Processus d’intégration numérique dans la taille, la part, la croissance et l’analyse de l’industrie du marché financier, par type (plateformes eKYC, outils d’automatisation des flux de travail, solutions de signature numérique), par application (banque, assurance, FinTech) et prévisions régionales jusqu’en 2034.

PROCESSUS D'INTÉGRATION NUMÉRIQUE DANS L'APERÇU DU MARCHÉ FINANCIER

La taille du processus mondial d'intégration numérique sur le marché financier était de 670,66 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 559,52 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 9,83 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

L'intégration numérique dans la finance est une méthode de personnalisation d'une méthode à distance et sécurisée d'inscription de nouveaux clients à un produit et service financier via une technologie numérisée. Les outils sur lesquels s'appuie ce processus comprennent des formulaires hors ligne, des signatures électroniques et d'autres moyens de vérification automatique de l'identité, de biométrie automatique et de numérisation de documents. Il simplifie les systèmes conventionnels qui offrent pour la plupart des processus longs et papier et rend l'ouverture d'un compte ou l'émission d'un prêt beaucoup plus rapide et pratique, n'importe où. Il est important de noter que l'intégration numérique prend également en charge les processus liés à la conformité réglementaire tels que les contrôles Know Your Customer (KYC) et anti-blanchiment d'argent (AML), afin que les institutions financières puissent s'assurer qu'elles peuvent valider l'identité d'un client tout en respectant les exigences légales.

La dynamique de l'intégration numérique mondiale dans le secteur financier connaît une croissance sans précédent en raison des niveaux croissants de demande d'une expérience client supplémentaire et transparente et de la nécessité pour les institutions financières de réduire les coûts et de lutter contre la fraude. Cette tendance a été fortement renforcée par la pandémie de COVID-19, qui a contraint de nombreuses institutions à passer à des solutions entièrement numériques. Dans le segment de la finance, les secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI) investissent désormais largement dans ces solutions, la part de marché du processus d'intégration numérique dans la finance. L'Amérique du Nord est un marché vaste, mais l'adoption prend également un essor rapide dans les économies émergentes d'Asie-Pacifique, d'Afrique et d'Amérique latine, car la pénétration croissante d'Internet et des smartphones facilite l'accès des institutions financières au service d'une population plus large et mal desservie.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE PROCESSUS D'ONBARDAGE NUMÉRIQUE SUR LE MARCHÉ FINANCIER- IMPACTS DE LA COVID-19 

Le processus d'intégration numérique dans le secteur financier a eu un effet négatif en raison des fermetures d'usines pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 est devenue l'un des principaux moteurs du marché de l'intégration numérique dans le secteur financier. Ce potentiel représentait une contrainte extrême pour les services bancaires et financiers traditionnels en face à face pendant les confinements et la distanciation sociale. Il était donc impératif et urgent que les institutions financières fournissent des outils d'acquisition et de service client sans contact et à distance. La pandémie a élargi un mouvement déjà existant vers le numérique, à tel point que même les banques et les clients réticents ont dû adopter les services numériques. Cela a entraîné une production et une mise en œuvre accrues de processus numériques d'intégration, qui englobent des fonctions telles que la vérification d'identité à distance, la soumission électronique de documents et les signatures électroniques. En plus de rendre le parcours client plus efficace, cela a également joué un rôle central dans la continuité des activités et l'inclusion financière d'une population plus large, en particulier dans les économies en développement.

DERNIÈRES TENDANCES

Finance embarquée et solutions basées sur des API pour stimuler la croissance du marché

Une tendance majeure qui remodèle l'intégration numérique et l'expérience des opérateurs est la finance intégrée, qui nécessite l'utilisation de solutions basées sur des API. Ce modèle est particulièrement bien adapté à la production de services financiers, par exemple en ajoutant des paiements, des prêts ou des assurances à des applications non financières, comme une plateforme de commerce électronique ou de covoiturage. La technologie clé permettant cela est celle des API (Application Programming Interfaces), qui servent actuellement de passerelle pour relier en toute sécurité une plateforme aux services d'une institution financière. Cette tendance donne aux entreprises la possibilité de proposer des offres financières contextuelles permettant à un utilisateur de demander un prêt ou d'ouvrir un compte sans avoir à quitter l'application qu'il utilise actuellement. Dans le cas de l'intégration numérique, cela se traduirait par le fait que le processus d'acquisition de clients ne serait plus une expérience discrète et fragmentée, mais plutôt une partie du flux d'utilisateurs existant du client, ce qui se traduirait par une plus grande commodité, des taux de conversion plus élevés, moins de frictions et des interactions client plus intégrées.

