Tamaño del mercado de servicios de custodia, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pensiones públicas, pensiones corporativas), por aplicación (inversores institucionales, personas de alto patrimonio neto) y pronóstico regional hasta 2034

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA

El tamaño del mercado mundial de servicios de custodia se expandió rápidamente en 2025 y se proyecta que crezca sustancialmente para 2034, exhibiendo una CAGR prodigiosa durante el período de pronóstico.

El mercado de servicios de custodia está experimentando un desarrollo continuo, impulsado por la creciente demanda de soluciones de gestión de activos estables, claras y tecnológicamente competentes. El progreso en blockchain, IA y automatización está refuncionando las operaciones de custodia, liquidaciones rápidas, seguimiento avanzado del cumplimiento y permitiendo informes de clientes más apropiados. Los activos digitales, los tokens y la expansión de los bienes de inversión orientados a ESG han creado nuevas oportunidades para los operadores, que han motivado el desarrollo de clases de activos en crecimiento, manteniendo al mismo tiempo un cumplimiento normativo riguroso. La creciente globalización de la inversión también está promoviendo la demanda de los custodios de un entendimiento transfronterizo, especialmente al navegar por diversos sistemas penales, fiscales y de mercado.

El creciente énfasis en la presión regulatoria y el desempeño operativo está empujando al mentor a buscar nuevas y combinar mejores plataformas digitales. Las instituciones y los comerciantes con un exceso de ganancias netas están dando prioridad al acceso en tiempo real a una gestión rápida de riesgos, flexibilidad cibernética y cifras de cartera, lo que lleva a que se adopten ampliamente soluciones de detención automática y basadas en la nube. Marketplace sigue siendo competitivo y se distingue por ofertas generalizadas en costos que incluyen ofertas especiales, asistencia multirrevolucionaria, análisis, tamaño del desempeño general e informes ESG. Dado que el panorama financiero continúa digitalizándose, se estima que los servicios de detención reducirán la brecha entre el cumplimiento, la tecnología y las demandas de los clientes, para convertirse en socios estratégicos en la financiación de operaciones desde roles seguros tradicionales.

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA- IMPACTO DEL COVID-19

La industria de servicios de custodia tuvo un efecto positivo debido a la transformación digital durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

COVID-19 obligó a los custodios a adoptar sistemas virtuales superiores, acceso remoto a estructuras y soluciones basadas en la nube con mayor frecuencia, lo que mejoró la eficiencia operativa y el servicio al cliente. La volatilidad del mercado y las actualizaciones regulatorias durante la pandemia aumentaron la necesidad de custodios con sólidas competencias en cumplimiento, presentación de informes y protección de activos. La pandemia impulsó el interés en las criptomonedas y los activos tokenizados, creando posibilidades para que los custodios se expandieran hacia el almacenamiento y la gestión seguros de estas clases de activos en aumento. Las necesidades de distanciamiento social y trabajo remoto alentaron un mayor uso de la automatización de sistemas robóticos (RPA), la conciliación impulsada por IA y los procedimientos de acuerdo automático.

Los cierres y el acceso limitado al lugar de trabajo alteraron los ciclos ordinarios de liquidación, la gestión de la documentación y las técnicas de almacenamiento físico. Las operaciones remotas expusieron a los custodios a mayores riesgos de phishing, ransomware y ciberataques concentrados en datos monetarios confidenciales. Diferentes naciones impusieron reglas financieras de emergencia y requisitos de cumplimiento, lo que ralentizó las transacciones y aumentó los desafíos transfronterizos.

