Grasas y aceites Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tipo de aceite, tipo de grasa), por industria transformadora (usos alimentarios, usos industriales) y pronóstico regional hasta 2034

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GRASAS Y ACEITES

Se proyecta que el tamaño del mercado mundial de grasas y aceites alcanzará los 265,9 mil millones de dólares en 2025, y crecerá aún más hasta los 395,15 mil millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual estimada del 4,5% entre 2025 y 2034.

El mercado de grasas y aceites juega un papel importante en el sector alimentario mundial, abarcando una amplia gama de productos derivados tanto de propiedad animal como vegetal. Estos incluyen mantequilla, manteca de cerdo, sebo, aceites de pescado, así como aceites vegetales como aceite de soja, palma, girasol, canola y oliva. Las grasas y los aceites son aditivos importantes en la educación alimentaria, no solo por su valor calórico sino también por su sabor, textura y propiedades funcionales que incluyen emulsificación y transferencia de calor. Este mercado está respaldado por otros factores, incluidas las inclinaciones dietéticas, los problemas de salud, las mejoras tecnológicas en el procesamiento y la creciente demanda de biocombustibles y oleoquímicos. En los años modernos, la preferencia de los consumidores se ha desplazado hacia opciones más saludables y sostenibles, lo que ha llevado a una mayor demanda de aceites totalmente de origen vegetal y, ocasionalmente, productos con grasas trans. Asia-Pacífico es actualmente el mercado más grande debido al consumo excesivo en países como China e India, mientras que América del Norte y Europa se preocupan más por las opciones naturales y conscientes del fitness. La organización mundial de grasas y aceites es bastante competitiva, y los actores clave invierten en I+D y amplían sus capacidades de producción para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. La sostenibilidad, la resiliencia de la cadena de suministro y la innovación seguirán dando forma al destino de este mercado dinámico.

Hallazgos clave

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se prevé que el tamaño del mercado mundial de grasas y aceites alcance los 265.900 millones de dólares en 2025, y crecerá aún más hasta los 395.150 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual estimada del 4,5% entre 2025 y 2034.

• Tendencias clave del mercado:Indonesia elevó su mandato de mezcla de biodiesel con aceite de palma al 40% en 2023, desviando grandes volúmenes de aceite comestible hacia el uso de combustible.

• Impulsores clave del mercado:La penetración mundial de Internet superó los 5.400 millones de usuarios en 2023, lo que impulsó la demanda de alimentos envasados ​​y procesados ​​en los que las grasas y los aceites son ingredientes principales.

• Avances tecnológicos:Más del 60% de las plantas de refinación mundiales han pasado al procesamiento energéticamente eficiente y a la interesterificación enzimática para mejorar la calidad del petróleo y reducir los residuos.

• Crecimiento Regional:Asia-Pacífico representa más del 45% del consumo mundial de aceite comestible, liderado por la alta demanda de aceite dietético de China e India.

• Tipo de segmentación:Los aceites vegetales representan casi el 70% del consumo total de grasas y aceites, mientras que las grasas animales como la manteca de cerdo y el sebo representan alrededor del 30%.

• Segmentación de aplicaciones:Alrededor del 75% de las grasas y aceites se utilizan en aplicaciones alimentarias, y el 25% restante se utiliza en usos industriales como biodiesel, jabones y cosméticos.