PROCESSUS D'INTÉGRATION NUMÉRIQUE DANS LA SEGMENTATION DU MARCHÉ FINANCIER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en plates-formes eKYC, outils d'automatisation des flux de travail et solutions de signature numérique.

• Plateformes eKYC : ces plates-formes aident automatiquement à confirmer l'identité d'un client grâce à l'utilisation d'outils numériques, qui peuvent inclure la reconnaissance faciale avec détection d'activité, la lecture de données sur des documents officiels, etc., afin que toutes les exigences liées à la conformité réglementaire puissent être respectées sans la localisation physique du client.
• Outils d'automatisation du flux de travail : de telles solutions facilitent l'ensemble du processus d'intégration, car elles automatisent les activités chronophages telles que le remplissage de formulaires, la saisie de données et la communication avec les clients, rendant le processus identique du début à la fin.
• Solutions de signature numérique : présentant un moyen fiable et sûr de signer des documents en ligne, ces outils seront essentiels pour sceller les accords, les contrats et autres documents requis dans la procédure d'intégration numérique.

PAR Application

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en banque, assurance et FinTech.

• Banque : l'intégration numérique dans le secteur bancaire simplifie les procédures nécessaires pour ouvrir de nouveaux comptes et demander des prêts en mettant en œuvre des technologies telles que la vidéo KYC et la vérification biométrique, qui permettent une acquisition de clients à distance et en toute sécurité.

• Assurance : dans le cas du secteur de l'assurance, l'intégration numérique offre une approche sans papier pour obtenir des devis d'assurance, envoyer et recevoir les documents et souscrire la police d'assurance, ce qui conduit à une plus grande commodité pour les clients et à une automatisation des évaluations des risques pour offrir une émission plus rapide de la police.
• FinTech : l'intégration numérique est la pierre angulaire des opérations commerciales des entreprises FinTech qui l'utilisent pour pouvoir offrir un accès instantané à une variété de services aux utilisateurs, tels que les paiements mobiles et les applications d'investissement, l'accent étant mis principalement sur l'élimination des frictions tout au long du processus d'intégration et sur la réalisation de contrôles de conformité dans un court laps de temps à l'aide de l'intelligence artificielle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

Demande d'une expérience client améliorée pour dynamiser le marché

La demande d'une expérience client améliorée est le principal facteur du processus d'intégration numérique dans la croissance du marché financier.  Les géants de la technologie ont amené les consommateurs modernes à sentir que leur expérience d'utilisation de leurs services devrait être incroyablement fluide. Les consommateurs modernes s'attendent donc à ce que les services financiers soient tout aussi rapides et fluides. Les systèmes d'intégration sur papier sont désormais considérés comme une nuisance importante, et le taux d'abandon des candidatures et le taux de désabonnement des clients sont très élevés. Pour cette raison, les institutions financières ressentent la pression de mettre en œuvre des systèmes d'intégration numérique dans le but d'offrir une expérience pratique, intelligente et centrée sur le mobile. Cet accent mis sur la conception axée sur le client, associé à la personnalisation, constitue le principal différenciateur qui peut aider les institutions à attirer et à fidéliser les clients dans cet environnement hautement concurrentiel.

