Tamaño del mercado del turismo médico, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (turismo de salud y bienestar, turismo de cirugía estética, turismo dental y turismo basado en tratamientos), por aplicación (turistas internacionales, instalaciones médicas, compañías de seguros de salud, proveedores de bienestar y agencias de viajes) y pronóstico regional hasta 2034

RESUMEN DEL INFORME DEL MERCADO DEL TURISMO MÉDICO

Se espera que el valor del mercado mundial de turismo médico aumente a 17,48 mil millones de dólares en 2025, y eventualmente alcance los 32,94 mil millones de dólares en 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 8,24% de 2025 a 2034.

Los viajes médicos se consideran un producto de atención médica global en el que las personas viajan a través de fronteras nacionales con el objetivo principal de buscar tratamiento médico. Es un producto complejo, más que el simple procedimiento médico en sí, y constituye una experiencia holística destinada a satisfacer las necesidades del paciente antes, durante y después del tratamiento. Los principales elementos son el fácil acceso a edificios de servicios médicos de alto nivel, médicos altamente calificados y capacitados en la mayoría de los casos en el extranjero y equipos médicos sofisticados, a los que en muchos casos se puede acceder a un costo relativamente bajo.

Hallazgos clave

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se prevé que el mercado mundial del turismo médico crezca de 17.480 millones de dólares en 2025 a 32.940 millones de dólares en 2034, lo que refleja un crecimiento de más del 88% durante el período previsto.

• Tendencias clave del mercado:Más del 60% de los facilitadores de turismo médico están integrando soluciones de salud digitales como la telemedicina y consultas virtuales, mejorando la atención previa y posterior al tratamiento.

• Impulsores clave del mercado:Alrededor del 70% de los pacientes internacionales citan ahorros de costos de entre el 40% y el 70% en comparación con los países desarrollados como el principal factor para buscar tratamiento en el extranjero.

• Avances tecnológicos:Casi el 45% de los destinos de turismo médico avanzado han adoptado la inteligencia artificial y la robótica en diagnósticos y procedimientos quirúrgicos, mejorando la precisión y reduciendo los tiempos de recuperación.

• Crecimiento Regional:Asia representa más del 40% de los flujos mundiales de turismo médico, Europa aporta alrededor del 25%, mientras que América del Norte representa el 20% principalmente como fuente de pacientes emisores.

• Tipo de segmentación:El turismo basado en tratamientos representa alrededor del 35% del mercado, el turismo de cirugía estética el 25%, el turismo dental el 20% y el turismo de salud y bienestar alrededor del 20%.

• Segmentación de aplicaciones:Los turistas internacionales representan más del 50% de la demanda de los usuarios finales, los centros médicos aportan el 20%, los proveedores de bienestar el 15%, las agencias de viajes el 10% y las compañías de seguros de salud el 5%.

• Jugadores clave:Hospitales y facilitadores líderes como Bumrungrad International Hospital, Apollo Hospitals, Medicana Health Group, Asclepius Clinics y Gleneagles atraen colectivamente a más del 45% de los turistas médicos a nivel mundial.

Impacto de COVID-19:

Crecimiento del mercado limitado por la pandemia debido a las prohibiciones de viajes transfronterizos

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo efectos desastrosos en este mercado como un conjunto de condiciones que forzaron a ambos lados de la ecuación de la atención sanitaria transfronteriza al caos. En primer lugar, y lo más notable, los altos niveles de prohibiciones de viajes transfronterizos que se manifiestan a través del cierre de fronteras, la retirada de vuelos o el anuncio del gobierno de que se ven obligados a pasar por un proceso de cuarentena, a su vez, la imposibilidad de los pacientes de viajar al otro país para buscar tratamiento allí. Este shock del lado de la oferta se ha visto exacerbado aún más por el hecho de que los sistemas de salud de todo el mundo han desviado recursos para hacer frente a la última pandemia y el resultado es la cancelación de cirugías electivas y procedimientos médicos no esenciales en la mayoría de los destinos de turismo médico.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Soluciones de salud basadas en lo digitalpara impulsar el crecimiento del mercado

Esta industria está experimentando una transformación dramática ahora, condicionada por una combinación de factores vinculados al progreso tecnológico, nuevos valores pertinentes para los pacientes y un interés reforzado en la salud integral después de la pandemia. La tendencia principal es la rápida adopción de soluciones de salud digitales, especialmente centradas en la telemedicina y las consultas virtuales. Esto puede suceder antes de que se realicen las visitas a través de consultas remotas y segundas opiniones, así como seguimientos después de que se haya administrado el tratamiento, lo que demuestra que llena las distancias geográficas entre los pacientes y su confianza durante la visita previa, que es muy necesaria. Además, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica permite transformar el diagnóstico, la planificación del tratamiento y los procesos quirúrgicos, proporcionando una operación más precisa y una recuperación más corta, lo que resulta muy atractivo para los pacientes internacionales.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 14 millones de pacientes viajan anualmente para recibir atención médica transfronteriza y, para 2023, más del 60% de los facilitadores integraron la telemedicina y los servicios digitales de segunda opinión en sus ofertas para optimizar la atención previa y posterior al tratamiento.

