Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de garde, par type (pensions publiques, retraites d’entreprise), par application (investisseurs institutionnels, particuliers fortunés) et prévisions régionales jusqu’en 2034

APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE

La taille du marché mondial des services de garde a augmenté rapidement en 2025 et devrait croître considérablement d'ici 2034, affichant un TCAC prodigieux au cours de la période de prévision.

Le marché des services de garde connaît un développement continu, stimulé par la demande croissante de solutions de gestion d'actifs stables, claires et technologiquement compétentes. Les progrès de la blockchain, de l'IA et de l'automatisation permettent de refonctionner les opérations de conservation, les règlements rapides, le suivi avancé de la conformité et de permettre des rapports clients plus appropriés. Les actifs numériques, les jetons et l'expansion des biens d'investissement ciblés ESG ont créé de nouvelles opportunités de transporteurs, qui ont motivé le développement de classes d'actifs en croissance tout en maintenant une conformité réglementaire rigoureuse. La mondialisation croissante des investissements favorise également la demande des dépositaires d'une compréhension transfrontalière, en particulier lorsqu'il s'agit de naviguer dans divers systèmes criminels, fiscaux et de marché.

L'accent croissant mis sur la pression réglementaire et la performance opérationnelle pousse le mentor vers de nouvelles et de meilleures plateformes numériques. Les institutions et les traders à fort potentiel net donnent la priorité à l'accès en temps réel à une gestion rapide des risques, à la cyber-flexibilité et aux chiffres de portefeuille, ce qui conduit à l'adoption généralisée de solutions de détention automatiques et basées sur le cloud. Marketplace reste compétitif, se distinguant par des offres très coûteuses, notamment des offres spéciales, une assistance multi-révolutionnaire, des analyses, une taille de performance globale et des rapports ESG. Alors que le paysage financier continue de se numériser, les services de détention devraient réduire l'écart entre la conformité, la technologie et les demandes des clients, pour devenir des partenaires stratégiques dans les opérations de financement à partir de rôles sûrs traditionnels.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SERVICES DE CONSERVATION- IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des services de garde a eu un effet positif grâce à la transformation numérique pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a contraint les dépositaires à adopter plus fréquemment des systèmes virtuels supérieurs, un accès lointain aux structures et des solutions basées sur le cloud, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et le service client. La volatilité des marchés et les mises à jour réglementaires pendant la durée de la pandémie ont accru le besoin de dépositaires dotés de solides compétences en matière de conformité, de reporting et de protection des actifs. La pandémie a stimulé l'intérêt pour les crypto-monnaies et les actifs tokenisés, ouvrant ainsi la possibilité aux dépositaires de se développer dans le stockage et la gestion sécurisés de ces classes d'actifs en pleine croissance. La distanciation sociale et les nécessités du travail à distance ont encouragé une plus grande utilisation de l'automatisation des systèmes robotisés (RPA), du rapprochement basé sur l'IA et des procédures d'accord automatiques.

Les confinements et l'accès limité aux lieux de travail ont perturbé les cycles de règlement ordinaires, la gestion de la documentation et les techniques de stockage physique. Les opérations à distance exposaient les dépositaires à des risques plus élevés de phishing, de ransomware et de cyberattaques concentrées sur les données monétaires sensibles. Différents pays ont imposé des règles financières d'urgence et des exigences de conformité, ralentissant les transactions et augmentant les défis transfrontaliers.

