Tamaño del mercado de tarjetas comerciales o corporativas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas, tarjetas virtuales), por aplicación (finanzas corporativas, gastos comerciales, viajes, comercio electrónico) y pronóstico regional de 203333333333

Descripción general del mercado de tarjetas comerciales o corporativas

El tamaño global del mercado de tarjetas comerciales o corporativas fue de USD 2.52 mil millones en 2025 y se proyecta que tocará USD 3.71 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.95% durante el período de pronóstico. 

Los mercados internacionales de tarjetas comerciales y corporativas muestran buenas tasas de crecimiento a medida que las empresas se mueven para adoptar alternativas digitales en lugar de mecanismos de pago tradicionales. Esta tendencia está motivada por la necesidad de la eficiencia que debe introducirse en los procesos financieros, la mejora de la visibilidad y el control del gasto, y el afilamiento de las operaciones de capital de trabajo. Las empresas e instituciones de FinTech están avanzando rápidamente y proporcionan productos de tarjetas con características más avanzadas, que se integran efectivamente en los sistemas de gestión de la contabilidad y los gastos corporativos. Los principales impulsores del mercado son el uso creciente de tarjetas virtuales para permitir pagos seguros a los proveedores, la necesidad de obtener visibilidad centralizada para controlar el gasto y la integración de análisis con IA para obtener información en tiempo real a los riesgos financieros. Las tarjetas comerciales están siendo aceptadas por empresas de todos los tamaños, ya sean corporaciones multinacionales que las usan como una mejora en las adquisiciones o mejoras en el flujo de efectivo como resultado de términos de pago flexibles por PYME.

A pesar de que está creciendo rápidamente, no ha sido inmune a la presión de la baja aceptación comercial de algunos pagos y fraude B2B, entre otros. Sin embargo, las tendencias en la seguridad de los pagos y los controles accesibles dinámicamente están asaltando tales temores. La adopción es más alta en los mercados maduros de forma regional, mientras que las economías emergentes están registrando una tendencia en rápido crecimiento con el avance de la infraestructura de pago digital. En el futuro, el mercado continuará desarrollándose con financiamiento integrado y programas de tarjetas adaptados a una industria. La tendencia actual de la digitalización del sector financiero corporativo garantiza que las tarjetas comerciales continuarán desempeñando un papel esencial en el funcionamiento de la gestión moderna del Tesoro y la clave para la innovación es incorporar tarjetas en la estructura general de la manera más conveniente y garantizar una mayor seguridad y una optimización más justa de gastos.

Crisis globales que impacta el mercado de tarjetas comerciales o corporativas-19 impacto

La industria de tarjetas comerciales o corporativas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Covid-19 esencialmente volcó la industria de las tarjetas comerciales al activar primero una interrupción importante y luego promover aún más la transformación digital a largo plazo. La tarjeta corporativa gasta en viajes de negocios se agotó a medida que las empresas se ajustaban a los bloqueos y trabajaban de forma remota mientras había una demanda entectiva en los servicios de pago virtual y las plataformas de gestión de gastos automatizadas. La crisis ha obligado a las empresas a acelerar su digitalización por pagar contabilidad, y muchos cambiaron a sistemas de tarjetas, algunos de ellos probablemente la primera vez.

Aunque los volúmenes de transacciones inicialmente cayeron en las primeras etapas de la pandemia, el mercado de tarjetas comerciales demostró ser increíblemente resistente y pudo cambiar y cumplir con los nuevos requisitos de pago. Esta propuesta para el trabajo remoto significó un cambio permanente en las preferencias de pago corporativo, donde se espera que las tarjetas virtuales desempeñen un papel fundamental en términos de pagar a los proveedores y las fuerzas laborales dispares. El sector bancario reaccionó mediante la creación de sistemas en línea mejorados, análisis en tiempo real y ofertas de crédito más dinámicas que permiten a las empresas controlar el flujo de efectivo a través de la incertidumbre económica.

Los efectos a largo plazo de CoVID-19 comprenden el aumento sostenido para el uso de las soluciones de pago digital, ya que se basa en que las tarjetas comerciales ahora se consideren el punto focal de la práctica actual de gestión del Tesoro corporativo en lugar de los costos relacionados con las actividades de viaje y entretenimiento. Este cambio ha preparado a la industria para crecer a largo plazo, ya que las empresas se centrarán mucho en digitalizar los pagos, mejorar la visibilidad de su gasto y optimizar el capital de trabajo en su actividad post-pandemia.

