Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des serres commerciales, par type (serres hydroponiques, fermes verticales, serres en verre et serres en plastique), par application (producteurs commerciaux, entreprises agricoles, détaillants, plateformes de commerce électronique et initiatives d’agriculture urbaine) et prévisions régionales jusqu’en 2034

APERÇU DU MARCHÉ DES SERRES COMMERCIALES

Le marché mondial des serres commerciales est sur le point de connaître une croissance significative, atteignant 4,77 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 10,35 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,7 % de 2025 à 2034.

Pour la plupart, ces installations modernes sont équipées de technologies et d'accessoires qui favorisent la croissance des cultures ou des sous-produits prévus. La serre commerciale est capable de cultiver n'importe quelle culture, qu'il s'agisse de légumes, d'arbres, de fleurs ou même d'arbustes, sans avoir besoin d'eau, d'engrais, de produits chimiques et d'autres éléments immédiatement nécessaires à la production agricole. Il peut être créé en utilisant de nombreux types de matériaux différents ; par exemple, les plastiques polyéthylène sont utilisés pour les structures de serres commerciales. Ceux-ci sont relativement moins chers que le verre et également faciles à installer.

Le marché des serres commerciales est en forte croissance en raison de l'urbanisation rapide et de la consommation croissante, associées à la disponibilité limitée de terres arables. Le phénomène le plus récent concerne également les changements climatiques défavorables à l'agriculture conventionnelle. L'agriculture en serre offre de meilleures conditions environnementales pour les cultures, garantissant ainsi un bon rendement à l'agriculteur lorsqu'il contrôle avec succès la température, le système d'irrigation, l'humidité de l'air et la lumière. Avec autant de contrôle, un agriculteur peut estimer sa production et maintenir ses cultures en bonne santé. Ils sont capables de cultiver des fleurs, des légumes et des fruits toute l'année car ils gèrent assez bien les conditions environnementales.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial des serres commerciales devrait atteindre 4,77 milliards USD en 2025 et 10,35 milliards USD d'ici 2034.

• Principales tendances du marché :Environ 52 % des installations de serres dans le monde utilisent désormais des technologies intelligentes face au climat telles que l'irrigation automatisée et l'éclairage LED.

• Principaux moteurs du marché :L'agriculture en serre utilise jusqu'à 95 % d'eau en moins par rapport à l'agriculture conventionnelle, ce qui favorise son adoption dans les régions souffrant de stress hydrique.

• Avancées technologiques :Plus de 60 % des nouvelles serres commerciales intègrent une surveillance et une robotique basées sur l'IA pour la plantation et la récolte.

• Croissance régionale :L'Europe représente 40 % du marché mondial des serres commerciales, l'Amérique du Nord 28 % et l'Asie-Pacifique 22 %.

• Segmentation des types :Les serres en plastique dominent avec 45 % des parts, les serres en verre 30 %, les systèmes hydroponiques 15 % et les fermes verticales 10 %.

• Segmentation des applications :Les producteurs commerciaux représentent 50 % de la demande, les entreprises agricoles 20 %, les détaillants 15 %, le commerce électronique 10 % et l'agriculture urbaine 5 %.

• Acteurs clés :Des sociétés de premier plan, notamment Hort Americas, Argus Control Systems, Netafim, Richel Group et Priva, représentent ensemble 55 % du marché mondial.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES SERRES COMMERCIALES

Une croissance substantielle du marché a été observée avec une demande culminante pour les produits cultivés localement.Nourriture

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La sensibilisation croissante du public à l'origine de leurs aliments et à leur sécurité a accru la demande de produits agricoles d'origine locale et produits en serre. Les gouvernements réagissent en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire tout en encourageant l'agriculture en environnement contrôlé (ACE) en tant que services essentiels. L'effet déstabilisateur a été plus un catalyseur qu'un obstacle : il a révélé les faiblesses particulières de l'agriculture traditionnelle et a accéléré la progression vers un système de serres urbaines-locales plus robuste, soutenu par la technologie. Alors que la demande mondiale de produits frais et la demande de pratiques durables ne cessent d'augmenter, les projections de croissance des marchés des serres commerciales au cours des dernières années de cette décennie augmentent également. L'automatisation, la robotique, la climatisation intelligente, la surveillance à distance et les systèmes d'IA ont été popularisés pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et assurer la continuité des activités. Une adoption rapide a également été observée dans l'agriculture verticale, la culture hydroponique et les systèmes à base de LED intégrés dans les installations de serres commerciales.

