Taille du marché des cartes commerciales ou d'entreprise, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (cartes de crédit, cartes de débit, cartes prépayées, cartes virtuelles), par application (financement d'entreprise, dépenses commerciales, voyage, commerce électronique) et prévisions régionales jusqu'en 2033

Présentation du marché des cartes commerciales ou d'entreprise

La taille mondiale du marché des cartes commerciales ou d'entreprise était de 2,52 milliards USD en 2025 et devrait toucher 3,71 milliards USD d'ici 2033, présentant un TCAC de 4,95% au cours de la période de prévision. 

Les marchés internationaux de cartes commerciales et d'entreprise affichent de bons taux de croissance alors que les entreprises se déplacent pour adopter des alternatives numériques au lieu des mécanismes de paiement traditionnels. Cette tendance est motivée par la nécessité d'une efficacité qui doit être introduite dans les processus financiers, l'améliabilité de la visibilité et du contrôle des dépenses et de l'affûtage des opérations de fonds de roulement. Les entreprises et les institutions fintech progressent rapidement et fournissent des produits de carte avec des fonctionnalités plus avancées, qui s'intègrent efficacement dans les systèmes de comptabilité et de gestion des dépenses d'entreprise. Les principaux moteurs du marché sont l'utilisation croissante des cartes virtuelles pour permettre des paiements sécurisés aux fournisseurs, la nécessité d'obtenir une visibilité centralisée pour contrôler les dépenses et l'intégration des analyses alimentées par l'IA pour obtenir des informations en temps réel aux risques financiers. Les cartes commerciales sont acceptées par les entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse de sociétés multinationales qui les utilisent comme une amélioration des marchés publics, ou des améliorations des flux de trésorerie en raison de termes de paiement flexibles par les PME.

Même si elle se développe rapidement, elle n'a pas été à l'abri de la pression de la faible acceptation des marchands de certains paiements B2B et fraude, entre autres. Les tendances de la sécurité des paiements et les contrôles accessibles dynamiquement assument cependant de telles craintes. L'adoption est la plus élevée sur les marchés matures sur une base régionale, tandis que les économies émergentes enregistrent une tendance à la croissance rapide de l'avancement des infrastructures de paiement numérique. À l'avenir, le marché continuera de se développer avec des programmes de financement et de cartes intégrés adaptés à une industrie. La tendance actuelle de la numérisation du secteur des finances d'entreprise garantit que les cartes commerciales continueront de jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de la gestion moderne du Trésor et la clé de l'innovation est d'incorporer des cartes dans la structure globale de la manière la plus pratique et d'assurer une plus grande sécurité et une optimisation des dépenses plus équitables.

Les crises mondiales ont un impact sur les cartes commerciales ou d'entreprise Marketcovid-19

L'industrie des cartes commerciales ou d'entreprise a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie Covid-19

La pandémie Covid-19 a essentiellement bouleversé l'industrie des cartes commerciales en déclenchant d'abord une perturbation majeure, puis favorisant davantage la transformation numérique à long terme. Les dépenses de la carte d'entreprise en voyage d'affaires se sont séchées à mesure que les entreprises s'adaptaient aux verrouillage et fonctionnent à distance alors qu'il y avait une demande en flèche dans les services de paiement virtuels et les plateformes automatisées de gestion des dépenses. La crise a obligé les entreprises à accélérer leur numérisation comptable à payer, et beaucoup sont passés aux systèmes de cartes, dont certains sont probablement pour la première fois.

Bien que les volumes de transactions baissent initialement dans les premiers stades de la pandémie, le marché des cartes commerciales s'est avéré incroyablement résilient et a pu changer et répondre à de nouvelles exigences de paiement. Cette proposition de travail à distance signifiait un changement permanent des préférences de paiement d'entreprise, où les cartes virtuelles devraient jouer un rôle essentiel en termes de paiement des fournisseurs et des effectifs disparates. Le secteur bancaire a réagi en créant des systèmes en ligne améliorés, une analyse en temps réel et des offres de crédit plus dynamiques qui permettent aux entreprises de contrôler les flux de trésorerie grâce à l'incertitude économique.

Les effets à long terme de Covid-19 comprennent la hausse soutenue de l'utilisation des solutions de paiement numérique car il est enraciné que les cartes commerciales seront désormais considérées comme le point focal de la pratique actuelle de gestion de la trésorerie d'entreprise au lieu des coûts liés aux activités de voyage et de divertissement. Ce changement a rendu l'industrie à se développer à long terme, car les entreprises mettront l'accent sur la numérisation des paiements, l'amélioration de la visibilité de leurs dépenses et l'optimisation du fonds de roulement dans leur activité post-pandemique.

