Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance-crédit, par type (commerce intérieur, commerce d’exportation) par application (acheteur : chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros, acheteur : chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT

La taille du marché mondial de l'assurance-crédit était de 12,78 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 14,75 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 2,1 % au cours de la période de prévision.

L'assurance-crédit constitue le fondement du commerce mondial car elle protège les entreprises contre les risques de non-paiement dus aux défauts de paiement des débiteurs, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Il apporte donc une sécurité aux entreprises en couvrant les comptes clients et permet ainsi aux entreprises de négocier en toute confiance même dans des situations à prédominance économique incertaines. C'est la petite nuance de l'environnement ces derniers temps qui a vu le besoin d'assurance-crédit prendre de l'ampleur, alors que les entreprises tentent de protéger leurs flux de trésorerie et de maintenir la stabilité dans un environnement de risques de crédit croissants. L'assurance-crédit est une option majeure dans les secteurs où les volumes de transactions sont élevés, tels que les secteurs manufacturiers et orientés vers l'exportation. La prise de conscience croissante du risque de crédit, associée à la situation fluide du marché et à l'évolution de la dynamique commerciale, continue d'alimenter la demande. De nouvelles polices personnalisées et plateformes numériques sont proposées par les assureurs, dans le but d'améliorer encore l'évaluation des risques et d'accroître l'efficacité de l'administration des polices, rendant l'assurance-crédit plus efficace et accessible à toutes les entreprises, petites ou grandes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial de l'assurance-crédit devrait passer de 12,78 milliards USD en 2025 à 14,75 milliards USD d'ici 2033, marquant une expansion constante à un TCAC de 2,1 % sur la période.

• Principales tendances du marché :Les plateformes numériques et l'évaluation des risques basée sur l'IA contribuent désormais à des gains d'efficacité d'environ 40 %, rendant l'émission de polices et le traitement des sinistres plus rapides et plus accessibles pour toutes les tailles d'entreprises.

• Principaux moteurs du marché :L'augmentation des volumes commerciaux mondiaux et la sensibilisation croissante des PME sont à l'origine de plus de 50 % de la nouvelle demande, alors que les entreprises cherchent à protéger leurs flux de trésorerie contre les défauts de paiement et l'insolvabilité.

• Avancées technologiques :Les outils de surveillance en temps réel et les solutions numériques intégrées améliorent la précision de la souscription de près de 30 % et étendent l'assurance-crédit à des segments mal desservis comme les PME et les commerçants en ligne.

• Croissance régionale :L'Europe est en tête avec environ 45 % de part de marché grâce à des assureurs établis et à des liens commerciaux solides ; L'Amérique du Nord suit avec environ 30 %, tandis que l'industrialisation croissante de l'Asie porte sa part à environ 25 %.

• Segmentation des types :Le commerce intérieur représente environ 60 % de la couverture totale en raison des risques de retard de paiement à l'intérieur des frontières nationales, tandis que le commerce d'exportation représente les 40 % restants en protégeant les transactions transfrontalières.

• Segmentation des applications :Les polices destinées aux acheteurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions d'euros détiennent environ 70 % de part de marché en raison de volumes de transactions plus élevés, tandis que les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions d'euros contribuent à hauteur de près de 30 %.

• Acteurs clés :Euler Hermes est leader du marché avec une part de marché estimée à 20 % au niveau mondial, suivi par Atradius, Coface et Sinosure, qui couvrent ensemble près de 50 % grâce à de solides réseaux régionaux et numériques.

IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché de l'assurance-crédit a eu un effet positif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant

une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a provoqué de grands changements sur le marché de l'assurance-crédit en augmentant les défauts de paiement et l'incertitude financière sur le commerce international. Lorsque les industries ont été confrontées à des contraintes de trésorerie, à des faillites et à des retards de paiement, la demande d'assurance-crédit a augmenté. De même, les assureurs ont dû soudainement reconsidérer tous les aspects des risques, les conditions de couverture et identifier des aspects de souscription plus stricts. Dans ce cas, certains gouvernements sont intervenus en mettant en place des mécanismes de soutien tels que des filets de sécurité temporaires en matière de réassurance pour stabiliser le marché et maintenir la circulation de l'assurance-crédit commercial. Cet effet a donc essentiellement renforcé la nécessité d'une assurance-crédit dans la reprise d'une économie, qui permet aux entreprises de commercer sans crainte.

