Tamaño del mercado de leche en polvo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (leche desnatada en polvo, leche entera en polvo) por aplicación (leche en polvo de fórmula infantil, leche en polvo de fórmula para adultos, confitería, otros) y pronóstico regional hasta 2033

DESCRIPCIÓN GENERAL del mercado de leche en polvo

El tamaño del mercado mundial de leche en polvo fue de 17,85 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 20,11 mil millones de dólares en 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 1,7 % durante el período previsto.

Durante las últimas dos décadas, el mercado mundial de leche en polvo ha experimentado una proliferación a medida que aumenta la demanda de productos lácteos, por un lado, y el aumento de la sensación de salud, por el otro; sin mencionar la vida útil adicional como resultado de la leche en polvo en comparación con la leche líquida. El uso de leche en polvo es una ventaja a la hora de transportar y almacenar leche debido a la facilidad de transporte y almacenamiento de la leche, que puede transportarse y almacenarse fácilmente en lugares donde no existe un sistema de refrigeración adecuado. El producto encuentra una amplia aplicación en una serie de aplicaciones, como nutrición infantil, confitería, panadería, bebidas, alimentos funcionales, etc. La gente utiliza principalmente leche desnatada en polvo y leche entera en polvo según el uso requerido, que se basa en su contenido de grasa. La fórmula infantil es otro factor importante, ya que hay una creciente población de recién nacidos en el mundo en desarrollo y el número de mujeres trabajadoras también está aumentando. Además, el mercado se complementa con un mayor conocimiento de las cualidades nutricionales de la leche y planes gubernamentales que ofrecen leche en polvo a los estudiantes a través de programas de almuerzos escolares y planes de nutrición. El consumo en el mundo está dominado por Asia-Pacífico, especialmente China e India, mientras que Europa y América del Norte dominan la producción y la innovación. Se han producido innovaciones en los mecanismos de secado y envasado, de modo que se ha mejorado la calidad del producto, lo que ha impulsado su demanda. La base de consumidores del mercado ha aumentado debido a los canales de venta minorista en línea y al crecimiento de la población en las zonas urbanas. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro, los cambios en los precios de la leche y la creciente competencia de las alternativas de origen vegetal son problemáticos. La industria se está volviendo más competitiva y las empresas ya se están concentrando en la innovación de productos, la mejora de la calidad y programas de sostenibilidad para mejorar su posición en el mercado.

CRISIS GLOBAL IMPACTA Mercado de leche en polvo IMPACTO COVID-19

Mercado de leche en polvoTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente la cuota de mercado de la leche en polvo con respecto a las etapas iniciales. La escasez provocada por interrupciones en la cadena de suministro provocadas por bloqueos y restricciones al comercio internacional provocó una falta de leche cruda y la suspensión de los planes de producción. Las regiones exportadoras, en particular las regiones europeas y Oceanía, sufrieron desafíos logísticos que provocaron retrasos en la entrega y aumento de los precios. Al mismo tiempo, se produjo una enorme caída de la demanda entre los compradores institucionales, como hoteles, restaurantes y cafeterías, lo que significa que el consumo a granel cae considerablemente. También hubo un cambio en la demanda de los consumidores hacia productos esenciales, lo que influyó en el consumo minorista de productos lácteos en polvo no esenciales, como fórmulas para adultos y artículos de confitería de primera calidad. Además, la escasez de trabajadores, los cierres temporales de las instalaciones de fabricación y el aumento de los regímenes antihigiénicos formaron las ineficiencias operativas. En muchos países se registró una caída significativa de las tasas de natalidad, lo que disminuyó el crecimiento del segmento de las fórmulas infantiles. Si bien las ventas del comercio electrónico experimentaron un ligero aumento, no fue suficiente para lograr el equilibrio en otros canales de distribución. En definitiva, la pandemia puso de relieve la vulnerabilidad de las cadenas mundiales de suministro de productos lácteos y provocó una desaceleración temporal de la dinámica del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de IA e IoT para la gestión predictiva del tráficoImpulsa el crecimiento del mercado