ÚLTIMA TENDENCIA

Modelos de custodia híbridos para impulsar el crecimiento del mercado

Los modelos de custodia híbridos son un beneficio vital de la cuota de mercado de servicios de custodia. Una moda dominante es el explosivo crecimiento del mercado de custodia de activos digitales. A medida que los compradores institucionales, las personas excesivamente ricas e incluso los bancos convencionales muestran un interés acelerado en las criptomonedas, las propiedades tokenizadas y otros valores virtuales, existe una necesidad crucial de soluciones de custodia seguras y confiables. Esto ha provocado la aparición de plataformas especializadas en custodia de activos digitales. Los principales custodios tradicionales no son los más eficaces para desarrollar sus propios sistemas de custodia de activos virtuales, sino que también forman asociaciones con empresas criptolocales para proporcionar soluciones integradas. Esto está impulsando los modelos de custodia híbridos, que podrían manipular sin problemas instrumentos económicos tradicionales como acciones y renta fija, además de activos digitales en una plataforma única y unificada. Esta tendencia es importante para generar acuerdos y confianza dentro del ecosistema de activos virtuales, lo cual es un requisito previo para su adopción generalizada por parte de los actores institucionales.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Pensiones Públicas y Pensiones Corporativas.

• Pensiones públicas: finanzas de jubilación controladas por el gobierno que ofrecen ingresos a los empleados del sector público después de la jubilación, financiadas específicamente a través de impuestos y deducciones de nómina. Proporcionan ventajas estables; sin embargo, se basan en directrices de finanzas públicas.
• Pensiones corporativas: Planes de jubilación respaldados por el empleador dentro del sector privado, financiados con la ayuda de contribuciones corporativas y, a veces, complementados por los empleados. Los beneficios dependen de las políticas empresariales y del desempeño general del plan.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en inversores institucionales e individuos de alto patrimonio neto.

• Inversores institucionales: grandes grupos que incluyen fondos de pensiones, agencias de seguros y administradores de activos que realizan inversiones de sumas considerables en nombre de otros. Generalmente tienen acceso a diversas lecciones de activos y estrategias de financiación a largo plazo.
• Individuos de alto patrimonio neto: compradores privados con una riqueza privada considerable, generalmente descrita con la ayuda de activos líquidos por encima de un cierto umbral. Están tratando de encontrar soluciones de financiación y servicios de gestión patrimonial personalizados.

DINÁMICA DEL MERCADO

FACTORES IMPULSORES

Demanda creciente para impulsar el mercado

Un aspecto del crecimiento del mercado de servicios de custodia es la creciente demanda. A medida que las criptomonedas, las propiedades tokenizadas y las monedas estables benefician la reputación general, los inversores institucionales dependen de los custodios para proteger las claves no públicas y controlar las transacciones. Esto es particularmente crítico debido al hecho de que el mercado de activos digitales enfrenta violaciones de seguridad y riesgos de robo, y los comerciantes tradicionales optan por custodios regulados en lugar de billeteras no reguladas. Los servicios de custodia han incorporado cada vez más blockchain, inteligencia artificial, automatización de procesos robóticos (RPA) y soluciones basadas en la nube para hacer que las estrategias sean más rápidas, estables y claras. Blockchain, por ejemplo, permite registros de transacciones inmutables, lo que reduce las disputas sobre acuerdos, mientras que la IA complementa la conciliación y la evaluación de amenazas. Estos avances también ayudan a la accesibilidad remota, que se ha vuelto crucial durante y después de la pandemia. Las regulaciones económicas globales, incluidas la lucha contra el lavado de dinero (AML), el conocimiento de su cliente (KYC) y la declaración de impuestos, se están volviendo más estrictas.

Globalización de carteras de inversión para ampliar el mercado

Los inversores, específicamente las instituciones, se están diversificando en un par de países para aprovechar mayores oportunidades. Esto requiere que los custodios comprendan las liquidaciones transfronterizas, las transacciones multidivisa y estén familiarizados con las diversas pautas del mercado local. El creciente tamaño de los fondos de pensiones, los fondos soberanos y las carteras de cobertura está aumentando la demanda de custodia segura, procesamiento de transacciones y presentación de informes sobre tenencias de activos grandes y diversos. Los inversores están destinando más presupuesto a productos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que requieren un mejor seguimiento, seguimiento del desempeño e informes que cumplan con ESG. Los custodios pueden actuar como compañeros de carga de tarifas proporcionando datos y análisis ESG especializados.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Las vulnerabilidades de la ciberseguridad y el alto costo podrían impedir el crecimiento del mercado

