Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du carburant de soute, par type (mazout à haute teneur en soufre (HSFO), mazout à faible teneur en soufre (LSFO) et gazole marin (MGO)), par application (expédition, logistique maritime, marine de défense et opérations offshore) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DU COMBUSTIBLE DE SOUTE

La taille du marché mondial du carburant de soute était de 125,05 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 175,4 milliards USD d'ici 2033, affichant un TCAC de 4,32 % au cours de la période de prévision.

En tant que principale source d'énergie pour les énormes navires comme les cargos, les pétroliers et les porte-conteneurs, le marché du carburant de soute est essentiel pour soutenir les activités de la logistique maritime mondiale. Il couvre une variété de carburants de propulsion marine, y compris les qualités résiduelles et distillées. L'urbanisation, la mondialisation et la croissance du commerce maritime mondial sont les principaux moteurs de la croissance du marché, car elles augmentent la demande de transport maritime. L'encouragement des substituts à faible teneur en soufre par les changements réglementaires, en particulier la mise en œuvre de l'OMI 2020, a modifié le mix énergétique. En outre, la volatilité des prix du pétrole brut influence directement la rentabilité et les prix. La conscience environnementale croissante pousse les parties prenantes à rechercher des alternatives durables. De nos jours, le marché s'oriente vers des carburants plus respectueux de l'environnement, conformes et efficaces. À long terme, l'innovation, la législation et les investissements dans les carburants marins alternatifs définiraient probablement ce marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial du carburant de soute était de 125,05 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 175,4 milliards USD d'ici 2033, affichant un TCAC de 4,32 % au cours de la période de prévision.

• Principales tendances du marché: Plus de 27 % des navires livrés en 2023 étaient prêts pour le bicarburant, reflétant l'intérêt croissant pour le GNL et les options alternatives de soutage.

• Principaux moteurs du marché :Environ 90 % du commerce mondial s'effectue par voie maritime, ce qui entraîne une demande constante de carburant de soute, en particulier dans les corridors maritimes de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

• Avancées technologiques :Plus de 35 ports dans le monde prennent désormais en charge des infrastructures de ravitaillement en GNL, et plus de 1 000 navires seront alimentés au GNL ou au bicarburant au début de 2025.

• Croissance régionale :Singapour reste la plus grande plateforme de ravitaillement au monde, fournissant chaque année plus de 47 millions de tonnes de carburant marin, soit près de 20 % de la demande mondiale.

• Segmentation des types :Après l'OMI 2020, le LSFO représente plus de 60 % de la consommation mondiale de combustible de soute, tandis que la demande de HSFO a fortement chuté, sauf dans les flottes équipées d'épurateurs.

• Segmentation des applications :Le secteur de la navigation commerciale consomme près de 75 % de tout le carburant marin, le reste étant dû aux opérations de défense et aux opérations offshore.

• Acteurs clés :Les cinq plus grandes entreprises (Shell, BP, ExxonMobil, TotalEnergies, Chevron) fournissent collectivement plus de 50 % du volume mondial de carburant de soute via les principaux hubs.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DU COMBUSTIBLE DE SOUTE IMPACT DU COVID-19

"Le COVID-19 a perturbé le transport maritime, entravant considérablement la croissance du marché du carburant de soute"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Alors que le transport maritime mondial ralentissait considérablement, le secteur du carburant de soute a subi une baisse soudaine et significative en raison de l'épidémie de COVID-19. Les routes commerciales maritimes ont été perturbées par la fermeture des frontières, le confinement et les restrictions de voyage qui ont considérablement réduit la demande de carburant de soute. L'activité des navires commerciaux a été réduite, ce qui a entraîné une perte de revenus pour les responsables du port et les fournisseurs de carburant. De nombreuses installations portuaires ont fermé ou fonctionnaient avec un personnel limité, limitant ainsi encore davantage les activités de ravitaillement. Les investissements dans la logistique des carburants et les infrastructures portuaires ont également diminué à mesure que le volume du commerce mondial diminuait. Dans un certain nombre d'endroits, la diminution des prélèvements a entraîné une augmentation des stocks de combustible de soute. Le marché a connu une volatilité des prix et peu de contrats à terme. Même si des initiatives visant à restaurer l'économie sont en cours, le marché se remet encore de ces longues perturbations.