Últimas tendencias

La gestión de tarjetas comerciales es cambiada por AI

AI está cambiando los programas de tarjetas corporativas al ofrecer automatización progresiva y análisis predictivo. Los sistemas de aprendizaje automático ahora se utilizan en instituciones financieras analizando las transacciones en tiempo real y clasificándolas automáticamente con una precisión del 95% e identificando transacciones fraudulentas en milisegundos. Estas ofertas de inteligencia artificial utilizan límites de crédito dinámicos que se basan en el gasto y los indicadores de mercado para optimizar el flujo de efectivo. La contabilidad también es más suave, gracias a las inteligentes tecnologías de reconciliación que pueden coincidir y hacer coincidir el 98 por ciento de las transacciones y facturas financieras sin la entrada del usuario. Las principales instituciones bancarias han combinado estas funciones en plataformas de tarjetas y han reducido el mantenimiento del libro con un promedio de 40%, mejorando la visión financiera. Las nuevas aplicaciones generativas de IA implican la capacidad de la interpretación del contexto del gasto, ofreciendo ideas estratégicas basadas en datos de pago. No es sorprendente que estas innovaciones resulten ser la clave para revolucionar el proceso de gestión empresarial de los gastos corporativos ya que el 73% de los CFO priorizan las herramientas de pago de IA para hacerlas una de las decisiones más importantes. Los grandes proveedores siguen mejorando sus herramientas de inteligencia artificial, manteniendo tarjetas comerciales en el Tesoro Corporativo en la vanguardia de la innovación.

Segmentación del mercado de tarjetas comerciales o corporativas

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas, tarjetas virtuales

• Tarjetas de crédito: Al ser el segmento principal, esto comprende más del 60% del gasto total de tarjetas comerciales. Estas tarjetas son utilizadas por empresas en la administración del capital de trabajo flexible a través de líneas de crédito giratorias. La característica ahora ofrecida por los principales emisores incluye cosas como ajustar dinámicamente los límites de gasto basados en el análisis del flujo de efectivo y las herramientas de gestión de gastos integrados. Entre las nuevas ofertas premium se encuentran programas de recompensa adaptados a industrias específicas, más, la asignación de código de contabilidad automático, que sería particularmente útil para organizaciones de viajes y departamentos de adquisición.
• Tarjetas de débito: también están ganando tracción entre las PYME utilizadas para programas de gastos controlados; Tarjetas de débito preparadas directamente en las cuentas de depósito de la compañía al tiempo que dan controles superiores. Cuentan con características modernas muy importantes para cualquier empresa, como la emisión instantánea, la función de tarjeta virtual e integración perfecta para las mejores plataformas de contabilidad, QuickBooks y Xero. Tienen un atractivo sintáctico para las nuevas empresas y las franquicias porque no tienen requisitos para las verificaciones de crédito y ofrecen una visión en tiempo real de los gastos.
• Tarjetas prepagas: este tipo de tarjetas se utiliza ampliamente para canalizar los programas de reconocimiento de empleados y la asignación de viajes de asignación, así como los presupuestos del departamento de capacitación. Las soluciones de tarjetas prepagas de próxima generación ahora incluyen administración de aplicaciones móviles, emisión digital instantánea y alertas de saldo en tiempo real. Está registrando un buen crecimiento debido a los pagos de la economía del concierto, así como al salario de los contratistas con características avanzadas, como la capacidad de múltiples belletones y los cálculos de retención de impuestos en tiempo real, lo que lo hace atractivo.
• Tarjetas virtuales: las tarjetas virtuales más rápidas son revolucionar los pagos B2B a través de números de uso único y controles específicos del comerciante. Las soluciones líderes ahora incorporan AI para establecer automáticamente los términos de pago óptimos y detectar facturas duplicadas. Su adopción ha aumentado por gastos recurrentes como suscripciones SaaS y servicios en la nube, con el 80% de las grandes empresas que ahora los usan para pagos de proveedores (PYMNTS 2023).