La otra tendencia emergente significativa en la industria de la leche en polvo es la creciente tendencia de los consumidores hacia los lácteos en polvo fortificados/funcionales. La nutrición se está convirtiendo en una prioridad, por lo que los fabricantes han lanzado nuevos productos con micronutrientes añadidos como calcio, vitamina D, hierro, ácidos grasos omega-3 y probióticos. La tendencia ha sido particularmente fuerte en poblaciones preocupadas por su salud, grupos de personas de edad avanzada que desean mejorar su salud ósea, digestiva e inmunológica. La innovación se ha trasladado especialmente a los sectores de fórmulas para bebés y adultos, ya que se han creado diferentes formulaciones para adaptarse a diversos grupos de edad y necesidades dietéticas. La leche desnatada en polvo, en combinación con otros ingredientes saludables, se está volviendo popular entre la población activa y saludable debido a su proteína saludable y sin grasa. Además, la tendencia pospandemia hacia un enfoque preventivo de la atención sanitaria también ha aumentado la necesidad de leche en polvo como complemento nutricional. Los fabricantes también están invirtiendo en I+D para mejorar el sabor, la solubilidad y la biodisponibilidad de estos productos mejorados. La tendencia está en línea con la creciente demanda de nutrición personalizada y es probable que cambie la variedad de productos en los mercados de todo el mundo.

SEGMENTACIÓN del mercado de leche en polvo

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en leche desnatada en polvo y leche entera en polvo.

• Leche desnatada en polvo: Leche en polvo que se obtiene por eliminación de la nata de la leche entera y es baja en grasas. Rica en proteínas, generalmente preparada en mezclas lácteas y para hornear. Se prefieren productos dietéticos y de control de peso.

• Leche Entera en Polvo: Tiene grasa láctea natural, proporcionándole un sabor cremoso. Los vasos se utilizan en bebidas lácteas, chocolates y postres. Los investigadores lo popularizaron por su completa nutrición.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en leche en polvo de fórmula infantil, leche en polvo de fórmula para adultos, confitería y otros.

• Leche en Polvo Infantil: Especialmente diseñada para satisfacer los requerimientos nutricionales de los bebés. Cada vez más enriquecido con vitaminas y potenciadores, minerales y DHA. Importante en zonas de baja lactancia materna.

• Leche en Polvo de fórmula para adultos: Enfocada a personas mayores y adultos con solicitudes de atención médica. Puede contener nutrientes suplementarios para la salud ósea, nutrientes inmunológicos o nutrientes digestivos. La atención médica y el bienestar son populares.

• Confitería: Aplicado en chocolates, dulces y pastillajes. Es muy sabroso y textural. Se refiere a la vida útil y uniformidad de los productos.

• Otros: Contiene nutrición deportiva, alimentos de emergencia y ayuda alimentaria. Aplicado en muchos usos industriales y no alimentarios. Con frecuencia consiste en fórmulas personalizadas o especiales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda en las economías emergentes impulsa el mercado

Los mercados emergentes de Asia-Pacífico y África están experimentando un aumento en el consumo de leche en polvo a medida que se urbanizan, movilizan más ingresos disponibles y se informan sobre la nutrición. Países como China, India e Indonesia están cada vez más poblados de clases medias que esperan alimentos a base de lácteos que se almacenen fácilmente. La larga vida útil y el fácil almacenamiento de la leche en polvo la convierten en la más adecuada durante los períodos de distribución en áreas que no cuentan con buenas cadenas de frío. La base de consumidores también está aumentando debido a los programas gubernamentales de nutrición y los planes de alimentación escolar. Con la creciente popularidad de los patrones alimentarios occidentales, los fabricantes locales y las multinacionales están aumentando las actividades de producción y comercialización para conquistar estos mercados emergentes.