• La Comisión Europea de Viajes (ETC) informó que en 2022, el 35% de los turistas de bienestar en Europa combinaron tratamientos médicos con retiros de salud, lo que muestra una fuerte convergencia entre el turismo médico tradicional y el turismo de bienestar.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL TURISMO MÉDICO

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en Turismo de salud y bienestar, Turismo de cirugía estética,DentalTurismo y Turismo Basado en Tratamientos

• Turismo de Salud y Bienestar: Las bebidas están orientadas a asegurar el mantenimiento o mejora del bienestar personal integral y no como tratamiento de una enfermedad. Tiende a ser activo como tratamientos de spa, programas de acondicionamiento físico, retiros de yoga y meditación, programas de desintoxicación, alimentación saludable y terapias holísticas.

• Turismo de Cirugía Estética: Se refiere al caso donde estas personas viajan a países extranjeros para realizarse una cirugía estética para mejorar su belleza física. Consiste en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos (es decir, Botox, rellenos dérmicos, rejuvenecimiento cutáneo con láser, rinoplastia, liposucción, aumento de senos y estiramientos faciales).

• Turismo Dental: Aquí es donde los pacientes van al extranjero para buscar servicios dentales. Por lo general, se realizan carillas, implantes, coronas, ortodoncia y otros procedimientos dentales cosméticos o de restauración para tratar estos casos.

• Turismo de Tratamiento: Es el significado más general de este tipo de turismo, ya que se trata de viajar debido a un determinado tratamiento que es específico y que en ocasiones puede resultar complicado. Cubre todas las especialidades principales, como los injertos de derivación de arterias coronarias (CABG) y el reemplazo de válvulas cardíacas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en turistas internacionales, instalaciones médicas, compañías de seguros médicos, proveedores de bienestar y agencias de viajes.

• Turistas Internacionales: El consumidor final de este producto es el turista internacional (paciente). Es su búsqueda y recepción de tratamientos médicos, cosméticos, dentales o de bienestar en un país extranjero lo que puede denominarse su solicitud.

• Instalaciones médicas: Las instalaciones médicas actúan como proveedores de atención principal. Su "uso" es brindar servicios médicos, cirugías y servicios de diagnóstico y postoperatorios de calidad a sus clientes internacionales.

• Compañías de seguros de salud: el papel de dicha compañía en este mercado es cubrir las finanzas y relajar la mente de los turistas de salud. Esto implica la provisión de productos especiales de seguro de turismo médico que brindan cobertura en caso de tratamiento médico, complicación médica, evacuación de emergencia médica y, en algunos casos, contingencias de viaje.

• Proveedores de bienestar: estas organizaciones son específicas, ya que se ocupan más de las posibilidades, más de la parte de bienestar de esta industria y cada vez más incluso de la recuperación postoperatoria. Están destinados a brindar servicios de atención preventiva, relajación, rejuvenecimiento, salud integral (es decir, programas de yoga, meditación y desintoxicación) y programas de rehabilitación especializados.

• Agencias de viajes: los intermediarios asumen un papel de aplicación muy importante para comunicarse con los pacientes y conectarlos con los proveedores médicos y el apoyo logístico adecuados. Proporcionan ayuda para tramitar visas, recomiendan vuelos y lugares para quedarse, proporcionan salidas terrestres, anotan horarios, ofrecen interpretación de idiomas e incluso ofrecen opciones de turismo local en algunos casos.

FACTORES IMPULSORES

Atributo de ahorro de alto costo y asequibilidad paraImpulsar el avance del mercado

Uno de los principales factores impulsores del crecimiento del mercado del turismo médico es el atributo de ahorro de alto costo y asequibilidad. Los enormes ahorros que pueden obtenerse mediante procedimientos y tratamientos médicos en los países desarrollados de Occidente y en las naciones emergentes son también un buen punto de atracción de la fuerza. En países (como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido), el costo de la atención médica puede ser prohibitivamente alto, o los pacientes pueden tener una cobertura de seguro limitada o nula (por ejemplo, cirugía no esencial, ciertos tratamientos electivos, odontología electiva o algunas formas de tratamiento de fertilidad).

