Tamaño del mercado minorista de viajes, participación, crecimiento y análisis de mercado por tipo (productos libres de impuestos, artículos de lujo, cosméticos, alcohol, tabaco), por aplicación (aeropuertos, cruceros, estaciones de tren, hoteles) y pronóstico regional hasta 2033

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES

El tamaño del mercado mundial de viajes minoristas fue de 8,33 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 15,44 mil millones de dólares en 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período previsto.

El comercio minorista de viajes representa una sección única y dinámica de la empresa minorista global, que abarca la venta de mercancías libres de impuestos, artículos de lujo, cosméticos, alcohol y tabaco a viajeros de todo el mundo a través de varios puntos de tránsito, incluidos aeropuertos, cruceros, estaciones de ferrocarril y alojamiento. Este entorno minorista especializado capitaliza el mercado objetivo cautivo de turistas que tienen tiempo para explorar y comprar mientras esperan su transporte o aventura. El mercado minorista de viajes se beneficia de ventajas únicas, que incluyen precios sin compromiso, ofertas de productos distintas y la psicología del gasto vacacional, en la que los compradores suelen estar más inclinados a realizar compras discrecionales. El trimestre ha evolucionado desde simples tiendas sin responsabilidades hasta sofisticados establecimientos minoristas que ofrecen marcas premium, informes de compras personalizados y estándares de ahorro innovadores que satisfacen las numerosas necesidades de los turistas de todo el mundo.

La trayectoria de crecimiento del mercado está cuidadosamente ligada a las tendencias del turismo internacional, los volúmenes de viajes aéreos en todo el mundo y el crecimiento de la infraestructura de transporte internacional. Los principales operadores de viajes minoristas han invertido mucho en desarrollar informes de compras inmersivas que superen al comercio minorista convencional, incorporando tecnología digital, servicios personalizados y lanzamientos de productos distintivos para atraer y retener clientes. La empresa también se ha adaptado a la conversión de opciones de compra, con un énfasis cada vez mayor en productos de lujo y de alta calidad, artículos sostenibles y de origen nacional, y productos que reflejan el estilo de vida y los antecedentes locales. El impulso ascendente del comercio minorista experiencial dentro de los entornos de viajes ha transformado los aeropuertos y otros centros de tránsito en destinos de estilo de vida, en los que comprar se convierte en una parte importante de la experiencia del viaje en lugar de ser solo un pasatiempo que ocupa el tiempo.

HALLAZGOS CLAVE:

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado mundial de viajes minoristas fue de 8,33 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 15,44 mil millones de dólares en 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período previsto.

• Tendencias clave del mercado: Alrededor del 42% de los consumidores buscan ahora productos sostenibles y de origen local en el comercio minorista de viajes.Cosméticos de primera calidady las ventas de fragancias crecieron un 27% en las zonas francas globales durante 2024.

• Impulsores clave del mercado: Los volúmenes de pasajeros internacionales superaron los niveles de 2019 en más de 65 aeropuertos importantes de todo el mundo. Más del 58% de los viajeros expresaron su intención de realizar compras discrecionales durante los viajes.

• Avances tecnológicos: Más del 60% de los principales minoristas de los aeropuertos adoptaron sistemas de pago sin contacto y de hacer clic y recoger en 2024. Los quioscos digitales y las demostraciones de realidad virtual contribuyeron a un aumento del 31% en la participación de los compradores.

• Crecimiento regional: Asia Pacífico representó el 37% de las ventas minoristas de viajes a nivel mundial, con China liderando las compras de productos de lujo. Las terminales de cruceros de América del Norte prestaron servicios a más de 14 millones de pasajeros, lo que impulsó las transacciones minoristas.

• Tipo de segmentación: Los productos libres de impuestos representaron el 34% de las compras, siendo el alcohol y los cosméticos los que registraron la mayor facturación.Artículos de lujocapturó una participación del 21% de las ventas impulsadas por la demanda de relojes y joyas de marca.

