Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du cognac, par type (VS, VSOP et XO), par application (en ligne et hors ligne), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DU COGNAC

Le marché mondial du cognac était évalué à 4 338 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre environ 4 500 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 5 971,59 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC d'environ 3,6 % au cours de la période de prévision.

Le cognac se targue d'être la catégorie la plus dynamique sur le marché international des spiritueux haut de gamme en ce qui concerne la demande croissante de boissons de luxe et artisanales ; il s'agit d'une catégorie basée sur de longues bases historiques concernant des méthodes de production et des processus de vieillissement très anciens. Cela se situe dans la région de Cognac en France. Les États-Unis, la Chine et l'Europe sont considérés comme les principales cibles de cette boisson alcoolisée liée à l'altérité et au statut. Outre la tendance à la premiumisation, le Cognac évolue aujourd'hui avec les goûts et les préférences des consommateurs, de plus en plus vers les spiritueux artisanaux. L'industrie du Cognac a connu plusieurs années de croissance et, ces derniers temps, grâce aux nouvelles innovations des marques du secteur, encore renforcées par les performances exceptionnelles obtenues à l'exportation.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial du cognac était évalué à 4 338 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4 500 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 5 971,59 milliards de dollars d'ici 2033.

• Principales tendances du marché :Les variantes de Cognac premium et super premium représentent près de 40 % des ventes totales, tirées par les tendances de consommation de luxe.

• Principaux moteurs du marché :Les États-Unis consomment près de 50 % des exportations mondiales de cognac, ce qui en fait le plus grand marché au monde.

• Avancées technologiques :Plus de 60 % des principaux producteurs de Cognac utilisent désormais des systèmes de gestion durable du vignoble et de traçabilité numérique.

• Croissance régionale :L'Amérique du Nord contribue à 35 % du chiffre d'affaires, tandis que l'Asie représente près de 30 % de la demande mondiale, menée par la Chine et le Japon.

• Segmentation des types :Le segment VS capture 45 % des parts, tandis que XO en détient environ 25 %, reflétant la demande croissante de spiritueux vieillis de qualité supérieure.

• Segmentation des applications :Les ventes hors ligne dominent avec 70 % de part, tandis que les canaux en ligne représentent près de 30 % et continuent de se développer rapidement.

• Acteurs clés :Hennessy contrôle environ 46 % des ventes mondiales de Cognac, tandis que Rémy Martin en détient environ 15 %, tirant tous deux parti de son positionnement de luxe et de sa portée mondiale.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du cognac a eu un effet négatif En raison des confinements, les exportations se sont arrêtées et la demande s'est affaiblie en raison des perturbations de l'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les effets de la pandémie se sont aggravés sur le marché du Cognac, qui a décliné en termes de ventes et de production. Par exemple, en avril 2020, les expéditions de Cognac AOC ont diminué de 64 % par rapport aux volumes de l'année précédente en raison de l'arrêt des exportations et de l'affaiblissement de la demande dû aux confinements et aux interruptions des chaînes d'approvisionnement qui en ont résulté. De grands producteurs tels que LVMH et Pernod Ricard ont subi les contrecoups d'une forte baisse de leurs revenus ; par exemple, la division vins et spiritueux de la première a enregistré une baisse de 23 % au cours du premier semestre 2020. Le principal marché du cognac, c'est-à-dire le marché américain, a supporté l'essentiel de l'énorme perte de volume de 20 % en 2022, les ajustements des stocks et l'évolution des préférences des consommateurs indiquant certaines des raisons possibles de la baisse. D'une manière plus générale, la pandémie a montré à quel point les catastrophes mondiales peuvent menacer la durabilité d'un marché et a dressé un portrait des exigences de résilience et de diversification qui pourraient être intégrées au secteur.

