Tamaño del mercado de máquinas de moldeo por inyección, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fuerza de sujeción (<250T), fuerza de sujeción (250-650T), fuerza de sujeción (>650T)), por aplicación (plástico general, automotriz, electrodomésticos, 3C Electronic, Medical, otros) y pronóstico regional hasta 2033.

DESCRIPCIÓN GENERAL del mercado de máquinas de moldeo por inyección

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección alcance los 9,67 mil millones de dólares en 2025, creciendo aún más hasta los 10,55 mil millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual estimada del 1,5% durante el período previsto.

Una máquina de moldeo por inyección (a veces denominada prensa de inyección) es una máquina industrial compleja que se utiliza en la producción de productos plásticos mediante un proceso de inyección del bloque fundido de material plástico en un molde. Se compone principalmente de dos partes, a saber, la unidad de inyección, que ablanda el plástico y lo inyecta, y una sujeción que presiona las dos mitades del molde durante la inyección y el enfriamiento. El uso principal de estas máquinas es la producción en masa de una gama muy amplia de productos plásticos, desde productos simples como tapas de botellas y bienes de consumo hasta piezas complejas de automóviles y equipos médicos, con altos niveles de precisión, reproducibilidad y eficiencia.

El mercado de máquinas de moldeo por inyección es una industria próspera que actualmente se extiende por todo el mundo debido a la creciente producción de componentes plásticos que son livianos, duraderos y rentables en diversos sectores de productos. Los principales consumidores de piezas moldeadas por inyección son industrias clave como la automoción, la electrónica, el embalaje y los bienes de consumo, lo que explica la demanda de estas máquinas. Asia-Pacífico tiene actualmente la mayor cuota de mercado de máquinas de moldeo por inyección, y esto se debe a que ha habido un alto mercado de máquinas de moldeo por inyección de industrialización de alta velocidad, junto con industrias manufactureras sólidas en naciones como India y China, mientras que es probable que América del Norte experimente un importante crecimiento del mercado, especialmente en la fabricación de alto mecanizado. La presión ecológica y medioambiental que se siente en el mercado también se está desplazando hacia máquinas eléctricas e híbridas más eficientes energéticamente, así como su influencia hacia la precisión y los tiempos de ciclo rápidos.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se prevé que el mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección alcanzará los 9,67 mil millones de dólares en 2025, y aumentará a 10,55 mil millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 1,5%.

• Tendencias clave del mercado:La miniaturización y el moldeo por microinyección harán crecer el segmento de piezas precisas por debajo de 1 gramo, lo que respaldará el crecimiento de la participación de la electrónica y la medicina.

• Impulsores clave del mercado:La creciente demanda de piezas de plástico ligeras y complejas impulsará más del 35 % de las ventas de máquinas nuevas en los sectores de automoción, aeroespacial y electrónica.

• Avances tecnológicos:Se espera que la automatización y el control inteligente de la Industria 4.0 cubran más del 40% de las nuevas instalaciones para 2033 para optimizar la producción en tiempo real.

• Crecimiento Regional:Asia Pacífico tiene la mayor participación, más del 50% del mercado en volumen en 2025, liderada por el aumento manufacturero de China e India.

• Tipo de segmentación:Las máquinas de fuerza de sujeción (250–650 T) lideran con una participación de alrededor del 45 % en 2025, impulsadas por la producción de automóviles y bienes de consumo.

• Segmentación de aplicaciones:La automoción sigue siendo el principal segmento de aplicaciones, con una participación estimada del 30 % en 2025, debido a la demanda de piezas de vehículos ligeros.

• Jugadores clave:Haitian International, ENGEL y KraussMaffei lideran la participación global; Sólo Haití tiene una cuota de mercado estimada del 20%.

IMPACTO DEL COVID-19

"La industria del mercado de máquinas de moldeo por inyección tuvo un efecto negativo debido al cierre de fábricas durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 presentó un shock complejo y multidimensional al mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección, pero trajo graves dificultades y nuevas oportunidades. Para empezar, los bloqueos omnipresentes y la prohibición de viajar provocaron graves fluctuaciones en las redes de suministro globales y, por lo tanto, realidades de escasez de materias primas, piezas electrónicas e incluso mano de obra, y esto, a su vez, afectó directamente la producción y distribución de nuevas máquinas de moldeo por inyección. Además, la demanda de muchos usos finales importantes, especialmente la automoción y los bienes de consumo, también se desplomó a medida que las actividades económicas se desaceleraron y los patrones de gasto de los consumidores cambiaron drásticamente. Sin embargo, se observó una tendencia opuesta debido a la pandemia, que llevó a un aumento de la demanda de algunos productos plásticos específicos, especialmente en la industria de trabajadores de la salud (comúnmente en el contexto de atención médica, mascarillas y escudos) y embalajes (más comercio electrónico, más entrega de alimentos a domicilio), que compensaron en cierta medida la caída del mercado. Este momento histórico también desencadenó el uso de tecnologías digitales, vigilancia a larga distancia y una reconsideración táctica de la estabilidad de la cadena de suministro, lo que llevó a varios productores a pensar en la fabricación local como una forma de sobrevivir a las crisis globales en el futuro.

