Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des motos électriques, par type (motos électriques à batterie, motos électriques hybrides rechargeables, vélos électriques tout-terrain) par application (automobile, transport urbain, logistique et livraison) et prévisions régionales jusqu’en 2034

APERÇU DU MARCHÉ DE LA MOTO ÉLECTRIQUE

La taille du marché mondial des motos électriques était de 4,33 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 11,06 milliards USD d'ici 2034, affichant un TCAC de 10,98 % au cours de la période de prévision.

Alors que les villes, les flottes et les usagers de loisirs remplacent les deux-roues conventionnels par des alternatives propres, silencieuses et moins coûteuses à utiliser sous la forme de la moto électrique, le marché évolue plus rapidement qu'il ne l'a été au départ. L'amélioration de la densité énergétique des batteries, la baisse des prix des batteries, l'émergence d'infrastructures de recharge et d'échange dans les principaux corridors urbains et les niveaux croissants de soutien politique stimulent la croissance, notamment les subventions à l'achat, les zones à faibles émissions et les réglementations plus strictes en matière d'échappement, qui, ensemble, rendent les deux-roues électriques plus attractifs économiquement en termes de coût total de possession. Il existe une variété accrue au niveau des fabricants avec des offres qui s'étendent pour inclure des scooters de banlieue, des motos axées sur la ville, des motos haut de gamme hautes performances et des machines construites et conçues pour être performantes, tout comme elles sont construites et conçues pour le faire. Les constructeurs OEM existants et les nouvelles marques purement EV investissent tous deux dans des plates-formes axées sur les batteries modulaires, l'intégration logicielle et les mises à jour OTA. Le segment présente une bifurcation du marché et s'applique là où les scooters et les motos de banlieue électrifiés à bas prix ont les plus grands volumes en Asie, mais où les motos électriques et les motos d'aventure de performance haut de gamme bénéficient d'une plus grande couverture ASP et médiatique en Europe et en Amérique du Nord. Il existe également des acteurs du secteur tels que la coopération croissante des équipementiers avec des sociétés de batteries, de recharge et de gestion de l'énergie, ainsi que de nouveaux accords de financement et programmes d'abonnement, qui réduisent les coûts initiaux des acheteurs. Même face aux échecs occasionnels et à l'imprévisibilité des marques individuelles, la croissance du marché mondial dans le domaine des motos électriques est ancrée par les macro-tendances, l'urbanisation, la baisse des prix des batteries, la conversion du parc électrique et d'autres aspects réglementaires connexes du cycle de vie des véhicules, tels qu'ils s'appliquent sur les marchés des pays développés.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA MOTO ÉLECTRIQUE- IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des motos électriques a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a eu plusieurs impacts sur la part de marché des motos électriques, par ailleurs en plein essor, sur le front de la chaîne d'approvisionnement : les livraisons de composants (semi-conducteurs, cellules de batterie et électronique de puissance) ont été inhibées, au stade de la fabrication, les usines ont été fermées, limitant leurs cycles de production, et du côté de la demande des consommateurs, il y a eu une première baisse des dépenses discrétionnaires sur les modèles les plus chers. En 2020Le 2020Le 2021Le 2021Fermetures de voyages et de salles d'exposition en 2020Le 2021A rendu de nombreux équipementiers dépendants des ventes en ligne et des options de service réduites, au détriment des petits fabricants. Les budgets publics se resserraient et les cycles de passation des marchés publics s'allongeaient, tandis que les projets d'électrification des flottes et les projets pilotes municipaux ralentissaient. Paradoxalement, la pandémie a ensuite dynamisé les vecteurs d'adoption à long terme : les travailleurs urbains qui ont abandonné les transports en commun bondés sont passés aux deux-roues individuels, et la demande de livraison/logistique est montée en flèche, générant de nouveaux clients dans le domaine du fret électrique et des vélos du dernier kilomètre, mais dans de nombreuses entreprises, les calendriers de R&D et les plans de financement des premiers stades ont été repoussés car ils ont détourné des fonds pour se maintenir à flot. Dans l'ensemble, la COVID a temporairement réduit la fabrication et l'approvisionnement, mais a également retardé l'introduction sur le marché de divers modèles et déclenché une consolidation de la marque et des réalignements stratégiques ; Toutefois, il n'y a pas eu d'effondrement de la dynamique politique et technologique à long terme qui continue de soutenir la reprise et l'expansion d'après-crise.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor des plateformes d'apprentissage personnalisé basées sur l'IA stimule la croissance du marché