DERNIÈRE TENDANCE

"La transformation numérique révolutionne l'assurance-crédit pour stimuler la croissance du marché"

L'une des tendances majeures qui changent le visage du marché de l'assurance-crédit est la popularité soudaine des plateformes et analyses numériques en matière de souscription et d'évaluation des risques. Les entreprises déploient des outils basés sur l'IA et le Big Data, ainsi qu'une surveillance en temps réel, pour mieux évaluer la solvabilité des acheteurs et le comportement du marché. D'un point de vue très précis, cette numérisation permet l'émission de polices, le traitement des sinistres et le profilage dynamique des risques à une vitesse vertigineuse. En outre, une évolution est en cours vers la vente sur plateforme en ligne, qui permet désormais l'accès aux petites et moyennes entreprises, qui se voyaient auparavant refuser le service en raison de coûts et de complexités prohibitifs. Avec l'essor du commerce numérique et du commerce électronique, les assurances-crédit adaptent leurs produits pour répondre aux besoins d'un paysage commercial en évolution. Par conséquent, toute l'évolution contribue grandement à réduire les coûts et le temps et enrichit l'expérience client globale et la confiance.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en commerce intérieur et commerce d'exportation :

• Commerce intérieur : L'assurance-crédit dans le commerce intérieur renforce le soutien du commerce intérieur en protégeant les vendeurs du risque de défaillance de l'acheteur dans le même pays. Les entreprises souscrivent à cette couverture pour garantir un flux de trésorerie prévisible et se protéger contre un éventuel non-paiement en cas d'insolvabilité ou de défaut de paiement forcé. Cette assurance est extrêmement utile pour les industries travaillant avec des marges serrées ou pour celles qui accordent des crédits à une large clientèle. La nature de plus en plus complexe du commerce intérieur, ainsi que les retards de paiement et le recours au crédit des petites entreprises, ont tous contribué simultanément à une demande accrue de protection structurée contre le risque de crédit. Avec l'augmentation des fluctuations économiques et des faillites d'entreprises, l'assurance-crédit nationale est de plus en plus considérée comme l'instrument essentiel pour favoriser une croissance durable et la stabilité des opérations.

• Commerce d'exportation : L'assurance crédit à l'exportation constitue la protection essentielle apportée aux entreprises engagées dans le commerce international en couvrant le risque de non-paiement dû à l'instabilité politique, au contrôle des devises ou à l'insolvabilité de l'acheteur étranger. Grâce à cette assurance, les exportateurs acquièrent la confiance nécessaire pour pénétrer de nouveaux marchés tout en protégeant leurs créances. Les exportateurs ont l'assurance qu'en cas de perturbation des échanges ou de défaut commercial, ils seront correctement payés, ce qui rend la vente moins risquée. Pour développer la résilience économique et le commerce international, les gouvernements de la plupart des pays favorisent le crédit à l'exportation auprès de leurs assureurs publics. La demande accrue d'assurance-crédit à l'exportation touche tous les secteurs, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques accrues et de réglementations transfrontalières renforcées.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en Acheteur : Chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros, Acheteur : Chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros :

• Acheteur : chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros : les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions d'euros considèrent généralement la gestion du risque de crédit parmi les principaux sujets de préoccupation, surtout si elles étendent les conditions de paiement à des acheteurs nouveaux ou inconnus. L'assurance crédit agit comme une protection pour ces entreprises afin de garantir le maintien des flux de trésorerie et, si le pire devait se produire en cas de faillite d'un acheteur, les sommes sont récupérées. Afin de conquérir la clientèle des PME, les assureurs leur proposent désormais des packages adaptés, comprenant le recours à un processus de demande simplifié, des primes flexibles et des offres combinées de services numériques. Toute sensibilisation créée à cet égard parmi les propriétaires de petites entreprises, sur la protection contre les risques financiers et les moyens accessibles d'acquérir les bonnes polices, a stimulé une plus grande adoption. Ce segment continue de croître alors que les PME recherchent des outils fiables pour se développer en toute sécurité.

• Acheteur : chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros : les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse cinq millions d'euros ont tendance à être impliquées dans des transactions de très gros volume et de grande valeur, car de nombreux clients nationaux et internationaux se présentent à elles. Celles-ci doivent évidemment disposer de polices d'assurance-crédit avec la couverture la plus large, une analyse dynamique des risques et être de nature mondiale. Une solution avancée dans ce segment peut offrir une couverture basée sur un portefeuille, des évaluations des risques adaptées à l'environnement de l'entreprise ou une interface avec les systèmes ERP. Outre l'atténuation des risques, l'assurance crédit pour ces entreprises est un outil stratégique qui soutient des efforts de croissance concertés, des fusions ou des initiatives de marketing sur des marchés très volatils. En mettant l'accent à long terme sur la durabilité, les grandes entreprises se tournent vers l'innovation et la pérennité de la demande.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Croissance des volumes commerciaux et mondialisation pour dynamiser le marché"

À mesure que le commerce mondial se développe, la protection du crédit devient de plus en plus fondamentale, ce qui a contribué à la croissance du marché de l'assurance-crédit. Les entreprises se lancent dans des transactions à l'étranger de plus en plus complexes et à haut risque, augmentant ainsi les risques de défaut de paiement et d'insolvabilité des acheteurs. L'assurance-crédit facilite l'extension des lignes de crédit aux entreprises tout en garantissant qu'elles seront indemnisées contre les pertes financières. Cette confiance, à son tour, favorise le commerce national et international et contribue à garantir le financement, puisque les comptes clients assurés sont considérés comme de bons actifs. Avec l'augmentation du volume des échanges commerciaux à travers le monde et la plus grande volatilité des marchés mondiaux, l'assurance-crédit est l'un des moyens clés pour maintenir et développer une entreprise.