DERNIÈRES TENDANCES

« Une croissance du marché tirée par les carburants plus propres, la technologie et les efforts de décarbonation »

L'utilisation croissante de carburants marins alternatifs et à faible teneur en soufre en réaction au durcissement des règles mondiales constitue une tendance majeure sur le marché des carburants de soute. Le GNL (gaz naturel liquéfié) est devenu un carburant particulièrement intéressant car il permet de réduire considérablement les émissions de carbone, d'oxydes d'azote et de soufre. De nombreux armateurs modernisent leurs navires avec des moteurs bi-carburant capables de passer du GNL aux carburants traditionnels. Parallèlement aux changements de carburant, la surveillance en temps réel de la qualité du carburant, le suivi GPS du carburant et l'optimisation du carburant basée sur l'IA transforment le secteur du ravitaillement grâce à la transformation numérique. Les alternatives aux énergies vertes telles que les biocarburants, l'hydrogène et l'ammoniac suscitent un intérêt particulier dans les initiatives pilotes. De plus, l'utilisation de la blockchain pour la transparence des transactions est devenue une norme. Les réseaux de ravitaillement en carburant hybride et les ports GNL se développent. Ces évolutions alignent le secteur sur les objectifs de décarbonation à long terme.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU COMBUSTIBLE DE SOUTE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en mazout à haute teneur en soufre (HSFO), mazout à faible teneur en soufre (LSFO) et gazole marin (MGO).

• Fioul à haute teneur en soufre (HSFO) : Avant l'introduction du plafond de soufre IMO 2020, le HSFO était le pilier de l'industrie maritime en raison de son faible coût et de sa grande disponibilité. L'utilisation du HSFO a considérablement diminué sur les navires dépourvus d'épurateurs en raison de sa teneur élevée en soufre. Entre-temps, certains navires plus anciens qui ont dépensé de l'argent en systèmes d'épuration utilisent légalement le HSFO. Le HSFO continue d'être utilisé dans une certaine mesure sur des marchés où le contrôle environnemental est moins strict. De nombreux fabricants ont réduit leur production mais conservent des stocks modestes pour répondre à la demande de marchés de niche. Le carburant est toujours recherché dans les utilisations maritimes offshore et commerciales. Alors que les carburants sans émissions gagnent du terrain, leur avenir est encore inconnu. Le durcissement de la réglementation pourrait restreindre davantage son utilisation au cours de la prochaine année.

• Fioul à faible teneur en soufre (LSFO) : pour les exploitants de navires qui tentent de respecter la limite de 0,5 % de soufre de l'OMI 2020 sans installer d'épurateurs, le LSFO est devenu une option incontournable. Il présente un compromis entre coût, conformité et performances. Après 2020, l'utilisation du LSFO a explosé car elle ne nécessite pas de remodelage significatif des navires. Les producteurs se sont rapidement adaptés en améliorant les techniques de raffinage pour augmenter la production de LSFO. Les régulateurs environnementaux et les autorités portuaires ont trouvé grâce au profil plus propre du carburant. Bien que plus cher que le HSFO, le LSFO offre la certitude d'éviter les amendes légales et est devenu une norme dans les eaux à émissions contrôlées. Le maintien de sa position solide sur le marché est attendu grâce aux efforts continus de conformité à l'échelle mondiale.

• Gazoil marin (MGO) : apprécié pour sa faible teneur en soufre et sa grande efficacité de combustion, le MGO est un carburant distillé de qualité supérieure. Il est souvent utilisé sur des navires plus petits ou lors de travaux dans des zones de contrôle des émissions (ECA). Les armateurs choisissent fréquemment le MGO pour les trajets court-courriers ou régionaux car il est conforme aux normes d'émission les plus strictes sans modification. Bien que son prix élevé limite les voyages en haute mer, il garantit des performances fiables et propres. De nombreuses flottes conservent le MGO pour les moteurs auxiliaires ou comme sauvegarde. En raison de sa flexibilité réglementaire, les ports du monde entier garantissent la disponibilité des MGO. Le MGO continue d'être un élément essentiel des plans de carburant transitoires à mesure que les réglementations sur les émissions deviennent plus strictes. On pourrait s'attendre à une demande constante, en particulier dans les zones écologiquement sensibles.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transport maritime, logistique maritime, marine de défense et opérations offshore.

• Transport maritime : L'utilisation la plus importante et la plus gourmande en carburant dans le secteur des combustibles de soute reste le transport maritime. Des vraquiers aux pétroliers et porte-conteneurs, il englobe un large éventail de bateaux commerciaux. En Asie-Pacifique en particulier, l'expansion du commerce extérieur alimente l'utilisation de combustible de soute dans ce secteur. De nombreuses grandes flottes ont modifié leurs plans de carburant pour satisfaire aux réglementations environnementales. Le coût, les réglementations sur les émissions et la compatibilité des moteurs affectent tous les choix de carburant. Les géants mondiaux du transport maritime sont de plus en plus favorables aux capacités bi-carburant. Cette section est également la plus vulnérable aux variations des prix du pétrole et aux crises mondiales. Dans le futur, la demande de carburant de soute sera principalement tirée par le transport maritime.