Atención de calidad, uso de alta tecnología y colas rápidas para obtener looks premiumpara expandir el mercado

Dejando a un lado todos los demás aspectos, la capacidad de aprovechar una atención de calidad, la última tecnología médica y la posibilidad de acceder a servicios médicos especializados en poco tiempo también son de vital importancia. Por lo general, en la mayoría de las prácticas de atención médica desarrolladas, las opciones de atención médica electiva (por ejemplo, cirugía de reemplazo de cadera, cirugía de cataratas, atención cardiovascular) se reducen a listas de cola largas y, en algunos casos, incluso de un año.

• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos destacan que los pacientes pueden ahorrar entre un 40% y un 70% en procedimientos médicos si buscan tratamiento en destinos como India, Tailandia o Turquía en comparación con los precios de la atención sanitaria en Estados Unidos, lo que impulsa el flujo transfronterizo de pacientes.

• El Ministerio de Turismo de la India registró que más de 650.000 pacientes extranjeros visitaron la India en 2022 para recibir tratamientos que iban desde cardiología hasta oncología, lo que refleja el posicionamiento del país como un centro de turismo médico rentable y de alta calidad.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Ausencia de control de calidadal crecimiento del mercado

La ausencia de control de calidad y el consiguiente riesgo de un proceso postoperatorio insuficiente y complicaciones al regresar a casa es uno de los factores limitantes más importantes en el ámbito del turismo médico. Aunque numerosos destinos de turismo médico tienen un número máximo de establecimientos médicos acreditados internacionalmente y expertos altamente profesionales, eso no significa que el nivel de servicio en varias instalaciones médicas ubicadas en dicho país sea el mismo.

• Según las Estadísticas de Salud de la OCDE de 2023, más del 20% de los pacientes que regresaron de procedimientos en el extranjero informaron complicaciones que requirieron atención adicional en el hogar, lo que subraya los riesgos relacionados con el control de calidad variable en todos los destinos.

• La encuesta de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) encontró que el 42% de los turistas médicos expresaron su preocupación por la falta de recursos legales en caso de mala práctica en el extranjero, lo que limita la confianza en los servicios de salud transfronterizos.

FACTOR DE OPORTUNIDAD

Desarrollo de prácticas médicas especializadasPlantear oportunidades potenciales para el crecimiento del mercado.

Probablemente uno de los impulsores de oportunidades más importantes en este mercado sea la creciente especialización y el desarrollo de prácticas médicas especializadas. Con el aumento de la innovación médica en todo el mundo, está aumentando la solicitud de procedimientos especializados que requieren mucha experiencia y que pueden no ser fácilmente accesibles, asequibles o incluso legales en el país de origen del paciente. Esto se extiende al trasfondo de tratamientos oncológicos de alto nivel, operaciones neurológicas complicadas, cirugías ortopédicas altamente especializadas de todo tipo, procedimientos de fertilidad de nivel avanzado (por ejemplo, procedimientos especializados de FIV o el uso de gestación subrogada) e incluso el mundo de la medicina regenerativa experimental.

• El Banco Mundial señaló que los procedimientos especializados como la oncología y los trasplantes de órganos se buscan cada vez más en el extranjero, y se prevé que la demanda de tratamientos especializados involucre a más de 2 millones de pacientes en todo el mundo cada año para 2025, lo que ofrece un fuerte potencial de crecimiento para las instalaciones especializadas.

• Según el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur, más de 248.000 pacientes internacionales visitaron el país en 2022 para someterse a cirugía cosmética y reconstructiva avanzada, lo que destaca las oportunidades en mercados especializados de alta cualificación.

FACTOR DESAFÍO

Entorno legal y regulatorioal crecimiento del mercado

El entorno legal y regulatorio en este mercado es una de las cuestiones más importantes y puede ser moderadamente complejo y fragmentado, presentando un campo minado de posibles problemas tanto para el paciente como para el proveedor. La noción de turismo médico no se aplica solo a dos, sino que más a menudo las prácticas médicas que se ocupan del turismo médico deben recordar más de dos jurisdicciones, cada una con su propio conjunto de leyes, reglas y regulaciones que rigen la práctica médica, incluidos los derechos de los pacientes, los portadores de responsabilidad, las regulaciones de privacidad de datos (por ejemplo, GDPR, HIPAA y disposiciones específicas de cada país) y criterios de acreditación.

