifs environnementaux mondiaux.

FACTEUR DE RETENUE

"Le coût élevé des systèmes EPS entrave potentiellement la croissance du marché"Les fabricants et les consommateurs se heurtent à des obstacles financiers liés aux coûts des systèmes de direction assistée électrique (EPS) en raison de composants avancés tels que des moteurs et des unités de commande sans balais, ainsi que de capteurs de précision qui ralentissent l'adoption sur le marché, en particulier dans les domaines où la sensibilité aux prix est élevée. Les véhicules économiques restent hors de portée en raison des dépenses de développement et de production qui augmentent en raison de l'intégration d'algorithmes de contrôle avancés (par exemple, LQG, MPC) et d'exigences de conception robustes. Les performances supérieures de l'EPS, ainsi que ses caractéristiques de conduite autonome, continuent de se heurter à des problèmes de prix lorsqu'ils sont en concurrence avec les systèmes hydrauliques traditionnels sur des marchés sensibles aux coûts.

OPPORTUNITÉ

"La demande croissante de véhicules électriques et hybrides crée des opportunités sur le marché"

La demande croissante de véhicules électriques/HEV conduit directement à l'expansion du marché des moteurs EPS, car ces véhicules dépendent de systèmes EPS économes en énergie, qui améliorent le fonctionnement de la batterie et diminuent les besoins en énergie. L'électrification moderne des transports nécessite des moteurs EPS progressifs pour fonctionner entièrement avec les groupes motopropulseurs hybrides et électriques, car les gouvernements appliquent les réglementations sur les émissions. L'expansion du marché des moteurs EPS reçoit une impulsion supplémentaire grâce à l'innovation dans la conception des moteurs qui donne naissance à des moteurs à réluctance commutée (SRM) économiques dotés de capacités de haute performance.

DÉFI

"La complexité technique et les défis d'intégration pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

La nature complexe et les obstacles à l'intégration associés aux moteurs EPS représentent des défis d'adoption majeurs pour les clients, car ils entraînent à la fois une diminution de la fiabilité des produits et une augmentation du coût des produits. Les opérateurs de véhicules sont confrontés à des défis complexes lorsqu'ils utilisent les systèmes de contrôle FPIBSC et BSSMCPID, car ils nécessitent des processus d'étalonnage approfondis qui s'adaptent mal aux différentes plates-formes de véhicules et peuvent créer des problèmes de réparation coûteux en cas de panne. La production de moteurs optimisés nécessite des méthodes de fabrication spécifiques qui limitent les choix sur le marché secondaire tout en créant une dépendance des clients à l'égard des constructeurs automobiles.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MOTEURS DE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE

• Amérique du Nord

L'utilisation des moteurs EPS en Amérique du Nord reste importante parce que les deux grands constructeurs automobiles y sont présents, parallèlement aux chiffres de ventes croissants de véhicules électriques. La nécessité de développer la technologie ADAS, ainsi que des règles de sécurité strictes, stimulent la croissance du marché dans cette région spécifique. Les exigences du marché américain des moteurs de direction assistée électrique se concentrent sur les technologies EPS avancées qui mettent en œuvre la suppression active du bruit à l'aide de moteurs et de contrôleurs de rétroaction adaptatifs sans nécessiter d'ajouts matériels. L'adoption de PMSM avec des méthodes d'étalonnage de précision, y compris le contrôle I/f et les observateurs en mode coulissant pour la correction du décalage de position zéro, se produit parce que les régulateurs de l'industrie correspondent aux normes de la FCC et que les consommateurs veulent des expériences de conduite haut de gamme. Les logiciels de contrôle de conduite modernes utilisent des méthodes de contrôle de recul floues-PI, qui améliorent la stabilité de conduite et la sensation de direction dans diverses conditions opérationnelles en temps réel.

• Europe

Les exigences de conformité en matière de bruit électromagnétique selon les normes CISPR et de marquage CE sont les principaux moteurs du marché dans l'industrie européenne des moteurs de direction assistée électrique (EPS). C'est pourquoi les fabricants intègrent des filtres passifs/actifs de pointe combinés à des conceptions de moteur optimisées pour la réduction du bruit. La demande du marché s'intensifie en raison de l'avancement des systèmes économes en énergie ainsi que de la production de véhicules électriques, où les fabricants adoptent des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) pour un contrôle précis et un couple d'engrenage inférieur.

• Asie

Les zones de production de moteurs EPS dans la région Asie-Pacifique existent en Chine, en Inde et dans les pays d'Asie du Sud-Est, où les fabricants bénéficient d'opérations rentables. La région se concentre sur la production de grands volumes de systèmes EPS à faible coût tout en intégrant des moteurs à courant continu dans son cadre en raison des besoins de fiabilité, ainsi que des méthodes de contrôle direct du couple pour une expérience de conduite améliorée. L'expansion rapide des véhicules électriques, ainsi que le soutien du gouvernement aux véhicules efficaces, créent de nouvelles opportunités de développement, en particulier dans le domaine des commandes PMSM sans capteur et des améliorations du couple d'engrenage. Les entreprises des marchés locaux utilisent les outils de simulation MATLAB/Simulink pour améliorer les performances du système de direction avec des algorithmes de contrôle optimisés qui satisfont leurs clients nationaux et étrangers exigeant des produits haut de gamme abordables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Le marché mondial des moteurs de direction assistée électrique (EPS) progresse grâce aux actions délibérées des principaux acteurs de l'industrie qui développent des technologies innovantes. Diverses entreprises améliorent leurs systèmes EPS pour une meilleure stabilité de direction dans les gros véhicules en incorporant des algorithmes de contrôle complexes qui incluent des observateurs de perturbations combinés à des techniques de mode coulissant en recul pour gérer les changements de couple induits par la route. La conversion des systèmes hydrauliques vers des solutions EPS légères se produit parce que les clients ont besoin d'un meilleur rendement énergétique et d'une réduction des émissions. Les leaders du marché continuent de faire progresser la technologie EPS pour les véhicules électriques tels que les motos et les voitures afin de répondre aux normes de durabilité et aux nouvelles exigences environnementales.

Liste des principales entreprises de moteurs de direction assistée électrique

• Nidec (Japan)
• Bosch (Germany)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• Denso (Japan)
• ZF (Germany)
• LG Innotek (South Korea)
• Mitsuba (Japan)
• Mahle (Germany)
• Elite (India)
• Dare Auto (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 : Nexteer Automotive, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de direction assistée basé aux États-Unis, a annoncé le lancement de son nouveau système de direction assistée électrique modulaire. Le système de direction assistée électrique à pignon modulaire (mPEPS) vise à offrir des solutions de direction rentables aux constructeurs automobiles et leur offre également la possibilité de réutiliser les composants.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des moteurs de direction assistée électrique est prêt pour un boom continu, poussé par la demande croissante de conduite autonome et d'ADAS, l'augmentation de la production et des ventes de véhicules et des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions. Malgré les défis, notamment la complexité technique et les défis d'intégration, la demande croissante de véhicules électriques et hybrides soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des moteurs de direction assistée électrique.