Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cartes de crédit, par type (cartes de crédit, cartes prépayées, cartes d’entreprise), par application (services financiers, banque, vente au détail, commerce électronique) et prévisions régionales jusqu’en 2034

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES CARTES DE CRÉDIT

La taille du marché mondial des cartes de crédit était de 0,57 billion de dollars en 2025 et le marché devrait atteindre 1,11 billion de dollars d'ici 2034, affichant un TCAC de 8,69 % au cours de la période de prévision.

Les cartes de crédit constituent un secteur dynamique du marché des services financiers dans le monde, fortement pénétré par les consommateurs, technologiquement avancé et soumis à des politiques réglementaires changeantes. Il comprend également une liste de types de cartes trouvés dans les cartes à économie d'échelle, avec récompense, premium et sécurisées proposées par les banques et les entreprises de technologie financière, ainsi que par les coopératives de crédit.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES CARTES DE CRÉDIT – IMPACT DU COVID-19

L'industrie des cartes de crédit a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les dépenses de consommation globales ont chuté de façon spectaculaire dans le monde entier au début de la pandémie de COVID-19 en raison des confinements et de l'incertitude quant à la sécurité future des activités de consommation au détail, en particulier dans les secteurs des voyages, de l'alimentation et des divertissements, où les cartes de crédit sont le plus fréquemment utilisées. Les transactions par carte de crédit ont considérablement diminué, car les individus ont dépensé moins d'argent pour divers articles discrétionnaires et se sont plutôt retranchés chez eux pendant la récession. Cela a eu un impact direct sur les revenus des émetteurs en raison des commissions d'interchange et des intérêts.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration des paiements sans contact et mobiles pour propulser la croissance du marché

Les cartes de crédit rattrapent rapidement la technologie Tap-and-Go ainsi que la technologie des portefeuilles numériques. Les cartes sans contact basées sur NFC et la facilité d'intégration avec les portefeuilles mobiles, tels que ceux proposés par Apple Pay, Google Pay et les cartes liées UPI en Inde, permettent des transactions plus rapides et plus sécurisées. Ceci est particulièrement utile pour les consommateurs qui recherchent commodité et sécurité.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CARTES DE CRÉDIT

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en cartes de crédit, cartes prépayées et cartes d'entreprise.

• Cartes de crédit - Les cartes de crédit sont un outil permettant à un consommateur d'emprunter de l'argent sous la forme d'une carte émise par une banque ou une institution financière pour acheter un bien ou un service dans une limite donnée. Le montant emprunté est censé être remboursé par les utilisateurs ; ils peuvent payer le tout avant la date d'échéance ou le payer en plusieurs versements avec des intérêts attachés au montant.
• Cartes prépayées - L'utilisateur ou l'émetteur en avançant un montant défini sur la carte signifie actuellement que l'utilisateur ne peut utiliser la carte que jusqu'à ce que l'argent qu'elle contient soit épuisé. Contrairement aux cartes de crédit, elles ne sont pas rattachées à une marge de crédit ou à un compte bancaire.
• Cartes d'entreprise - Les cartes d'entreprise sont des cartes en plastique délivrées aux employés d'une entreprise ou d'une organisation afin qu'ils la remboursent avec les fonds nécessaires pour prendre en charge les dépenses professionnelles approuvées : déplacements, chambre et pension, nourriture et fournitures de bureau. De telles cartes faciliteront le suivi des dépenses et de la budgétisation dans les entreprises et leur permettront de contrôler le plafond et les catégories de dépenses.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en services financiers, banque, vente au détail et commerce électronique.

• Services financiers – Les cartes de crédit ont été l'un des principaux facilitateurs du crédit à la consommation et de la gestion des risques dans le secteur des services financiers. Les informations contenues dans la carte de crédit sont utilisées par les institutions pour comprendre les dépenses du consommateur, déterminer sa solvabilité et fournir des services financiers personnalisés au consommateur en termes de prêts, d'assurance et d'opportunités d'investissement.
• Banque - Les cartes de crédit constituent l'une des offres de produits les plus importantes proposées par les banques, car elles contribuent à générer des revenus en termes de frais d'intérêt, de frais annuels et de frais d'interchange. Les cartes de crédit sont émises par les banques afin d'augmenter le lien avec les clients, afin d'offrir du crédit, et d'intensifier les activités de ventes croisées (possibilité de vendre des prêts personnels ou des produits d'investissement).
• Vente au détail – Les cartes de crédit entraînent une augmentation des ventes et une fidélisation des clients dans le commerce de détail. Il a été observé que de nombreux détaillants s'associent à des banques ou à des institutions financières pour proposer des cartes de crédit comarquées ou appartenant à des magasins avec des récompenses intégrées, des remises en argent, des remises exclusives et des fonctionnalités EMI (versement mensuel équivalent).
• Commerce électronique - Les cartes de crédit jouent un rôle important dans les paiements en ligne via le secteur du commerce électronique en raison de la commodité et de la sécurité de l'utilisation des cartes de crédit. Les cartes de crédit permettent un paiement rapide, une sécurité en cas de fraude et des services de protection des acheteurs qui inspirent confiance aux consommateurs.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des dépenses de consommation et changements de mode de vie pour stimuler l'avancement du marché

L'augmentation des dépenses de consommation et les changements de mode de vie sont l'un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché des cartes de crédit. Les dépenses de consommation élevées dues à la hausse des revenus, à la vie urbaine et aux transformations du mode de vie comptent parmi les principaux facteurs de croissance du marché des cartes de crédit dans le pays. Les cartes de crédit s'avèrent de plus en plus utiles aux consommateurs dans leurs achats quotidiens, leurs voyages, leurs achats et leurs divertissements en raison de la facilité qu'elles leur offrent. Alors que les gens deviennent plus ambitieux et préfèrent passer aux paiements sans numéraire, les cartes de crédit sont également devenues l'un des modes de paiement les plus populaires, en particulier auprès de la jeune génération. Cette utilisation accrue entraîne elle-même une croissance du marché.