DERNIÈRE TENDANCE

Des modèles de conservation hybrides pour stimuler la croissance du marché

Les modèles de garde hybrides constituent un avantage essentiel de la part de marché des services de garde. L'augmentation explosive du marché de la conservation des actifs numériques est une tendance dominante. Alors que les acheteurs institutionnels, les particuliers extrêmement riches et même les banques conventionnelles manifestent un intérêt croissant pour les crypto-monnaies, les propriétés tokenisées et autres titres virtuels, il existe un besoin crucial de solutions de conservation sécurisées et fiables. Cela a provoqué l'émergence de plateformes spécialisées de conservation d'actifs numériques. Les principaux dépositaires traditionnels ne sont pas les plus efficaces en développant leurs systèmes de conservation d'actifs virtuels personnels, mais ils forment également des partenariats avec des sociétés crypto-locales pour fournir des solutions intégrées. Cela donne une impulsion aux modèles de conservation hybrides, qui pourraient manipuler de manière transparente les instruments économiques traditionnels comme les actions et les titres à revenu fixe, en plus des actifs numériques sur une plateforme unique et unifiée. Cette tendance est importante pour instaurer un accord et une confiance au sein de l'écosystème des actifs virtuels, condition préalable à son adoption généralisée par les acteurs institutionnels.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en pensions publiques et pensions d'entreprise.

• Pensions publiques : financements de retraite contrôlés par le gouvernement qui offrent des revenus aux employés du secteur public après la retraite, financés spécifiquement par les impôts et les retenues sur les salaires. Ils offrent des avantages stables ; cependant, ils s'appuient sur les directives des finances publiques.
• Pensions d'entreprise : régimes de retraite soutenus par l'employeur dans le secteur privé, financés à l'aide de cotisations d'entreprise et parfois abondés par les employés. Les avantages dépendent des politiques de l'entreprise et de la performance globale du plan.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en investisseurs institutionnels et particuliers fortunés.

• Investisseurs institutionnels : grands groupes comprenant des fonds de pension, des agences d'assurance et des gestionnaires d'actifs qui investissent des sommes importantes pour le compte de tiers. Ils ont généralement accès à diverses leçons d'actifs et à des stratégies de financement à long terme.
• Particuliers fortunés : acheteurs privés disposant d'un patrimoine privé important, généralement décrit à l'aide d'actifs liquides supérieurs à un certain seuil. Ils tentent de trouver des solutions de financement et des services de gestion de patrimoine sur mesure.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DÉTERMINANTS

Une demande croissante pour dynamiser le marché

Un aspect de la croissance du marché des services de garde est la demande croissante. Alors que les crypto-monnaies, les propriétés tokenisées et les pièces stables profitent à la réputation du grand public, les investisseurs institutionnels s'appuient sur les dépositaires pour protéger les clés non publiques et contrôler les transactions. Ceci est particulièrement critique car le marché des actifs numériques est confronté à des failles de sécurité et à des risques de vol, et les commerçants traditionnels optent pour des dépositaires réglementés plutôt que pour des portefeuilles non réglementés. Les services de garde intègrent de plus en plus la blockchain, l'IA, l'automatisation des processus robotiques (RPA) et les solutions basées sur le cloud pour rendre les stratégies plus rapides, plus stables et plus claires. La blockchain, par exemple, permet des enregistrements de transactions immuables, réduisant ainsi les litiges liés aux accords, tandis que l'IA complète la réconciliation et l'évaluation des menaces. Ces progrès facilitent également l'accessibilité lointaine, qui est devenue cruciale pendant et après la pandémie. Les réglementations économiques mondiales, ainsi que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la connaissance du client (KYC) et la déclaration fiscale, deviennent de plus en plus strictes.

Mondialisation des portefeuilles d'investissement pour élargir le marché

Les investisseurs, en particulier les institutions, se diversifient dans quelques pays pour saisir des opportunités accrues. Cela nécessite des dépositaires ayant une compréhension des règlements transfrontaliers, des transactions multidevises et une familiarité avec les diverses directives du marché local. La taille croissante des fonds de pension, des fonds souverains et des portefeuilles de couverture augmente la demande en matière de conservation sécurisée, de traitement des transactions et de reporting d'actifs importants et diversifiés. Les investisseurs consacrent des budgets supplémentaires aux produits environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui nécessitent une surveillance améliorée, un suivi des performances et des rapports conformes aux critères ESG. Les dépositaires peuvent jouer le rôle de compagnons de téléchargement des frais en fournissant des faits et des analyses ESG spécialisés.