Dernières tendances

La gestion des cartes commerciales est modifiée par l'IA

L'IA modifie les programmes de cartes d'entreprise en offrant une automatisation progressive et une analyse prédictive. Les systèmes d'apprentissage automatique sont désormais utilisés dans les institutions financières en analysant les transactions en temps réel et en les catégorisant automatiquement à 95% et en identifiant les transactions frauduleuses en millisecondes. Ces offres d'intelligence artificielle utilisent des limites de crédit dynamiques basées sur les dépenses et les indicateurs de marché pour optimiser les flux de trésorerie. La comptabilité est également plus fluide, grâce aux technologies de réconciliation intelligentes qui peuvent et correspondent à 98% des transactions financières et des factures sans contribution de l'utilisateur. Les principales institutions bancaires ont combiné ces fonctions en plates-formes de cartes et elles ont réduit le livre en moyenne de 40%, améliorant les informations financières. De nouvelles applications générationnelles d'IA impliquent la capacité d'interprétation du contexte des dépenses, offrant des informations stratégiques basées sur les données de paiement. Il n'est pas surprenant que ces innovations se révèlent être la clé pour révolutionner le processus de gestion d'entreprise des dépenses des entreprises, car 73% des directeurs financiers hiérarchirent les outils de paiement de l'IA pour en prendre l'une des décisions les plus importantes. Les grands fournisseurs continuent d'améliorer leurs outils d'IA, en gardant des cartes commerciales dans le trésor d'entreprise à la pointe de l'innovation.

Segmentation commerciale ou du marché des cartes commerciales

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en cartes de crédit, cartes de débit, cartes prépayées, cartes virtuelles

• Cartes de crédit: Étant le principal segment, cela représente plus de 60% des dépenses totales de cartes commerciales. Ces cartes sont utilisées par les entreprises dans la gestion du fonds de roulement flexible grâce à des lignes de crédit renouvelables. La fonctionnalité désormais offerte par les principaux émetteurs comprend des éléments tels que des limites de dépenses d'ajustement dynamiquement basées sur l'analyse des flux de trésorerie et des outils intégrés de gestion des dépenses. Parmi les nouvelles offres premium figurent des programmes de récompense adaptés à des industries spécifiques, plus l'attribution automatique du code comptable - qui serait particulièrement utile pour les organisations et les services d'approvisionnement en voyage.
• Cartes de débit: ils gagnent également du terrain parmi les PME utilisés pour les programmes de dépenses contrôlées; Les cartes de débit préparées se déplacent directement dans les comptes de dépôt de l'entreprise tout en donnant des contrôles supérieurs. Ils possèdent des fonctionnalités modernes très importantes pour toute entreprise, telles que l'émission instantanée, la fonctionnalité de carte virtuelle et l'intégration transparente pour les meilleures plates-formes comptables, QuickBooks et Xero. Ils ont un appel syntaxique aux start-ups et franchises car ils n'ont aucune exigence pour les vérifications de crédit et offrent une vision en temps réel des dépenses.
• Cartes prépayées: Ce type de cartes est largement utilisé pour canaliser les programmes de reconnaissance des employés et l'allocation de voyage d'attribution, ainsi que les budgets du service de formation. Les solutions de cartes prépayées de nouvelle génération incluent désormais la gestion des applications mobiles, l'émission numérique instantanée et les alertes de solde en temps réel. Il enregistre une bonne croissance en raison des paiements d'économie de concerts ainsi que du salaire des entrepreneurs avec des fonctionnalités avancées telles que la capacité multi-valls et les calculs de retenue d'impôt en temps réel, ce qui le rend attrayant.
• Cartes virtuelles: les cartes virtuelles les plus rapidement en expansion révolutionnent les paiements B2B via des numéros à usage unique et des contrôles spécifiques au commerçant. Les solutions principales intègrent désormais l'IA pour définir automatiquement les conditions de paiement optimales et détecter les factures en double. Leur adoption a bondi pour les dépenses récurrentes comme les abonnements SaaS et les services cloud, 80% des grandes entreprises qui les utilisent désormais pour les paiements des fournisseurs (Pymnts 2023).

