Tamaño del mercado de tarjetas de crédito, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tarjetas de crédito, tarjetas prepagas, tarjetas corporativas), por aplicación (servicios financieros, banca, comercio minorista, comercio electrónico) y pronóstico regional hasta 2034

RESUMEN DEL INFORME DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO

El tamaño del mercado mundial de tarjetas de crédito fue de 0,57 billones de dólares en 2025 y se prevé que el mercado alcance los 1,11 billones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,69% durante el período previsto.

Las tarjetas de crédito son un sector dinámico dentro del mercado de servicios financieros en el mundo, altamente penetrado por los consumidores, tecnológicamente avanzado y con políticas regulatorias cambiantes. También incluye una lista de tipos de tarjetas que se encuentran en las tarjetas de economía de escala, recompensadas, premium y aseguradas que ofrecen tanto los bancos como las empresas de tecnología financiera, junto con las cooperativas de crédito.

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO - IMPACTO DEL COVID-19

La industria de las tarjetas de crédito tuvo un efecto negativo debido a las interrupciones en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

El gasto general de los consumidores se redujo drásticamente en todo el mundo al comienzo de la pandemia de COVID-19 debido a los bloqueos y la incertidumbre sobre la seguridad futura de las actividades de consumo minorista, particularmente en viajes, alimentos y entretenimiento, donde las tarjetas de crédito se utilizan con mayor frecuencia. Las transacciones con tarjetas de crédito se redujeron considerablemente a medida que las personas gastaron menos dinero en diversos artículos discrecionales y, en cambio, se refugiaron en sus hogares durante la recesión. Esto tuvo un impacto directo en los ingresos de los emisores como resultado de las tasas e intereses de intercambio.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de pagos móviles y sin contacto para impulsar el crecimiento del mercado

Las tarjetas de crédito se están poniendo al día rápidamente con la tecnología tap-and-go y las billeteras digitales. Las tarjetas sin contacto basadas en NFC y la facilidad de integración con billeteras móviles, como las que ofrecen Apple Pay, Google Pay y las tarjetas vinculadas a UPI en la India, son transacciones más rápidas y seguras. Esto es particularmente útil para los consumidores que buscan comodidad y seguridad.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en Tarjetas de crédito, Tarjetas prepagas y Tarjetas corporativas.

• Tarjetas de crédito: las tarjetas de crédito son una herramienta mediante la cual un consumidor pide prestado dinero en forma de una tarjeta emitida por un banco o institución financiera para comprar un bien o servicio dentro de un límite determinado. Se supone que los usuarios deben reembolsar el importe prestado; pueden pagarlo todo antes de la fecha de vencimiento o pagarlo en cuotas con un interés adjunto al monto.
• Tarjetas prepagas: el usuario o el emisor, al adelantar una cantidad definida de dinero a la tarjeta, actualmente significa que el usuario solo puede usar la tarjeta hasta que se termine el dinero en la tarjeta. A diferencia de las tarjetas de crédito, no están vinculadas a una línea de crédito ni a una cuenta bancaria.
• Tarjetas corporativas: las tarjetas corporativas son tarjetas de plástico que se emiten a los empleados de una empresa u organización para que les reembolsen los fondos necesarios para hacerse cargo de los gastos comerciales aprobados: viajes, alojamiento y comida, alimentación y material de oficina. Estas tarjetas facilitarán el seguimiento de los gastos y la elaboración de presupuestos en las empresas y les permitirán controlar el límite y las categorías de gasto.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en servicios financieros, banca, comercio minorista y comercio electrónico.

• Servicios financieros: las tarjetas de crédito han sido uno de los principales facilitadores del crédito al consumo y la gestión de riesgos en el sector de servicios financieros. Las instituciones utilizan la información de la tarjeta de crédito para comprender los gastos del consumidor, determinar la solvencia y brindar servicios financieros personalizados al consumidor en términos de préstamos, seguros y oportunidades de inversión.
• Banca: las tarjetas de crédito constituyen una de las ofertas de productos más importantes que ofrecen los bancos, ya que ayudan a generar ingresos en términos de intereses, tarifas anuales y tarifas de intercambio. Las tarjetas de crédito son emitidas por los bancos para aumentar la conexión con los clientes, ofrecer crédito y potenciar las actividades de venta cruzada (la posibilidad de vender préstamos personales o productos de inversión).
• Comercio minorista: las tarjetas de crédito generan mayores ventas y lealtad de los clientes en el comercio minorista. Se ha observado que muchos minoristas se asocian con bancos o instituciones financieras para ofrecer tarjetas de crédito de marca compartida o de propiedad de la tienda con recompensas incorporadas, reembolsos en efectivo, descuentos exclusivos y funciones EMI (cuotas mensuales equivalentes).
• Comercio electrónico: las tarjetas de crédito desempeñan un papel importante en la realización de pagos en línea a través de la industria del comercio electrónico debido a la conveniencia y seguridad del uso de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito permiten pagos rápidos, seguridad en casos de fraude y servicios de protección al comprador que infunden confianza en los consumidores.