Poussée réglementaire en faveur de solutions numériques pour élargir le marché

La pression réglementaire en faveur de l'adoption de solutions numériques réduit le marché mondial de l'intégration numérique, qui connaît une expansion considérable. Dans de nombreux endroits, les gouvernements et les régulateurs financiers s'engagent dans une modernisation active des réglementations, notamment les réglementations Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML), pour indiquer clairement que les réglementations autorisent expressément, et dans certains cas même encouragent, la vérification de l'identité numérique. Cela a apporté une sécurité juridique et constitue une bonne raison pour laquelle les institutions financières doivent recourir à des processus numériques plutôt qu'à un traitement manuel, où les processus sont effectués en face à face. Grâce à de telles solutions numériques, les institutions non seulement seront plus efficaces pour se conformer aux exigences, mais amélioreront également leurs chances d'identifier et de mettre fin à la criminalité financière. L'environnement réglementaire semble donc être une force motrice car il oriente l'ensemble du secteur vers un avenir plus sûr, rationalisé et numérique.

FACTEUR DE RETENUE

Un environnement réglementaire complexe et changeant entrave la croissance du marché

Un environnement réglementaire complexe et dynamique présente un défi majeur dans le secteur de l'intégration numérique à travers le monde. Ce contexte place les institutions financières dans une situation de fiabilité incohérente des réglementations, puisque diverses nations ainsi que divers États exigent des nécessités différentes liées à la vérification de l'identité et à la protection des données, ainsi qu'à la prévention de la tromperie. Un tel changement dynamique nécessitera des modifications coûteuses et chronophages de leurs plateformes d'intégration pour maintenir la conformité. Garantir le respect des normes diverses et en constante évolution peut devenir un frein au processus de développement et de mise en œuvre de nouvelles solutions, désavantageant considérablement les petits acteurs et entravant le rythme général d'expansion du marché. Enfin, une telle complexité des réglementations peut également étouffer l'innovation qui stimule la demande de solutions numériques.

OPPORTUNITÉ

Expansion sur les marchés émergents pour les opportunités de produits sur le marché

Il existe une grande opportunité d'étendre le marché aux marchés émergents grâce à l'intégration numérique. La pénétration des smartphones et d'Internet est en plein essor dans ces régions, notamment en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine, ce qui rend le nombre de consommateurs potentiels de services financiers assez important. Une grande partie de ces consommateurs ne sont pas bancarisés ou disposent d'une infrastructure bancaire faible en termes de nombre de consommateurs ou d'efficacité bancaire ; cela inclut les zones rurales. Grâce à l'intégration numérique, l'accès direct à cette population est gratuit et prend plus de temps puisque les institutions financières et les FinTech n'ont pas besoin de disposer d'un vaste réseau d'agences physiques, ce qui est coûteux. Grâce à une stratégie axée sur le mobile, les entreprises seront en mesure de fournir une expérience accessible, inclusive et transparente pour rejoindre de nouveaux clients et promouvoir l'inclusion financière et l'expansion sur le marché.

DÉFI

Les problèmes d'exclusion numérique et d'accessibilité pourraient constituer un défi potentiel

Même si le processus d'intégration numérique est pratique, l'un des défis associés à cette approche est l'exclusion numérique et les problèmes d'accessibilité. Un tel scénario se produit lorsqu'un groupe de population, par exemple les personnes âgées, les personnes ayant un faible niveau de culture numérique ou les personnes handicapées, ne trouve pas ces outils numériques efficaces avec lesquels travailler. L'utilisation d'interfaces utilisateur complexes, un jargon inconnu et d'autres manques de support pour les technologies d'assistance peuvent entraîner certains obstacles à l'accessibilité de ces consommateurs à d'autres services importants du secteur financier.  Cela pourrait entraîner la marginalisation d'une grande partie de la population, la laissant recourir aux moyens les moins rentables ou ne disposant pas des produits financiers nécessaires. Cela restreint la clientèle possible des institutions financières ; Non seulement cela, mais cela comporte également des risques éthiques et de réputation associés au fait de ne pas être inclusif.