• Segmentación de aplicaciones: Las ubicaciones minoristas en los aeropuertos representaron el 74% de la actividad minorista de viajes mundial en 2024. Las ventas minoristas de cruceros aumentaron un 15% interanual, impulsadas por el aumento de los viajes de placer.

• Jugadores clave: Dufry amplió los formatos minoristas sostenibles en 45 ubicaciones de aeropuertos internacionales en 2024. Lagardère Travel Retail aumentó el abastecimiento de productos locales en un 39 % en sus tiendas europeas.

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO MINORISTA DE VIAJES IMPACTO DEL COVID-19

"La industria minorista de viajes tuvo un efecto negativo debido a las restricciones a los viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19".

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Los espacios comerciales de los aeropuertos, que forman la columna vertebral de la empresa minorista de viajes, experimentaron pérdidas de ingresos excepcionales a medida que los visitantes de pasajeros desaparecieron en un solo día, lo que provocó cierres sustanciales de tiendas, despidos de personal y renegociación de acuerdos de concesión con las autoridades aeroportuarias. Muchos operadores minoristas de viajes enfrentaron crisis de liquidez y tuvieron que implementar medidas de emergencia para reducir costos, incluida la liquidación de inventario, renegociaciones de alquileres y reestructuración operativa para poder vivir y contar la prolongada caída de la demanda de viajes internacionales.

Sin embargo, la pandemia mejoró la innovación en el sector minorista de viajes al adoptar tecnología de compras sin contacto, mejores plataformas de comercio electrónico y estrategias minoristas omnicanal que combinan compras en línea y fuera de línea. Muchos operadores invirtieron en proyectos de transformación virtual, aplicaciones móviles, asistentes de compras virtuales y servicios de hacer clic y recoger que permiten a los turistas reservar productos por adelantado y recogerlos para su aventura. La crisis también reevaluó fundamentalmente los códecs de ventas, las combinaciones de productos y los modelos operativos, lo que condujo a estrategias empresariales comerciales más flexibles y resilientes que pueden adaptarse a futuras interrupciones manteniendo al mismo tiempo el compromiso y el orgullo del cliente.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Ofertas de productos locales y sostenibles para impulsar el crecimiento del mercado"

Las ofertas de productos locales y sostenibles benefician la cuota de mercado del Travel Retail. La creciente atención medioambiental entre los viajeros ha creado una creciente demanda de productos ecológicos, de origen sostenible y producidos regionalmente dentro de los entornos minoristas de viajes turísticos. Esta moda lo abarca todo, desde cosméticos naturales y artículos costosos de origen ético hasta recuerdos elaborados en el país y comida específica del vecindario que refleja la historia cultural del destino y apoya a los grupos locales. Las tiendas de viajes se están asociando con artesanos locales, productores sostenibles y fabricantes con conciencia ecológica para ofrecer productos precisos que no se pueden encontrar en los canales minoristas convencionales, generando experiencias de compra únicas que resuenan entre los clientes con conciencia ambiental que intentan encontrar compras sinceras y significativas durante sus viajes.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global de venta minorista de viajes se puede clasificar en productos libres de impuestos, artículos de lujo, cosméticos, alcohol y tabaco.

• Productos libres de impuestos: Los productos libres de impuestos permiten compras libres de impuestos de perfumes, chocolate y productos electrónicos, que se venden en grandes cantidades a través de beneficios de precio.

• Artículos de lujo: Los artículos de lujo en el comercio minorista de viajes atraen a clientes ricos con relojes, joyas y artículos de diseño de primera calidad que a menudo están disponibles a precios bajos.

• Cosméticos: Los cosméticos forman un segmento en rápido crecimiento, que incluye productos exclusivos para el cuidado de la piel, maquillaje y aromas de las principales marcas internacionales.

• Alcohol: La venta de vino en el comercio minorista de viajes se ve impulsada por los precios libres de impuestos de licores premium, vinos y especialidades locales populares para regalar.

• Tabaco: Los productos del tabaco siguen siendo una sección destacada debido al ahorro adecuado y la demanda continua en áreas culturalmente aceptadas.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global de venta minorista de viajes se puede clasificar en aeropuertos, cruceros, estaciones de tren y hoteles.