A medida que los servicios de custodia se mueven cada vez más en línea, se convierten en los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Las violaciones de datos y los intentos de piratería pueden provocar grandes pérdidas económicas y daños a la reputación. La implementación de estructuras de custodia superiores, estructuras sólidas de ciberseguridad y tecnologías de cumplimiento requiere una financiación de capital masiva. Los custodios más pequeños también pueden tener dificultades para seguir siendo competitivos frente a actores masivos y bien financiados. Las inversiones transfronterizas exponen a los custodios a diversas regulaciones para la liquidación de valores, los impuestos y la protección de los inversores. Esto aumentará la complejidad operativa, los cargos y la necesidad de conocimientos penitenciarios especializados. Los ingresos del custodio a menudo se calculan como un porcentaje de las pertenencias bajo custodia (AUC). Las crisis del mercado pueden disminuir el valor de los activos, reduciendo al mismo tiempo los ingresos por precios independientemente del desempeño operativo.

OPORTUNIDAD

Expansión a la custodia de activos digitales para crear oportunidades para el producto en el mercado

Regulado por criptomonedas y valores simbólicos, que proporciona detención asegurada, proporciona una sección de alto desarrollo a medida que se acelera la adopción institucional de la propiedad digital. El rápido auge monetario en Asia-Pacífico, América Latina y África está aumentando las demandas de una excelente infraestructura económica, lo que representa una amenaza para el mentor de establecerse antes de que maduren los competidores locales. Las herramientas de seguimiento ESG personalizadas pueden ayudar a los custodios a atraer clientes institucionales con un mandato de estabilidad a través de una oferta de registro ESG transparente y probada. La cooperación con grupos de tecnología financiera puede permitir a los custodios implementar un sistema de liquidación basado en blockchain, acceso a cuentas basado en API o análisis operados por IA sin una intensa investigación y desarrollo interno. La automatización robótica de procesos (RPA) puede agilizar los procesos de transacciones y conciliación, mientras que la IA puede proporcionar información futura sobre el desempeño y los riesgos de cumplimiento.

DESAFÍO

La competencia de Fintech y DeFi podría ser un desafío potencial para los consumidores

Los protocolos de finanzas descentralizadas (DEFI) y las nuevas empresas de tecnología financiera ofrecen servicios como la detención a tarifas bajas, lo que a menudo presiona a los custodios tradicionales para que innoven, con una fuerte incorporación. La inestabilidad económica global, las fluctuaciones monetarias y los eventos geopolíticos pueden reducir el AUC y dar como resultado una reducción de los ingresos del Custodio basados ​​principalmente en precios. Las diferencias en los ciclos de disposición, los peligros del dinero extranjero y el entorno regulatorio cercano hacen que las operaciones de detención en todo el mundo sean más complejas y propensas a sufrir retrasos. Institucional y con exceso de Internet: informes cada vez más inmediatos de los clientes, acceso a cuentas 24 horas al día, 7 días a la semana y mejores análisis, lo que puede ser un desafío para las empresas con una infraestructura tradicional. El entorno patrimonial existente que involucra nuevos sistemas, como los sistemas blockchain o el análisis de IA, a menudo corre el riesgo de sufrir tarifas excesivas, largas demoras y desintegración del servicio.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA

• AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de servicios de custodia de Estados Unidos ha crecido exponencialmente por múltiples razones. América del Norte sigue siendo el mercado de ofertas de custodia más importante y maduro a nivel mundial, impulsado en gran medida por un entorno económico bien establecido, un alto volumen de inversiones institucionales y un entorno regulatorio complicado. Los custodios de la zona se benefician de la adopción de tecnología avanzada, junto con blockchain e inteligencia artificial, que mejoran la eficiencia y la seguridad de las transacciones. Estados Unidos domina el mercado con enormes activos institucionales bajo custodia, mientras que Canadá y México contribuyen al desarrollo de sectores financieros y a la ampliación de carteras de inversión. Los marcos regulatorios, que incluyen estrictos requisitos de cumplimiento e informes, empujan a los custodios a innovar y mejorar constantemente las ofertas de los operadores. En general, el auge del mercado de América del Norte está respaldado por la demanda constante de fondos de pensiones, compañías de seguros y administradores de activos que buscan soluciones de custodia seguras, obvias y eficientes.