• Logistique maritime : les remorqueurs, les navires de ravitaillement et les systèmes de transit maritime à courte distance sont utiles dans un environnement maritime plus vaste. La logistique maritime les inclut également. Ces navires transportent du fret entre les navires de navigation intérieure et ceux de haute mer et sont donc essentiels aux opérations portuaires. Les entreprises de logistique sont contraintes de maximiser leur efficacité énergétique et de réduire leur empreinte carbone. De nombreuses personnes étudient les technologies de surveillance du carburant en temps réel ainsi que les systèmes de propulsion hybrides. La demande de logistique maritime a grimpé en flèche à mesure quecommerce électroniqueaugmente, augmentant ainsi la consommation de carburant. L'évolution vers l'automatisation portuaire et la logistique intelligente favorise des carburants efficaces et plus propres. Dans ce monde en évolution rapide et sensible au fret, la fiabilité et la qualité du carburant sont de la plus haute importance. L'expansion de cette section augmente la consommation de carburant de soute de manière multiplicative.

• Marine de défense : L'industrie navale est un consommateur régulier mais spécialisé dans le secteur du carburant de soute. Quelles que soient les circonstances géopolitiques, les navires militaires effectuent de longues missions et ont besoin de sources de carburant sûres et fiables. Les politiques nationales de sécurité énergétique sont étroitement liées aux stratégies de planification des combustibles. Bien que le prix soit moins un facteur à prendre en compte, les performances et la fiabilité du carburant sont essentielles à la préparation aux missions. Pour se conformer à l'environnement, les gouvernements testent progressivement les carburants navals verts. Par exemple, les États-Unis ont évalué les biocarburants et les alternatives synthétiques dans les flottes de défense. Certaines marines disposent également de dépôts flottants de carburant, stimulant ainsi la demande locale. L'expansion future pourrait inclure des carburants plus propres, conformes aux objectifs militaires de durabilité.

• Opérations offshore : les plates-formes pétrolières, les installations de production flottantes et les navires de soutien nécessitant une électricité et un mouvement continus définissent les activités offshore. Des carburants de soute de haute qualité sont nécessaires pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans des conditions maritimes difficiles pour ces systèmes. Une densité énergétique élevée, de faibles émissions et un approvisionnement constant sont des carburants nécessaires aux secteurs offshore. La consommation de carburant augmente avec l'expansion de l'exploration pétrolière et gazière offshore dans des pays comme l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est. Pour répondre à cette exigence, de nombreux bateaux d'assistance ont désormais besoin d'une compatibilité bi-carburant pour plus de flexibilité et d'efficacité. Les fournisseurs de carburant de soute investissent dans les infrastructures de ravitaillement en mer. En outre, les audits environnementaux mettent en évidence la nécessité d'une traçabilité du carburant dans les sites offshore. La pression réglementaire entraînera probablement l'adoption de carburants plus propres sur ce marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEUR MOTEUR

« La hausse du commerce maritime mondial stimule la croissance »

La demande de combustibles de soute a considérablement augmenté en raison de la montée continue de la mondialisation et du commerce maritime. Plus de 80 % des marchandises mondiales sont transportées par voie maritime, ce qui nécessite d'importants volumes de carburant marin. L'industrialisation croissante dans les régions en développement comme l'Afrique et l'Asie du Sud-Est a créé de nouvelles routes maritimes. La conteneurisation et l'automatisation portuaire ont rendu la logistique maritime plus efficace, stimulant ainsi la demande. Les accords commerciaux et les accords logistiques transfrontaliers élargissent encore le réseau maritime. Les besoins en carburant augmentent proportionnellement à la taille de la flotte. Cette augmentation constante des échanges commerciaux garantit une trajectoire de croissance constante pour le secteur du carburant de soute.

"La réglementation OMI 2020 et la conformité environnementale entravent la croissance"

La norme OMI 2020, qui prévoit une limite mondiale de soufre de 0,5 %, a profondément modifié les choix de carburant dans l'industrie maritime. Tout en diminuant la domination du HSFO, la règle encourageait l'utilisation de carburants à faible teneur en soufre comme le LSFO et le MGO. Cela a entraîné des changements majeurs dans les approches en matière de logistique, de raffinage et de gestion des navires. De nos jours, le respect de l'environnement est devenu un avantage concurrentiel dans le secteur du transport maritime. En outre, la réglementation stimule l'invention dans le domaine du traitement des carburants et des systèmes de contrôle des émissions. Les investissements dans les infrastructures de GNL et la technologie des épurateurs ont augmenté. La règle a changé de façon permanente la scène du carburant de soute.