Expansion des paiements numériques et du commerce électronique pour élargir le marché

L'expansion des infrastructures numériques et des installations de commerce électronique partout dans le monde a fortement contribué à l'augmentation de l'utilisation des cartes de crédit. Les achats en ligne s'accompagnent généralement de remises exclusives, de remises en argent et de récompenses lors du paiement avec une carte de crédit, ce qui favorise encore plus cette pratique. L'entrée des cartes de crédit dans les portefeuilles numériques et les applications de paiement mobile a également amélioré l'accessibilité, là où les consommateurs trouvent beaucoup plus facile d'effectuer des transactions en ligne et hors ligne en toute sécurité.

FACTEURS DE RETENUE

Les taux d'intérêt et les frais élevés constituent des obstacles potentiels à la croissance du marché

Les taux d'intérêt élevés et les nombreux coûts secrets liés à l'utilisation des cartes de crédit constituent l'une des limites importantes du marché des cartes de crédit. Fardeau financier inattendu Il est courant que les consommateurs de dettes renouvelables ne puissent pas honorer leurs soldes et se retrouvent piégés dans des relations d'endettement existantes, ce qui peut provoquer un stress financier chronique. De tels taux d'intérêt peuvent être particulièrement élevés dans les économies émergentes ou parmi les titulaires de carte à faible revenu, décourageant les nouveaux utilisateurs et conduisant à une réduction de l'utilisation de la carte, voire à son élimination, parmi les titulaires de carte actuels.

OPPORTUNITÉ

Augmentation de la population de la classe moyenne et du revenu disponible pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Dans les pays en développement, la population croissante des classes moyennes disposant d'un revenu disponible accru entraîne une demande accrue de facilités de crédit. Les cartes de crédit peuvent être utilisées pour répondre à des achats flexibles tels que les frais de style de vie, les voyages, l'éducation et les urgences, ce qui en fait une solution alternative pour les consommateurs. Ces données démographiques sont ciblées par les institutions financières avec des offres de cartes de crédit personnalisées, une pénétration et des niveaux d'utilisation des cartes croissants.

DÉFI

L'intensification des pressions réglementaires pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Les régulateurs et les gouvernements du monde entier sévissent contre les frais de carte de crédit, la divulgation des taux d'intérêt, la protection des consommateurs et la confidentialité des données. Bien que ces lois soient censées protéger les consommateurs, elles peuvent accroître le niveau de conformité et les engagements opérationnels des sociétés liées aux cartes de crédit. Des contrôles plus stricts peuvent également réduire la liberté de fixation des prix et même la publicité des offres spéciales, ce qui affecte directement les stratégies de marché et la rentabilité.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CARTES DE CRÉDIT

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché des cartes de crédit en raison d'une convergence de facteurs qui propulsent son leadership dans ce secteur dynamique. L'utilisation des cartes de crédit, le nombre de transactions et la pénétration des cartes de crédit sont concentrés en Amérique du Nord et aux États-Unis, en particulier dans certaines régions. Cette situation s'explique par l'utilisation massive des cartes de crédit par les consommateurs, par une infrastructure financière bien établie et par la popularité des systèmes de paiement sans numéraire.

• EUROPE

L'Europe dispose d'un marché des cartes de crédit mature et stable, mais dans l'ensemble, il tend à être moins dominant qu'en Amérique du Nord. La plupart des pays d'Europe occidentale préfèrent les cartes de débit et les paiements bancaires plutôt que le crédit. L'utilisation des cartes de crédit est également limitée par l'existence de réglementations strictes en matière de protection des consommateurs, l'analphabétisme financier et les défauts d'emprunt.

• ASIE

La région Asie-Pacifique connaît une croissance fulgurante du marché des cartes de crédit en raison du niveau de revenus élevé, de la croissance des classes moyennes et de la numérisation. On constate une utilisation accrue des cartes de crédit dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, en particulier dans les zones urbaines.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage des cartes de crédit grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des cartes de crédit grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Les principales entreprises du marché des cartes de crédit, notamment Visa, Mastercard, American Express, Discover et Capital One, poursuivent diverses approches afin de maintenir et d'accroître leurs parts de marché. Ces entreprises s'orientent vers la transformation numérique, l'extension de leurs systèmes de paiement sans contact, leurs cartes virtuelles et l'intégration adéquate d'applications mobiles pour offrir un plus grand confort aux clients et suivre la concurrence dans un monde technologique.

 Liste des acteurs du marché profilés

• Visa (USA)
• Mastercard (USA)
• American Express (USA)
• Discover Financial Services (USA)
• JCB (Japan)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Février 2024 : L'objectif principal des cartes Delta SkyMiles American Express améliorées lancées par American Express et Delta Air Lines était d'améliorer l'expérience de voyage et d'apporter une valeur quotidienne aux consommateurs et aux propriétaires d'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.