L'une de ces tendances est le repositionnement des grandes marques de motos électriques, en se concentrant sur des motos plus petites et moins chères et des systèmes de batteries modulaires afin d'être disponibles pour le grand public en 2024-2025. Historiquement, même les motos électriques lancées ciblaient les marchés haut de gamme (vélos de rue et d'aventure de grande puissance), ce qui faisait grimper le prix de vente moyen et limitait leur adoption par les passionnés. Des fabricants tels que Zero Motorcycles et LiveWire ont publiquement indiqué des initiatives et de nouvelles plates-formes visant à un prix abordable et une accessibilité plus large, au-delà des motos et des châssis à moins de 10 000 $, des échanges de batteries ou des systèmes de packs échangeables compacts pour répondre aux motocyclistes urbains et aux jeunes clients. La délocalisation vers le bas du marché est encouragée par la prise de conscience que l'expansion entraîne la nécessité de réduire les prix d'entrée, la capacité (et les coûts) par unité des batteries à équilibrer avec une conception judicieuse des transmissions urbaines et des structures de propriété émergentes via des abonnements, des locations de batteries et des programmes d'échange. La commodité des batteries remplaçables et d'un EDM basé sur des modules standardisés sont également recherchées par les opérateurs de flotte et de livraison qui accordent une grande importance à la disponibilité ou à un délai d'exécution rapide. Cette tendance réduit le coût d'entrée sur la plupart des marchés (c'est-à-dire les marchés à prix élastiques en Asie et en Amérique latine) et pousse les opérateurs historiques à réorganiser leurs chaînes d'approvisionnement, leur production à proximité des côtes et à concevoir des produits à souder et à assembler en grands volumes. Il est possible qu'en 2025, les stratégies produits soient plus enclines au lancement de petites plateformes, de montages financiers et de collaborations avec des opérateurs de swap/facturation.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MOTOS ÉLECTRIQUES

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en motos électriques à batterie, motos électriques hybrides rechargeables, vélos électriques tout-terrain.

• Motos électriques à batterie : machines purement électriques à batterie dont la source d'énergie est constituée de batteries lithium-ion embarquées qui entraînent un moteur électrique, elles ont zéro émission au pot d'échappement, un couple immédiat et des coûts d'exploitation réduits et dépendent de l'infrastructure de charge et de l'autonomie de la batterie.
• Hybrides rechargeables dans les motos électriques : les hybrides ont les caractéristiques d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique/batterie rechargeable, offrant une autonomie plus étendue et une plus grande polyvalence de carburant, mais comme ils utilisent de l'électricité au lieu de carburant, les émissions sont plus faibles, par rapport à un vélo exclusivement alimenté par ICE, lorsqu'ils fonctionnent en mode électrique.
• Vélos électriques tout-terrain : vélos de trail et de motocross électriques légers tout-terrain récréatifs ou utilitaires qui peuvent mettre l'accent sur la légèreté, un rapport puissance/poids élevé et une explosion rapide de couple ; certains peuvent prendre en charge des batteries amovibles sur les sentiers.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en automobile, transport urbain, logistique et livraison.

• Automobile : décrit les tentatives des grands acteurs du secteur automobile pour électrifier leurs gammes de motos et de maxi-scooters de petite cylindrée, en utilisant la technologie des batteries de qualité automobile, l'échelle de fabrication et les réseaux de concessionnaires pour entrer dans l'espace des véhicules électriques à deux roues.
• Transport urbain : optimisation des déplacements à courte distance, efficacité énergétique optimisée avec commodité (charge rapide, stockage) et deux-roues électriques centrés sur la ville. Destinés aux navetteurs quotidiens et au covoiturage.
• Logistique et livraison : vélos cargo électriques de nouvelle conception, motos converties pour la livraison du dernier kilomètre, avec des cadres renforcés, une capacité de batterie ou échangeable et une télématique de flotte pour gérer et optimiser les itinéraires.

