Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes d’artillerie, par type (mortier, obusier et artillerie à fusée), par application (court, moyen et long) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'ARTILLERIE

La taille du marché mondial des systèmes d'artillerie était de 14,96 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 23,41 milliards de dollars en 2033, avec un TCAC de 5,76 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des systèmes d'artillerie est un système d'armes complexe développé pour offrir des tirs à longue portée ou directs en soutien aux forces terrestres, offrant ainsi la couverture nécessaire en termes de fourniture de tirs indirects. Il existe de nombreuses variétés de ces systèmes dont l'utilisation varie, comme les obusiers remorqués, qui nécessitent la mise en place de moyens de transport, jusqu'à l'artillerie automotrice (SPA), qui sont dotées de châssis à chenilles ou à roues pour une plus grande mobilité et une plus grande vitesse de transfert.

Ils intègrent normalement un canon ou un obusier de gros calibre avec la capacité de tirer différents types de munitions – généralement des munitions hautement explosives, fumigènes, éclairantes et même guidées avec précision – ou un mécanisme de recul pour dissiper les énormes énergies développées lors d'un tir, une culasse robuste à charger et un système de visée et de contrôle de tir supérieur.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial des systèmes d'artillerie est évalué à 14,96 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 23,41 milliards de dollars d'ici 2033, soit une croissance de 56,4 %.

• Principales tendances du marché :L'adoption de munitions à guidage de précision augmente, avec des obusiers à longue portée capables de frapper au-delà de 70 km, ce qui représente une amélioration de la portée de plus de 25 % par rapport aux systèmes précédents.

• Principaux moteurs du marché :Les programmes de modernisation de la défense et les besoins en matière de sécurité des frontières génèrent des taux de croissance annuels de 6 à 7 % dans les achats d'artillerie.

• Avancées technologiques :L'intégration de plates-formes automotrices et de systèmes de contrôle de tir intelligents a réduit le temps de ciblage de 30 % et amélioré la précision des frappes de 20 %.

• Croissance régionale :L'Amérique du Nord détient 40 % de la part mondiale, l'Europe 28 % et l'Asie-Pacifique connaît une croissance annuelle de 8 %, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide.

• Segmentation des types :Les obusiers sont en tête avec 40 %, l'artillerie à roquettes 30 % et les mortiers 20 %, tandis que les autres types contribuent pour les 10 % restants.

• Segmentation des applications :L'artillerie à moyenne portée (31 à 60 km) représente 45 %, l'artillerie à courte portée (<30 km) 35 % et la longue portée (>60 km) 20 %.

• Acteurs clés :Lockheed Martin (15 %), BAE Systems (14 %), Rheinmetall (12 %), Hanwha Aerospace (11 %) et KNDS (10 %) contrôlent collectivement 62 % du marché.

Impact du COVID-19

La croissance du marché freinée par la pandémie en raison des restrictions commerciales

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif considérable sur le marché des systèmes d'artillerie, qui est principalement dû à la perturbation des réseaux d'approvisionnement mondiaux complexes qui étaient nécessaires à la poursuite de la production de défense. Les confinements et les restrictions commerciales et même transfrontalières signifiaient que les matières premières, les composants et les produits finis ne pouvaient pratiquement pas circuler, provoquant un ralentissement de la production, voire l'arrêt des usines, produisant ainsi moins ou rien. De plus, en raison de la pandémie, il y a eu une pénurie massive de main-d'œuvre, avec les maladies, la quarantaine et les nouvelles directives sanitaires affectant la disponibilité de la main-d'œuvre, y compris celle travaillant dans les usines jusqu'à la logistique.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement technologique pour propulser la croissance du marché

Le marché des systèmes d'artillerie connaît d'énormes changements provoqués par les exigences variées du champ de bataille et son rythme élevé de développement technologique. La portée rapprochée et la précision sont également très préoccupantes, car l'armée a consacré une grande partie de ses ressources aux mécanismes à canon plus long et au développement de munitions à guidage de précision (PGM) plus complexes, capables de frapper une cible avec une précision intense sur des distances nettement plus grandes, au moins 70 kilomètres ou plus.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'ARTILLERIE

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en mortier, obusier et artillerie à fusée.

• Obusier : Il s'agit généralement de la plus grande part du marché mondial des systèmes d'artillerie, représentant environ 40 pour cent ou plus de la part de marché globale. Puisqu'ils étaient assez polyvalents, capables de tirer des projectiles à des angles élevés ou faibles.

• Mortier : Parce qu'il est vendu en moins grande quantité que les obusiers, le mortier reste un outil incontournable dans l'infanterie et l'action à courte portée, en zone urbaine et montagneuse.

• Artillerie de fusée : ce segment connaît une croissance significative, en raison de l'augmentation des investissements dans les systèmes de fusées à lancement multiple (MLRS). Les canons-roquettes présentent de réels avantages, à savoir une puissance de feu énorme, une couverture de zone et la possibilité d'anéantir des attaques à longue portée.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché peut être classé en court, moyen et long.

