Tamaño del mercado de seguros de crédito, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (comercio nacional, comercio de exportación) por aplicación (comprador: facturación inferior a 5 millones de euros, comprador: facturación superior a 5 millones de euros) y pronóstico regional hasta 2033

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

El tamaño del mercado mundial de seguros de crédito fue de 12,78 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 14,75 mil millones de dólares en 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,1% durante el período previsto.

El seguro de crédito constituye la base del comercio mundial porque protege a las empresas contra los riesgos de impago por parte de los deudores, ya sean nacionales o regionales en su ámbito de competencia. Por lo tanto, proporciona seguridad a las empresas al cubrir las cuentas por cobrar y, por lo tanto, les permite comerciar con confianza incluso en situaciones predominantemente económicas e inciertas. Son los pequeños matices del entorno en los últimos tiempos los que han visto ganar impulso la necesidad de un seguro de crédito, a medida que las empresas intentan proteger sus flujos de efectivo y mantener la estabilidad en un entorno de crecientes riesgos crediticios. El seguro de crédito es una opción importante en industrias con altos volúmenes de transacciones, como las industrias manufactureras y orientadas a la exportación. La creciente conciencia sobre el riesgo crediticio, junto con la fluida situación del mercado y la dinámica comercial cambiante, continúa alimentando la demanda. Las aseguradoras presentan nuevas pólizas personalizadas y plataformas digitales con el objetivo de mejorar aún más la evaluación de riesgos y aumentar la eficiencia de la administración de pólizas, haciendo que el seguro de crédito sea más eficiente y accesible para todas las empresas, pequeñas o grandes.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se prevé que el mercado mundial de seguros de crédito crezca de 12.780 millones de dólares en 2025 a 14.750 millones de dólares en 2033, lo que marca una expansión constante a una tasa compuesta anual del 2,1% durante el período.

• Tendencias clave del mercado:Las plataformas digitales y la evaluación de riesgos impulsada por la IA ahora contribuyen a lograr ganancias de eficiencia de alrededor del 40%, lo que hace que la emisión de pólizas y el procesamiento de reclamos sean más rápidos y accesibles para empresas de todos los tamaños.

• Impulsores clave del mercado:Los crecientes volúmenes de comercio mundial y la creciente conciencia entre las pymes impulsan más del 50% de la nueva demanda, a medida que las empresas buscan proteger el flujo de caja contra impagos e insolvencias.

• Avances tecnológicos:Las herramientas de monitoreo en tiempo real y las soluciones digitales integradas mejoran la precisión de la suscripción en casi un 30 % y amplían el seguro de crédito a segmentos desatendidos, como las pymes y los comerciantes de comercio electrónico.

• Crecimiento Regional:Europa lidera con alrededor del 45% de participación de mercado gracias a aseguradoras establecidas y fuertes vínculos comerciales; Le sigue América del Norte con aproximadamente el 30%, mientras que la creciente industrialización de Asia eleva su participación a alrededor del 25%.

• Tipo de segmentación:El comercio interno representa alrededor del 60% de la cobertura total debido a los riesgos de morosidad dentro de las fronteras nacionales, mientras que el comercio de exportación representa el 40% restante al salvaguardar las transacciones transfronterizas.

• Segmentación de aplicaciones:Las políticas para compradores con un volumen de negocios superior a 5 millones de euros tienen alrededor del 70% de la cuota de mercado debido a mayores volúmenes de transacciones, mientras que las PYME con un volumen de negocios inferior a 5 millones de euros contribuyen con casi el 30%.

• Jugadores clave:Euler Hermes lidera el mercado con una participación estimada del 20 % a nivel mundial, seguida por Atradius, Coface y Sinosure, que en conjunto cubren casi el 50 % a través de sólidas redes regionales y digitales.