FACTEURS MOTEURS

La baisse des coûts des batteries et une meilleure densité énergétique stimulent le marché

Le coût des batteries est en baisse et une augmentation constante de la densité énergétique constitue la base de la viabilité de la croissance du marché des motos électriques. La batterie a toujours représenté la plus grande part des coûts d'un VE, mais avec la production accrue de cellules lithium-ion et de giga-usines et l'expansion ultérieure de la capacité potentielle de fabrication dans le monde, le coût par kWh a continué de baisser au point où les équipementiers pourraient soit ajouter de l'autonomie au même prix, soit baisser le prix du produit d'entrée de gamme tout en maintenant une autonomie acceptable. La densité énergétique accrue permet d'intégrer des batteries de plus petite taille dans le châssis des motos franchement - ce qui est essentiel là où l'espace est limité pour les placer, et minimise les pénalités de poids qui seraient autrement préjudiciables à la maniabilité/aux performances. Échantillonnage Pour les producteurs, le coût réduit des packs ouvre d'autres opportunités de marge et permet la segmentation : packs plus petits sur les vélos urbains, packs moyens sur les hybrides free riding/parfois aventureux, et gros packs sur les vélos de performance.

Poussée politique/réglementaire et électrification de la flotte Élargir le marché

Les politiques de mobilité électrique (subventions, incitations à l'achat, zones à faibles émissions, normes d'émission plus strictes pour les deux-roues et exigences en matière d'électrification des flottes) sont de plus en plus favorisées par les gouvernements et les municipalités du monde entier, et un tel environnement réglementaire constitue un puissant moteur de demande. Les deux-roues électriques utilisés par les flottes municipales et les opérateurs de mobilité partagée ainsi que par les entreprises de livraison/logistique sont également achetés par le gouvernement pour atteindre les objectifs d'émissions et réduire les coûts d'approvisionnement. Les subventions réduisent les coûts d'achat pour les consommateurs et les flottes, et la législation visant à orienter les véhicules vers l'électrification exerce une pression sur les feuilles de route des produits des fabricants. Dans le cas des entreprises de logistique et de livraison, l'électrification permet de réaliser des économies en termes de faible coût d'énergie/carburant et de maintenance moins chère pendant les cycles d'utilisation élevée dans le modèle du coût total de possession.

FACTEUR DE RETENUE

Infrastructure de recharge et d'échange sous-développée : le problème de l'autonomie et de la disponibilité peut potentiellement entraver la croissance du marché

La mauvaise infrastructure de recharge et l'inégalité fréquente des chargeurs rapides ou des systèmes universels d'échange de batteries continuent d'imposer un important goulot d'étranglement à l'adoption par les clients, sauf dans les centres urbains denses. Les motocyclistes apprécient les délais d'exécution rapides et l'autonomie prévisible et pratique ; des retards ou des installations de recharge limitées entraînent une perte directe d'utilité. Contrairement aux voitures, les motos disposent d'un stockage à bord limité pour stocker de très grandes batteries et, en tant que tels, les motocyclistes doivent contourner le réseau local de charge rapide ou d'échange pour obtenir une autonomie raisonnable lors d'un trajet quotidien. Le déploiement des infrastructures est inégal et à forte intensité de capital : les réseaux privés, les chargeurs à l'échelle de la ville et les programmes d'échange limités aux OEM sont incompatibles ou rares.

OPPORTUNITÉ

L'abordabilité du marché de masse grâce à la modularité de la plate-forme et aux innovations en matière de batteries crée des opportunités pour le produit sur le marché

La grande opportunité ici serait de réduire les plates-formes modulaires et les idées électriques grâce à des innovations en matière de batteries pour pénétrer les marchés de masse avec des motos électriques. Le développement de plates-formes de châssis communes qui s'adaptent à une variété de tailles de batteries et de puissances de sortie permettrait de réaliser des économies d'échelle et de réduire le temps de développement, car les équipementiers sont en mesure de fournir des produits personnalisés pour répondre aux besoins des utilisateurs de navetteurs urbains, de tourisme léger et de flotte. Les nouvelles technologies telles que les batteries remplaçables, les interfaces communes et les compositions chimiques de cellules moins coûteuses offrent un moyen de passer sous la barre des 10 000 $ de machines urbaines viables, un coût essentiel pour permettre une adoption massive sur les marchés sensibles aux prix.