ÚLTIMA TENDENCIA

"Miniaturización y microinyección para impulsar el crecimiento del mercado"

La tendencia actual en el mercado del moldeo por inyección es la miniaturización y el moldeo por microinyección debido a la creciente demanda de piezas de plástico que sean pequeñas, precisas y complejas en diferentes industrias de alta tecnología. El proceso está especializado porque puede producir piezas de menos de una décima parte de un gramo, normalmente con características superficiales del orden de micrómetros, y sirve a mercados como el médico (quirúrgico, mecanismos de administración de medicamentos, implantes), componentes eléctricos (microconectores, microsensores, ópticas utilizadas en teléfonos inteligentes) e incluso automotor (engranajes en miniatura, piezas de precisión). La tendencia no solo se centra en la precisión y exactitud extremas, sino también en la eficiencia, porque el micromolde puede producir en masa elementos tan complicados con una pequeña cantidad de materiales desperdiciados y un tiempo de ciclo más rápido; por lo tanto, esta tecnología es muy importante para facilitar la futura miniaturización de productos de próxima generación y su mayor funcionalidad.

SEGMENTACIÓN del mercado de máquinas de moldeo por inyección

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Fuerza de sujeción (<250T), Fuerza de sujeción (250-650T), Fuerza de sujeción (>650T).

• Fuerza de sujeción (<250T): La maquinaria que tiene una fuerza de sujeción de hasta 250 toneladas es la herramienta ideal para fabricar piezas de plástico pequeñas y de precisión que se utilizan comúnmente en equipos electrónicos y médicos.

• Fuerza de sujeción (250-650T): El segmento de fuerza de sujeción de 250-650 toneladas se utiliza en aplicaciones de tamaño mediano como automoción, artículos de consumo y electrodomésticos.

• Fuerza de sujeción (>650T): Aquellos que tienen una fuerza de sujeción superior a 650 toneladas se encuentran en aplicaciones en la producción de piezas mecanizadas grandes y complejas, como piezas de carrocería de automóviles, contenedores industriales y carcasas de electrodomésticos grandes.

POR Aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en plástico general, automoción, electrodomésticos, electrónica 3C, medicina y otros.

• Plástico General: La división de plásticos genéricos dispara la demanda de materiales polivalentes y económicos que se aplican tanto en envases y productos para el hogar como en productos de consumo diario.

• Automotriz: En la industria automotriz, el mercado sustenta la fabricación de piezas livianas y duraderas que hacen que los automóviles sean más eficientes, seguros y de apariencia.

• Electrodomésticos: La aplicación en electrodomésticos implica productos plásticos de alta funcionalidad que incluyen refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados y otros aparatos electrónicos domésticos.

• 3C Electronic: en el negocio 3C (computadoras, comunicaciones y electrónica de consumo), el mercado permite la miniaturización, la capacidad de resistencia térmica y el moldeado de alta precisión de componentes como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.

• Médico: el material plástico avanzado se utiliza luego en aplicaciones médicas, donde se utilizan cosas como jeringas, intravenosos, equipos de diagnóstico y equipos quirúrgicos, y son seguros y biocompatibles.

• Otros: Los juguetes, artículos deportivos y productos industriales también son otros usos del plástico que ofrecen flexibilidad en diseño, durabilidad y beneficios económicos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos, que indican las condiciones del mercado.

FACTORES IMPULSORES

"La creciente demanda de piezas de plástico ligeras y complejas impulsará el mercado"

La creciente demanda de piezas de plástico ligeras y complejas es un factor importante en el crecimiento del mercado de máquinas de moldeo por inyección. Las industrias automotriz, aeroespacial y de electrónica de consumo están reemplazando cada vez más materiales convencionales como el metal con plásticos de mayor valor para reducir la masa total de productos, a fin de aumentar la economía de combustible de los productos automotrices o la portabilidad de los productos electrónicos. Además, la flexibilidad del plástico en el diseño permite el desarrollo de formas complejas y piezas multipropósito en una sola inyección y con menos ensamblaje y aspectos de fabricación que consumen menos tiempo. Esta demanda de menor peso y diseño avanzado requiere máquinas de moldeo por inyección especiales que puedan trabajar con una variedad de polímeros de alto rendimiento con precisión y velocidad y que aumentarían directamente el mercado.