IMPACTO DEL COVID-19

"El mercado de seguros de crédito tuvo un efecto positivo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19"

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado

demanda superior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 provocó un gran cambio en el mercado de seguros de crédito al aumentar los impagos y la incertidumbre financiera sobre el comercio internacional. Cuando las industrias enfrentaron restricciones de efectivo, quiebras y pagos atrasados, la demanda de seguros de crédito aumentó. Asimismo, las aseguradoras tuvieron que reconsiderar repentinamente aspectos completos del riesgo, las condiciones de cobertura y determinar aspectos de suscripción más estrictos. En este caso, algunos gobiernos intervinieron con mecanismos de apoyo, como respaldos temporales de reaseguro, para estabilizar el mercado y mantener la circulación de los seguros de crédito comercial. Por lo tanto, el efecto esencialmente reforzó la necesidad de contar con un seguro de crédito en la recuperación de una economía, lo que permitió a las empresas comerciar sin miedo.

ÚLTIMA TENDENCIA

"La transformación digital está revolucionando el seguro de crédito para impulsar el crecimiento del mercado"

Una de las principales tendencias que está cambiando la cara del mercado de seguros de crédito es la repentina popularidad de las plataformas y análisis digitales en la suscripción y la evaluación de riesgos. Las empresas están implementando inteligencia artificial y herramientas basadas en big data, junto con monitoreo en tiempo real, para realizar mejores evaluaciones sobre la solvencia crediticia de los compradores y el comportamiento del mercado. Desde una perspectiva muy amplia, esta digitalización ofrece la emisión de pólizas, el procesamiento de reclamaciones y la elaboración de perfiles dinámicos de riesgo a una velocidad vertiginosa. Además, se está avanzando hacia la venta de plataformas en línea, que ahora permiten el acceso a pequeñas y medianas empresas, a las que antes se les negaba el servicio debido a costos y complejidades prohibitivos. Con el auge del comercio digital y el comercio electrónico, las aseguradoras de crédito están ajustando sus productos para satisfacer las necesidades de un panorama empresarial cambiante. Por lo tanto, toda la evolución contribuye en gran medida a ahorrar costos y tiempo y enriquece la experiencia y la confianza general del cliente.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en comercio interno y comercio de exportación:

• Comercio interior: El seguro de crédito en el comercio interior contribuye al apoyo del comercio interior al proteger a los vendedores del riesgo de incumplimiento del comprador dentro del mismo país. Las empresas recurren a esta cobertura para asegurarse un flujo de caja predecible y protegerse de posibles impagos en caso de insolvencia o de un impago muy forzado. Este seguro es extremadamente útil para industrias que trabajan con márgenes ajustados o para aquellas que otorgan crédito a una amplia base de clientes. La naturaleza cada vez más compleja del comercio interno, junto con los pagos atrasados ​​y la dependencia del crédito por parte de las pequeñas empresas, han contribuido simultáneamente a una mayor demanda de protección estructurada contra el riesgo de crédito. Con el aumento de las fluctuaciones económicas y las quiebras empresariales, el seguro de crédito interno se considera cada vez más como el instrumento fundamental para fomentar el crecimiento sostenible y la estabilidad operativa.

• Comercio de Exportación: El seguro de crédito a la exportación constituye la protección esencial que se brinda a las empresas dedicadas al comercio internacional al cubrir el riesgo de impago debido a inestabilidad política, controles de divisas o insolvencia del comprador extranjero. Con este seguro, los exportadores ganan la confianza para ingresar a nuevos mercados y al mismo tiempo proteger sus cuentas por cobrar. Los exportadores tienen la tranquilidad de que, en caso de interrupción del comercio o incumplimiento comercial, se les pagará adecuadamente, por lo que la venta es menos riesgosa. Para desarrollar la resiliencia económica y el comercio internacional, los gobiernos de la mayoría de los países promueven el crédito a la exportación de sus aseguradoras públicas. La mayor demanda de seguros de crédito a la exportación afecta a todos los sectores en medio de una mayor incertidumbre geopolítica y regulaciones transfronterizas más estrictas.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Comprador: Volumen de negocios inferior a 5 millones de euros, Comprador: Volumen de negocios superior a 5 millones de euros:

• Comprador: Volumen de negocio inferior a 5 millones de euros: Las pequeñas empresas con ingresos inferiores a 5 millones de euros suelen encontrar la gestión del riesgo crediticio entre las principales áreas de preocupación, especialmente si están ampliando las condiciones de pago a compradores nuevos o desconocidos. El seguro de crédito actúa como una salvaguardia para que estas empresas garanticen que se mantenga el flujo de caja y, en caso de que ocurra lo peor si el comprador fracasa, se recupere el dinero. En un intento por ganarse a la clientela de las PYME, las aseguradoras ahora les presentan paquetes adecuados, que incluyen el uso de un proceso de solicitud simplificado, primas flexibles y ofertas combinadas de servicios digitales. Toda la conciencia creada a este respecto entre los propietarios de pequeñas empresas, sobre la protección contra riesgos financieros y las formas accesibles de adquirir las pólizas adecuadas, ha estimulado una mayor aceptación. Este segmento continúa creciendo a medida que las PYMES buscan herramientas confiables para expandirse de manera segura.

• Comprador: Volumen de negocio superior a 5 millones de euros: Las grandes empresas que disfrutan de un volumen de negocios superior a cinco millones de euros tienden a participar en transacciones de gran volumen y alto valor, ya que se cruzan en su camino muchos clientes nacionales e internacionales. Estos deberán contar obviamente con pólizas de seguro de crédito de máxima cobertura, análisis dinámico de riesgos y de carácter global. Una solución avanzada en este segmento puede ofrecer cobertura basada en cartera, evaluaciones de riesgos adaptadas al entorno corporativo o interfaz con sistemas ERP. Además de la mitigación de riesgos, el seguro de crédito para estas empresas es una herramienta estratégica que respalda iniciativas de crecimiento concertadas, fusiones o iniciativas de marketing en mercados altamente volátiles. Un enfoque a largo plazo en la durabilidad hace que las empresas más grandes apuesten por la innovación y exijan sustento.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

FACTORES IMPULSORES

"Crecientes volúmenes comerciales y globalización para impulsar el mercado"

A medida que se desarrolla el comercio mundial, la protección crediticia se vuelve cada vez más fundamental, lo que ha ayudado al crecimiento del mercado de seguros de crédito. Las empresas están realizando transacciones en el extranjero más complicadas y de mayor riesgo, aumentando así los riesgos de incumplimiento de pago e insolvencia de los compradores. El seguro de crédito facilita la concesión de líneas de crédito a las empresas y, al mismo tiempo, ofrece la seguridad de que serán compensadas por las pérdidas financieras. Esta confianza, a su vez, promueve el comercio nacional e internacional y ayuda a asegurar la financiación, ya que las cuentas por cobrar aseguradas se consideran buenos activos. Con el mayor volumen de comercio en todo el mundo y los mercados mundiales más volátiles, el seguro de crédito es una de las claves para mantener y hacer crecer un negocio.

"Creciente conciencia entre las PYMES para ampliar el mercado"

La creciente conciencia entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) sobre los beneficios del seguro de crédito está facilitando considerablemente el crecimiento del mercado. En el sentido tradicional, una PYME estaba desatendida debido a cuestiones de costos y complejidad. Hoy en día, a estos clientes se les ofrecen pólizas simplificadas y económicas. De hecho, la llegada de plataformas digitales y aplicaciones fáciles de usar ha facilitado a las pymes un acceso más sencillo a la gestión de la cobertura de seguros. Dado que las PYME participan en actividades de exportación y acuerdos de crédito a largo plazo, las pequeñas empresas están aprendiendo a valorar el seguro de crédito como un instrumento para estabilizar el flujo de efectivo y compensar el riesgo. La creciente demanda entre las empresas más pequeñas está ayudando a las aseguradoras a ampliar su base de clientes y aprovechar segmentos de mercado no explotados.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

"El conocimiento limitado y las primas elevadas restringen una adopción más amplia a""Potencialmente impedir el crecimiento del mercado"