Processus d'intégration numérique sur le marché financier APERÇU RÉGIONAL

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est un marché avancé et compétitif avec une intégration numérique mature en raison de l'adoption précoce de technologies de pointe et de l'existence d'acteurs majeurs de l'industrie. Les institutions financières aux États-Unis sont soucieuses de servir leurs clients à un nouveau niveau et de prévenir le vol d'identité et la fraude avancée, de sorte que les investissements dans la vérification d'identité basée sur l'IA, la biométrie et le reste des caractéristiques de sécurité ont atteint des niveaux élevés. Son marché est également tiré par un cadre réglementaire solide, qui facilite et, dans certains cas, exige l'application de solutions de conformité numérique, en particulier dans le secteur très avancé de la banque, des services financiers et de l'assurance.

• EUROPE

L'Europe est un marché important et en expansion pour l'intégration numérique en raison de la nature réglementaire exhaustive et de la forte demande des clients pour les services numériques. L'accent mis sur la sécurité des données dans la région, visible à travers des réglementations telles que le RGPD, a permis aux institutions financières d'accorder de l'importance à une intégration numérique sécurisée et conforme. Bien que l'adoption varie d'un pays à l'autre, les pays nordiques étant les plus dominants, elle continue de favoriser des expériences numériques de bout en bout sans friction. L'un des principaux moteurs du marché dans cette région est l'émergence des néobanques et la poursuite de la numérisation des banques traditionnelles.

• ASIE

Il existe d'énormes opportunités dans la région Asie-Pacifique, qui est le marché à la croissance la plus rapide en matière d'intégration numérique. Cette expansion est motivée à la fois par une population massive, voire souvent non bancarisée, combinée à une forte croissance de la pénétration des smartphones et d'Internet. Les gouvernements et les institutions financières de pays comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est poursuivent l'inclusion financière numérique en mettant activement en œuvre des initiatives basées sur l'intégration numérique. Le marché se révèle également fortement axé sur le mobile, où des solutions rapides, accessibles et peu coûteuses sont au centre de l'attention pour pouvoir prendre en charge sa base de clients large et diversifiée.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le processus d'intégration numérique dans le paysage du marché financier grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Grâce à l'innovation des stratégies et au développement du marché, les acteurs du marché dans le domaine des entreprises façonnent le processus d'intégration numérique sur le marché financier. Certains d'entre eux peuvent être considérés comme des avancées dans la conception, les produits, les matériaux et les contrôles, outre l'utilisation de technologies plus intelligentes pour l'amélioration de la fonctionnalité et de la flexibilité opérationnelle. Les gestionnaires sont conscients de leur responsabilité de dépenser de l'argent pour le développement de nouveaux produits et processus et d'élargir la portée de la fabrication. Cette expansion du marché contribue également à diversifier les perspectives de croissance du marché et à répondre à une demande plus élevée pour le produit dans de nombreux secteurs.

LISTE DES MEILLEURS PROCESSUS D'ONBOARDAGE NUMÉRIQUE DANS LES ENTREPRISES FINANCIÈRES

• Pegasystems (U.S.)
• Backbase (Netherlands)
• Tagit (Singapore)
• Know Your Customer (Hong Kong)
• Akcelerant (Switzerland)
• Digital Onboarding (U.S.)
• Thales Group (France)
• Veriff (U.S.)
• Bankingly (U.S.)
• Ondato (Lithuania)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : Veriff, une société qui fournit des services de vérification d'identité, a réalisé des avancées majeures dans son produit entre le milieu de 2024 et 2025. Pendant cette période, elle a déployé Full Auto IDV v3, un cadre basé sur l'IA qui peut prendre en charge une intégration entièrement automatisée. Pour améliorer la sécurité, la société a également mis à niveau son authentification biométrique pour atteindre la conformité iBeta niveau 2, une norme rigoureuse contre les attaques sophistiquées de deepfake. De plus, Veriff a introduit FaceBlock, un outil en libre-service qui permet aux entreprises de bloquer de manière proactive les fraudeurs connus, renforçant ainsi ses capacités de prévention de la fraude pour l'intégration numérique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du processus mondial d'intégration numérique sur le marché financier sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont l'application pourrait influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse englobe à la fois les tendances récentes et les tournants historiques à prendre en compte, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.