Tamaño del mercado de la banca en la sombra, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (vehículos de titulización, fondos del mercado monetario, mercados para acuerdos de recompra, bancos de inversiones y compañías hipotecarias), por aplicación (PYME y grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2033

Descripción general del informe del mercado de la banca en la sombra

El mercado de la banca en la sombra se valoró en USD 61.5 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 64.4 mil millones en 2025, creciendo a USD 92.1 mil millones para 2033, con una tasa compuesta anual de 4.7% durante el período de pronóstico.

Shadow Banking es un término utilizado para describir diferentes instituciones financieras, que facilitan las transacciones como el banco, pero no siguen la vigilancia legal de un país. Además, consta de corredores, prestamistas y acreedores que usan la banca en la sombra con fines de préstamos para obtener ganancias de él sin seguir un procedimiento regulado. Además, Shadow Banking permite a las empresas y otras instituciones financieras recaudar fondos en el caso de que los préstamos bancarios no estén disponibles.

Impacto Covid-19: crecimiento del mercado restringido por la pandemia debido a las interrupciones de la cadena de suministro

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 impactó significativamente el crecimiento del mercado de la banca en la sombra. Condujo a cepas de liquidez, preocupaciones de calidad de activos y un mayor escrutinio regulatorio, a medida que los inversores se apresuraron a redimir las inversiones y los prestamistas se hicieron cautelosos. Se implementaron respuestas regulatorias destinadas a mitigar los riesgos sistémicos. La crisis aumentó la conciencia del riesgo, lo que hace que algunos inversores reevalúen su exposición a la banca en la sombra. Las intervenciones gubernamentales apoyaron al sector con inyecciones de liquidez. La digitalización acelerada y la dinámica de la demanda y la oferta cambiantes alteraron el panorama. Los efectos económicos a largo plazo de la pandemia continúan influyendo en el mercado de la banca en la sombra a medida que se adapta a los desafíos y oportunidades en evolución, subrayando las vulnerabilidades del sector y la necesidad de una mayor resistencia.

Últimas tendencias

"Aumento del escrutinio regulatorio y un cambio hacia la transparencia"

La última tendencia en el mercado de la banca en la sombra gira en torno a un mayor escrutinio regulatorio y un cambio hacia la transparencia. Los reguladores están intensificando los esfuerzos para abordar los riesgos potenciales asociados con las actividades de banca en la sombra, con el objetivo de mejorar la estabilidad en los mercados financieros. Impulsado por los avances tecnológicos, existe un aumento en la banca en la sombra impulsada por FinTech, creando productos y servicios financieros innovadores. Los préstamos entre pares, el crowdfunding y las plataformas digitales están ganando prominencia, desafiando los modelos bancarios tradicionales. El mercado está presenciando una convergencia de la banca tradicional y en la sombra, ya que las instituciones financieras buscan aprovechar las fortalezas de ambos para satisfacer las demandas en evolución de los clientes. Además, las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) también están influyendo en la cuota de mercado de la banca en la sombra.

Mercado de la banca en la sombraSEGMENTACIÓN

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en vehículos de titulización, fondos del mercado monetario, mercados para acuerdos de recompra, bancos de inversión y compañías hipotecarias.

• Vehículos de titulización: facilita la agrupación y la venta de varios activos financieros, a menudo transformando préstamos en valores negociables.
• Fondos del mercado monetario: son vehículos de inversión que ofrecen inversiones de bajo riesgo y a corto plazo, proporcionando liquidez y estabilidad a los inversores.
• Mercados para acuerdos de recompra: implica préstamos a corto plazo y préstamos de valores, ayudando a las instituciones financieras a la gestión de sus necesidades de liquidez.
• Bancos de inversión: desempeñan un papel fundamental en los mercados financieros, ofreciendo una gama de servicios como suscripción, comercio y servicios de asesoramiento a corporaciones y gobiernos.
• Empresas hipotecarias: se especializan en el origen, el servicio y la gestión de los préstamos hipotecarios, conectando a los prestatarios con los prestamistas para facilitar la propiedad de la vivienda.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYME (pequeñas y medianas empresas) y grandes empresas.