• Jugadores clave:Wilmar International procesa más de 30 millones de toneladas métricas de aceite de palma al año; Cargill gestiona 155 instalaciones de procesamiento de semillas oleaginosas en todo el mundo; Bunge opera en más de 40 países con un fuerte enfoque en el aceite de soja; Unilever consume más de 1 millón de toneladas de aceite de palma al año para alimentos y productos de cuidado personal.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de grasas y aceites tuvo un efecto negativo debido a los cierres, las regulaciones de excursiones y el cierre transitorio del servicio de alimentos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto perturbador de gran magnitud en el crecimiento del mercado mundial de grasas y aceites, especialmente durante los primeros niveles de 2020 y 2021. Los confinamientos, las regulaciones de excursiones y el cierre temporal de instituciones de servicios alimentarios como restaurantes, hoteles y panaderías provocaron una fuerte caída en la denominación de aceites y grasas animales aptos para el consumo, que se pueden utilizar en gran medida en la cocina empresarial y en las procesadas. sustancias. Además, las interrupciones en la cadena de suministro afectaron tanto el abastecimiento de materias primas como la distribución de productos terminados. Países productores clave como Indonesia (aceite de palma) y Argentina (aceite de soja) enfrentaron una dura escasez de mano de obra y cierres de puertos, sobre todo por retrasos en los envíos y precios arriesgados. En algunas zonas, las industrias de trituración y refinación de semillas oleaginosas operaron con una capacidad reducida debido a las políticas sanitarias, lo que restringió aún más los resultados. En lo que respecta a los consumidores, las compras y el almacenamiento de pánico, en primer lugar, impulsaron los ingresos minoristas, pero esto duró poco, ya que la incertidumbre financiera extendida y la disminución de los ingresos disponibles provocaron un comportamiento de gasto más frugal. Los segmentos de empresas y biocombustibles observaron adicionalmente una demanda debilitada debido a la menor actividad económica y la reducción del consumo de gasolina. En general, aunque el mercado de grasas y aceites seguía siendo importante, la pandemia de COVID-19 expuso su vulnerabilidad a las perturbaciones globales, enfatizando la necesidad de cadenas de suministro más resilientes y mejores estrategias de abastecimiento. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Creciente demanda de biocombustiblesImpulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias más importantes y oportunas en el sector de las grasas y los aceites es la creciente demanda de aceites vegetales como materia prima para biocombustibles. Este cambio está siendo impulsado por el aumento de los precios del petróleo crudo, los mandatos de las autoridades de apoyo y las tensiones geopolíticas que crean una dinámica de entrega/demanda decente a lo largo de la vida útil de las plantas petroleras clave. Obligaciones de biodiésel y protección energética: Indonesia ha aumentado su mezcla obligatoria de aceite de palma con biodiésel al 40%, con planes de ampliarlo, desviando más petróleo de los mercados aptos para el consumo humano y reduciendo las exportaciones. Este llamado a un aumento impulsado por los biocombustibles está remodelando toda la cadena de suministro de grasas y aceites: los precios del petróleo adecuados para el consumo humano están aumentando, las limitaciones de suministro se intensifican y los mercados posteriores, desde el servicio de alimentos hasta el cuidado personal, deben adaptarse. Se espera una volatilidad persistente, con decisiones políticas y fluctuaciones de la tasa cruda junto con mayor estrés en los próximos años.

• Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial de aceite vegetal alcanzó los 219 millones de toneladas métricas en 2023, lo que supone un aumento de 3,2 millones de toneladas métricas en comparación con el año anterior. Este aumento constante pone de relieve la creciente demanda de grasas y aceites para usos alimentarios e industriales.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el aceite de palma representó casi el 36% del consumo total de aceite vegetal en 2022, con 77 millones de toneladas métricas consumidas en todo el mundo, lo que lo convierte en el aceite comestible más utilizado en todo el mundo.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GRASAS Y ACEITES

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tipo de aceite, tipo de grasa

• Tipo de aceite: Las grasas animales como la manteca de cerdo, el sebo y la mantequilla contienen un alto porcentaje de grasas saturadas. Estas grasas son fuertes a temperatura ambiente y se utilizan a menudo en la cocina y repostería convencionales. El consumo excesivo de grasas saturadas está relacionado con las enfermedades coronarias, aunque ofrecen un rico sabor y textura en usos culinarios.

• Tipo de grasa: Los aceites vegetales, como el de soja, girasol y canola, tienen un alto contenido de grasas insaturadas, específicamente grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas se consideran grasas saludables para el corazón que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo. Se utilizan especialmente para cocinar, hornear y elementos procesados ​​debido a su sabor moderado y versatilidad.

POR INDUSTRIA ABAJO

Según la industria downstream, el mercado global se puede clasificar en usos alimentarios y usos industriales.

• AlimentoUsos: Las grasas y los aceites son cruciales en las comidas para cocinar, freír, hornear y realzar el sabor. Proporcionan textura, riqueza y actúan como compañías de nutrientes liposolubles. Se utilizan comúnmente en ingredientes procesados, lácteos, refrigerios y productos para untar, además ayudan con la retención de humedad y embellecen la sensación en boca de muchos productos alimenticios.

• Usos industriales: En las empresas, las grasas y los aceites se utilizan en biocombustibles, lubricantes, jabones, detergentes, cosméticos y medicamentos recetados. Los aceites vegetales como el de palma y el de soja se convierten en biodiésel, del mismo modo que las grasas animales se utilizan para fabricar jabones de limpieza. Sus propiedades químicas los convierten en materias primas valiosas en la producción, productos de cuidado personal o incluso plásticos biodegradables.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.           