DERNIÈRE TENDANCE

Intégration infusée de la biotechnologie avancée pour dépasser la croissance du marché

Avec une demande croissante en floriculture et en horticulture ornementale, une telle opportunité se présente pour les serres commerciales. De plus en plus, à mesure que les gens s'installent dans les centres urbains et qu'ils disposent de meilleurs revenus disponibles, on aura de plus en plus tendance à embellir leur vie et leurs espaces de travail avec des plantes et des fleurs attrayantes. Comme les cultures horticoles relèvent de nombreuses raisons dans le secteur des serres commerciales, les fruits frais produits localement deviennent de plus en plus essentiels pour le consommateur, il faut donc les cultiver toute l'année dans des circonstances réglementées. Les producteurs mettent en œuvre une technologie de serre basée sur la sensibilisation croissante du public aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et durables. Les environnements réglementés par les serres promettent un meilleur développement, un rendement plus élevé et une empreinte environnementale moindre. Une grande partie de cette demande est cohérente avec la tendance à de meilleures habitudes alimentaires, ce qui devrait nécessiter une plus grande participation du secteur des serres commerciales pour répondre à la demande croissante de cultures horticoles de haute qualité.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERRES COMMERCIALES

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en serres hydroponiques, fermes verticales, serres en verre et serres en plastique.

• Serres hydroponiques : Les serres hydroponiques font référence à une culture sans sol qui utilise de l'eau riche en nutriments. C'est la plus adaptée à l'agriculture urbaine et à l'agriculture en environnement contrôlé.

• Fermes verticales : Les fermes verticales sont des structures internes à plusieurs niveaux définies utilisées pour l'agriculture avec un éclairage artificiel et un contrôle climatique avancé. Il s'agit de l'un des segments à la croissance la plus rapide depuis la crise du COVID, alors que les préoccupations en matière de sécurité alimentaire augmentent, et il attire donc l'intérêt des investisseurs et des gouvernements axés sur les systèmes alimentaires urbains durables.

• Serres en verre : Les serres en verre font référence aux serres conventionnelles à haute transmission de lumière avec des vitres. Il soutient à la fois les systèmes agricoles traditionnels et de haute technologie (chauffage, refroidissement, irrigation, etc.), généralement popularisés en Europe et dans certaines régions d'Amérique du Nord.

• Serres en plastique : les serres en plastique sont définies comme des structures recouvertes d'un film de polyéthylène, de polycarbonate ou de matériaux similaires. Il s'agit de la catégorie la plus répandue dans le monde en raison de ses prix plus bas, ce qui la rend adaptée aux fruits, légumes et plantes de pépinière.

Par candidature

En fonction du type d'animal, le marché est fragmenté en producteurs commerciaux, entreprises agricoles, détaillants, plateformes de commerce électronique et initiatives d'agriculture urbaine.

• Producteurs commerciaux : il s'agissait avant tout de producteurs à grande échelle qui se concentraient sur une production agricole constante et à volume élevé destinée aux marchés de gros ou sous contrat. La culture hydroponique, les serres en verre et les systèmes automatisés ont été adoptés pour augmenter le rendement et réduire le travail.

• Entreprises agricoles : vaste catégorie qui couvre les fermes, les coopératives agricoles et les entreprises agro-industrielles utilisant des serres pour diversifier ou intensifier la production. Les serres sont utiles pour réduire les risques dus à la volatilité climatique et aux ruptures d'approvisionnement.

