Tamaño del mercado de motocicletas eléctricas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (motocicletas eléctricas con batería, motocicletas eléctricas híbridas enchufables, bicicletas eléctricas todoterreno) por aplicación (automoción, transporte urbano, logística y entrega) y pronóstico regional hasta 2034

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS

El tamaño del mercado mundial de motocicletas eléctricas fue de 4,33 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 11,06 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,98 % durante el período previsto.

Ahora que las ciudades, las flotas y los conductores de ocio están reemplazando los vehículos de dos ruedas convencionales por alternativas limpias, silenciosas y más económicas en forma de motocicletas eléctricas, el mercado está cambiando más rápido que al principio. La mejora de la densidad de energía de las baterías, la disminución de los precios de los paquetes de baterías, el surgimiento de infraestructuras de carga e intercambio en los principales corredores urbanos y los crecientes niveles de apoyo político están impulsando el crecimiento, incluidos subsidios a la compra, zonas de bajas emisiones y regulaciones más estrictas sobre los tubos de escape, que en conjunto están haciendo que los vehículos eléctricos de dos ruedas sean más atractivos económicamente en el sentido del costo total de propiedad. Existe una mayor variedad a nivel de fabricantes, con ofertas que se expanden para incluir scooters urbanos, motocicletas urbanas, motocicletas premium de alto rendimiento y máquinas construidas y diseñadas para ofrecer el mismo rendimiento tal y como fueron construidas y diseñadas para ofrecer. Los OEM heredados y las nuevas marcas puramente de vehículos eléctricos invierten dinero en plataformas que se centran en paquetes de baterías modulares, integración de software y actualizaciones OTA. El segmento tiene una bifurcación de mercado y se aplica donde los scooters electrificados de bajo costo y las motocicletas de cercanías tienen los mayores volúmenes en Asia, pero las motocicletas eléctricas de alto rendimiento y las motocicletas de aventura disfrutan de más ASP y cobertura mediática en Europa y América del Norte. También hay actores de la industria, como la creciente cooperación OEM con empresas de baterías, carga y gestión de energía, así como nuevos acuerdos de financiación y programas de suscripción, que reducen los costos iniciales de los compradores. Incluso frente a fallas ocasionales en los titulares y la imprevisibilidad de marcas individuales, el crecimiento del mercado global en el ámbito de las motocicletas eléctricas está anclado en macrotendencias, urbanización, caída de los precios de las baterías, conversión de flotas eléctricas y otros aspectos regulatorios relacionados con el ciclo de vida de los vehículos, tal como se aplican en los mercados del mundo desarrollado.

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS- IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de motocicletas eléctricas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Hay varias formas en que COVID-19 afectó la participación del mercado de motocicletas eléctricas, que de otro modo estaría en auge, en el frente de la cadena de suministro: se inhibieron las entregas de componentes (semiconductores, celdas de batería y electrónica de potencia), en la etapa de fabricación, se cerraron fábricas limitando sus ciclos de producción y, en la parte de la demanda de los consumidores, hubo una caída inicial en el gasto discrecional en los modelos más caros. En 2020El 2020El 2021El 2021Cierres de viajes y salas de exposición en 2020El 2021Hizo que muchos OEM dependieran de las ventas en línea y redujeran las opciones de servicio, a expensas de los fabricantes más pequeños. Los presupuestos públicos se estaban ajustando y los ciclos de adquisiciones se estaban volviendo más largos, y los proyectos de electrificación de flotas y los proyectos piloto municipales se desaceleraron. Paradójicamente, la pandemia aceleró posteriormente los vectores de adopción a largo plazo: los trabajadores urbanos que abandonaron el abarrotado transporte público cambiaron a vehículos individuales de dos ruedas, y la demanda de entrega/logística se disparó, generando nuevos clientes en carga eléctrica y bicicletas de última milla, pero en muchas empresas los cronogramas de investigación y desarrollo y los planes de financiamiento en las primeras etapas se desviaron al desviar fondos para mantenerse a flote. En general, la COVID contrajo temporalmente la fabricación y el suministro, pero también retrasó la introducción en el mercado de varios modelos y desencadenó la consolidación de marcas y realineamientos estratégicos; aun así, no hubo una ruptura de la dinámica política y tecnológica de largo plazo que sigue apoyando la recuperación y la expansión poscrisis.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El auge de las plataformas de aprendizaje personalizadas impulsadas por IA impulsa el crecimiento del mercado