FACTORES IMPULSORES

Creciente demanda de alimentos procesados ​​y preparadosImpulsar el mercado

El crecimiento global en el consumo de alimentos procesados, envasados ​​y preparados para consumir es un problema importante en el mercado de grasas y aceites. La urbanización, el cambio de vida y las apretadas agendas de trabajo artístico han generado aproximadamente una preferencia por opciones alimentarias accesibles, que dependen en gran medida de las grasas y aceites para su textura, sabor y vida útil. Productos como productos horneados, refrigerios, salsas y alimentos congelados utilizan aceites además de palma, soja y canola en su fabricación. A medida que las industrias de servicios alimentarios y comidas rápidas se extienden, específicamente en los mercados emergentes, la demanda de aceites aptos para el consumo humano sigue desarrollándose gradualmente.

Expansión de la industria de los biocombustiblesExpandir el mercado

El rápido auge del sector de los biocombustibles está impulsando considerablemente la elección de aceites vegetales, especialmente de palma y de soja. Las sugerencias del gobierno que promueven la energía renovable y la reducción de las emisiones de carbono han ampliado el uso de grasas y aceites en la fabricación de biodiesel. Esta tendencia es particularmente sólida en Estados Unidos, la UE y el Sudeste Asiático.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.300 millones de adultos tenían sobrepeso en 2022, y más de 890 millones estaban clasificados como obesos. Este problema de salud está impulsando la demanda de aceites más saludables, como el de oliva y el de girasol, debido a su menor contenido de grasas saturadas.

• Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), la producción de biocombustibles en Estados Unidos consumió más de 14,5 mil millones de galones de combustibles renovables en 2022, y una parte importante provino del aceite de soja, lo que generó una mayor demanda de grasas y aceites en el sector energético.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Alta volatilidad de precios debido a interrupciones en la cadena de suministro y restricción de la incertidumbre climáticaCrecimiento del mercado

Un factor restrictivo fundamental en el mercado de grasas y aceites es la excesiva volatilidad de los precios debido a las frecuentes interrupciones de la cadena de suministro y las condiciones climáticas impredecibles. La producción de plantas oleaginosas clave, como la palma, la soja y el girasol, depende en gran medida de condiciones climáticas específicas. Las sequías, las inundaciones y los fenómenos climáticos extremos en los principales países productores, como Indonesia, Malasia, Brasil y Ucrania, a menudo resultan en una disminución de los rendimientos, lo que afecta directamente los envíos y los costos globales. Además, las tensiones geopolíticas, las regulaciones de exportación, la escasez de trabajo duro y los crecientes costos de transporte tensionan aún más las cadenas de suministro. Esta volatilidad crea incertidumbre para los fabricantes y clientes, lo que genera márgenes de ganancias fluctuantes y tarifas minoristas riesgosas. A las empresas más pequeñas, especialmente en áreas en crecimiento, les resulta difícil absorber las modificaciones que cobran. Además, la inestabilidad de los precios desalienta las inversiones a largo plazo en producción sostenible, lo que hace que a la industria le resulte más difícil planificar un auge futuro y satisfacer la creciente demanda mundial de forma constante.

• Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), casi el 22% de las retiradas de alimentos en la UE en 2023 estuvieron relacionadas con riesgos de contaminación en aceites comestibles, lo que generó preocupaciones de seguridad entre los consumidores y limitó el crecimiento del mercado.

• Según la FAO, alrededor de 10 millones de hectáreas de bosque se pierden anualmente debido a la expansión agrícola, siendo las plantaciones de palma aceitera un factor clave. Este impacto de la deforestación ha llevado a regulaciones ambientales más estrictas, lo que ha restringido la expansión del sector de grasas y aceites.

OPORTUNIDAD

La creciente demanda de alternativas más saludables y sostenibles crea nuevas oportunidadesen el mercado

La creciente conciencia de los clientes sobre el fitness y la sostenibilidad está abriendo nuevas vías dentro del mercado de grasas y aceites. Hay una demanda cada vez mayor de grasas transgénicas, aceites orgánicos, no transgénicos y prensados ​​sin sangre, como el de oliva, aguacate y linaza. Los consumidores también buscan alternativas de origen vegetal y aceites ricos en omega-3 y grasas insaturadas. Además, las preocupaciones sobre la sostenibilidad están impulsando la afición por el aceite de palma de origen responsable y los envases ecológicos. Los fabricantes están respondiendo con formulaciones de productos y etiquetado de limpiadores modernos. Estas tendencias ofrecen posibilidades de diferenciación, aumento de marca y ampliación hacia segmentos de mercado de máxima elegancia y conciencia física en economías avanzadas y en crecimiento.