El mercado de seguros de crédito adolece de una conciencia insuficiente de sus beneficios entre las entidades comerciales, especialmente en las economías en desarrollo. Muchas empresas, en particular las PYME, básicamente no conocen el seguro de crédito o lo consideran costoso. Las primas a veces pueden plantear dificultades, especialmente para las empresas que operan con márgenes exiguos. También hay ocasiones en las que los rígidos criterios de elegibilidad restringen aún más la adopción, junto con retrasos en la evaluación de las solicitudes. Todo esto obstaculiza la penetración, especialmente en áreas donde los estándares de educación financiera y el acceso a los servicios de seguros siguen siendo bajos. Es necesario abordar estos obstáculos en beneficio de un mercado inclusivo.

OPORTUNIDAD

"La expansión del comercio digital abre nuevas vías de crecimiento""Crear oportunidades para el producto en el mercado"

La rápida expansión del comercio digital y el comercio electrónico presenta una oportunidad importante para el mercado de seguros de crédito. A medida que las empresas realizan cada vez más transacciones B2B en línea, aumenta el riesgo de incumplimiento por parte de los compradores en un mercado desconocido o no verificado. Por tanto, la transformación digital exige soluciones de seguro de crédito que se ofrezcan en tiempo real, sean flexibles y se integren perfectamente con el entorno digital. Las aseguradoras pueden aprovechar esta oportunidad creando plataformas digitales y productos de seguros integrados que se integren automáticamente con los sistemas comerciales en línea y los portales de mercado. Estos productos y soluciones facilitan la administración de políticas y, al mismo tiempo, resultan atractivos para las PYME y las empresas emergentes modernas. Al adoptar el mundo digital, las aseguradoras pueden acceder a segmentos de mercado hasta ahora no explotados y marcar su presencia para un crecimiento a largo plazo, mejorando así laCuota de mercado de seguros de crédito.

DESAFÍO

"Evaluación de la solvencia del comprador en mercados inestables""Podría ser un desafío potencial para los consumidores"

El problema de la evaluación de la solvencia del comprador -y con razón- es un impedimento importante en el seguro de crédito, especialmente en ámbitos enmascarados emergentes y políticamente inestables. Los análisis eficientes y los precios competitivos que amenazan son las inconsistencias en los indicadores financieros y la falta de disponibilidad de datos, las condiciones del mercado que cambian rápidamente y los canales comerciales opacos. Esto podría llevar a situaciones en las que se realice un seguro excesivo indeseable, hecho que hace que dicha cobertura sea desagradable para el comprador, o por el contrario, un seguro insuficiente, para disgusto del asegurador. Sin embargo, pueden surgir condiciones adversas debido a un escenario económico que cambia rápidamente, fluctuaciones monetarias e interrupciones comerciales, alterando así la capacidad de pago de los compradores, priorizando así una evaluación del riesgo de capacidad de pago en tiempo real. Las aseguradoras deben tener el descaro de invertir dinero en la evolución de modelos analíticos y conocimientos sobre el terreno local para combatir este desafío; sin embargo, esto ejercerá presión sobre sus recursos y limitará su escalabilidad en la prestación de servicios.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGURO DE CRÉDITO

• AMÉRICA DEL NORTE

El mercado de seguros de crédito de los Estados Unidos es extremadamente fértil para los seguros de crédito, dada la avanzada infraestructura financiera y el alto nivel de conciencia sobre la gestión del riesgo crediticio. El seguro de crédito se utiliza comúnmente en los estados entre los principales exportadores, fabricantes y proveedores de servicios que buscan proteger sus cuentas por cobrar y garantizar operaciones comerciales continuas. Su naturaleza ampliamente utilizada está respaldada por el sólido marco legal de la región y su énfasis en la mitigación de riesgos. Además, el crecimiento de las PYME involucradas en el comercio transfronterizo con un mayor requisito de protección motiva a las aseguradoras a introducir ofertas de pólizas más simples y más centradas en lo digital. A medida que continúa la diversificación de los socios comerciales en Estados Unidos y se gestiona la volatilidad global, la demanda de seguro de crédito se mantendrá estable y crecerá.