Una de estas tendencias es un reposicionamiento de las principales marcas de motocicletas eléctricas, centrándose en motocicletas más pequeñas y menos costosas y en sistemas de baterías modulares para que estén disponibles para los consumidores generales en 2024-2025. Históricamente, incluso las motocicletas EV que se lanzaron se dirigieron a mercados de alta gama (motos de calle y de aventura de alta potencia), lo que aumentó el precio de venta promedio y limitó la adopción a los entusiastas. Fabricantes como Zero Motorcycles y LiveWire han indicado públicamente iniciativas y nuevas plataformas destinadas a la asequibilidad y una mayor accesibilidad, más allá de motocicletas y chasis de menos de 10.000 dólares, cambios de baterías o sistemas compactos de paquetes intercambiables para atender a los motociclistas urbanos y a los clientes más jóvenes. La reubicación en el mercado descendente se ve alentada por la comprensión de que la expansión está resultando en la necesidad de reducir los precios de entrada, la capacidad (y los costos) de las baterías por unidad para equilibrarlos con un diseño sensato de trenes motrices urbanos y estructuras de propiedad emergentes a través de suscripciones, arrendamientos de baterías y programas de intercambio. La conveniencia de las baterías intercambiables y un EDM basado en módulos estandarizados también es algo que desean los operadores de flotas y entregas que valoran mucho el tiempo de actividad o la rapidez de respuesta. La tendencia reduce el costo de entrada a la mayoría de los mercados (es decir, mercados elásticos de precios en Asia y América Latina) y está empujando a los operadores tradicionales a rediseñar sus cadenas de suministro, producir cerca de la costa y diseñar productos que se soldarán y ensamblarán en grandes volúmenes. Es posible que en 2025 las estrategias de productos se inclinen más por lanzar pequeñas plataformas, paquetes de financiación y colaboraciones con operadores de swap/cobro.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en motocicletas eléctricas con batería, motocicletas eléctricas híbridas enchufables y bicicletas eléctricas todoterreno.

• Motocicletas eléctricas de batería: máquinas puramente eléctricas de batería cuya fuente de energía son paquetes de baterías de iones de litio a bordo que impulsan un motor eléctrico, tienen cero emisiones en el tubo de escape, par inmediato y costos operativos reducidos y dependen de la infraestructura de carga y la autonomía de la batería.
• Híbridos enchufables en las motocicletas eléctricas: Los híbridos tienen las características de un motor de combustión interna y un motor eléctrico/batería recargable, lo que proporciona una mayor autonomía y versatilidad de combustible, pero como utilizan electricidad en lugar de combustible, las emisiones son menores, en comparación con una bicicleta con motor exclusivamente ICE, cuando se opera en modo eléctrico.
• Bicicletas eléctricas todoterreno: bicicletas de motocross y senderos eléctricas livianas, recreativas o utilitarias todoterreno, que pueden enfatizar el peso liviano, la alta relación potencia-peso y la rápida explosión de torque; algunos pueden admitir baterías extraíbles en el camino.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en automoción, transporte urbano, logística y entrega.

• Automóvil: Describe los intentos de los grandes fabricantes de vehículos de electrificar sus gamas de motocicletas y maxi-scooters de pequeña cilindrada, utilizando tecnología de baterías de grado automático, escala de fabricación y redes de distribuidores para ingresar a los espacios de los vehículos eléctricos de dos ruedas.
• Transporte urbano: viajes de corto alcance optimizados, eficiencia energética optimizada con conveniencia (carga rápida, almacenamiento) y vehículos eléctricos de dos ruedas centrados en la ciudad Dirigidos a viajeros diarios y viajes compartidos.
• Logística y entrega: bicicletas de carga eléctricas de nuevo diseño, motocicletas convertidas para entregas de última milla, con cuadros más resistentes, capacidad de batería o intercambiable y telemática de flota para gestionar y optimizar rutas.