• PYME en la banca en la sombra: las PYME a menudo recurren a la banca en la sombra para obtener fuentes alternativas de financiamiento, ya que pueden tener acceso limitado a préstamos bancarios tradicionales debido a criterios de préstamo más estrictos. Las PYME también pueden emitir o participar en transacciones de valores respaldados por activos (ABS), convirtiendo sus flujos de efectivo futuros en valores negociables.
• Grandes empresas en la banca en la sombra: las grandes empresas pueden participar en actividades de banca en la sombra para diversificar sus fuentes de financiación o para acceder a productos financieros más especializados. Las grandes corporaciones también pueden participar en transacciones financieras estructuradas, titulando sus activos para recaudar capital o administrar sus balances de manera más eficiente.

Factores de conducción

"Arbitraje regulatorio para alimentar el crecimiento del mercado"

Las entidades de banca en la sombra pueden aprovechar las brechas regulatorias o las diferencias en las regulaciones para participar en actividades financieras con menos restricciones en comparación con los bancos tradicionales.

"Liquidez del mercado para impulsar el crecimiento del mercado"

El sector de la banca en la sombra puede mejorar la liquidez del mercado al proporcionar fondos y oportunidades de comercio más allá de los canales tradicionales, lo que puede beneficiar la estabilidad general del mercado financiero.

Factores de restricción

"Falta de seguro de depósito para obstaculizar el crecimiento del mercado"

A diferencia de los bancos tradicionales, las entidades de banca en la sombra generalmente no ofrecen seguro de depósito, dejando a los inversores expuestos a pérdidas.

Mercado de la banca en la sombraIdeas regionales

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

"América del Norte para dominar el mercado debido a la presencia de una gran base de consumidores"

América del Norte se erige como una región líder en el sector de la banca en la sombra, caracterizada por sus mercados financieros bien desarrollados, instituciones financieras innovadoras e intermediación financiera no bancaria extensa. Esta prominencia está impulsada por un ecosistema financiero robusto que incluye fondos del mercado monetario, bancos de inversión y administradores de activos, contribuyendo significativamente al panorama de la banca en la sombra.

Actores clave de la industria

En el mercado de la banca en la sombra, los actores dominantes de la industria ejercen una influencia sustancial en la dinámica del mercado y las elecciones del consumidor. Estos jugadores clave poseen amplias redes de distribución y plataformas en línea, facilitando el acceso al consumidor a una amplia gama de crecimiento del mercado. Su presencia global y reconocimiento de marca han sido fundamentales en la construcción de la confianza del consumidor y fomentando la lealtad, impulsando así la adopción de la banca en la sombra.

Lista de perfil de jugadores del mercado

• Barclays (Reino Unido)
• HSBC (Reino Unido)
• Credit Suisse (Suiza)
• Citibank(A NOSOTROS.)
• Deutsche Bank (Alemania)
• Goldman Sachs (EE. UU.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Abril,2019:Los desarrollos industriales recientes en el mercado de la banca en la sombra incluyen el crecimiento de las plataformas de préstamos digitales, el aumento de la titulización de los activos y la aparición de soluciones de finanzas descentralizadas (DEFI). Las autoridades reguladoras continúan enfocándose en mejorar la supervisión para mitigar los riesgos sistémicos en este panorama financiero en evolución.

Cobertura de informes

Un informe completo sobre el mercado de la banca en la sombra cubre su tamaño, perspectivas de crecimiento y jugadores clave. Evalúa el impacto de los cambios regulatorios, la digitalización y los productos financieros en evolución. El informe explora las variaciones regionales e identifica las tendencias emergentes como las finanzas descentralizadas (DEFI) y las finanzas verdes. También profundiza en los factores de riesgo y las vulnerabilidades sistémicas asociadas con el sector. Además, el informe ofrece información sobre el papel del mercado en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes corporaciones. Su objetivo es proporcionar una visión holística de este segmento dinámico y cada vez más importante de la industria financiera para guiar las decisiones regulatorias y regulatorias.