FACTEUR DE RETENUE

Des vulnérabilités en matière de cybersécurité et des coûts élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

À mesure que les services de garde se déplacent de plus en plus en ligne, ils deviennent des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Les violations de données et les tentatives de piratage peuvent entraîner de lourdes pertes économiques et nuire à la réputation. La mise en œuvre de structures de conservation supérieures, de structures de cybersécurité robustes et de technologies de conformité nécessite un financement massif en capital. Les petits dépositaires peuvent en outre avoir du mal à rester compétitifs face à des acteurs massifs et bien financés. Les investissements transfrontaliers exposent les dépositaires à diverses réglementations en matière de règlement des titres, de fiscalité et de protection des investisseurs. Cela augmentera la complexité opérationnelle, les accusations et le besoin d'expertise pénitentiaire spécialisée. Les revenus des gardiens sont souvent calculés en pourcentage des biens sous garde (AUC). Les ralentissements du marché peuvent diminuer la valeur des actifs, réduisant ainsi les revenus des prix, quelle que soit la performance opérationnelle.

OPPORTUNITÉ

Expansion dans la conservation des actifs numériques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Régulé par les crypto-monnaies et les titres symboliques, offrant une détention assurée, offre une section de développement élevé à mesure que l'adoption institutionnelle de la propriété numérique s'accélère. Le boom monétaire rapide en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique accroît les appels à une excellente infrastructure économique, ce qui constitue une menace pour le mentor qui doit établir une apparence avant que les concurrents locaux n'arrivent à maturité. Des outils de suivi ESG sur mesure peuvent aider les dépositaires à attirer des clients institutionnels dotés d'un mandat de stabilité grâce à une offre d'enregistrement ESG transparente et éprouvée. La coopération avec des groupes Fintech peut permettre aux dépositaires de déployer un système de règlement basé sur la blockchain, un accès aux comptes basé sur une API ou des analyses basées sur l'IA sans une forte R&D en interne. L'automatisation des processus robotisés (RPA) peut rationaliser les processus de transaction et de rapprochement, tandis que l'IA peut fournir des informations futures sur les performances et les risques de conformité.

DÉFI

La concurrence Fintech et DeFi pourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

Les protocoles de finance décentralisée (DEFI) et les startups fintech proposent des services tels que la détention à des frais peu élevés, poussant souvent les dépositaires traditionnels à innover, avec une intégration pointue. L'instabilité économique mondiale, les fluctuations monétaires et les événements géopolitiques peuvent réduire l'AUC et entraîner une réduction des revenus du dépositaire basés principalement sur les prix. Les différences dans les cycles d'élimination, les dangers de l'argent étranger et l'environnement réglementaire proche rendent les opérations de détention dans le monde entier plus complexes et sujettes à des retards. Institutionnel et Internet excessif : rapports de plus en plus immédiats sur les clients, accès aux comptes 24h/24 et 7j/7 et meilleures analyses, ce qui peut être un défi pour les entreprises disposant d'une infrastructure patrimoniale. L'environnement patrimonial existant impliquant de nouveaux systèmes tels que les systèmes blockchain ou les analyses d'IA est souvent exposé à des frais excessifs, à de longs retards et à une désintégration des services.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE GARDE

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché des services de garde aux États-Unis connaît une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. L'Amérique du Nord reste le marché d'offres de garde le plus important et le plus mature au monde, en grande partie tiré par un environnement économique bien établi, un volume élevé d'investissements institutionnels et un environnement réglementaire complexe. Les dépositaires du voisinage bénéficient de l'adoption de technologies avancées, ainsi que de la blockchain et de l'IA, qui améliorent l'efficacité et la sécurité des transactions. Les États-Unis dominent le marché avec d'énormes actifs institutionnels sous garde, tandis que le Canada et le Mexique contribuent au développement des secteurs financiers et à l'expansion des portefeuilles d'investissement. Les cadres réglementaires, comprenant des exigences strictes en matière de conformité et de reporting, poussent les dépositaires à constamment innover et améliorer les offres des opérateurs. Dans l'ensemble, l'essor du marché nord-américain est soutenu par la demande constante des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des gestionnaires d'actifs à la recherche de solutions de conservation sûres, évidentes et efficaces.