FACTORES IMPULSORES

La caída de los costos de las baterías y una mejor densidad energética impulsan el mercado

El costo de los paquetes de baterías está cayendo y un aumento constante en la densidad de energía constituye el núcleo de la viabilidad del crecimiento del mercado de motocicletas eléctricas. Históricamente, la batería ha representado la mayor parte de los costos de un vehículo eléctrico, pero con el aumento de la producción de celdas y gigafábricas de iones de litio y la posterior expansión de la capacidad potencial de fabricación en todo el mundo, el costo por kWh ha seguido cayendo hasta el punto en que los OEM podrían agregar autonomía al mismo precio o bajar el precio del producto básico manteniendo una autonomía aceptable. La mayor densidad de energía permite integrar baterías de menor tamaño en el chasis de una motocicleta, algo esencial cuando hay espacio limitado para colocarlas, y minimiza las penalizaciones de peso que de otro modo serían perjudiciales para el manejo y el rendimiento. Muestreo Para los productores, el costo reducido de los paquetes abre otras oportunidades de margen y permite la segmentación: paquetes más pequeños en bicicletas urbanas, paquetes intermedios en híbridos para conducción libre/a veces aventureros y paquetes grandes en bicicletas de alto rendimiento.

Impulso político/regulatorio y electrificación de flotas Expandir el mercado

Los gobiernos y municipios de todo el mundo favorecen cada vez más las políticas de movilidad eléctrica (subsidios, incentivos a la compra, zonas de bajas emisiones, normas más estrictas sobre emisiones de vehículos de dos ruedas y requisitos de electrificación de flotas), y ese entorno regulatorio es un poderoso impulsor de la demanda. El gobierno también está adquiriendo vehículos eléctricos de dos ruedas utilizados por flotas municipales y operadores de movilidad compartida, así como empresas de entrega/logística, para lograr objetivos de emisiones y reducir los costos de adquisición. Los subsidios reducen los costos de compra de los consumidores y de la flota, y la legislación para cambiar los vehículos hacia la electrificación está ejerciendo presión sobre las hojas de ruta de los productos de los fabricantes. En el caso de las empresas de logística y entrega, la electrificación genera economías en términos de bajo costo de energía/combustible y un mantenimiento más barato durante los ciclos de alto uso en el modelo de costo total de propiedad.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Infraestructura de carga e intercambio subdesarrollada: la ansiedad por el alcance y el problema del tiempo de actividad potencialmente impiden el crecimiento del mercado

La mala infraestructura de carga y las frecuentes desigualdades en los cargadores rápidos o los sistemas universales de intercambio de baterías continúan imponiendo un gran cuello de botella a la adopción por parte de los clientes, excepto en los centros urbanos densos. Los motociclistas aprecian un cambio rápido y un alcance conveniente y predecible; Los retrasos o las instalaciones de carga limitadas significan una pérdida directa de utilidad. A diferencia de los automóviles, las motocicletas tienen un almacenamiento a bordo limitado para almacenar paquetes de baterías muy grandes y, como tal, los conductores deben trabajar con la red local de carga rápida o de intercambio para lograr un alcance razonable en un viaje diario. El despliegue de infraestructura es irregular y requiere mucho capital: las redes privadas, los cargadores para toda la ciudad y los esquemas de intercambio restringidos a OEM son incompatibles o escasos.

OPORTUNIDAD

La asequibilidad del mercado masivo a través de la modularidad de la plataforma y las innovaciones en baterías crean oportunidades para el producto en el mercado.

La gran oportunidad aquí sería reducir las plataformas modulares y las ideas eléctricas a través de innovaciones en baterías para ingresar a los mercados masivos con motocicletas eléctricas. El desarrollo de plataformas de chasis comunes que se adapten a una variedad de tamaños de baterías y potencias de salida permitiría obtener economías de escala y ofrecer un tiempo de desarrollo reducido, ya que los OEM pueden proporcionar productos personalizados para satisfacer las necesidades de los usuarios de la ciudad, los viajes ligeros y las flotas. Nuevas tecnologías como paquetes de baterías intercambiables, interfaces comunes y componentes químicos de celdas de menor costo brindan una vía para superar la marca de los 10.000 dólares de máquinas urbanas viables, un punto de costo esencial para permitir una adopción masiva en mercados sensibles a los precios.