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en finanzas corporativas, gastos comerciales, viajes, comercio electrónico

• Finanzas corporativas: las tarjetas comerciales mejoran las operaciones del Tesoro al proporcionar largos términos de pago que se traducen en mejores ciclos de capital de trabajo de 15 a 30 días. Las grandes empresas las están utilizando ahora para pagos estratégicos de proveedores, con integraciones de API que impulsan las conciliaciones en tiempo real en sistemas ERP como SAP y Oracle. Los bancos están trabajando en la creación de tarjetas especializadas que permitan pagos de impuestos y adquisiciones a mayor escala donde se pueden establecer cálculos de retención de impuestos automatizados y límites de gasto dinámico en función de las posiciones de efectivo.
• Gastos comerciales: este segmento de aplicación principal varía desde las tarjetas P de los empleados hasta los controles de gastos a nivel de departamento. Las soluciones de próxima generación introdujeron la visión por computadora para escanear los recibos y el aprendizaje automático para detectar violaciones de las políticas antes del pago. El mercado en este segmento está en auge en los sectores de atención médica y educación, donde las tarjetas se utilizan para garantizar el cumplimiento de las compras de suministros médicos y materiales en el aula.
• Viajes: las tarjetas de viaje corporativas hoy tienen una función integrada de gestión de viajes que incluye la coincidencia automática de itinerario y la asignación de gastos en tiempo real. Las nuevas tarjetas basadas en la sostenibilidad rastrean y compensan las emisiones de carbono de vuelos y hoteles, así como herramientas para la conversión dinámica de divisas, que ahorra entre el 2% y el 3% en las tarifas de transacciones internacionales. Estas tarjetas ahora permiten viajes de negocios/ocio combinados con recompensas flexibles después de la pandemia posterior al covid.
• Comercio electrónico: las cartas virtuales son jugadores clave en el segmento de más rápido crecimiento, lo que representa el 65% de las transacciones en línea B2B. Las características avanzadas incluyen números de tarjetas locales comerciales que se actualizan automáticamente para las renovaciones de suscripción y la IA que negocia términos de pago óptimos. Las soluciones específicas del sector están surgiendo para compras SaaS y gastos de publicidad digital, con una coincidencia automatizada de 3 vías contra contratos y facturas.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

La digitalización de los pagos B2B crea un crecimiento más rápido del mercado

Una migración a gran escala de los sistemas de pago basados en papel hacia lo digital es fomentar el crecimiento del mercado de tarjetas comerciales o corporativas, ya que el 68 por ciento de las compañías ahora enfatizan los sistemas basados en tarjetas en sus pagos a los proveedores. La obsolescencia clínica del sistema de cuentas por cuentas manuales, y la capacidad de experimentar una mayor visibilidad en el gasto de tiempo real es que las empresas obligan a intercambiar controles con respuestas de tarjetas virtuales, que permiten que cada ERP se normalice sabiamente y mucho más conocimiento. Los bancos están luchando con plataformas habilitadas para API que aparecen que aprovechan directamente los sistemas de adquisición, lo que permite el procesamiento directo. Los más nuevos incluyen la coincidencia de facturas habilitada para AI que coincide automáticamente con los pagos de la tarjeta con una factura pendiente minimizando la reconciliación manual hasta en un 80%.

Se requiere el uso de la tarjeta de expansión según la optimización del capital de trabajo

Las empresas aprovechan cada vez más los términos de pago extendidos que ofrecen tarjetas comerciales (actualmente con un promedio de 45-60 días) para administrar el flujo de caja. Las soluciones de pago dinámicas también ahora son dinámicas en el sentido de que los límites de crédito cambian en tiempo real, dependiendo de las posiciones de efectivo y los programas de reembolso integrados también ofrecen un reembolso del 1-2% en los gastos de volumen. El desarrollo de las integraciones de financiación de la cadena de suministro es una oportunidad que permite a las empresas a los pagos de tiempo estratégicamente para que coincidan con los ciclos de ingresos. Las grandes empresas están obteniendo más y más programas de tarjetas integrados con plataformas dinámicas de descuento para asegurar los descuentos de pago anticipados que se deben cuando las posiciones de efectivo lo permitan.

Factor de restricción

Limitaciones en la aceptación por parte de los comerciantes limitan el crecimiento

A pesar del aumento en el uso de tarjetas comerciales, solo el 50% de los proveedores B2B los aceptan actualmente por pagos. Las tarifas incurridas durante el procesamiento de los pagos de la tarjeta crean fricción en el proceso de compra que se vuelven más relevantes para las grandes compras industriales se utilizan históricamente los descuentos en efectivo. La ausencia de aceptación universal obliga a una empresa a mantener un sistema de pago hibridado. Algunos sectores, como la fabricación y la distribución mayorista, tienen tasas de aceptación relativamente bajas por debajo del 35% que requieren una solución que se vuelve bastante problemática en la gestión de gastos de una organización. Las redes de tarjetas ahora están pilitando nuevos modelos de intercambio para transacciones B2B para mejorar esto.