• Courte portée (généralement 5 à 30 kilomètres) : Cette catégorie comprend en grande partie des systèmes moins mobiles et de plus petite taille, tels que les mortiers, et certains obusiers plus légers. Ils sont principalement destinés à être utilisés dans les combats rapprochés, l'assistance-feu directe à l'infanterie et les combats sur des terrains complexes tels que les terrains urbains ou les montagnes où la rapidité et la précision sont extrêmement vitales.

• Moyenne portée (généralement 31 à 60 kilomètres) : Cette portée représente normalement la plus grande part du marché des armes à feu, en particulier avec l'introduction des obusiers de 155 mm. Les systèmes à moyenne portée sont particulièrement polyvalents, car ils offrent un très bon compromis entre la portée et la puissance destructrice élevée avec la mobilité exigée par toute situation tactique.

• Longue portée (généralement plus de 60 kilomètres):Cette partie se distingue par des systèmes robustes (tels que les systèmes de lancement multiple de fusées (MLRS), les obusiers à portée étendue et longue portée). L'artillerie à longue portée peut offrir un appui-feu stratégique, qui est moins disponible pour les autres forces, car n'importe quelle cible peut être attaquée bien au-delà des lignes ennemies et créer un quatrième avantage tactique important.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Initiatives mondiales en matière de dépenses militaires et de modernisation pour stimuler l'avancement du marché

Il ne fait aucun doute que cette force majeure est aujourd'hui la croissance globale du budget militaire de la plupart des pays. Les tensions géopolitiques, les problèmes de frontières, les conflits au sein de la région (comme la guerre actuelle en Ukraine-Russie) et la prétendue nécessité d'augmenter les forces de sécurité nationale, les gouvernements investissent beaucoup dans la modernisation de leurs forces armées.

Innovations technologiques et exigence de précision et de portée pour élargir le marché

Les progrès de la guerre tournent autour du réseau englobant le combat et le besoin indispensable d'un haut niveau de précision et d'une grande portée dans les capacités de frappe. Cela voit une grande recherche et développement dans le domaine de l'artillerie. Des améliorations notables ont été l'application de munitions à guidage de précision extrêmement précises et minimisant les dommages collatéraux, l'automatisation des systèmes de chargement pour permettre un tir plus rapide et l'introduction de systèmes de contrôle de tir plus avancés pour fournir des solutions de tir précises utilisant plusieurs données reçues en temps réel par une variété de capteurs.

FACTEUR DE RETENUE

Coût élevé engagé dans le développement poser des obstacles potentiels à la croissance du marché

L'un des principaux freins sur le marché des systèmes d'artillerie est le coût élevé du développement, de l'achat et du support à long terme de systèmes d'armes hautement sophistiqués. L'artillerie moderne, en particulier les obusiers automoteurs et les fusées d'artillerie sophistiquées, utilise les dernières technologies, notamment des systèmes de contrôle de tir numériques sophistiqués, des dispositifs de chargement automatisés, des solutions avancées de navigation et de contrôle de tir, ainsi qu'un blindage spécial, qui entraînent tous des coûts de production prohibitifs.

FACTEUR D'OPPORTUNITÉ

Technologies numériques et autonomes haut de gamme pour présenter des opportunités potentielles pour la croissance du marché

Une grande partie des opportunités offertes par le marché des systèmes d'artillerie est attribuable à l'importance croissante accordée aux capacités de frappe de précision et à l'incorporation de technologies numériques et autonomes haut de gamme. Cependant, la guerre moderne exige que l'on soit capable d'atteindre sa cible avec la plus grande puissance avec un minimum de garanties et de frapper de la manière la plus efficace possible, même à longue distance. Ce besoin constitue une opportunité majeure pour les industriels en termes de développement et de fourniture de systèmes d'artillerie de nouvelle génération faisant appel aux dernières technologies.

FACTEUR DE DÉFI

Long et complexe Cycle d'approvisionnement susceptible de poser des défis potentiels à la croissance du marché

L'autre défi majeur qui existe sur le marché des systèmes d'artillerie est le fait que le cycle d'approvisionnement dans cette industrie est long et complexe et que, dans la plupart des cas, il est probable que l'on connaisse de nombreux retards dans le processus de développement et d'approvisionnement. Les systèmes d'artillerie, contrairement aux produits de consommation, sont des équipements militaires incroyablement complexes et hautement spécialisés, régis par des normes de sécurité nationale extrêmes, des tests complexes et des bureaucraties rigoureuses. Avec un nouveau système d'artillerie, il faudra peut-être des années, voire des décennies, avant qu'un concept, développé et conçu, soit prêt à être pleinement produit et utilisé.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES D'ARTILLERIE