• Aeropuertos: Los aeropuertos son los principales centros minoristas de viajes, aprovechando el riesgo internacional para generar un alto tráfico de pasajeros, un tiempo prolongado y venta al por mayor.

• Cruceros: El ocio minorista en los cruceros prospera con las experiencias de compras, brindando a los pasajeros acceso a productos libres de impuestos durante su viaje.

• Estaciones de tren: La estación de tren se encuentra con pasajeros minoristas de gran afluencia y rápido movimiento, ofreciendo opciones de compras convenientes en áreas con fuertes redes ferroviarias.

• Hoteles: el viaje basado en hoteles ofrece productos locales y de lujo seleccionados al por menor, dirigidos a huéspedes con migración extendida y conveniencia y deseo de comodidad y singularidad.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

FACTORES IMPULSORES

"Recuperación de los viajes y el turismo internacionales para dinamizar el mercado"

Un factor en el crecimiento del mercado minorista de viajes es el impulso de la recuperación de los viajes y el turismo internacionales. La demanda reprimida de viajes y los elevados ingresos disponibles entre los viajeros adinerados han creado situaciones favorables para el gasto minorista en viajes a medida que los consumidores muestran un entusiasmo renovado por las historias mundiales y las oportunidades de compra asociadas. Los principales aeropuertos y terminales de cruceros reportan volúmenes de pasajeros que superan los niveles de 2019 en muchas regiones, mientras que los viajeros muestran una mayor disposición a gastar en objetos discrecionales durante sus viajes, impulsados ​​por el gasto en vacaciones y las propuestas de tarifas únicas que ofrecen los entornos minoristas responsables. La expansión de las redes de distribución de las aerolíneas, el inicio de los recientes aeropuertos globales y el crecimiento de la capacidad de los cruceros han creado posibilidades adicionales para que los operadores minoristas de viajes establezcan nuevas ubicaciones y presten servicios a mercados previamente desatendidos.

"Integración Digital y Estrategias Omnicanal para Ampliar el Mercado"

La creciente integración de la tecnología digital y las técnicas minoristas omnicanal ha revolucionado la experiencia, abriendo nuevas posibilidades para la participación del cliente, la publicidad personal y los informes fluidos, que forman el puente entre los canales en línea y fuera de línea. Los operadores minoristas de viajes aprovechan las aplicaciones móviles, los paquetes de fidelidad virtuales y el análisis de información para comprender las opciones de los clientes, esperar la conducta de compra y ofrecer consejos personalizados sobre productos que aumentan las tasas de conversión y los valores promedio de las transacciones. La implementación de estructuras de pago sin contacto, demostraciones de productos de realidad virtual y estudios de prueba de realidad aumentada ha mejorado la experiencia de compra y, al mismo tiempo, ha abordado los problemas de salud y seguridad que surgieron durante la pandemia. Los servicios de pedidos anticipados y de hacer clic y recoger permiten a los viajeros buscar y comprar productos en línea antes de su viaje y luego recogerlos en el aeropuerto o en alguna etapa de su aventura, lo que aumenta la comodidad y reduce las presiones de tiempo de compra.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

"La volatilidad en los precios de las materias primas podría impedir el crecimiento del mercado"

Los ajustes regulatorios y el endurecimiento de las regulaciones sobre las franquicias arancelarias son barreras enormes para el auge del mercado minorista de viajes. Muchos gobiernos están revisando las regulaciones aduaneras e implementando límites más estrictos al precio y la cantidad de bienes que los turistas pueden comprar sin incurrir en impuestos. Estas regulaciones afectan directamente el comportamiento de gasto de los clientes, disminuyendo el atractivo de las compras minoristas de viajes y restringiendo el beneficio competitivo de los precios libres de obligaciones. Además, el mayor escrutinio sobre artículos que incluyen tabaco y alcohol, impulsado por políticas de salud y acuerdos comerciales internacionales, desafía la creciente capacidad mundial y desalienta a los viajeros a realizar compras costosas. Como resultado, las tiendas también podrían enfrentar una reducción del tráfico y del volumen de transacciones, lo que podría afectar la rentabilidad general y la sostenibilidad a largo plazo en algunas regiones.