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en financement d'entreprise, dépenses commerciales, voyage, commerce électronique

• Finance d'entreprise: les cartes commerciales améliorent les opérations du Trésor en fournissant de longues conditions de paiement qui se traduisent par de meilleurs cycles de fonds de roulement de 15 à 30 jours. Les grandes entreprises les utilisent maintenant pour les paiements stratégiques des fournisseurs, les intégrations API entraînant des réconciliations en temps réel dans des systèmes ERP tels que SAP et Oracle. Les banques travaillent sur la création de cartes spécialisées qui permettent les paiements d'impôts et les achats à plus grande échelle où des calculs de retenue d'impôt automatisés et des limites de dépenses dynamiques peuvent être établies en fonction des postes de trésorerie.
• Dépenses commerciales: Ce segment de base des applications varie des cartes P des employés aux contrôles de dépenses au niveau du département. Les solutions de nouvelle génération ont introduit la vision par ordinateur pour la numérisation des reçus et l'apprentissage automatique pour détecter les violations des politiques avant le paiement du paiement. Le marché de ce segment est en plein essor dans les secteurs de la santé et de l'éducation, où les cartes sont utilisées pour assurer la conformité aux achats de fournitures médicales et de matériel en classe.
• Voyage: les cartes de voyage d'entreprise ont aujourd'hui une fonction de gestion des voyages intégrée, y compris la correspondance automatique des itinéraires et l'allocation des dépenses en temps réel. Les nouvelles cartes basées sur la durabilité suivent et compensent les émissions de carbone des vols et des hôtels ainsi que des outils de conversion de devises dynamiques, qui économise de 2% à 3% sur les frais de transaction internationaux. Ces cartes permettent désormais des voyages commerciaux / loisirs mixtes avec des récompenses flexibles après la pandémie post-cachée.
• Commerce électronique: les cartes virtuelles sont des acteurs clés du segment la plus rapide, représentant 65% des transactions en ligne B2B. Les fonctionnalités avancées incluent les numéros de carte verrouillés des marchands qui mettent automatiquement la mise à jour pour les renouvellements d'abonnement et l'IA qui négocie des conditions de paiement optimales. Les solutions sectorielles émergent pour les achats SaaS et les dépenses publicitaires numériques, avec une correspondance automatisée à 3 voies avec les contrats et les factures.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

La numérisation des paiements B2B crée une croissance du marché plus rapide

Une migration à grande échelle des systèmes de paiement papier vers le numérique favorise la croissance commerciale ou du marché des cartes d'entreprise, car 68% des entreprises mettent désormais l'accent sur les systèmes basés sur des cartes dans leurs paiements aux fournisseurs. L'obsolescence clinique du système manuel des comptes à payer, et la capacité de découvrir une plus grande visibilité sur les dépenses de temps réel est obligeant les entreprises à échanger des chèques avec des réponses de la carte virtuelle, qui permettent à chaque ERP d'être normalisé sagement et beaucoup plus de connaissances à faire surface. Les banques ripostent avec des plates-formes compatibles avec API qui appliquent directement dans les systèmes d'approvisionnement, permettant un traitement direct. Les plus récents incluent la correspondance de factures compatible AI qui correspond automatiquement aux paiements par carte à une réconciliation manuelle minimisant la facture exceptionnelle de 80%.

L'utilisation d'élargir la carte est requise conformément à l'optimisation du fonds de roulement

Les entreprises profitent de plus en plus des conditions de paiement prolongées que les cartes commerciales offrent (actuellement en moyenne de 45 à 60 jours) pour gérer les flux de trésorerie. Les solutions de paiement dynamiques sont également désormais dynamiques dans le sens où les limites de crédit sont modifiées en temps réel en fonction des postes de trésorerie et des programmes de remise intégrés offrent également une remise de 1 à 2% sur les dépenses en volume. Le développement des intégrations de financement de la chaîne d'approvisionnement est une opportunité qui permet aux entreprises de chronométrer stratégiquement les paiements pour faire correspondre les cycles de revenus. Les grandes entreprises obtiennent de plus en plus de programmes de cartes intégrés aux plates-formes de réduction dynamiques pour garantir les réductions de paiement anticipées dues lorsque les postes de trésorerie le permettent.

Facteur d'interdiction

Les limitations d'acceptation par les commerçants limitent la croissance

Malgré l'augmentation de l'utilisation des cartes commerciales, seulement 50% des fournisseurs B2B les acceptent actuellement pour les paiements. Les frais encourus lors du traitement des paiements de cartes créent des frictions dans le processus d'achat de plus en plus pertinents pour les grands achats industriels que les remises en espèces sont historiquement utilisées. L'absence d'acceptation universelle oblige une entreprise à maintenir un système de paiement hybridé. Certains secteurs tels que la fabrication et la distribution de gros ont des taux d'acceptation relativement faibles inférieurs à 35% nécessitant une solution de contournement qui devient assez problématique dans une gestion des dépenses d'organisation. Les réseaux de cartes pilotent désormais de nouveaux modèles d'interchange pour les transactions B2B afin d'améliorer cela.