Aumento de las necesidades de nutrición infantil y geriátrica Ampliar el mercado

La creciente población de lactantes y personas mayores en el mundo está contribuyendo al aumento de la demanda de productos lácteos en polvo en formas especiales. Las fórmulas en polvo para lactantes son utilizadas por padres que trabajan y en regiones con baja incidencia de lactancia materna, y las fórmulas en polvo para adultos satisfacen las necesidades nutricionales de las personas mayores. Las poblaciones que envejecen en Europa, Japón y algunas regiones de América del Norte presentan un potencial para los productos enriquecidos y los productos que son fáciles de tragar. Este patrón de población está liderando el desarrollo de productos en la formulación de envases con el objetivo de lograr solvencia, salud ósea y ventaja intestinal, contribuyendo así al aumento general del área de mercado.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Fluctuación de los precios de la leche cruda y posible ofertaImpedir el crecimiento del mercado

La fluctuación de los precios de la leche cruda debido a factores climáticos, el costo de los piensos y factores geopolíticos presenta una grave limitación al mercado de la leche en polvo. El coste de los insumos también es muy alto, lo que influye en el margen de producción y provoca precios desiguales y los fabricantes ya no pueden comprometerse en contratos a largo plazo. La producción de productos lácteos puede verse gravemente afectada en zonas propensas a la sequía, como Australia, o en situaciones como la guerra en Ucrania. Los pequeños productores son los más afectados por esa inestabilidad, que reduce su competitividad mundial y reduce la asequibilidad de sus productos para los consumidores finales.

OPORTUNIDAD

Creciente integración del segmento orgánico y de origen vegetalCrear oportunidades para el producto en el mercado

Existe el potencial de tener una creciente demanda en el mercado de leches en polvo híbridas u orgánicas que tengan las características del gigante lácteo convencional además de productos alimenticios de origen vegetal. Los clientes conscientes y ecológicos están ganando interés en la leche en polvo con certificación orgánica o producida de manera sostenible. Además, las versiones sin lactosa y reducidas en alérgenos introducen nuevas fronteras de innovación. Las marcas que se aprovechan de las tendencias de abastecimiento ético, bienestar animal y etiquetado limpio tienen buenas posibilidades de captar cuotas de mercado, especialmente en los mercados desarrollados.

DESAFÍO

La creciente competencia de las alternativas lácteas podríaSer un desafío potencial para los consumidores

El aumento de productos de sustitutos de la leche de origen vegetal, como la leche de soja, la leche de almendras y la leche de avena, se convierte en una amenaza para la leche en polvo convencional. Estos sustitutos han atraído a clientes veganos, consumidores sensibles a la lactosa y consumidores que creen en la sostenibilidad. A medida que las marcas de lácteos alternativos intensifiquen sus actividades de mercado y sus perfiles de sabor continúen mejorando, las leches en polvo estándar se verán obligadas a inventar y diversificar sus productos proporcionando nutrición superior, precios racionales y rendimiento en alimentos procesados ​​o enfrentarán la pérdida de su participación de mercado frente a las marcas de lácteos alternativos.

Mercado de leche en polvo PERSPECTIVAS REGIONALES

• AMÉRICA DEL NORTE

El mercado de leche en polvo en América del Norte es importante, debido al consumo a gran escala de productos lácteos per cápita, las tecnologías y la demanda de nutrientes tanto en bebés como en adultos. El mercado de leche en polvo de los Estados Unidos ocupa el primer lugar en la exportación de leche desnatada en polvo debido a sus cooperativas lácteas productivas y a una atmósfera de apoyo a los productores de leche por parte del gobierno federal. También existen infraestructuras de comercio minorista y electrónico bien desarrolladas que le permiten distribuir ampliamente en la región. Además, una demanda creciente en el consumo de productos orgánicos y fortificados está determinando la práctica de innovación. Aunque el veganismo sigue creciendo, la leche en polvo todavía tiene un uso considerable en la repostería, la panadería y los productos nutricionales.

• EUROPA

Europa domina la fabricación de leche en polvo y los principales productores son países como Alemania, Francia y Países Bajos. También es un importante exportador a Asia y África y su infraestructura de procesamiento de lácteos y su alto nivel de calidad son sus activos. La Política Agrícola Común de la Unión Europea proporciona a los productores de leche un mantenimiento razonable de los alimentos que estabiliza el suministro de leche. El área también está invirtiendo en sostenibilidad y bajas emisiones en prácticas lácteas. El desarrollo del mercado está asociado al crecimiento del consumo de lácteos funcionales, de fabricación de polvos con etiqueta limpia y sin lactosa.