FACTORES IMPULSORES

El aumento del gasto de los consumidores y los cambios en el estilo de vida impulsarán el avance del mercado

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de tarjetas de crédito es el aumento del gasto de los consumidores y los cambios en el estilo de vida. Los altos gastos de los consumidores debido al aumento de los ingresos, la vida en la ciudad y las transformaciones del estilo de vida se encuentran entre los factores clave de crecimiento del mercado de tarjetas de crédito en el país. Las tarjetas de crédito están demostrando ser cada vez más útiles para los consumidores en sus compras diarias, viajes, compras y entretenimiento debido a las facilidades que les brindan. A medida que la gente se vuelve más ambiciosa y prefiere pasar a pagos sin efectivo, las tarjetas de crédito se han convertido también en uno de los métodos de pago más populares, especialmente entre la generación más joven. Este mayor uso conduce en sí mismo al crecimiento del mercado.

Expansión de pagos digitales y comercio electrónico para ampliar el mercado

La expansión de la infraestructura digital y las instalaciones de comercio electrónico en todo el mundo ha contribuido en gran medida al aumento del uso de tarjetas de crédito. Las compras en línea generalmente vienen con descuentos exclusivos, reembolsos en efectivo y recompensas al pagar con tarjeta de crédito, lo que promueve aún más la práctica. La entrada de tarjetas de crédito en billeteras digitales y aplicaciones de pago móvil también ha mejorado la accesibilidad, donde a los consumidores les resulta mucho más fácil realizar transacciones seguras tanto en línea como fuera de línea.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las altas tasas de interés y tarifas plantean posibles impedimentos para el crecimiento del mercado

Las altas tasas de interés y los numerosos costos secretos relacionados con el uso de la tarjeta de crédito son una de las limitaciones importantes en el mercado de las tarjetas de crédito. Carga financiera inesperada Es común que los consumidores de deuda renovable no puedan pagar sus saldos y, en cambio, queden atrapados en las relaciones de deuda existentes, lo que podría causar estrés financiero crónico. Estas tasas de interés pueden ser especialmente onerosas en las economías emergentes o entre los titulares de tarjetas de bajos ingresos, desincentivando a nuevos usuarios y provocando recortes en el uso de las tarjetas, o su eliminación, entre los titulares actuales.

OPORTUNIDAD

El aumento de la población de clase media y el ingreso disponible crearán oportunidades para el producto en el mercado

En los países en desarrollo, la creciente población de personas de clase media con mayores ingresos disponibles está provocando una mayor demanda de líneas de crédito. Las tarjetas de crédito se pueden utilizar para realizar compras con pagos flexibles, como gastos de estilo de vida, viajes, educación y emergencias, lo que las convierte en una solución alternativa para los consumidores. Las instituciones financieras se dirigen a estos grupos demográficos con ofertas de tarjetas de crédito personalizadas y niveles crecientes de penetración y uso de tarjetas.

DESAFÍO

La intensificación de las presiones regulatorias podría ser un desafío potencial para los consumidores

Los reguladores y gobiernos de todo el mundo están tomando medidas drásticas contra los cargos a las tarjetas de crédito, la divulgación de tasas de interés, la protección del consumidor y la privacidad de los datos. Aunque se supone que estas leyes protegen a los consumidores, pueden aumentar el nivel de cumplimiento y los compromisos operativos de las empresas relacionadas con tarjetas de crédito. Unos controles más estrictos también pueden reducir la libertad para fijar precios e incluso anunciar ofertas especiales, y esto afecta directamente a las estrategias de mercado y a la rentabilidad.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO

• AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado de tarjetas de crédito debido a una convergencia de factores que impulsan su liderazgo en esta dinámica industria. El uso de tarjetas de crédito, el número de transacciones y la penetración de las tarjetas de crédito se concentran en América del Norte y Estados Unidos, especialmente en algunas partes. En esto han influido el elevado uso de tarjetas de crédito por parte de los consumidores, una infraestructura financiera establecida y la popularidad de los sistemas de pago sin efectivo.

• EUROPA

Europa tiene un mercado de tarjetas de crédito maduro y estable, aunque en general tiende a ser menos dominante que en América del Norte. A la mayoría de los países de Europa occidental les gustan las tarjetas de débito y el pago a través del banco en lugar del crédito. El uso de tarjetas de crédito también está restringido por la existencia de estrictas normas de protección al consumidor, el analfabetismo financiero y los impagos en los préstamos.

• ASIA

Asia Pacífico está experimentando un crecimiento vertiginoso en el mercado de tarjetas de crédito debido al alto nivel de ingresos, el crecimiento de las clases medias y la digitalización. En países como China, India, Japón y Corea del Sur se está experimentando un mayor uso de tarjetas de crédito, particularmente en zonas urbanas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el panorama de las tarjetas de crédito a través de la innovación y la estrategia global

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de tarjetas de crédito a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Las principales empresas del mercado de tarjetas de crédito, incluidas Visa, Mastercard, American Express, Discover y Capital One, están aplicando diversos enfoques para mantener y aumentar sus cuotas de mercado. Estas empresas se están orientando hacia la transformación digital, la extensión de sus sistemas de pago sin contacto, tarjetas virtuales e integraciones adecuadas de aplicaciones móviles para brindar mayor comodidad al cliente y mantenerse al día con los competidores en un mundo basado en la tecnología.

 Lista de actores del mercado perfilados

• Visa (USA)
• Mastercard (USA)
• American Express (USA)
• Discover Financial Services (USA)
• JCB (Japan)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Febrero de 2024: El objetivo principal de las tarjetas Delta SkyMiles American Express mejoradas lanzadas por American Express y Delta Air Lines era mejorar la experiencia de viaje y brindar valor cotidiano a los consumidores y propietarios de empresas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.