OPORTUNIDAD

Las soluciones financieras integradas abren nuevos mercados

Hay una oportunidad de $ 12 mil millones en la integración de tarjetas comerciales en plataformas de software de adquisición y contabilidad. Las colaboraciones con FinTech habilitarán tarjetas como servicio, lo que brinda a las empresas hasta un 70% de tiempo más rápido para comercializar en el lanzamiento de programas de pagos únicos, principalmente favoreciendo el mercado medio, que no ha sido históricamente dirigido por las ofertas de tarjetas corporativas tradicionales. Las soluciones verticales específicas están surgiendo incorporando controles e informes más estrictos en atención médica, educación y servicios profesionales. La siguiente ola incluye tarjetas integradas directamente en aplicaciones de banca comercial para flujos de trabajo de aprobación configurables y alertas de presupuesto en tiempo real.

DESAFÍO

Los riesgos de fraude y las preocupaciones de seguridad requieren una inversión continua

Las incidentes de fraude de tarjetas comerciales han aumentado un 35% durante el año, lo que requiere medidas de seguridad avanzadas. Aunque la tokenización y la detección de anomalías basadas en IA han mejorado, la madurez de los ataques siempre requerirá una actualización constante de los protocolos de autenticación y los sistemas de monitoreo, aumentando los gastos acumulados por cualquier programa. Las nuevas amenazas, especialmente por el fraude de identidad sintética y las estafas BEC, no solo son complejas, sino que también son extremas. Los emisores ahora dirigen alrededor del 15% al 20% de sus presupuestos tecnológicos para la prevención de fraude, y se instituye una verificación típica de múltiples capas para transacciones de alta gama. La carrera armamentista en seguridad no parece ser fresco; Más bien, el calor está aumentando a medida que los delincuentes se dirigen cada vez más al flujo de líquido de pago B2B.

Mercado de tarjetas comerciales o corporativas Insights regionales

• AMÉRICA DEL NORTE

Este es el país líder para el mercado de tarjetas comerciales de los Estados Unidos, que representa hasta el 45% del volumen de transacciones globales. Tiene un liderazgo de producto claro atribuible a: infraestructura de pago digital maduro; mayor adopción de la pestaña de la tarjeta corporativa (72% de las empresas); Asociaciones FinTech. Otras tendencias emergentes, como Canadá y su adopción en rápido crecimiento de la tarjeta virtual por uso en las industrias de petróleo/gas, están dando forma al futuro del uso de tarjetas comerciales en América del Norte. Las herramientas de gestión de gastos con IA están llegando a los mercados de la región, ya que el 58% de las grandes empresas ahora adoptan análisis predictivos para administrar programas en tarjetas corporativas. Los principales bancos están revisando sus ofertas de soluciones de tarjetas específicas de la industria para los sectores de servicios de salud, tecnología y servicios profesionales. Todos estos cambios en el marco regulatorio han llevado a un número creciente de transiciones de un cheque a un modelo de pago B2B basado en tarjeta, particularmente para gastos en uso del gobierno o educación.

• ASIA

Asia cuenta con la mayor parte de la cuota de mercado de tarjetas comerciales o corporativas (38% de los ingresos mundiales), impulsada a esto por el impulso de China para digitalizar a las corporaciones y al auge ecosistema de inicio de la India. Los programas de tarjetas internacionales se centran en Singapur y Hong Kong, mientras que los mercados del sudeste asiático crecen al 18% de CAGR debido al aumento del comercio transfronterizo. Estos mercados establecen soluciones de tarjetas comerciales móviles, con el 82% de las nuevas emisiones que son tarjetas virtuales. Las fintech locales están presentando innovaciones bajo modelos de finanzas integradas, combinando tarjetas con financiamiento de inventario y soluciones de cadena de suministro. Japón y Corea del Sur se encuentran entre los países que experimentan notablemente un crecimiento en las tarjetas de viajes y gastos como resultado del renacimiento de los viajes de negocios después de la pandemia.

• EUROPA

La sofisticación del mercado en Europa se refleja en el Reino Unido (integraciones de banca abierta) y Alemania (soluciones industriales B2B). El efecto de la regulación PSD2 de la UE en las tarjetas virtuales ha aumentado su innovación, con un promedio de 65% de empresas que ahora usan una solución AP basada en tarjetas. Las tarjetas corporativas vinculadas a la sostenibilidad están ganando tracción en toda el área. Los países del norte de Europa fueron pioneros en tarjetas comerciales verdes que monitorearon y compensaron las emisiones de carbono asociadas con el gasto comercial. En las áreas del Mediterráneo, la adopción de tarjetas de las PYME realmente está aumentando, con aumentos del 45% interanual tanto en España como en Italia. El uso transfronterizo de tarjetas comerciales dentro de la UE aumentó en un 32% desde 2022, gracias a la armonización de pago de SEPA.