• Según el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR), la India consume casi 23 millones de toneladas métricas de aceites comestibles al año, mientras que la producción nacional representa sólo 10 millones de toneladas métricas. Esta brecha de oferta crea grandes oportunidades para las importaciones y las inversiones en el cultivo de semillas oleaginosas.

• Según el USDA, las exportaciones estadounidenses de aceite de soja alcanzaron 1,8 millones de toneladas métricas en 2022, un 22% más que el año anterior, lo que destaca las oportunidades para la expansión del comercio mundial de grasas y aceites.

DESAFÍO

Sostenibilidad y presiones regulatoriasPodría ser un desafío potencial para los consumidores

El mercado de grasas y aceites se enfrenta a situaciones de considerable exigencia relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y marcos regulatorios estrictos. La deforestación y la pérdida de hábitat debido a la producción de aceite de palma han generado preocupación en todo el mundo, lo que ha llevado a la demanda de aceites sostenibles con licencia. Además, las crecientes políticas sobre grasas trans y grasas saturadas en muchos países restringen las formulaciones positivas de productos, lo que afecta a los fabricantes. La volatilidad de los precios debido al cambio climático y las tensiones geopolíticas añade una incertidumbre similar. Las complejidades de la cadena de suministro y la necesidad de trazabilidad también plantean problemas. En conjunto, esas situaciones exigentes requieren que las empresas innoven, inviertan en prácticas sostenibles y sigan pautas cambiantes para seguir siendo competitivas y socialmente responsables.

• Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los precios mundiales de los alimentos aumentaron un 13,1% en 2022, y los aceites comestibles se encuentran entre los productos más afectados, lo que genera problemas de asequibilidad en los mercados en desarrollo.

• Según el Banco Mundial, casi el 30% de los hogares de bajos ingresos en el África subsahariana gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos, y las grasas y aceites representan una parte importante, lo que pone de relieve los desafíos de asequibilidad y accesibilidad.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GRASAS Y ACEITES

•      AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte es un actor clave en la participación de mercado de grasas y aceites debido a su gran base de consumidores, su avanzado negocio de procesamiento de alimentos y su alta demanda de ingredientes convenientes y procesados. La región se beneficia de una sólida producción agrícola, especialmente de aceites de soja y maíz. Los consumidores conscientes de la salud impulsan la innovación hacia mezclas de aceites y grasas más saludables. Además, las redes de distribución adecuadamente conectadas y los sólidos marcos regulatorios guían el auge del mercado. La presencia de importantes empresas multinacionales fortalece además los lugares que influyen en el intercambio internacional de grasas y aceites.

Estados Unidos es el mayor productor y patrocinador de aceite de soja y un gran mercado para la producción de biocombustibles utilizando aceites vegetales. Sus reglas y estilos de ingesta impactan apreciablemente en la dinámica global de grasas y aceites.

• EUROPA

Europa desempeña un papel importante en el mercado mundial de grasas y aceites, impulsado por una fuerte popularidad entre los consumidores en torno a la salud, la sostenibilidad y la comida extraordinaria. La zona tiene una demanda bien establecida de aceites distintivos y útiles, como el aceite de oliva, el aceite de girasol y el aceite de colza, deseados por sus ventajas nutricionales. El aumento de las opciones de productos naturales y no transgénicos impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, Europa es pionera en imponer normas estrictas sobre el contenido de grasas trans y grasas saturadas, lo que inspira a los fabricantes a innovar y reformular productos con mayor contenido de grasas saludables. La organización europea de biocombustibles también contribuye a la demanda de grasas y aceites, respaldada por mandatos gubernamentales que promueven las energías renovables. La presencia de nuevas industrias de procesamiento de alimentos y cosmética también impulsa el consumo. Las cuestiones de sostenibilidad han impulsado la obtención de certificaciones como RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible), que influyen en la elección de fuentes y promueven prácticas respetuosas con el medio ambiente. En general, la combinación de normas regulatorias, tendencias patronales y poder empresarial de Europa solidifica su característica dominante dentro del mercado de grasas y aceites.