DERNIÈRE TENDANCE

La croissance du marché augmente avec la premiumisation, les tendances du luxe et l'innovation

Les tendances émergentes des prochaines années auront leurs représentations sur le marché du Cognac, et la premiumisation pèsera le plus dans cette tendance. Petit à petit, découvrant des expériences plus luxueuses et colorées et des produits de qualité supérieure, les consommateurs seront attirés vers des offres de cognac haut de gamme et super haut de gamme. Cela est largement attribué à la hausse du revenu disponible sur les marchés émergents en général, en particulier parmi les clients qui ont tendance à se tourner vers des expressions haut de gamme et des marques prestigieuses. En conséquence, les producteurs se concentrent désormais sur des offres innovantes et limitées avec une expertise de vieillissement unique conçue pour attirer une large base de marché. De plus, de nouveaux produits luxueux au design et au packaging attrayant seront présentés qui séduiront les clients en quête de distinction.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU COGNAC

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en VS, VSOP et XO

• VS : Le cognac VS (Very Special) doit généralement avoir deux ans en fût pour être qualifié, ce qui en fait le niveau le plus jeune de la catégorie Cognac. Cette expression se déguste fraîche, fruitée et vibrante, le NS-1 apparaissant souvent dans les cocktails et les cocktails. Ce segment attire ainsi les jeunes consommateurs et les nouveaux arrivants à Cognac dans une perspective de prix et d'accessibilité appréciable. Même en tant que classification d'entrée de gamme, une certaine filtration de qualité s'applique aux Cognacs VS sous l'appellation Cognac.

• VSOP : Avec son exigence de vieillissement minimum de quatre ans, ce Cognac est certainement beaucoup plus élégant et équilibré que son homologue VS. Le nez du VSOP, un peu plus ancien en arôme, mettant en vedette des fruits secs épicés avec des tanins de chêne, se trouve plus adapté aux palais d'une génération plus âgée. Mieux consommé pur ou dans des cocktails haut de gamme, VSOP chevauche cette ligne d'être un choix polyvalent de niveau intermédiaire. Au cours des dernières années, ce segment a connu une croissance constante alors que l'intérêt pour les spiritueux haut de gamme et artisanaux continue de croître. Ce segment connaît une croissance constante depuis plusieurs années à mesure que l'intérêt pour les spiritueux haut de gamme et la production artisanale augmente.

• XO : Avec une période de vieillissement nécessitant au moins 10 ans, le Cognac XO (Extra Old) confère des saveurs de cuir, de chocolat noir et de complexité de bois mûr qui sont toutes riches. Les cognacs XO ont un statut de luxe et se boivent mieux purs pour apprécier tout leur caractère. C'est dans ce segment haut de gamme que sont poussés les consommateurs et collectionneurs fortunés en quête d'exclusivité et de tradition. La demande mondiale croissante de spiritueux vieillis de qualité supérieure a accéléré la croissance du marché des XO.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en ligne et hors ligne

• En ligne : Différents types de cognac ont considérablement augmenté dans les ventes en ligne au cours des dernières années, en particulier parmi les consommateurs attirés par la pandémie. Il aide les consommateurs à profiter des nombreux avantages offerts par le commerce électronique, notamment la commodité, une plus grande disponibilité des marques et l'accès à des bouteilles rares ou limitées, qui séduisent tous les amateurs et les buveurs occasionnels, augmentant ainsi les ventes. En outre, le marketing numérique et la dégustation virtuelle ont encore stimulé la participation en ligne. De tels développements ont à leur tour un impact prévisible sur les ventes de cognac en ligne, à mesure qu'elles pénètrent leurs marchés grâce à une culture Internet et numérique améliorée dans le monde entier.