DÉFI

Équilibrer une image de marque performante avec des ambitions à faible coût et à volume élevé pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le dilemme stratégique auquel se trouvent confrontées plusieurs entreprises de motos électriques est de savoir comment équilibrer l'image de marque haut de gamme et l'image de produit haute performance de l'entreprise, avec la nécessité de produire des produits moins chers et en plus grand volume pour attirer une présence commerciale. Les motos électriques haut de gamme attirent des profits et des relations publiques fantastiques, mais pour être vendues en grand nombre, elles doivent être vendues à un prix inférieur, ce qui érode l'image de la marque et taxe les capacités d'ingénierie. La transition vers les marchés de masse oblige les entreprises à repenser leurs chaînes d'approvisionnement, à établir des assemblages localisés et à abaisser les normes pour réduire les marges ou à entreprendre des programmes de financement/location de batteries. Pour les constructeurs établis de motos à essence qui fabriquent des véhicules électriques, les changements culturels et de distribution ne sont pas négligeables : les anciens canaux de distribution des concessionnaires d'entretien mécanique devront apprendre à travailler avec la haute tension, les mises à jour logicielles et les nouveaux systèmes de garantie.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA MOTO ÉLECTRIQUE

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché des motos électriques aux États-Unis (Amérique du Nord) est dominé par l'engagement dans les motos électriques électriques de haute qualité, avec une augmentation des programmes pilotes d'infrastructure et un travail progressif, mais cohérent, vers des motos plus rentables. Aux États-Unis et au Canada, des équipementiers tels que Zero et LiveWire visent à proposer une combinaison de vélos de rue et d'aventure haut de gamme, ainsi qu'à abandonner immédiatement l'ETA sur des plates-formes plus petites et moins coûteuses pour atteindre plus de clients. Les incitations politiques fédérales et étatiques (remises, accès aux VMO, subventions) et les initiatives d'électrification dans le cadre de la livraison/logistique des flottes sont également des facteurs d'essai de l'ère COVID, mais les besoins de recharge des deux-roues sont à une densité plus faible par rapport à certains marchés urbanisés d'Asie. Les meilleurs prix moyens en Amérique du Nord contribuent à couvrir les marges par rapport aux vélos haut de gamme, mais la marge de manœuvre pour une adoption généralisée dépend de la capacité des constructeurs à introduire des modèles plus accessibles et du développement de chargeurs/échanges urbains.

• EUROPE

L'Europe détient un avantage dans le segment des deux-roues électriques en termes d'intentions politiques, de domination réglementaire et d'utilisation des villes, dans une certaine mesure, en particulier dans les villes du sud et de l'ouest de l'Europe. Des législations strictes sur les émissions, des zones à faibles émissions et des incitations encourageant les scooters et motos électriques dans certains pays facilitent l'adoption de scooters et de motos électriques pour les déplacements domicile-travail et les livraisons. La demande européenne est orientée vers des fonctionnalités et des machines haut de gamme qui répondent aux besoins des consommateurs en matière de performance, de sécurité et de dynamique de conduite et entraîne une profonde croissance des déplacements urbains et des scooters dotés de batteries remplaçables dans les villes encombrées.