• Détaillants : supermarchés, chaînes d'épicerie et hypermarchés impliqués dans la production en serre via un approvisionnement direct ou une culture interne. Le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la fraîcheur, la différenciation des marques et une image de marque respectueuse de l'environnement (empreinte carbone réduite, économies d'eau) sont les tendances clés.

• Plateformes de commerce électronique : canaux en ligne qui vendent des produits cultivés en serre directement ou via des modèles d'agrégation. L'augmentation massive de la demande en ligne d'aliments frais et fiables constitue la principale tendance du marché.

• Initiatives d'agriculture urbaine : les projets d'agriculture urbaine communautaire ou commerciale utilisent principalement des fermes verticales, des serres sur les toits ou des bâtiments reconvertis. Les villes ont encouragé les initiatives alimentaires locales pour la sécurité alimentaire et ont augmenté le financement municipal et les investissements privés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

FACTEURS MOTEURS

Plus de rendements agricoles et moins de besoins en eau pour multiplier les ventes de produits

Les pratiques agricoles contemporaines en serre présentent certainement certains avantages pour les agriculteurs, car elles utilisent moins d'eau et de terre pour produire la même nourriture que l'agriculture conventionnelle. Une rédemption possible pour cette circonstance serait la présentation quelque peu flexible des fermes sous serre pour contrebalancer la demande de la population grâce aux terres arables retirées en raison de l'urbanisation, diminuant ainsi la superficie totale d'agriculture possible. En d'autres termes, l'agriculture biologique gaspille bien moins d'eau que l'agriculture conventionnelle. De plus, l'horticulture en serre permet d'économiser 95 % d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle.

Soutien du gouvernement et incitations fournies pour soutenir la demande du marché

Les gouvernements commencent à récompenser les projets de culture en serre dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et d'obtenir d'autres avantages oubliés. Les gouvernements offrent désormais des incitations, des subventions et des subventions pour stimuler l'application de la technologie des serres, réduisant ainsi le blocage initial des investissements pour les nouveaux entrants et permettant aux acteurs actuels de se refinancer pour moderniser leurs installations avec des technologies de pointe. En outre, le lancement de diverses initiatives gouvernementales orientées vers la R&D pour stimuler l'innovation et les progrès technologiques contribuent une fois de plus à la croissance du marché. Parallèlement à ces pistes, la mise en place de programmes et de politiques vise à former les agriculteurs aux avantages de la culture sous serre ainsi qu'à leur apporter une assistance technique, stimulant ainsi la croissance du marché.

FACTEUR DE RETENUE

Le coût élevé de l'infrastructure et la nature coûteuse du produit freinent la croissance du marché

Les serres commerciales sont extrêmement coûteuses, étant donné que plusieurs systèmes coûteux tels que les systèmes CVC, le contrôle, les lampes de culture à LED et les capteurs sont utilisés dans leur établissement. Chaque unité d'éclairage de culture à LED est personnalisée avec des réseaux de LED pour les applications en serre, augmentant encore leur coût global. Ces unités contiennent différents types de lumières LED avec des variations de puissance et de longueurs d'onde pour fournir le spectre lumineux requis pour une croissance optimale d'espèces végétales spécifiques. Ces frais gigantesques liés à la mise en place de lieux et d'équipements avancés dans les serres peuvent s'avérer trop difficiles pour les investisseurs potentiels. Des prix aussi élevés réduiront la participation des agriculteurs, en particulier des petits agriculteurs ou de ceux situés dans des zones reculées, étouffant ainsi la croissance et l'accessibilité du marché des serres commerciales. Cependant, la nature coûteuse du produit et les coûts d'infrastructure élevés freineront la croissance du marché des serres commerciales au cours de la période d'estimation.