OPORTUNIDAD

"Expansión de las economías emergentes""Crear oportunidades para el producto en el mercado"

El crecimiento de la infraestructura turística y las crecientes poblaciones de centros magníficos en mercados en ascenso presentan una excelente oportunidad para el mercado minorista de viajes global. Los países de Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente están experimentando un aumento en los viajes aéreos, el turismo de cruceros, el crecimiento de las posadas y nuevos puntos de contacto minoristas. A medida que el aumento de los ingresos disponibles y los viajes se vuelven más convenientes, los clientes en estas áreas están aumentando rápidamente y los fabricantes de todo el mundo, principalmente en clases como cosméticos, electrónica y artículos de lujo, están llegando. Reduzca esta demanda a través del prasad localizado, y los productos de frecuencia culturalmente relevantes pueden embellecerse en gran medida mediante ventas y lealtad del logotipo en mercados no utilizados. Además, una asociación con aeropuertos y oficinas de turismo cercanos puede mejorar la visibilidad de la marca y ayudar a las tiendas a establecer una fuerte presencia en sitios de alto tráfico.

DESAFÍO

"El proceso de producción con uso intensivo de energía podría ser un desafío potencial para los consumidores"

El creciente dominio del comercio electrónico y la evolución del comportamiento del consumidor plantean un enorme desafío para la industria minorista de viajes. Los clientes modernos son cada vez más conocedores de los precios y asociados digitalmente, y deciden sobre los beneficios y el alcance que ofrecen los sistemas online frente a las tiendas físicas. El impulso ascendente de la venta minorista omnicanal y las opciones de transporte rápido significa que los turistas no dependen de tiendas libres de responsabilidades para tener acceso a fabricantes internacionales o artículos con descuento. Además, los estilos de excursiones, los cambios en los pequeños cambios y la reducción del tiempo de navegación en las tiendas aumentan el uso de técnicas de embarque digitales, lo que obliga a las tiendas de viajes a repensar las estrategias de participación, innovando y embelleciendo digitalmente las experiencias para que sean relevantes. Para seguir siendo competitivas, las tiendas Journey tendrán que gastar dinero en respuestas impulsadas por generaciones, incluidos quioscos virtuales, aplicaciones de fidelización y promociones personalizadas que imiten la conveniencia y personalización de las estructuras de comercio electrónico.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES

• AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado minorista de viajes de Estados Unidos ha crecido exponencialmente por múltiples razones. La vecindad se beneficia de un gran mercado interno de turistas adinerados que viajan con frecuencia por todo el mundo por negocios y placer, lo que genera una demanda constante y creciente de artículos de lujo, cosméticos y productos alcohólicos de primera calidad. Los aeropuertos canadienses, especialmente Toronto Pearson y Vancouver, se han convertido en puertas de entrada cruciales para los viajeros asiáticos, creando oportunidades para que los operadores responsables atiendan diversas opciones culturales y comportamientos de compra. El mercado norteamericano se caracteriza por operaciones minoristas sofisticadas, una integración de era superior y asociaciones sólidas entre los gobiernos aeroportuarios y los operadores minoristas que crean acuerdos beneficiosos para todos. La presencia de los puertos de cruceros más importantes de Florida, California y Alaska añade otros tamaños al mercado minorista de viajes regional, atendiendo a cientos de miles de pasajeros de cruceros anualmente, quienes constituyen un excelente segmento de compras con opciones y comportamientos de compra específicos.