• Hors ligne : cela reste la catégorie de ventes la plus importante dans les magasins d'alcool, les boutiques hors taxes, les bars et les restaurants. Beaucoup préfèrent encore l'expérience d'achat en personne, où des experts peuvent donner des conseils et inspecter eux-mêmes le produit. Les ventes de cognac hors ligne reposent en grande partie sur des événements de dégustation, des promotions en magasin et des ambassadeurs de la marque. Le marché en ligne continue de croître mais n'a pas presque remplacé le marché hors ligne en raison de l'expérience immersive et fiable qu'offre le shopping.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEUR MOTEUR

La croissance du marché est tirée par la hausse des revenus, de la demande de luxe et du statut

L'augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes de Chine et d'Inde a encouragé les consommateurs à dépenser pour des boissons alcoolisées de haute qualité, reflétant leur préférence toujours croissante pour les spiritueux artisanaux haut de gamme, ce qui stimule le marché du Cognac. Avec son riche héritage apporté par la demande, ses régimes de production rigides et ses prix, le Cognac devient considéré comme un symbole de statut et de sophistication. Cette tendance est également soutenue et aggravée par la popularité croissante des cadeaux de luxe et par une classe moyenne émergente qui souhaite des expériences de style de vie plus élevées.

La croissance du marché s'étend avec la culture des cocktails, la mixologie et l'attrait des jeunes

La culture mondiale des cocktails, de plus en plus tendance dans le monde, a rendu le Cognac très populaire auprès des jeunes. Cela est en partie dû à l'expérimentation accrue des cocktails au Cognac par les barmans et les mixologues, s'éloignant du statut soigné standard. Le cognac est à nouveau considéré comme une base de cocktail, élargissant ainsi sa portée sur le marché, notamment dans les milieux de la vie nocturne urbaine. Dans cette optique, les marques accordent désormais davantage d'attention à la commercialisation de variantes VS et VSOP compatibles avec la mixologie afin d'exploiter ce segment de marché en pleine croissance.

FACTEUR DE RETENUE

La croissance du marché est confrontée à un ralentissement en raison d'une production et de prix élevés

Les coûts élevés de production et de vieillissement constituent un frein majeur à la croissance du marché du cognac, avec des implications sur l'évolutivité et l'accessibilité des prix. La production de Cognac doit suivre les normes rigoureuses des anciennes traditions, ce qui implique des cépages spécifiés et des périodes de vieillissement prolongées. La production est donc coûteuse. Les consommateurs font face au prix de ces coûts, ce qui place alors le spiritueux hors de portée des acheteurs soucieux de leur budget. Étant proposé à un prix premium, les opportunités de pénétration du marché sont limitées, en particulier là où les spiritueux sont plus abordables.

OPPORTUNITÉ

La croissance du marché s'accroît avec l'urbanisation, l'augmentation des revenus et la diversification géographique

Les opportunités de croissance émergentes pour le marché du Cognac incluent l'exploitation des territoires sous-développés et en développement d'Asie-Pacifique et d'Afrique. L'urbanisation croissante et la hausse des niveaux de revenus stimulent l'intérêt des consommateurs pour le luxe et les spiritueux importés. Les marques de cognac auront la chance d'exploiter cela en proposant des approches marketing spécifiques à la région et un ciblage au niveau des produits. Le développement de partenariats avec des distributeurs et des plateformes locales de commerce électronique pourrait améliorer l'entrée et la visibilité sur le marché. Une telle diversification géographique pourrait avoir un impact considérable sur les ventes mondiales et la croissance de la reconnaissance de la marque.

DÉFI

La croissance du marché est confrontée aux risques liés au changement climatique, affectant la production de raisin

Le changement climatique pose un sérieux défi au Cognac en mettant en danger la viticulture ou la filière Cognac. Avec l'augmentation des températures, les conditions météorologiques irrégulières et la rareté de l'eau, la qualité et le rendement des raisins pourraient être affectés, affectant ainsi la cohérence de la production. Cela remet désormais en question le vieillissement et l'intégrité, qui sont restés le socle de l'image premium tant désirée du Cognac. Les producteurs vont donc devoir adopter des pratiques durables et repenser la gestion du vignoble pour contrer ce risque et assurer la stabilité de l'approvisionnement.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU COGNAC

• Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain prospère grâce à la demande, aux importations et aux stratégies de marque.