"Avances Tecnológicos y Automatización (Industria 4.0) para Ampliar el Mercado"

El mercado del moldeo por inyección se está mejorando significativamente con el uso de avances tecnológicos y automatización (Industria 4.0), que está ayudando a cerrar las ineficiencias de fabricación, introduciendo nueva inteligencia en él, además de conectar los procesos. Combinando tecnologías muy avanzadas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (AI), el aprendizaje automático y la robótica permiten el control en tiempo real de los parámetros de producción, el mantenimiento predictivo para evitar tiempos de inactividad y el control de procesos, lo que se traduce en productos de alta calidad y una baja tasa de desperdicio. Esta adopción de ideas de fábricas inteligentes no sólo mejora la eficiencia y reduce los costos de operación de los fabricantes, sino que también les permite producir componentes más complejos y precisos, lo que abre nuevas posibilidades de implementación en otros sectores y predetermina un camino favorable para el desarrollo del mercado.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

"Los elevados costes iniciales de inversión y mantenimiento impiden el crecimiento del mercado"

El alto costo inicial de adquirir máquinas de moldeo por inyección de última generación, que, además, tienden a tener requisitos de mantenimiento complejos, es un enorme impedimento para el crecimiento del mercado. Todas las máquinas eléctricas o híbridas ofrecen un rendimiento y una precisión aún mejores, pero a un coste enorme. Esto puede resultar muy restrictivo para las pequeñas y medianas empresas (PYME) e incluso para los nuevos participantes en el negocio. Además del costo de compra, los costos de mantenimiento continuo de componentes especializados, la disponibilidad de técnicos de mantenimiento calificados y la posibilidad de una parada como resultado de las reparaciones también contribuyen al costo total de propiedad. Este impacto financiero también puede ahuyentar a los clientes potenciales, particularmente en regiones preocupadas por los costos o en momentos en que la gente está preocupada por la economía o en momentos en que la economía es dudosa, obstaculizando así la expansión general y el uso del mercado.

OPORTUNIDAD

"Aumento de la adopción de materiales sostenibles y reciclados para oportunidades de productos en el mercado"

La obsesión mundial actual y futura por los conceptos de sostenibilidad y economía circular es una gran oportunidad en el mercado de máquinas de moldeo por inyección. Con el aumento de las regulaciones y los consumidores buscando productos ecológicos, existe una creciente necesidad de contar con máquinas adecuadas para procesar plásticos reciclados, polímeros de base biológica y materiales básicos ecológicos. La tendencia está catalizando el cambio en el diseño de las máquinas utilizadas, ya que las máquinas deben tener características que respalden la diferencia en las propiedades del material con contenido reciclado, mientras que los productos siguen siendo de alta calidad y eficiencia. El hecho de que la técnica permita la producción de nuevos productos utilizando recursos recuperados significa que esta tendencia no sólo causa un desperdicio mínimo sino que también presenta miles de millones de oportunidades de desarrollo de nuevos productos para los fabricantes que utilizan tecnología de moldeo por inyección.

DESAFÍO

"La complejidad en la selección de materiales y la optimización de procesos podría ser un desafío potencial"

Uno de los principales desafíos de las empresas que utilizan máquinas de moldeo por inyección es la complejidad del proceso de elección del mejor material a utilizar y el proceso de perfeccionamiento del proceso de moldeo. A medida que la cantidad de polímeros disponibles continúa creciendo y cada uno tiene sus propiedades y usos de proceso especiales, se necesita mucho conocimiento para realizar una selección adecuada del material que se ajuste a una determinada aplicación. Además, los productos consistentes y la reducción de defectos requieren una optimización minuciosa de muchas variables del proceso, como la temperatura, la presión, la velocidad de inyección y el tiempo de enfriamiento, que son algunos de los procesos desafiantes y que consumen mucho tiempo que los usuarios finales deben realizar y que pueden afectar la eficiencia y rentabilidad de la producción.