FACTEUR DE RETENUE

"La volatilité du pétrole brut entrave la croissance et l'investissement du marché des combustibles de soute"

Les changements survenus sur le marché mondial du pétrole brut déterminent le prix du carburant de soute. L'incertitude est créée pour les compagnies maritimes lorsque les coûts du carburant de soute fluctuent de manière erratique avec les prix du brut. Une telle instabilité perturbe les plans budgétaires à long terme ainsi que les accords d'achat de carburant. Cela dissuade également les petits acteurs d'investir dans des systèmes de ravitaillement sophistiqués. Le manque de stabilité des prix affecte à la fois la planification opérationnelle et la confiance dans la chaîne d'approvisionnement. Réduisez seulement quelque peu ce risque grâce à des réserves stratégiques et à des couvertures. Cette ambiguïté constitue un obstacle majeur à l'investissement et à la croissance dans l'industrie du combustible de soute.

OPPORTUNITÉ

"Les carburants alternatifs stimulent l'innovation durable et une forte croissance du marché maritime"

Grâce à une utilisation accrue de carburants marins alternatifs, notamment le GNL, les biocarburants, l'hydrogène et l'ammoniac, la croissance du marché des carburants de soute offre de grandes perspectives de développement. Ces solutions s'inscrivent dans le cadre de normes d'émissions plus strictes et d'objectifs mondiaux de neutralité carbone. Des ports clés comme Rotterdam, Singapour et Yokohama connaissent une expansion rapide de leurs infrastructures de GNL. En partenariat avec des entreprises de technologie des carburants, des biocarburants produits à partir de déchets et d'algues sont en cours d'évaluation. Grâce aux obligations vertes, les institutions financières étrangères soutiennent les initiatives en matière de carburants marins propres. Des partenariats maritimes se développent pour partager les infrastructures de ravitaillement. Ces développements créent un secteur marin plus durable et prêt pour l'avenir, doté d'une grande capacité d'innovation.

DÉFI

« Les lacunes en matière d'infrastructure entravent l'adoption de carburants propres, limitant la croissance du marché à l'échelle mondiale »

L'accessibilité variable des infrastructures de ravitaillement contemporaines dans les ports constitue un obstacle majeur à l'utilisation de carburants propres. De nombreux ports plus petits ou en développement manquent de capacités de ravitaillement en GNL et en hybride, même si les grands ports en disposent. Cela empêche les exploitants de navires de planifier des itinéraires mondiaux économes en carburant. Le coût élevé en capital de la modernisation des systèmes de carburant la rend hors de portée dans certaines zones. Cet écart a également un impact sur la normalisation des carburants et la logistique de la chaîne d'approvisionnement. L'adoption de carburants alternatifs restera limitée en l'absence d'un réseau mondial d'infrastructures de carburant. Pour combler ce déficit infrastructurel, des investissements synchronisés sont absolument nécessaires.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU COMBUSTIBLE DE SOUTE

• AMÉRIQUE DU NORD

« La croissance du marché nord-américain des combustibles de soute est stimulée par l'innovation et les infrastructures »

En raison de son activité maritime étendue et de ses infrastructures portuaires sophistiquées, l'Amérique du Nord domine le secteur du carburant de soute. Parmi les nombreux ports importants de la région figurent Los Angeles, Houston et New York, qui accueillent d'importants transports internationaux et nationaux. Poussé par une grande consommation de carburant et l'adoption technologique, le marché américain du carburant de soute est absolument vital pour ce leadership. À la suite de l'après-OMI 2020, le Canada et les États-Unis ont réalisé d'importants investissements dans les infrastructures de carburant à faible teneur en soufre et de GNL. La législation environnementale en Amérique du Nord contribue à la transition vers des carburants plus écologiques. Le ravitaillement militaire stratégique entraîne une demande croissante et constante dans les flottes commerciales et de défense. L'émergence de solutions portuaires numériques contribue à accroître encore davantage l'efficacité énergétique. Le leadership sur le marché nord-américain est encore renforcé par ces activités concertées.