OPPORTUNITÉ

Préoccupations en matière de sécurité alimentaire et mesures de protection pour augmenter la demande du marché

Cependant, les préoccupations en matière de sécurité alimentaire prennent de l'ampleur en raison du changement climatique, de l'augmentation de la population et de l'épuisement des ressources, alimentant ainsi la croissance du marché. L'agriculture traditionnelle devient progressivement sensible aux conditions météorologiques irrégulières comme les sécheresses, les inondations et les changements climatiques qui ont un impact négatif sur leurs perspectives de production alimentaire. Les serres commerciales s'imposent comme une solution ; ils offrent un environnement contrôlé avec moins de dépendance aux forces imprévisibles de la nature. Ainsi, les serres commerciales garantissent la stabilité et l'intégrité de la production alimentaire tout en permettant également la diversification des cultures, y compris la production de cultures exotiques ou de contre-saison. Les serres peuvent en outre être établies dans des climats extrêmes et dans des endroits présentant des conditions de sol inappropriées, ce qui pose des défis à l'établissement de pratiques agricoles traditionnelles, améliorant ainsi la question mondiale de la sécurité alimentaire.

DÉFI

Le risque élevé de défaillances du processus agit comme un facteur restrictif entraînant une lenteur du marché

Le risque élevé d'éventuelles pannes d'équipement ainsi que celui d'une réduction conséquente de la production est devenu l'un des inconvénients de l'agriculture en serre. Ainsi, lorsqu'une partie du système tombe en panne, par exemple même une pompe à eau, la plante peut mourir en quelques heures. Il n'y avait absolument pas d'eau ni de nutriments pour que les plantes puissent se nourrir sans terre. Toute coupure de courant dans de tels formats artificiels sans sol – comme dans toute configuration de salle de culture typique – devrait idéalement être couverte par une sauvegarde. Cette sauvegarde peut ajouter des coûts qui affectent davantage les coûts de production et les marges bénéficiaires. Un certain retard dans la courbe d'apprentissage des utilisateurs constitue également un obstacle à la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERRES COMMERCIALES

• Asie-Pacifique

En raison de plusieurs facteurs tels qu'une technologie agricole avancée, un soutien gouvernemental fort et des niveaux élevés de demande des consommateurs pour les produits cultivés en serre, l'Europe détient la plus grande part de marché des serres commerciales. De plus, la croissance du marché est également soutenue par une infrastructure établie pour l'agriculture en serre dans toute la région et par l'accent croissant mis sur la recherche et le développement en technologie agricole. En outre, la mise en œuvre de politiques favorables par les gouvernements régionaux en faveur de pratiques agricoles durables constitue un autre stimulant de la croissance. Au-delà de cela, la demande croissante des marchés européens pour des produits frais cultivés localement tout au long de l'année constitue un autre facteur de croissance.

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des serres commerciales est stimulé par la demande croissante de produits frais à longueur d'année ainsi que par l'attention toujours croissante portée aux pratiques agricoles durables. La région a également connu une augmentation de l'adoption de technologies agricoles plus récentes, notamment des systèmes d'automatisation et de contrôle de pointe pour les serres ; tout cela étant des contributeurs positifs à la croissance du marché. L'industrie actuelle des serres aux États-Unis utilise des interventions technologiques en matière d'automatisation et de robotique pour la plantation, la récolte et la surveillance des conditions environnementales, améliorant ainsi la productivité et réduisant les coûts de main-d'œuvre.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés sur mesure pour des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché. 

 LISTE DES ENTREPRISES PROFILÉES

• Hort Americas (États-Unis)
• Systèmes de contrôle Argus (Canada)
• Netafim (Israël)
• Groupe Richel (France)
• Rough Brothers (États-Unis)
• Certhon (Pays-Bas)
• Priva (Pays-Bas)
• Villgro (Inde) 
• Grodan (Pays-Bas)
• Serres d'Amsterdam (Pays-Bas).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

• January 2024: Lassana Agri has launched a major project on large-scale greenhouse cultivation covering 10,000 hectares. This project aims at transforming farmers into modern agriculture practices by providing advanced greenhouse solutions, financial support, and increased production and sustainability.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des serres commerciales se caractérise par une concurrence sérieuse, avec différents acteurs en compétition pour des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une gamme d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.