Mercado de máquinas de moldeo por inyección PERSPECTIVAS REGIONALES

• AMÉRICA DEL NORTE

El mercado norteamericano de máquinas de moldeo por inyección también está muy orientado a la tecnología y se centra en la fabricación de alta precisión, y esto es especialmente en las industrias automotrices muy fuertes y en la atención médica de rápido crecimiento. Entre ellos se incluyen el cambio hacia piezas de plástico ligeras en los vehículos eléctricos y la creciente necesidad de desarrollar equipos médicos complejos y estériles. Si bien el mercado de máquinas de moldeo por inyección de los Estados Unidos presenta un buen apetito por utilizar las últimas máquinas eléctricas e híbridas avanzadas y energéticamente eficientes, el mercado también está expuesto a otras tecnologías de fabricación emergentes, como la impresión 3D en algunos nichos.

• EUROPA

El mercado de máquinas de moldeo por inyección en Europa es avanzado y está bien establecido, por lo que existe un gran interés en procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente y leyes medioambientales estrictas. La región, con países como Alemania a la cabeza, es el centro de innovación, y esto crea la necesidad de máquinas que puedan procesar polímeros tanto reciclados como de origen biológico y máquinas que incorporen la automatización más seria (Industria 4.0). Los sólidos sectores de la automoción y la atención sanitaria siguen siendo usuarios finales importantes, que exigen soluciones de producción de alta calidad, energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

• ASIA

Asia Pacífico es el líder mundial en la industria de máquinas de moldeo por inyección de plástico, principalmente debido al hecho de que la región ha experimentado una tasa muy alta de industrialización y países como China e India han desarrollado capacidades de fabricación muy sólidas. Debido a la explosión de los sectores de bienes de consumo, productos electrónicos, automóviles (con el segmento de vehículos eléctricos disfrutando de un mercado en auge) y embalaje, existe una fuerte demanda de máquinas de moldeo por inyección de todos los rangos de fuerza de sujeción. También hay una inversión masiva en alta tecnología, maquinaria y automatización en esta región para impulsar la capacidad de producción y satisfacer las necesidades emergentes de los enormes y variados mercados de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Participantes clave que transforman el panorama del mercado de máquinas de moldeo por inyección a través de la innovación y la estrategia global"

A través de la innovación de estrategias y el desarrollo del mercado, los actores del mercado en el campo empresarial están dando forma al mercado de máquinas de moldeo por inyección. Algunos de estos pueden verse como avances en diseños, productos, materiales y controles, además del uso de tecnologías más inteligentes para mejorar la funcionalidad y la flexibilidad operativa. Los gerentes son conscientes de su responsabilidad de gastar dinero en el desarrollo de nuevos productos y procesos y en ampliar el alcance de la fabricación. Esta expansión del mercado también ayuda a diversificar las perspectivas de crecimiento del mercado y lograr una mayor demanda del producto en numerosas industrias.

LISTA DE EMPRESAS DE ALTA DIRECCIÓN

• Haitian International (China)
• ENGEL (Austria)
• KraussMaffei (Germany)
• ARBURG (Germany)
• Sumitomo Heavy Industries (Japan)
• Fanuc (Japan)
• Yizumi (China)
• Husky (Canada)
• Milacron (U.S.)
• Shibaura Machine (Japan)
• JSW Plastics Machinery (Japan)
• Nissei Plastic (Japan)
• Chenhsong (China)
• UBE (Japan)
• Wittmann Battenfeld (Austria)
• Toyo (Japan)
• Tederic (China)
• LK Technology (China)
• Borche (China)
• Cosmos Machinery (Hong Kong)
• Windsor (India)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2023: La máquina de moldeo por inyección e-speed de próxima generación de ENGEL incorpora los principales desarrollos que definen el mercado global en este momento, siendo uno de ellos un fuerte cambio hacia la digitalización y la sostenibilidad. Con un nivel mejorado de eficiencia energética y sistemas de ayuda inteligentes avanzados, el desarrollo de este fabricante austriaco demuestra que la industria está dedicada a reducir los problemas medioambientales y aumentar el rendimiento. A través de la integración del paquete de software ENGEL iQ, la optimización de los procesos se puede realizar en un escenario en tiempo real, garantizando una mayor precisión, reducción de residuos y un proceso de producción optimizado. La innovación estratégica dada es especialmente importante cuando se trata de áreas de negocio rigurosas como la industria del embalaje y la industria automovilística, porque allí la demanda de soluciones potentes, energéticamente eficientes y que minimicen los residuos es especialmente alta.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de máquinas de moldeo por inyección desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuya aplicación puede influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos a considerar, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.