• ASIA

mercado, en gran parte debido a su gran población y a la elegancia del centro en rápido crecimiento. Países como China e India se encuentran entre los principales consumidores de aceites de consumo humano, impulsados ​​por la creciente urbanización, la mejora de los ingresos disponibles y la conversión de hábitos nutricionales que favorecen los alimentos fritos y procesados. El aceite de palma, el aceite de soja y el aceite de girasol se aplican drásticamente en la cocina y la fabricación de alimentos en toda la región. Asia es también el mayor productor de aceite de palma, procedente en su mayoría de Indonesia y Malasia, lo que influye en gran medida en el suministro y los precios internacionales. Las crecientes industrias de procesamiento de alimentos, biocombustibles y cuidado personal de la región mejoran aún más la popularidad de las grasas y aceites. Además, aumentan las tareas de la autoridad para promover la modernización agrícola y las capacidades de exportación en el mercado manual. Sin embargo, las preocupaciones ambientales relacionadas con la deforestación y la sostenibilidad están provocando cambios en la dirección de aceites sostenibles con licencia. En general, la gran base de consumo, la capacidad de producción y el aumento del negocio de Asia lo convierten en un impulsor fundamental dentro del mercado mundial de grasas y aceites.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

 

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de grasas y aceites está regido por varias empresas internacionales esenciales que enfatizan la producción, la innovación y la distribución. Los principales actores incluyen Wilmar International, el mayor procesador de aceite de palma del sector; Cargill Inc., importante proveedor de soja y otros aceites vegetales; Archer Daniels Midland Company (ADM), destacó por su importante procesamiento de oleaginosas; Bunge Limited, un actor clave en la trituración y compra y venta de semillas oleaginosas; e IOI Corporation, un importante productor de aceite de palma. Otras empresas esenciales son Kraft Heinz, Musim Mas y Cocoa Processing Company. Estas agencias crean conciencia sobre la sostenibilidad, aumentan las carteras de productos y satisfacen los deseos de los clientes conscientes de la salud en todo el mundo.

• Según el USDA, Cargill opera en más de 70 países y obtiene más de 25 millones de toneladas métricas de semillas oleaginosas al año, lo que la convierte en uno de los mayores actores del sector de grasas y aceites.

• Según datos de la FAO, Archer Daniels Midland (ADM) procesa más de 10 millones de toneladas métricas de semillas oleaginosas al año y desempeña un papel importante en el suministro mundial de aceites de soja y girasol.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE GRASAS Y ACEITES     

• Wilmar International Limited (Singapore)
• International Foodstuff Company Holdings Limited (IFFCO) (Dubai)
• Olam International (Singapore)
• Bunge Limited (U.S.)
• Conagra Foods, Inc. (U.S.)
• United Plantations Berhad (Malaysia)
• Unilever PLC (U.K)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2025:Wilmar anunció planes para lanzar tres nuevos sitios de cocina número uno en China a finales de año, con una inversión de capital prevista de aproximadamente 2 mil millones de RMB cada uno. Estos centros tienen como objetivo satisfacer la creciente demanda de alimentos preparados para el consumo y convertir a Wilmar en un actor principal en la organización de procesamiento de alimentos de China.

COBERTURA DEL INFORME 

El mercado de grasas y aceites sigue siendo un segmento importante de los sectores comerciales y de alimentos a nivel mundial, impulsado por la creciente demanda de aceites de consumo humano, biocombustibles y productos de cuidado personal. A medida que las poblaciones se expanden y se urbanizan, específicamente en Asia y África, el consumo de grasas y aceites está listo para aumentar gradualmente. El mercado está evolucionando como reacción al cambio de opciones de los compradores hacia productos más saludables, sostenibles y de origen ético. Los aceites de origen vegetal con perfiles dietéticos útiles, como los aceites de oliva, aguacate y linaza, están ganando prominencia, al mismo tiempo que los problemas con las grasas trans y las grasas saturadas están provocando reformulaciones y cambios regulatorios en todo el mundo. Al mismo tiempo, el uso cada vez mayor de grasas y aceites en la producción de biocombustibles está remodelando la dinámica de la oferta y la demanda, generando oportunidades y condiciones preocupantes. Las interrupciones en la cadena de suministro, los peligros climáticos y las tensiones geopolíticas siguen provocando volatilidad en los precios, que podría afectar tanto a las marcas como a los consumidores. Líderes de la industria como Wilmar International, Cargill y Archer Daniels Midland están invirtiendo en abastecimiento sustentable, actualizaciones tecnológicas y crecimiento geográfico para mantener la competitividad. De cara al futuro, la sostenibilidad, las características físicas y los marcos regulatorios pueden ser los impulsores clave que dan forma al mercado de grasas y aceites. Las empresas que puedan equilibrar el crecimiento financiero con la obligación ambiental y social prosperarán en este terreno industrial dinámico y cada vez más complicado.