OPPORTUNITÉ

Les solutions de financement intégrées ouvrent de nouveaux marchés

Il existe une opportunité de 12 milliards de dollars dans l'intégration des cartes commerciales dans les plateformes logicielles d'approvisionnement et de comptabilité. Les collaborations avec FinTech permettra aux cartes en tant que service, ce qui donne aux entreprises jusqu'à 70% plus rapidement à commercialiser dans le lancement de programmes de paiement uniques favorisant le marché moyen, qui n'a pas été historiquement ciblé par les offres de cartes d'entreprise traditionnelles. Des solutions verticales spécifiques à l'émergence incorporant des contrôles et des rapports plus stricts dans les soins de santé, l'éducation et les services professionnels. La prochaine vague comprend des cartes intégrées directement dans les applications bancaires d'entreprise pour les workflows d'approbation configurable et les alertes budgétaires en temps réel.

DÉFI

Les risques de fraude et les problèmes de sécurité nécessitent un investissement continu

Les incidents de fraude à la carte commerciale ont augmenté de 35% par rapport à l'année, nécessitant des mesures de sécurité avancées. Bien que la tokenisation et la détection des anomalies basées sur l'IA se soient améliorées, la maturité des attaques nécessitera toujours une mise à niveau constante des protocoles d'authentification et des systèmes de surveillance, augmentant les dépenses accumulées par tout programme. De nouvelles menaces, en particulier de la fraude à l'identité synthétique et des escroqueries par BEC, sont non seulement complexes mais aussi extrêmes. Les émetteurs dirigent désormais environ 15% à 20% de leurs budgets technologiques à la prévention de la fraude, la vérification multi-couches typique étant instituée pour des transactions haut de gamme. La course aux armements en sécurité ne semble pas devenir cool; Au contraire, la chaleur augmente à mesure que les criminels ciblent de plus en plus le flux liquide de paiement B2B.

Informations régionales du marché des cartes commerciales ou d'entreprise

• AMÉRIQUE DU NORD

Il s'agit du principal pays du marché des cartes commerciales américaines, représentant jusqu'à 45% du volume mondial des transactions. A un leadership produit clair attribuable à: infrastructure de paiement numérique mature; Adoption accrue de l'onglet des cartes d'entreprise (72% des entreprises); Partenariats fintech. D'autres tendances émergentes, telles que le Canada et son adoption croissante de la carte pour l'utilisation virtuelle dans les industries pétrolières / gaz, façonnent l'avenir de l'utilisation de la carte commerciale en Amérique du Nord. Les outils de gestion des dépenses alimentés par l'IA se déroulent sur les marchés de la région, car 58% des grandes entreprises adoptent désormais une analyse prédictive pour la gestion des programmes sur les cartes d'entreprise. Les grandes banques examinent leurs offres de solutions de cartes spécifiques à l'industrie pour les secteurs de la santé, de la technologie et des services professionnels. Toutes ces modifications dans le cadre réglementaire ont conduit à un nombre croissant de transitions d'un chèque à un modèle de paiement B2B basé sur des cartes, en particulier pour les dépenses sur le gouvernement ou l'utilisation de l'éducation.

• ASIE

L'Asie possède la plus grande partie de la part de marché des cartes commerciales ou d'entreprise (38% des revenus mondiaux), a propulsé cela par la poussée de la Chine pour numériser les sociétés et l'écosystème de démarrage en plein essor de l'Inde. Les programmes de cartes internationales se déroulent autour de Singapour et de Hong Kong, tandis que les marchés d'Asie du Sud-Est augmentent à 18% de TCAC en raison de l'augmentation du commerce transfrontalier. Ces marchés mettent en place des solutions de cartes commerciales d'abord mobiles, 82% des nouvelles émissions étant des cartes virtuelles. Les FinTech locales proposent des innovations sous des modèles de financement intégrés, combinant des cartes avec des solutions de financement des stocks et de chaîne d'approvisionnement. Le Japon et la Corée du Sud font partie des pays qui connaissent notamment la croissance des cartes de voyage et de dépenses en raison de la renaissance des voyages commerciaux post-pandemiques.

• EUROPE

La sophistication du marché en Europe se reflète dans le Royaume-Uni (intégations en banque ouverte) et en Allemagne (Solutions industrielles B2B). L'effet du règlement PSD2 de l'UE sur les cartes virtuels a augmenté leur innovation, avec une moyenne de 65% des entreprises utilisant désormais une solution AP basée sur des cartes. Les cartes d'entreprise liées à la durabilité gagnent du terrain dans toute la région. Les pays d'Europe du Nord ont lancé des cartes commerciales vertes qui surveillaient et compensent les émissions de carbone associées aux dépenses commerciales. Dans les zones méditerranéennes, l'adoption des PME des cartes reprend vraiment, avec une augmentation de 45% en glissement annuel en Espagne et en Italie. L'utilisation transfrontalière des cartes commerciales au sein de l'UE a augmenté de 32% depuis 2022, grâce à l'harmonisation de paiement SEPA.