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

• Amérique du Nord

Le marché des systèmes d'artillerie le plus important et le plus influent est celui de l'Amérique du Nord. Les États-Unis dépensent d'énormes sommes d'argent en matière de défense année après année, ce qui conduit à des dépenses massives en recherche et développement et en acquisition de systèmes d'artillerie de pointe. Elle accorde une grande attention au maintien d'un avantage technologique en développant des programmes tels que l'artillerie à canon à portée étendue (ERCA), dont la portée peut atteindre plus de 70 kilomètres, et en intégrant des systèmes de contrôle de tir sophistiqués, une IA et des compétences de guerre réseau-centrées. Les États-Unis sont également un exportateur important de systèmes d'artillerie en tant qu'alliés du monde, affectant ainsi les normes internationales et l'adoption de technologies. Tant la demande de munitions guidées précises que l'accent mis sur un déploiement rapide et la capacité de tirer et de se déplacer sont fortement liés à la doctrine militaire américaine et à l'armée américaine. Néanmoins, les nouveaux droits de douane sur l'approvisionnement industriel et l'aide à l'Ukraine, qui font augmenter la demande, ont atrophié la coûteuse chaîne d'approvisionnement de l'industrie de défense américaine.

• Europe

L'artillerie a également un brillant avenir en Europe, qui a déjà pris de l'ampleur grâce à la guerre en Ukraine et à la confrontation géopolitique croissante avec la Russie. La plupart des pays européens, en particulier les pays de l'OTAN, ont pour mission de reconstituer ce qu'ils ont perdu en termes de munitions et d'accélérer le rythme de leur modernisation. L'accent mis sur la standardisation au calibre 155 mm en matière d'interopérabilité dans les cercles de l'OTAN a suscité une forte demande pour l'utilisation d'obusiers automoteurs tels que le PzH 2000 ou le CAESAR. L'industrie européenne de la défense s'efforce d'étendre ses capacités de production dans le secteur des systèmes d'artillerie et des munitions et dans des projets tels que la loi de soutien à la production de munitions (ASAP) de l'UE. Dans le but de réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs non européens, la coopération dans le domaine des développements et des achats communs en Europe pour devenir plus innovant dans des domaines tels que les systèmes automatisés et l'augmentation de la gamme est également la tendance la plus populaire.

• Asie

La région Asie-Pacifique deviendra le marché à la croissance la plus rapide en raison des fortes tensions géopolitiques, principalement liées à la mer de Chine méridionale et aux conflits frontaliers. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont des puissances militaires majeures qui dépensent davantage dans la défense et dans d'ambitieux programmes de modernisation. L'armée de cette région investit dans divers types d'artillerie, notamment des systèmes de roquettes à lancement multiple pour assurer une dissuasion à longue portée, le déploiement rapide d'armes comme un obusier automoteur et des mortiers avancés d'appui rapproché. L'accent est mis fortement sur le développement local et la capacité de fabrication, et certains pays, comme l'Inde, mettent en place de grandes capacités de production et de fabrication d'artillerie. Compte tenu du besoin de systèmes de contre-mesures et de capacités de surveillance des frontières, ainsi que de la nécessité de répondre à l'environnement varié des menaces, le marché prospère en Asie et c'est pourquoi il est extrêmement compétitif entre les fournisseurs nationaux et internationaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du système d'artillerie grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

L'influence des principaux acteurs industriels sur le marché des systèmes d'artillerie est énorme et polyvalente car ils contribuent au développement du système (en tant qu'innovateurs) et en sont les principaux fournisseurs. BAE Systems, Rheinmetall AG, KNDS (Nexter et Krauss-Maffei Wegmann) et Hanwha Aerospace, aux côtés de Lockheed Martin, ont une longueur d'avance et investissent dans une recherche et un développement (R&D) massifs pour faire progresser les domaines de la technologie de l'artillerie. Une telle R&D n'est pas seulement de type progressif ; cela conduit à la conception et à la fourniture de capacités qui n'ont jamais existé auparavant, allant de l'artillerie à canon à longue portée (comme l'effort ERCA de l'armée américaine) aux munitions à guidage de précision (PGM) ultra précises, qui peuvent en fait ajuster elles-mêmes leur trajectoire de vol pour atteindre un ciblage précis.

Liste des acteurs du marché profilés

• RUAG Group (Switzerland)
• General Dynamics (U.S.)
• ST Engineering (Singapore) ,
• KMW+Nexter Defense Systems (Netherlands)
• NORINCO (China)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

30 juin 2025 :BAE Systems a récemment déclaré avoir réalisé des progrès majeurs au sein de l'armée américaine. Encore une fois, BAE Systems a commencé à collaborer avec l'armée américaine pour améliorer le prototype de la version de calibre 52 de l'obusier automoteur M109 connu sous le nom de M109-52. L'objectif de cette coopération est de moderniser le M109A7 Paladin existant en installant les canons Rheinmetall L52 de 155 mm de calibre 52, déjà éprouvés.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.