L'Amérique du Nord représente plus de 35 % du chiffre d'affaires mondial car elle occupe la part du lion en termes de marché mondial du Cognac. Certains d'entre eux incluent une large base de consommateurs ainsi que des partenariats stratégiques avec des marques. La préférence est également plutôt adoptée pour les spiritueux haut de gamme et la popularité du Cognac de l'entreprise dans les lieux sociaux. Le marché du cognac aux États-Unis est également très critique puisque ce pays importe le plus de cognac au monde, ce qui représente près de la moitié des exportations totales consommées aux États-Unis. La stimulation de leurs préférences culturelles et des stratégies marketing des grandes marques alimente la forte demande. Cela fait également des États-Unis un moteur de croissance majeur sur le marché nord-américain du cognac.

• Europe

La croissance du marché européen prospère grâce aux exportations, à la demande de produits de luxe et aux réseaux commerciaux

L'Europe continue d'occuper le devant de la scène des deux côtés : du côté producteur et du côté consommateur du Cognac. La France sera naturellement leader des exportations, étant en effet un pays d'origine pour le Cognac. Plusieurs autres pays européens importent du Cognac de haute qualité. Les spiritueux haut de gamme et de luxe, recherchés en Europe, ont suscité une demande constante dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse. Une autre raison de la position forte du Cognac sur le marché réside dans les réseaux commerciaux bien établis en Europe et dans les ventes axées sur le tourisme.

• Asie

La croissance du marché asiatique augmente avec la demande de luxe, l'attrait du statut et les revenus

L'Asie a pris une part importante dans la part de marché du cognac avec la demande croissante de la Chine et du Japon. Récemment, l'augmentation des revenus dans des pays comme la Chine a contribué à une augmentation de la consommation et des importations de Cognac, car il s'agit désormais d'un symbole de statut social synonyme de luxe et de prestige. La culture de ce pays apprécie les spiritueux de haute qualité, ce qui a contribué à la stabilité des ventes, en particulier pour les spiritueux vieillis haut de gamme. À mesure que la classe moyenne se développe et que la consommation de style occidental devient la norme, la voix de l'Asie sur le marché mondial du cognac se renforce.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché repose sur l'innovation, l'exclusivité, l'expansion mondiale et la durabilité.

Hennessy, Rémy Martin et Martell sont des acteurs majeurs du secteur, et ils ont utilisé l'innovation et le marketing pour positionner leurs marques du côté du Cognac. Ces marques dépensent beaucoup en différenciation de produits, en productions limitées et en mélanges exclusifs pour attirer leur riche clientèle. Ils ciblent également les marchés émergents, notamment en Asie et en Amérique du Nord, pour élargir considérablement leur marché. L'implication auprès de grandes personnalités et l'organisation de plusieurs événements haut de gamme ont également contribué au prestige du Cognac. Ils se préoccupent également rapidement des pratiques durables et environnementales qui assureront une croissance à long terme, à mesure qu'ils s'adaptent à l'évolution des goûts des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme et éthiques.

Liste des principales entreprises de cognac

• Hennessy
• Martell
• Remy Martin
• Hine/EDV SAS
• Camus
• Louis ROYER
• Baron Otard
• Bisquit
• Courvoisier
• A.E. Dor
• Bache-Gabrielsen
• Ferrand Cognac
• Frapin

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 :La distillerie familiale Tessendier a été fondée en 1880 et est spécialisée dans la production traditionnelle de cognac. Récemment, elle a démarré la production d'une variété de spiritueux à base de whisky, rhum, gin, vodka, liqueurs et pineau pour la génération actuelle de propriétaires, Jérôme Tessendier et son frère Lilian, appartenant à la haute direction. Les travaux élargis ont été commencés à l'inverse des variations d'état du marché et des bénéfices supérieurs simplement à ceux qui se sont produits récemment sur la demande des consommateurs pour l'ensemble de la gamme de spiritueux. Bien qu'avec près d'une trentaine de produits différents dans ces lignes, Tessendier mène à une consolidation de sa présence en France et en Europe pour garantir force et croissance sans tenir compte d'une industrie de plus en plus compétitive.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.