Jouants clés de l'industrie

Fintech innovante et institutions financières de premier plan aidant à l'innovation du marché

Fournissant des solutions de paiement de nouvelle génération, les plus grandes institutions financières ainsi que les innovateurs fintech transforment le marché des cartes commerciales. Les grandes banques telles que J.P.Morgan et Citi spéculent fortement dans les plates-formes axées sur l'IA qui combinent les cartes d'entreprise avec des solutions comptables, offrant une visibilité en temps réel avec des commandes automatisées. Agile FinTechs, dont Brex et Ramp, sont maintenant entrés sur le marché qui remet en question les acteurs traditionnels avec leurs offres verticales qui incluent un déploiement de cartes virtuelles instantanées et une catégorisation intelligente des dépenses. Les fournisseurs de technologies deviennent une partie cruciale du processus, donc Visa et MasterCard ont intégré des cartes commerciales dans les plateformes logicielles d'entreprise. Les innovations appliquées sont des solutions de paiement transfrontalières récentes basées sur la blockchain et le portefeuille mobile de cartes d'entreprise. Les joueurs régionaux sont également en cours, avec Revolut en multi-monnaie en Europe et Ant Group avec ses cartes de financement du commerce numérique en Asie. La dynamique compétitive est dynamique en effectuant des achats et des alliances stratégiques. Récemment, des outils de budgétisation optimisés axés sur l'IA ont été introduits par American Express, et Visa a acheté une plate-forme de dépenses d'entreprise pour tirer parti de ses opérations B2B. Alors que 32% des nouveaux programmes de cartes commerciales comprenaient des capacités de financement intégrées en 2017, 78% des nouveaux programmes comprenaient des capacités de finance intégrées en 2022.

Liste des meilleures sociétés de cartes commerciales ou d'entreprise

• American Express (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Citi (U.S.)
• Capital One (U.S.),
• Wells Fargo (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• HSBC (U.K.)
• UBS (Switzerland)
• Deutsche Bank (Germany)

Développement clé de l'industrie

Juillet 2024: MasterCard s'est associé à SAP, pour intégrer les cartes commerciales dans l'environnement SAP S / 4HANA afin qu'il puisse réconcilier automatiquement la facture à paiement. Cette intégration permet aux entreprises de créer des cartes virtuelles dans le cycle d'approvisionnement, où la limite de dépenses est automatiquement configurée dans les bons de commande. La solution permet d'économiser 60% des activités comptables manuelles et d'améliorer la conformité en informant les violations des politiques en temps réel. Les entreprises manufacturières et les prestataires de soins de santé qui ont des chaînes de fournisseurs complexes sont ses premiers adoptants.

Reporter la couverture

Cette analyse de marché de bout en bout de l'industrie mondiale des cartes commerciales et d'entreprise est censée offrir des informations stratégiques à la dynamique du marché d'aujourd'hui et aux opportunités de croissance demain. L'analyse pèse les principaux déterminants du marché, tels que la tendance dans la numérisation croissante des paiements B2B, les exigences changeantes de la gestion du fonds de roulement et l'innovation technologique des solutions basées sur des cartes.

Le rapport fournit une analyse approfondie des types de cartes, des applications et des verticales de l'industrie pour déterminer les domaines d'opportunité qui seront explorés dans l'adoption d'une carte virtuelle et des finances intégrées sur le marché. Il examine les changements réglementaires d'impact et les besoins en matière de sécurité sont sur le développement des produits et examinent également les problèmes des contraintes d'acceptation des marchands et de la prévention de la fraude. L'intégration du système comptable et les analyses entièrement améliorées conduisent à des cartes commerciales de plus en plus considérées comme des dispositifs de gestion financière stratégiques par opposition à de simples instruments de paiement. Ce marché est potentiellement fort car les entreprises modernisent de plus en plus des procédures papier, et plusieurs orchestrations sont considérées comme un substitut facile et efficace pour permettre la gestion des dépenses de l'entreprise à un niveau supérieur et plus de visibilité. Cette intelligence peut permettre aux parties prenantes de gérer le paysage en évolution rapide des cartes commerciales, avec ses opportunités à court terme, et des options stratégiques à long terme dans un environnement où l'entreprise est de plus en plus numérique en termes de paiement.