« Conscience croissante des PME pour élargir le marché »

La sensibilisation croissante des petites et moyennes entreprises (PME) aux avantages de l'assurance-crédit facilite considérablement la croissance du marché. Au sens traditionnel du terme, une PME était mal desservie en raison de problèmes de coût et de complexité. Aujourd'hui, ces clients se voient proposer des polices d'assurance simplifiées et peu coûteuses. En fait, l'avènement des plateformes numériques et des applications faciles à utiliser a permis aux PME d'accéder plus facilement à la couverture d'assurance et de la gérer. Les PME étant engagées dans des activités d'exportation et dans des accords de crédit à long terme, les petites entreprises apprennent à valoriser l'assurance-crédit comme un instrument permettant de stabiliser les flux de trésorerie et de compenser les risques. La demande croissante parmi les petites entreprises aide les assureurs à élargir leur clientèle et à exploiter des segments de marché inexploités.

FACTEUR DE RETENUE

"Une notoriété limitée et des primes élevées restreignent une adoption plus large de"« Potentiellement entraver la croissance du marché »

Le marché de l'assurance-crédit souffre d'une méconnaissance de ses avantages parmi les entreprises, en particulier dans les économies en développement. De nombreuses entreprises, en particulier les PME, ne connaissent pas l'assurance-crédit ou considèrent qu'il est coûteux de s'y conformer. Les primes peuvent parfois poser des difficultés, notamment pour les entreprises fonctionnant avec de maigres marges. Il arrive également que des critères d'éligibilité rigides limitent davantage l'adoption, ainsi qu'un dimensionnement retardé des demandes. Tout cela freine la pénétration, en particulier dans les zones où les normes en matière de littératie financière et d'accès aux services d'assurance restent faibles. Ces obstacles doivent être surmontés au profit d'un marché inclusif.

OPPORTUNITÉ

"L'expansion du commerce numérique ouvre de nouvelles voies de croissance""Créer des opportunités pour le produit sur le marché"

L'expansion rapide du commerce numérique et du commerce électronique présente une opportunité significative pour le marché de l'assurance-crédit. À mesure que les entreprises effectuent de plus en plus de transactions B2B en ligne, le risque de défaut de paiement des acheteurs sur un marché inconnu ou non vérifié augmente. La transformation numérique exige donc des solutions d'assurance-crédit proposées en temps réel, flexibles et s'intégrant parfaitement à l'environnement numérique. Les assureurs peuvent saisir cette opportunité en créant des plateformes numériques et des produits d'assurance intégrés qui s'intègrent automatiquement aux systèmes de commerce en ligne et aux portails de marché. De tels produits et solutions facilitent l'administration des politiques tout en attirant les PME et les startups modernes. En adoptant le monde numérique, les assureurs peuvent accéder à des segments de marché jusqu'ici inexploités et marquer leur présence pour une croissance à long terme, améliorant ainsi laPart de marché de l'assurance-crédit.

DÉFI

"Évaluer la solvabilité des acheteurs sur des marchés instables""Pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le problème de l'évaluation de la solvabilité des acheteurs constitue – à juste titre – un obstacle majeur à l'assurance-crédit, en particulier dans les domaines masqués émergents et politiquement instables. Les incohérences des indicateurs financiers et l'indisponibilité des données, l'évolution rapide des conditions du marché et l'opacité des canaux commerciaux menacent l'efficacité de l'analyse et la compétitivité des prix. Cela pourrait conduire à des situations de surassurance indésirable, ce qui rend une telle couverture désagréable pour l'acheteur, ou à l'inverse, de sous-assurance, au grand dam de l'assureur. Cependant, des conditions défavorables peuvent survenir en raison d'un scénario économique en évolution rapide, de fluctuations monétaires et de perturbations commerciales, modifiant ainsi la capacité de paiement des acheteurs, donnant ainsi la priorité à une évaluation des risques liés à la capacité de paiement en temps réel. Les assureurs doivent avoir le courage d'investir de l'argent dans des modèles analytiques et des connaissances évolutifs sur le terrain local pour relever ce défi ; cependant, cela mettra à rude épreuve leurs ressources et limitera leur évolutivité dans la prestation de services.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché de l'assurance-crédit aux États-Unis est extrêmement fertile pour l'assurance-crédit, compte tenu de l'infrastructure financière avancée et du haut niveau de sensibilisation à la gestion du risque de crédit. L'assurance-crédit est couramment utilisée dans les États par les grands exportateurs, fabricants et prestataires de services qui cherchent à protéger leurs créances et à assurer la continuité des opérations commerciales. Son caractère largement utilisé est soutenu par le cadre juridique solide de la région et l'accent mis sur l'atténuation des risques. En outre, la croissance des PME impliquées dans le commerce transfrontalier avec un besoin accru de protection motive les assureurs à introduire des offres de polices plus simples et plus axées sur le numérique. À mesure que la diversification des partenaires commerciaux se poursuit aux États-Unis et que la volatilité mondiale est maîtrisée, la demande d'assurance-crédit restera stable et augmentera.