• EUROPA

Al ser liderada por Europa en los mercados de seguros de crédito a nivel internacional con aseguradoras bien establecidas, regulaciones estrictas y una economía dependiente del comercio, la integración de la región y el comercio transfronterizo hacen que la protección crediticia sea una necesidad para la actividad empresarial de todo tipo y tamaño. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido cuentan con una fuerte penetración gracias a los mercados financieros estructurados y a las aseguradoras de crédito globales como Euler Hermes y Atradius. El impulso a la estabilidad financiera y una sólida gestión del riesgo en la región mantiene estable el ritmo de adopción. Además, la agenda de economía digital de la UE estimula a las aseguradoras a mejorar sus plataformas, haciendo que todo el procedimiento sea accesible y eficiente desde la perspectiva del cliente, centrándose más en las PYME que comercian dentro de Europa e internacionalmente.

• ASIA

Asia está emergiendo como un mercado importante para el seguro de crédito debido al aumento de los volúmenes comerciales, la rápida industrialización y las regulaciones cambiantes. Países como China, India y los países del Sudeste Asiático están más involucrados en actividades de exportación e importación, lo que está generando demanda de cobertura de crédito comercial. Dado que las aseguradoras estatales como Sinosure ayudan a los exportadores en países políticamente complicados o de alto riesgo, las diferencias regionales y de infraestructura, la madurez y la educación de las economías están desalentando este tipo de seguro en diferentes países. Por lo tanto, Asia representa una oportunidad importante, ya que las aseguradoras están tratando con sectores comerciales grandes pero desatendidos, mientras que la educación financiera y la adopción de herramientas digitales están aumentando.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Participantes clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Las innovaciones y la internacionalización son las principales actividades mediante las cuales el mercado de seguros de crédito está evolucionando para satisfacer los cambiantes requisitos comerciales. Empresas como Euler Hermes, Coface y Atradius emplean tecnologías digitales para evaluar mejor el riesgo en tiempo real, agilizar los procedimientos de reclamaciones y ofrecer soluciones más personalizadas. Al hacerlo, estas empresas también desarrollan superficies en mercados emergentes o fronterizos, muy adecuados para las PYME a través de sus asociaciones. Por otro lado, las aseguradoras respaldadas por el gobierno, como Sinosure y Credendo Group, apoyan a los exportadores en áreas de alto riesgo. En las diferentes regiones del mundo, la suscripción se realiza cada vez más sobre la base de datos, mientras que las plataformas cumplen con requisitos de diseño centrados en la clientela y las políticas pueden cruzar fronteras, lo que permite a estas empresas ser facilitadores clave en un comercio global resiliente.

LISTA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO

• Euler Hermes (France)
• Sinosure (China)
• Atradius (Netherlands)
• Coface (France)
• Zurich (Switzerland)
• Credendo Group (Belgium)
• QBE Insurance (Australia)
• Cesce (Spain)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2024: Antes del avance de la década de 2000, el sector del seguro de crédito recibía más reclamaciones relacionadas con incumplimientos de pago en diferentes industrias, lo que obligó a las aseguradoras a cambiar su actitud en la evaluación de riesgos y el marco de políticas. Afirmó un aumento del 400% en las reclamaciones en la industria del papel y el embalaje, mientras que Katrina dio un aumento del 75% en el sector de la energía y los combustibles. Estos acontecimientos simplemente hablan de una creciente inestabilidad financiera en estas industrias, lo que obliga a las aseguradoras a revisar sus decisiones de suscripción y sus metodologías de reducción de riesgos. Esta ola de impagos simplemente requirió la evolución de productos de seguro de crédito más sólidos para proteger a las empresas del creciente riesgo de impago, solidificando así el papel de la industria para asegurar la estabilidad financiera en medio de incertidumbres económicas inminentes.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.