• La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) enfatizó que las leyes inconsistentes de protección de datos de pacientes en todas las jurisdicciones presentan riesgos significativos, y más del 25% de los proveedores encuestados citaron el cumplimiento del RGPD y la HIPAA como una barrera clave.

• La Organización Mundial del Turismo (OMT) descubrió que casi el 30% de los pacientes en 2023 enfrentaron retrasos o cancelaciones debido a cambios en las visas y las políticas de seguro, lo que demuestra cómo los entornos regulatorios fragmentados continúan desafiando a los proveedores de turismo médico.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL TURISMO MÉDICO

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

• América del norte

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado del turismo médico, ya que también está diversificada en el sentido de que sirve como el mayor proveedor de turistas médicos emisores y una fuente de pacientes de alto nivel para el turismo médico entrante. Especialmente el mercado de turismo médico de Estados Unidos, significa el mayor costo de atención médica del mundo, largas colas para algunos procedimientos y, a veces, pólizas de seguro complicadas que no cubren ciertos tratamientos electivos. Esto es lo que lleva a un gran número de ciudadanos estadounidenses a recibir atención más barata en otros países, principalmente procedimientos quirúrgicos dentales y estéticos y cirugías ortopédicas electivas, incluso en los estados vecinos de México y Costa Rica o en otros estados del mundo oriental.

• Europa

Europa es una fuente y un destino importante para los turistas médicos, que tiene diferentes terrenos en cuanto a sistemas y características médicos. Las naciones de Europa occidental como Alemania, Suiza y Austria son bien conocidas por sus servicios de salud y tecnologías médicas de calidad, así como por su notoria experiencia médica, con varios pacientes que llegan desde Europa del Este, Medio Oriente y algunas partes de América del Norte en busca de un tratamiento especial o de alto nivel de tratamiento.

• Asia

Sorprendentemente, Asia se ha convertido en un actor poderoso en el mercado, principalmente debido a su rara combinación de calidad de prestación de servicios de bajo costo, atención de buena calidad y obsesiones con la experiencia del paciente. Algunos países, como Tailandia, Singapur, India, Malasia y Corea del Sur, han invertido en infraestructura médica moderna, han creado hospitales reconocidos internacionalmente y han desarrollado reservas masivas de médicos bien capacitados y, en muchos casos, de habla inglesa. India se ha vuelto famosa por trabajos médicos complejos como cirugía cardíaca, trasplantes de órganos y trabajos ortopédicos que se realizan a precios mucho más baratos, lo que obliga a los pacientes de África, Medio Oriente y otros países de Asia a volar a la India.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el panorama del turismo médico a través de la innovación y la estrategia global

La existencia de actores industriales clave que tienen un profundo acceso a este mercado determina básicamente la forma del mercado, los productos que ofrecen y el valor percibido asignado a la existencia de este mercado. Estos actores son grandes cadenas de hospitales, facilitadores de turismo médico, clínicas especializadas e incluso grandes compañías de seguros. Las bases son grandes sistemas hospitalarios y cadenas de múltiples especialidades. La creación de instalaciones de última generación, la inversión en tecnologías médicas de vanguardia y el uso de personal altamente capacitado, en su mayoría internacional, conllevan también la creación de instalaciones más pequeñas, más íntimas, con un ambiente familiar y, lo más importante, personal altamente capacitado.

• Hospital Internacional de Bumrungrad (Tailandia): Según el Ministerio de Salud Pública de Tailandia, Bumrungrad trata a más de 1,1 millones de pacientes al año, de los cuales casi el 50 % son turistas médicos internacionales, lo que lo convierte en uno de los centros hospitalarios privados más grandes para viajeros de atención médica a nivel mundial.

• Hospitales Apollo (India): según la Autoridad Nacional de Salud de la India, los Hospitales Apollo atendieron a más de 200.000 pacientes internacionales en 2022, con el apoyo de programas de visas médicas respaldados por el gobierno y centros de excelencia ampliados en oncología, cardiología y trasplante de órganos.

Lista de actores del mercado perfilados

• Bumrungrad International Hospital (Thailand)
• Apollo Hospitals (India)
• Medicana Health Group (Turkey)
• Asclepius Clinics (Germany)
• Gleneagles (Singapore)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Septiembre de 2024:EaseMyTrip lanzó su estrategia para aventurarse en el turismo médico con la adquisición del 30 por ciento, que incluye una participación del 30 por ciento en Rollins International y una participación del 49 por ciento en Pflege Home Healthcare.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.