DESAFÍO

Equilibrar una marca de rendimiento premium con ambiciones de bajo costo y alto volumen podría ser un desafío potencial para los consumidores

El dilema estratégico en el que se encuentran varias empresas de motocicletas eléctricas es cómo equilibrar la imagen de marca premium y la imagen de producto de alto rendimiento de la empresa, con la necesidad de producir productos de menor precio y mayor volumen necesarios para atraer presencia comercial. Las motocicletas eléctricas de alta gama atraen ganancias y fantásticas relaciones públicas, pero para venderse en grandes cantidades, deben tener un precio más bajo, y esto erosiona la imagen de marca y grava las capacidades de ingeniería. El cambio hacia mercados masivos requiere que las empresas rediseñen las cadenas de suministro, establezcan ensamblajes localizados y reduzcan los estándares para lograr márgenes más pequeños o emprendan esquemas de financiamiento o arrendamiento de baterías. Para los fabricantes establecidos de motocicletas a gasolina que fabrican vehículos eléctricos, los cambios culturales y de distribución no son insignificantes: los canales de distribución más antiguos de los concesionarios de servicios mecánicos tendrán que aprender a trabajar con alto voltaje, actualizaciones de software y nuevos sistemas de garantía.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS

• AMÉRICA DEL NORTE

El mercado de motocicletas eléctricas de los Estados Unidos (América del Norte) está dominado por la participación en motocicletas EV de alto rendimiento y calidad, con programas piloto de infraestructura en aumento y el trabajo gradual, pero constante, hacia motocicletas más rentables. En EE. UU. y Canadá, los fabricantes de equipos originales como Zero y LiveWire pretenden lograr una combinación de bicicletas de calle y de aventura de alta gama, así como lanzar ETA de una vez en plataformas más pequeñas y menos costosas para llegar a más clientes. Los incentivos de políticas federales y estatales (reembolsos, acceso a vehículos HOV, subvenciones) y las iniciativas de electrificación como parte de la logística y la entrega de flotas también son factores de prueba de la era COVID, pero las necesidades de carga de vehículos de dos ruedas tienen una densidad menor en comparación con algunos mercados urbanizados de Asia. Los mejores precios promedio de América del Norte ayudan a cubrir los márgenes sobre las bicicletas premium, pero el margen para una adopción generalizada depende de que los OEM puedan introducir modelos más accesibles y del desarrollo urbano de cargadores/intercambios.

• EUROPA

Europa tiene, hasta cierto punto, una ventaja en el segmento de los vehículos eléctricos de dos ruedas en lo que respecta a las intenciones políticas, el dominio regulatorio y el uso de la ciudad, especialmente en las ciudades del sur y oeste de Europa. Las estrictas legislaciones sobre emisiones, las zonas de bajas emisiones y los incentivos que fomentan los scooters y las motocicletas eléctricas en algunos países están facilitando la adopción de scooters y motocicletas eléctricas en los desplazamientos y las entregas. La demanda europea está sesgada hacia características, máquinas de alta especificación que satisfacen las necesidades de rendimiento, seguridad y dinámica de conducción de los consumidores y genera un profundo crecimiento en los desplazamientos urbanos y los scooters que tienen baterías intercambiables en ciudades congestionadas.