Actores clave de la industria

FinTechs innovadoras e instituciones financieras líderes que ayudan en la innovación del mercado

Proporcionando soluciones de pago de próxima generación, las instituciones financieras más grandes junto con los innovadores Fintech están transformando el mercado de tarjetas comerciales. Los grandes bancos como J.P. Morgan y Citi están especulando en gran medida en plataformas impulsadas por IA que combinan tarjetas corporativas con soluciones contables, proporcionando visibilidad en tiempo real con controles automatizados. Las fintech ágiles, incluidas Brex y Ramp, han ingresado al mercado que desafía a los jugadores tradicionales con sus ofertas verticales específicas que incluyen el despliegue de tarjetas virtuales instantáneas y la categorización inteligente de los gastos. Los proveedores de tecnología se están convirtiendo en una parte crucial del proceso, por lo que Visa y MasterCard tienen tarjetas comerciales integradas en las plataformas de software de negocios. Las innovaciones aplicadas son soluciones de pago transfronterizas recientes basadas en blockchain y billetera móvil de tarjetas corporativas. Los jugadores regionales también están continuando, con Revolut en múltiples monedas en Europa y el grupo de hormigas con sus tarjetas de financiación comercial digital en Asia. La dinámica competitiva es dinámica al realizar compras estratégicas y alianzas. Recientemente, American Express introdujo herramientas de presupuesto optimizadas impulsadas por la IA, y Visa ha comprado una plataforma de gastos corporativos para aprovechar sus operaciones B2B. Mientras que el 32 por ciento de los nuevos programas de tarjetas comerciales incluyeron capacidades de finanzas integradas en 2017, el 78 por ciento de los nuevos programas incluyeron capacidades de finanzas integradas en 2022.

Lista de las principales compañías de tarjetas comerciales o corporativas

• American Express (U.S.)
• JPMorgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Citi (U.S.)
• Capital One (U.S.),
• Wells Fargo (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• HSBC (U.K.)
• UBS (Switzerland)
• Deutsche Bank (Germany)

Desarrollo clave de la industria

Julio de 2024: MasterCard se asoció con SAP, para integrar tarjetas comerciales en el entorno SAP S/4HANA para que pueda conciliar la factura a pago automáticamente. Esta integración permite a las empresas crear tarjetas virtuales en el ciclo de adquisición, donde el límite de gasto se configura automáticamente en las órdenes de compra. La solución ahorra el 60 por ciento de las actividades contables manuales y mejora el cumplimiento al notificar a las violaciones de las políticas en tiempo real. Las empresas manufactureras y los proveedores de atención médica que tienen cadenas de proveedores complejas son sus primeros usuarios.

Cobertura de informes

Este análisis de mercado de extremo a extremo de la industria mundial de tarjetas comerciales y corporativas está destinado a ofrecer una visión estratégica de la dinámica del mercado de las oportunidades de hoy y de crecimiento mañana. El análisis pesa los principales determinantes del mercado, como la tendencia en la creciente digitalización de los pagos B2B, los requisitos cambiantes en la gestión del capital de trabajo e innovación tecnológica de soluciones basadas en tarjetas.

El informe proporciona un análisis en profundidad de los tipos de tarjetas, aplicaciones y verticales de la industria para determinar las áreas de oportunidad que se explorarán en la adopción de una tarjeta virtual y finanzas integradas en el mercado. Examina el impacto que los cambios regulatorios y las necesidades de seguridad están teniendo en el desarrollo del producto y también analiza los problemas de las limitaciones de aceptación de comerciantes y la prevención de fraude. La integración del sistema de contabilidad y el análisis de AI-Enabelado están llevando a que las tarjetas comerciales se consideren cada vez más como dispositivos estratégicos de gestión financiera en lugar de meros instrumentos de pago. Este mercado es potencialmente fuerte porque las empresas están modernizando cada vez más los procedimientos en papel, y las múltiples orquestaciones se consideran un sustituto fácil y eficiente para permitir la gestión de la empresa en un nivel más alto y más visibilidad. Esta inteligencia es procesable para permitir a los interesados administrar el panorama de tarjetas comerciales que cambian rápidamente, con sus oportunidades a corto plazo y opciones estratégicas a largo plazo en un entorno donde los negocios se han vuelto cada vez más digitales en términos de pago.