• ASIA

Asia-Pacífico consume leche en polvo en mayores volúmenes; representa más del cincuenta por ciento de la demanda mundial. La alta población de clase trabajadora, la creciente población infantil no trabajadora y la rápida urbanización de la región estancan la demanda de leche en polvo entera y desnatada. China domina el consumo de fórmulas infantiles, mientras que India tiene una gran demanda de alimentos tradicionales a base de lácteos. Los gobiernos también siguen invirtiendo en programas de nutrición y desarrollo lácteo y abren nuevos accesos a mercados. La creciente infiltración del comercio electrónico, así como la mejora de la logística de la cadena de frío, están provocando un mayor crecimiento de las ventas de leche en polvo envasada tanto en zonas urbanas como semiurbanas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La industria internacional de la leche en polvo es muy competitiva, por lo que unos pocos actores clave se concentran en la producción, la innovación y la distribución. Entre los pesos pesados ​​se encuentra Nestlé (Suiza), que vende una amplia gama de leches en polvo para bebés y adultos en todo el mundo con el prefijo de marcas como Nido y NAN. El otro actor clave, Danone (Francia), también domina la categoría de fórmulas infantiles con productos como Aptamil y Nutricia. Fonterra (Nueva Zelanda), exportadora de productos lácteos por cooperativa, es el principal productor y exportador de leche desnatada y entera en polvo en el mercado mundial, concretamente en las regiones de Asia y Medio Oriente. FrieslandCampina (Países Bajos) tiene una gran categoría de productos y suministros a base de leche en más de 100 países. Arla Foods (Dinamarca) es sólida en Europa y África, con lácteos en polvo orgánicos y de alta calidad. Otros destacados son Lactalis Group, Saputo Inc. y Glanbia plc. Estas empresas están invirtiendo mucho en I+D, esfuerzos de sostenibilidad y desarrollo de vías de comercio electrónico para aumentar el acceso a los mercados y la lealtad a la marca entre los potencialmente miles de segmentos de consumidores.

Lista de las principales empresas del mercado de Leche en polvo

• Danone (France)
• Nestle (Switzerland)
• FrieslandCampina (Netherland) 
• Arla (Denmark)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

febrero 2024: Fonterra anunció el lanzamiento de una nueva línea de leche desnatada en polvo rica en proteínas diseñada para fabricantes de alimentos funcionales, destinada a potenciar la nutrición en productos deportivos y de bienestar.

 COBERTURA DEL INFORME

El mercado de la leche en polvo es una de las partes más importantes de la industria láctea que satisface las necesidades generales de los consumidores en todos los aspectos, desde alimentos para bebés y geriátricos hasta granjas de panadería, confitería y corredores de alimentos de emergencia. Es interesante porque su vida útil es más larga, fácil de transportar y tiene muchos usos, lo que lo convierte en un abono imprescindible en las economías desarrolladas y en crecimiento. El mercado ha cambiado mucho a medida que surgió una población de consumidores orientados a la salud y la demanda de leche en polvo fortificada, orgánica y funcional ha aumentado dramáticamente. Asia-Pacífico es el mayor mercado multinacional en consumo, mientras que Europa y América del Norte están a la vanguardia en avances tecnológicos e innovación. Aunque los problemas causados ​​por la pandemia de COVID-19 fueron temporales, el mercado es resiliente y tiene un alto nivel de recuperación, y lo ayuda a mejorar la dinámica de la cadena de suministro en el contexto de una creciente penetración del comercio electrónico. Sin embargo, todavía persisten algunos problemas como la fluctuación de los precios, las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y la creciente competencia de los productos de origen vegetal. Para ser competitivas, las empresas se están aventurando en la investigación y el desarrollo, el respeto al medio ambiente y la diversificación de productos. A medida que las economías emergentes aumentan la demanda y el despliegue en las industrias de la salud y el bienestar, el futuro del mercado de la leche en polvo es brillante. Es probable que los fabricantes que tengan la capacidad de vincular la demanda, la asequibilidad y la responsabilidad ambiental obtengan enormes cuotas de mercado en los próximos años.