• EUROPE

L'Europe étant leader sur les marchés internationaux de l'assurance-crédit, avec des assureurs bien établis, des réglementations strictes et une économie dépendante du commerce, l'intégration de la région et le commerce transfrontalier font de la protection du crédit un incontournable pour les activités commerciales de tout type et de toute taille. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni connaissent une forte pénétration grâce à des marchés financiers structurés et à des assureurs-crédit mondiaux tels qu'Euler Hermes et Atradius. Les efforts en faveur de la stabilité financière et d'une saine gestion des risques dans la région maintiennent le rythme d'adoption à un rythme soutenu. En outre, le programme d'économie numérique de l'UE incite les assureurs à moderniser leurs plateformes, en rendant l'ensemble de la procédure accessible et efficace du point de vue du client, en se concentrant davantage sur les PME qui font des échanges intra-européens et internationaux.

• ASIE

L'Asie est en train de devenir un marché important pour l'assurance-crédit en raison de l'augmentation des volumes d'échanges, de l'industrialisation rapide et de l'évolution des réglementations. Des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est sont plus fortement engagés dans des activités d'exportation et d'importation, ce qui génère une demande de couverture de crédit commercial. Alors que des assureurs publics comme Sinosure aident les exportateurs dans des pays politiquement délicats ou à haut risque, les différences régionales et infrastructurelles, la maturité et l'éducation des économies découragent ce type d'assurance dans différents pays. L'Asie représente donc une opportunité importante, dans la mesure où les assureurs traitent avec un secteur commercial important mais mal desservi, tandis que les connaissances financières et l'adoption d'outils numériques augmentent.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché »

Les innovations et l'internationalisation sont les principales activités par lesquelles le marché de l'assurance-crédit évolue pour répondre à l'évolution des exigences commerciales. Des sociétés comme Euler Hermes, Coface et Atradius utilisent les technologies numériques pour mieux évaluer les risques en temps réel, rationaliser les procédures de sinistre et proposer des solutions plus personnalisées. Ce faisant, ces entreprises développent également des surfaces sur des marchés émergents ou frontières, bien adaptés aux PME grâce à leurs partenariats. De l'autre côté, les assureurs soutenus par le gouvernement tels que Sinosure et Credendo Group soutiennent les exportateurs dans les zones à haut risque. Dans les différentes régions du monde, la souscription s'effectue de plus en plus sur la base de données, tandis que les plateformes répondent à des exigences de conception centrées sur la clientèle et que les politiques sont susceptibles de traverser les frontières, permettant ainsi à ces entreprises de jouer un rôle clé dans un commerce mondial résilient.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT

• Euler Hermes (France)
• Sinosure (China)
• Atradius (Netherlands)
• Coface (France)
• Zurich (Switzerland)
• Credendo Group (Belgium)
• QBE Insurance (Australia)
• Cesce (Spain)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024 : Avant les progrès des années 2000, le secteur de l'assurance-crédit recevait davantage de réclamations liées à des défauts de paiement dans différents secteurs, obligeant les assureurs à changer d'attitude en matière d'évaluation des risques et de cadre politique. Elle a fait état d'une augmentation de 400 % des sinistres dans l'industrie du papier et de l'emballage, tandis que Katrina a annoncé une augmentation de 75 % dans le secteur de l'énergie et des carburants. Ces évolutions témoignent simplement d'une instabilité financière croissante dans ces secteurs, obligeant les assureurs à revoir leurs décisions de souscription et leurs méthodologies de réduction des risques. Cette vague de défauts a simplement nécessité l'évolution de produits d'assurance-crédit plus solides pour protéger les entreprises du risque croissant de non-paiement, renforçant ainsi le rôle du secteur dans la garantie de la stabilité financière dans un contexte d'incertitudes économiques imminentes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.