• EUROPE

L'Europe occupe la deuxième place sur le marché des offres de détention, caractérisant un paysage d'investissement diversifié qui couvre les actions traditionnelles, les obligations et les actifs alternatifs. La région bénéficie de la cohésion réglementaire au sein de l'Union européenne, qui facilite le commerce transfrontalier et augmente l'efficacité du marché. Le Royaume-Uni et des marchés majeurs comme l'Allemagne et la France sont en tête de la demande d'investissements institutionnels. Face à des défis, comme le Brexit, les économies émergentes d'Europe de l'Est adoptent des services de détention entre développement financier rapide et diversification de portefeuille. Les fonds de pension, les fonds souverains et une forte présence d'entreprises de couverture collectent pour d'autres appels. Les dépositaires européens réagissent également à l'intérêt croissant pour les produits influencés par l'ESG et intègrent des réformes techniques pour maintenir des avantages compétitifs.

• ASIE

L'Asie représente un marché dynamique et en développement rapide des actifs numériques, formé par une expansion économique rapide, des investissements institutionnels croissants et des actifs numériques. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont des membres importants, alimentant les appels à répondre à une garde élégante avec des objectifs d'actifs croissants et des réformes réglementaires. De nombreux marchés monétaires de la région connaissent un rebond rapide des investissements depuis des économies développées différemment vers des infrastructures financières matures. L'intérêt croissant pour les crypto-monnaies et les titres symboliques ajoute une autre couche d'opportunités et de complexité, ce qui pousse le mentor à proposer des offres de détention d'actifs numériques modernes et obéissantes. Dans l'ensemble, la croissance du marché asiatique de la conservation a été stimulée par le développement des portefeuilles institutionnels, les progrès technologiques et le développement d'un cadre réglementaire pour faciliter les investissements transfrontaliers.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des services de garde stimulent la croissance grâce à l'innovation et à la croissance stratégiques. Ils adoptent une technologie avancée pour améliorer la protection, les performances et la transparence du contrôle des actifs. En élargissant leur offre pour couvrir de nombreuses instructions d'actifs, ainsi que la propriété numérique, ils répondent aux besoins croissants des clients en matière de solutions de conservation complètes. L'exploitation des structures numériques complète l'intégration des clients et les flux de travail opérationnels dans un contexte d'accès de plus en plus éloigné aux tendances. En investissant dans la R&D et en explorant de nouveaux marchés régionaux et mondiaux, ces sociétés poussent le marché au-delà des clients traditionnels pour englober des partenariats fintech et des instructions d'actifs croissantes. L'accent mis sur la sécurité, la personnalisation et l'intégration technologique devrait soutenir la croissance et l'innovation continues dans l'ensemble de l'entreprise.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SERVICES DE GARDE

• State Street Corporation (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• Trust and Custody Services Bank (Japan)
• BNY Mellon (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2025 : Zodia Custody, une plateforme d'actifs virtuels soutenue par des institutions financières de premier plan comme Standard Chartered et Northern Trust, a annoncé un partenariat stratégique avec Membrane Labs. Grâce à cette collaboration, Zodia Custody intégrera le cycle de vie des prêts et l'infrastructure de contrôle des garanties de Membrane dans les flux de financement de l'électricité de niveau institutionnel.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des services de garde est prêt pour une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché des services de garde devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.