• EUROPA

Europa ocupa la posición de segundo mercado de ofertas de detención más grande, lo que caracteriza un panorama de inversión diverso que abarca acciones tradicionales, bonos y activos alternativos. La región se beneficia de la cohesión regulatoria que existe dentro de la Unión Europea, que facilita el comercio transfronterizo y aumenta la eficiencia del mercado. El Reino Unido, mercados importantes como Alemania y Francia, lideran la demanda de inversión institucional. Ante cualquier desafío, como el Brexit, las economías emergentes de Europa del Este están adoptando servicios de detención entre el rápido desarrollo financiero y la diversificación de carteras. Los fondos de pensiones, los fondos monetarios soberanos y una fuerte presencia de empresas de cobertura cobran para futuras convocatorias. Los custodios europeos también están respondiendo al creciente interés en productos influenciados por ESG e integrando reformas técnicas para mantener los beneficios competitivos.

• ASIA

Asia representa el mercado de activos digitales dinámico y de rápido desarrollo, que se forma a través de una rápida expansión económica, crecientes inversiones institucionales y activos digitales. Países como China, India, Japón y Corea del Sur son miembros destacados, lo que alimenta los llamados a responder a una custodia elegante con objetivos de activos cada vez mayores y reformas regulatorias. Muchos mercados monetarios de la región experimentan un rápido rebote de la inversión desde economías con diferente desarrollo hacia una infraestructura financiera madura con una infraestructura financiera madura. La creciente afición por las criptomonedas y los valores simbólicos añade otra capa de oportunidad y complejidad, lo que empuja al mentor a ofrecer ofertas modernas y obedientes de retención de activos digitales. En general, el crecimiento del mercado de custodia de Asia ha sido impulsado por el desarrollo de carteras institucionales, el progreso tecnológico y un marco regulatorio en desarrollo para ayudar a las inversiones transfronterizas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado de servicios de custodia están impulsando el crecimiento a través de la innovación y el crecimiento estratégicos. Adoptan tecnología avanzada para mejorar la protección, el rendimiento y la transparencia en el control de activos. Al ampliar sus ofertas para cubrir numerosas direcciones de activos, incluida la propiedad digital, satisfacen las crecientes necesidades de los clientes de soluciones integrales de custodia. Aprovechar las estructuras digitales complementa la incorporación de usuarios y los flujos de trabajo operativos en medio de un acceso cada vez más remoto a las tendencias. Al invertir en I+D y explorar nuevos mercados regionales y globales, estas empresas están impulsando el mercado más allá de los consumidores tradicionales para abarcar asociaciones de tecnología financiera y crecientes instrucciones de activos. Se espera que el enfoque en la seguridad, la personalización y la integración de tecnología sostenga el crecimiento y la innovación continuos en toda la empresa.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE SERVICIOS DE CUSTODIA

• State Street Corporation (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• HSBC Holdings (U.K.)
• Citigroup (U.S.)
• Trust and Custody Services Bank (Japan)
• BNY Mellon (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2025: Zodia Custody, una plataforma de activos virtuales respaldada por importantes instituciones financieras como Standard Chartered y Northern Trust, anunció una asociación estratégica con Membrane Labs. A través de esta colaboración, Zodia Custody integrará el ciclo de vida de los préstamos de Membrane y la infraestructura de control de garantías en los flujos de trabajo de financiación de electricidad de nivel institucional.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de servicios de custodia está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en las ofertas de productos. Aunque pueden surgir desafíos como la disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado de servicios de custodia prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.