• ASIA

Asia tiene los mayores volúmenes de vehículos de dos ruedas y también es la región más importante en lo que respecta a la adopción masiva de motocicletas eléctricas, especialmente en India, China, el sudeste y ciertas partes de Indonesia y Vietnam, donde los vehículos de dos ruedas son el principal modo de transporte dentro de los centros urbanos. La asequibilidad, la producción local y el ecosistema de cobro/intercambio son los determinantes resultantes del éxito en estos mercados; Los scooters eléctricos y las motocicletas baratos representan la mayor parte de las ventas de unidades. El rico mosaico de incentivos gubernamentales, la presencia de una fuerte competencia OEM (tanto marcas locales como actores globales) y la densa demografía de las áreas urbanas permiten a Asia electrificar rápidamente flotas y propietarios individuales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El segmento de motocicletas eléctricas alberga una variedad de nuevas empresas que se especializan en vehículos eléctricos puros y el segmento también está habitado por fabricantes de equipos originales establecidos que están cambiando a vehículos eléctricos, así como empresas más nuevas que han ocupado nichos particulares. Se hace referencia regularmente a Zero Motorcycles (EE. UU.) por tener una amplia línea de productos que comienza con productos de cercanías y continúa con máquinas de alto rendimiento y proyectos de plataformas que buscan mejorar la asequibilidad de dichos productos. Harley-Davidson (escisión de LiveWire) se centra en compradores de vehículos eléctricos urbanos y de alto rendimiento, pero busca pasar a productos de gama baja. Las empresas europeas incluyen Energica (superbikes deportivas totalmente eléctricas) y varias startups (principalmente italianas/españolas) con un enfoque deportivo y/o de diseño. También hay diferencias entre submercados en Asia: las fábricas de scooters eléctricos y bicicletas urbanas de gran volumen están ubicadas en China y Taiwán (por ejemplo, NIU y Gogoro en sistemas electrónicos de intercambio de baterías), mientras que en India, los fabricantes están reduciendo los costos mediante la producción local (por ejemplo, Bajaj, TVS, Ather, Ola en scooters). OEM heredados Los OEM también están probando suerte, como Royal Enfield, Yamaha, Honda y Ducati, donde las marcas tienen reconocimiento y redes. Además, las empresas emergentes de logística y rendimiento todoterreno (por ejemplo, Sur-Ron, Talaria) y los especialistas en baterías/cargadores son elementos importantes del ecosistema. El entorno competitivo combina el poder de las marcas de alta gama con líderes nacionales sensibles a los precios y flotas de proveedores rentables que proponen diversas vías de comercialización de vehículos eléctricos de dos ruedas.

Lista de las principales empresas de motocicletas eléctricas

• Vmoto (Australia)
• Energica Motor (Italy)
• Sur-Ron (China)
• Cake (Sweden)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024: Zero Motorcycles anunció la plataforma de señalización y estrategias de precios de la iniciativa "All Access" (EICMA 2024) para llevar modelos más asequibles al mercado.

COBERTURA DEL INFORME

La maduración de las motocicletas eléctricas ha llegado a un punto de inflexión en el que la preparación tecnológica, el apoyo gubernamental combinado con las cambiantes tendencias de los consumidores se están uniendo para permitir que las motocicletas eléctricas ganen una escala real, pero que no es lineal en toda la geografía o categoría de producto. En centros urbanos estructurados y aplicaciones de flotas (flotas municipales y de reparto), los vehículos de dos ruedas ya están disfrutando de aparentes beneficios en el costo total de propiedad y reemplazando rápidamente a las alternativas ICE. Las nuevas estrellas en máquinas de rendimiento premium están sirviendo para profundizar la visibilidad y la inversión en I+D de la categoría, con una marea creciente en la modularidad de la plataforma, caídas en el costo de las baterías y nuevas formas de propiedad que sirven para abrir nuevos mercados a precios de entrada más bajos ni mercados direccionables expandidos. Los facilitadores incluyen cadenas de suministro de baterías sólidas, redes interoperables de carga e intercambio y redes de distribución/servicio capaces de respaldar flotas de alto kilometraje y la adopción masiva por parte de los consumidores. Sin embargo, los factores limitantes incluirán infraestructura no desarrollada, incentivos desiguales en diferentes jurisdicciones y la competencia entre el posicionamiento de marcas premium y el posicionamiento de alto volumen y bajo costo en la comercialización de OEM que deben negociarse. Los ganadores más probables combinarán una plataforma escalable y de bajo costo con experiencia en el mercado local (especialmente en Asia), infraestructura para construir (o negociar asociaciones con) redes de carga/intercambio y ofertas de financiamiento o baterías que reduzcan las barreras de costos iniciales. Aunque la volatilidad a corto plazo e incluso los cambios a nivel de marca son algo natural, además de que algunos proyectos premium están pasando a un segundo plano, las tendencias estructurales son claramente de crecimiento en un horizonte de varios años, con Asia predominando los volúmenes unitarios y América del Norte/Europa dominando el valor y la tecnología. A nivel de las partes interesadas, un camino inteligente es negociar acuerdos a corto y mediano plazo sobre asociaciones comerciales y pilotos de flotas con una inversión a más largo plazo en plataformas modulares capaces de perseguir tanto los precios de los viajeros como los mercados de alto rendimiento.