• ASIE

L'Asie possède les volumes les plus élevés de deux-roues et est également la région la plus importante en termes d'adoption massive de motos électriques, en particulier en Inde, en Chine, dans le sud-est et dans certaines régions de l'Indonésie et du Vietnam, où les deux-roues constituent le principal mode de transport dans les centres urbains. L'abordabilité, la production locale et l'écosystème de recharge/échange sont les déterminants du succès sur ces marchés ; les scooters électriques et les motos bon marché réalisent la majorité des ventes unitaires. La riche mosaïque d'incitations gouvernementales, la présence d'une forte concurrence OEM (marques locales et acteurs mondiaux) et la densité démographique des zones urbaines permettent à l'Asie d'électrifier rapidement sa flotte et ses propriétaires individuels.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le segment des motos électriques abrite une variété de startups spécialisées dans les véhicules purement électriques et le segment est également habité par des équipementiers établis qui se tournent vers l'électrique, ainsi que par de nouvelles entreprises qui ont occupé des niches particulières. Zero Motorcycles (USA) est régulièrement cité comme proposant une large gamme de produits qui commence par des produits de banlieue et se poursuit par des machines hautes performances et des projets de plate-forme cherchant à améliorer l'abordabilité de ces produits. Harley-Davidson (spin-off LiveWire) se concentre sur les acheteurs de véhicules électriques urbains et de performances haut de gamme, mais cherche à se lancer dans les produits bas de gamme. Les entreprises européennes comprennent Energica (superbikes sportifs entièrement électriques) et plusieurs startups (principalement italiennes/espagnoles) axées sur le sport et/ou le design. Il existe également des différences entre les sous-marchés en Asie : des usines de scooters électriques et de vélos urbains à grand volume sont situées en Chine et à Taiwan (par exemple, NIU et Gogoro dans les systèmes électroniques d'échange de batteries), tandis qu'en Inde, les fabricants réduisent les coûts en produisant localement (par exemple, Bajaj, TVS, Ather, Ola dans les scooters). Les équipementiers historiques s'essayent également, comme Royal Enfield, Yamaha, Honda et Ducati, où les marques ont une reconnaissance et des réseaux. De plus, les startups de logistique et de performances tout-terrain (ex. Sur-Ron, Talaria) et les spécialistes des batteries/chargeurs sont des éléments importants de l'écosystème. L'environnement concurrentiel combine la puissance d'une marque haut de gamme avec des leaders nationaux sensibles aux prix et des flottes de fournisseurs rentables proposant diverses voies de commercialisation des deux-roues EV.

Liste des principales entreprises de motos électriques

• Vmoto (Australia)
• Energica Motor (Italy)
• Sur-Ron (China)
• Cake (Sweden)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 : Zero Motorcycles annonce la plate-forme de signalisation et les stratégies de tarification de l'initiative « All Access » (EICMA 2024) pour mettre sur le marché des modèles plus abordables.

COUVERTURE DU RAPPORT

La maturation des motos électriques a atteint un point d'inflexion où la préparation technologique, le soutien gouvernemental combiné à l'évolution des tendances de consommation se conjuguent pour permettre aux motos électriques de prendre une réelle ampleur, mais qui n'est pas linéaire selon la géographie ou la catégorie de produits. Dans les centres urbains structurés et les applications de flotte (flottes de livraison et municipales), les deux-roues bénéficient déjà d'avantages apparents en termes de coût total de possession et remplacent rapidement les alternatives ICE. De nouvelles stars dans les machines haut de gamme contribuent à approfondir la visibilité et les investissements en R&D de la catégorie, avec une montée en puissance de la modularité des plates-formes, une baisse du coût des batteries et de nouvelles formes de propriété permettant d'ouvrir de nouveaux marchés à des prix d'entrée inférieurs ou des marchés adressables élargis. Les catalyseurs comprennent des chaînes d'approvisionnement en batteries solides, des réseaux de recharge et d'échange interopérables et des réseaux de distribution/service capables de prendre en charge les flottes à kilométrage élevé et l'adoption massive par les consommateurs. Toutefois, les facteurs limitants incluront une infrastructure sous-développée, des incitations inéquitables dans les différentes juridictions et la concurrence entre le positionnement de marques haut de gamme et le positionnement de gros volumes à faible coût dans la commercialisation des équipementiers qui doivent être négociés. Les gagnants les plus probables associeront une plate-forme évolutive et peu coûteuse avec une expertise du marché local (en particulier en Asie), une infrastructure permettant de construire (ou de négocier des partenariats avec) des réseaux de recharge/d'échange, et des offres de financement ou de batteries qui réduisent les barrières de coût initiales. Bien que la volatilité à court terme et même les renversements au niveau de la marque soient une évidence, ainsi que le fait que quelques projets haut de gamme soient relégués au second plan, les tendances structurelles sont clairement une croissance sur un horizon de plusieurs années, avec une prédominance des volumes unitaires en Asie et une prédominance de l'Amérique du Nord et de l'Europe en matière de valeur et de technologie. Au niveau des parties prenantes, il serait judicieux de négocier des accords à court et moyen terme sur des partenariats commerciaux et des projets pilotes de flottes avec un investissement à plus long terme dans des plates-formes modulaires capables de rivaliser à la fois avec les prix de transport et les marchés de performances haut de gamme.