• EUROPA

Europa domina el mercado minorista de viajes global como la región más grande del mundo en términos de ventas, aprovechando al máximo su función como centro de viajes internacionales de primer nivel con excelentes redes de aeropuertos, viajes de negocios de alta frecuencia y fuertes flujos de turismo intraeuropeos que generan un tráfico constante de pasajeros en un par de países. Los principales aeropuertos de la región, incluidos Londres Heathrow, París Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol y Frankfurt International, sirven como puertas de entrada internacionales que atraen a turistas de todos los continentes, generando diversas bases de clientes con diferentes opciones de compra y patrones de gasto. Los operadores minoristas de viajes europeos han sido pioneros en muchas mejoras en la industria, que incluyen asociaciones con logotipos de lujo, lanzamientos de productos especiales e ideas complicadas de ahorro que se han replicado a nivel mundial. La sólida industria de artículos de lujo de la región, que incluye estilo, cosméticos y marcas de alcohol de primer nivel, crea sinergias naturales con operaciones de venta turística que ofrecen auténticos productos europeos a turistas de todo el mundo. El Brexit ha creado situaciones exigentes y posibilidades para las operaciones minoristas de viajes con sede en el Reino Unido, lo que ha dado lugar a ajustes operativos y nuevas dinámicas de mercado.

• ASIA

La ubicación en Asia Pacífico representa el segmento más dinámico y de más rápido desarrollo del mercado minorista de viajes global, impulsado por un aumento inesperado de la población de clase media, una mayor propensión a viajar a nivel mundial e inversiones masivas en infraestructura en aeropuertos y centros de transporte en las principales economías, incluidas China, India, Japón y las naciones del Sudeste Asiático. Los aeropuertos más importantes de la región, junto con Singapur Changi, Hong Kong International, Tokio Narita y Seúl Incheon, han establecido requisitos mundiales para las tiendas minoristas de viajes a través de estándares modernos, carteras de marcas de gran tamaño y enfoques de transportistas centrados en el cliente que atienden tanto a viajeros locales como globales. El surgimiento de China como mercado emisor de primer nivel para turistas de todo el mundo y destino para viajeros de todo el mundo ha creado oportunidades notables para los operadores minoristas de viajes, particularmente en los segmentos de artículos de lujo y cosméticos, donde los consumidores chinos muestran un fuerte poder adquisitivo y lealtad a la marca.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Participantes clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de Travel Retail a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están adoptando tecnologías minoristas avanzadas y desarrollando conceptos novedosos de experiencia del cliente para mejorar el atractivo y la accesibilidad de sus productos. Están diversificando sus líneas de productos para incluir bienes sostenibles y productos exclusivos para viajes para sectores clave como el comercio minorista de lujo, la belleza y los cosméticos, y las bebidas espirituosas premium, atendiendo a las demandas cambiantes de experiencias de viaje auténticas y premium. Además, estas organizaciones están optimizando su presencia aeroportuaria global y fortaleciendo sus asociaciones de marca para mejorar el alcance del mercado y garantizar una disponibilidad constante de productos, especialmente en centros de viajes de rápido crecimiento y puertas de entrada internacionales críticas. Al invertir en investigación y desarrollo de nuevos formatos minoristas y tecnologías de integración digital, mejorar la eficiencia operativa en la gestión de ubicaciones múltiples y explorar aplicaciones innovadoras en canales de viajes emergentes como el tren de alta velocidad y la hotelería de lujo, estos actores impulsan el crecimiento y fomentan avances dentro del sector minorista de viajes.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS MINORISTAS DE VIAJES

• Dufry (Switzerland)
• Lagardere Travel Retail (France)
• Gebr. Heinemann (Germany)
• Dubai Duty Free (UAE)
• King Power International (Thailand)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2024:Dufry International AG, una importante empresa minorista de viajes a nivel mundial con sede en Suiza, anunció una inversión sustancial para expandir sus capacidades minoristas sostenibles en sus aeropuertos de todo el mundo. Este movimiento estratégico implica actualizar las tiendas existentes con tecnología de punta e implementar prácticas avanzadas de sustentabilidad, reduciendo significativamente el impacto ambiental y mejorando la experiencia del cliente.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora los factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera las tendencias actuales y los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de Travel Retail está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en la oferta de productos. Aunque pueden surgir desafíos como la disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado de Travel Retail prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.