• EUROPE

"Les initiatives vertes et les ports européens stimulent la croissance du marché du carburant de soute"

Soutenue par son vaste réseau portuaire et ses voies de navigation établies, l'Europe est un acteur majeur sur le marché mondial des combustibles de soute. Des centres de ravitaillement mondiaux tels que Rotterdam, Hambourg et Anvers sont exploités dans des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. En particulier dans la mer Baltique et la mer du Nord, la zone utilise des zones de contrôle des émissions (ECA) pour respecter des critères stricts d'émissions marines. Ces réglementations ont accéléré l'adoption des carburants LSFO, MGO et GNL. L'Europe a réalisé des investissements considérables dans les infrastructures portuaires vertes et les installations de ravitaillement de GNL. Les plans de ravitaillement à long terme sont affectés par les politiques climatiques de l'UE et les objectifs de réduction des émissions de carbone. Des systèmes de soutage intelligents et des outils de surveillance numérique sont également utilisés par les compagnies maritimes européennes. Ces plusieurs éléments se combinent pour faire de l'Europe un pionnier en matière d'invention de carburants marins respectueux de l'environnement.

• ASIE

"Les ports stratégiques d'Asie et l'énergie propre stimulent la croissance du marché des combustibles de soute"

Poussée par son énorme nombre d'expéditions et ses centres de ravitaillement stratégiques, l'Asie joue un rôle très important sur le marché du carburant de soute. Fournissant des millions de tonnes de carburant maritime chaque année, Singapour reste le plus grand port de ravitaillement au monde. Avec une infrastructure portuaire bien développée et un intérêt croissant pour les énergies propres, la Chine, la Corée du Sud et le Japon comptent parmi d'autres contributeurs majeurs. Une demande constante de carburant est garantie par l'activité d'exportation à volume élevé et la forte production industrielle de la région. Les investissements dans les terminaux GNL, les carburants hybrides et les technologies marines plus propres par les gouvernements de toute l'Asie sont en augmentation. Les cadres politiques soutiennent progressivement le transport maritime écologique et la réduction de l'empreinte carbone. Les améliorations techniques et la coopération régionale aident les ports à améliorer le contrôle de la qualité des carburants. Le rôle central de l'Asie dans le commerce mondial garantit son impact à long terme sur l'industrie du combustible de soute.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Les grandes entreprises stimulent l'innovation en matière de combustibles de soute, stimulant ainsi la croissance du marché à l'échelle mondiale »

De grandes entreprises, dont Shell, BP Marine, ExxonMobil, TotalEnergies et Chevron, contribuent à révolutionner le marché du carburant de soute. Assurant la fiabilité des ports et routes commerciales importants, ces entreprises ont établi de vastes réseaux mondiaux d'approvisionnement en carburant. Ils dépensent beaucoup d'argent en solutions à faible teneur en soufre, en GNL et en biocarburants pour contribuer à atteindre les objectifs de réduction des émissions sous une pression réglementaire croissante. L'innovation est essentielle ; beaucoup créent des systèmes de surveillance des émissions, des plateformes numériques de ravitaillement et des technologies de mélange de carburants. Les partenariats avec les constructeurs navals, les autorités portuaires et les gouvernements améliorent la disponibilité du carburant et les normes de sécurité. Les centres de R&D étudient les carburants de nouvelle génération comme l'ammoniac et les alternatives synthétiques. Leur leadership contribue à façonner l'environnement international de l'énergie marine et donne le ton aux petits acteurs. Ces acteurs investissent également dans des capacités de ravitaillement offshore pour garantir l'approvisionnement même lors d'opérations lointaines.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CARBURANT DE BOUT

• BP (U.K.)
• Shell (Netherlands)
• ExxonMobil (U.S.)
• Chevron (U.S.)
• TotalEnergies (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2021 : Coquillea introduit un nouveau navire de ravitaillement de GNL à Singapour en mai 2021, ce qui représente une avancée majeure dans l'infrastructure de carburant marin durable en Asie. Contribuant directement aux efforts de la région visant à proposer des options réduisant les émissions, ce navire pourrait transporter du carburant GNL vers des navires océaniques. Shell a établi une référence pour les autres acteurs du secteur en augmentant sa flotte de GNL, augmentant ainsi la disponibilité du carburant. Ce projet encourage d'autres acteurs majeurs à créer des infrastructures comparables, qui répond également aux objectifs de décarbonation de l'OMI pour 2030 et 2050. L'emplacement stratégique de Singapour augmente la disponibilité du GNL le long des voies maritimes importantes. De plus, l'investissement encourage l'adoption de navires bicarburant parmi les opérateurs locaux. Cette croissance met en évidence la volonté de Shell de faire évoluer l'industrie maritime vers des choix de carburants plus respectueux de l'environnement. Il montre comment les dépenses en infrastructures peuvent transformer les tendances mondiales en matière de soutage.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.