Tamaño del mercado minorista de aeropuertos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (nacional, internacional), por aplicación (minorista directo, tienda de conveniencia, minorista especializado, tienda departamental) y pronóstico regional hasta 2033.

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO MINORISTA DE AEROPUERTOS

El tamaño del mercado minorista mundial de aeropuertos se proyecta en 2,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que alcance los 6,95 mil millones de dólares estadounidenses en 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,22% durante el período previsto.

El mercado minorista de aeropuertos habla de un segmento activo dentro de la industria minorista de viajes en general, incluida una variedad de artículos y servicios anunciados a los viajeros dentro de las terminales de los aviones. Este ambiente único ofrece un grupo cautivo de espectadores de viajeros, a menudo con salario y tiempo de recreación prescindibles, creando una escena comercial inconfundible. El escaparate incluye de todo, desde tiendas libres de impuestos y boutiques de lujo hasta establecimientos de alimentación y refrescos, tiendas de confort y tiendas de regalos. Florece gracias al flujo constante de viajeros, aprovechando el tiempo de estadía y el deseo innato de compras o bendiciones de último momento. Las ofertas se adaptan a la naturaleza temporal del cliente y con frecuencia se centran en artículos de alto margen, conceptos básicos de viaje y artículos específicos de la región. Los administradores posicionan deliberadamente sus puntos de venta para maximizar la visibilidad y la apertura, apuntando a capturar las compras de impulso y satisfacer las diferentes necesidades de los viajeros, ya sea un bocado rápido en algún momento, un vuelo o un artículo de diseño de alta gama. La victoria del mercado está naturalmente relacionada con los patrones de viaje a nivel mundial, los volúmenes de viajeros de las aerolíneas y el bienestar financiero general de las principales vías de viaje. Es un espacio extremadamente competitivo donde los minoristas compiten por áreas privilegiadas y se esfuerzan por crear encuentros atractivos que mejoren el viaje del viajero.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se espera que el mercado minorista mundial en aeropuertos crezca de 2.670 millones de dólares en 2025 a 6.950 millones de dólares en 2033, expandiéndose a una fuerte tasa compuesta anual del 11,22% a medida que más viajeros gastan en bienes de alto margen durante el tránsito.

• Tendencias clave del mercado:Se proyecta que los formatos minoristas experienciales y la integración digital como AR y pedidos móviles contribuirán con alrededor del 35% de toda la nueva actividad minorista, transformando los aeropuertos en destinos de compras inmersivos.

• Impulsores clave del mercado:Se prevé que el aumento constante del tráfico aéreo mundial de pasajeros represente casi el 40% de la expansión total del mercado, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles y los tiempos de permanencia más prolongados.

• Avances tecnológicos:Se espera que la personalización impulsada por la IA, los pagos móviles y el análisis predictivo aumenten los valores promedio de las transacciones entre un 20 % y un 25 % a medida que crean experiencias de compra más relevantes y convenientes.

• Crecimiento Regional:Asia-Pacífico dominará con una participación de mercado estimada del 42% para 2033, liderada por el auge del turismo, el gasto de los viajeros premium y los centros minoristas aeroportuarios de clase mundial.

• Tipo de segmentación:El comercio minorista internacional representará más del 60% del total de las ventas minoristas en los aeropuertos, impulsado por las compras libres de impuestos, las boutiques de lujo y las cestas de mayor tamaño entre los viajeros transfronterizos.

• Segmentación de aplicaciones:Se proyecta que los minoristas directos capturarán alrededor del 55% de la participación de mercado al operar boutiques de marca en los aeropuertos que ofrecen colecciones exclusivas y un servicio al cliente de primera calidad.

• Jugadores clave:Se prevé que Dufry AG consiga la mayor participación, entre el 12% y el 14% del mercado minorista mundial en aeropuertos para 2033, manteniendo su liderazgo a través de asociaciones estratégicas aeroportuarias y una amplia cartera de marcas de lujo.

IMPACTO ARANCELARIO DE EE.UU.

"El impacto de los aranceles y la incertidumbre económica mundial"

El inconveniente de los aranceles estadounidenses ha tenido un efecto reconocible, pero matizado, en el mercado minorista de aeropuertos. Si bien los aranceles coordinados generalmente se dirigen a los productos importados a los EE. UU., el efecto del aumento se expande a las cadenas de suministro internacionales y a las tendencias de inversión de los consumidores, lo que a su vez afecta la escena minorista de las terminales aéreas. Para los productos provenientes de países sujetos a impuestos estadounidenses, los minoristas pueden enfrentar mayores costos de obtención, lo que posiblemente genere costos minoristas más altos para los consumidores o menores márgenes de ganancias para los administradores. Esto podría satisfacer la solicitud del comprador, especialmente para mercancías extravagantes o cosas no esenciales donde la afectación del costo es mayor. Además, los impuestos de represalia de otros países pueden afectar el flujo de mercancías y el control de los viajeros en todo el mundo. Una disminución en el turismo internacional a los EE. UU. debido a la búsqueda de precios más altos o la inestabilidad financiera derivada del debate cambiario parecen claramente menores ofertas para los minoristas de terminales aéreas. Por otro lado, algunas marcas domésticas podrían ver una ventaja insignificante si los aranceles hacen que las opciones importadas sean menos competitivas, aunque este efecto generalmente está limitado dentro de las diversas ofertas de venta minorista de terminales aéreas. En general, los impuestos presentan un componente de precariedad, lo que hace que la estimación y la gestión de existencias sean más desafiantes para las empresas que trabajan en este entorno globalizado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"El comercio minorista experiencial y la integración digital son la última tendencia"

Una tendencia crítica es la tendencia a hacer que los encuentros minoristas sean inmersivos y fijos. Esto va más allá de intercambios insignificantes, consolidando elementos como exhibiciones inteligentes, administraciones personalizadas, eventos emergentes e incluso establecimientos artesanales para atraer y retener a los viajeros durante su estadía. La tecnología juega un papel vital, con la creciente selección de solicitudes versátiles, puestos de autopago, pruebas de realidad aumentada (AR) y publicidad avanzada personalizada. Esto mejora el confort, acelera las prestaciones y ofrece propuestas personalizadas a los pasajeros.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE AEROPUERTOS

Basado en tipos

• Nacional: El comercio minorista nacional en aeropuertos atiende a viajeros que viajan dentro de las fronteras de un país. Las ofertas de artículos reflejan regularmente los gustos locales, las marcas nacionales y los conceptos básicos de viaje importantes para empresas más cortas. Los enfoques de costos pueden ajustarse más a los costos minoristas comunes; ya que las fuerzas motivadoras del duty-free no son apropiadas. El centro se centra en la comodidad, los beneficios rápidos y la atención a las necesidades inmediatas de los viajeros, como refrigerios, refrescos, telas para leer y bendiciones de último momento que reflejan la cultura local. El comportamiento de compra a menudo está impulsado por compras impulsivas y la necesidad de cosas que se pasan por alto en casa.

• Internacional: la venta minorista en terminales de aviones internacionales, habitualmente sinónimo de duty-free, atiende a viajeros que cruzan fronteras alrededor del mundo. Este fragmento se beneficia de excepciones de cargos y obligaciones, lo que permite estimaciones más competitivas sobre productos de lujo, licores, tabaco y perfumes. La extensión del artículo es cada vez más reconocida como premium y con todo incluido. Los viajeros frecuentemente ven estas compras como una oportunidad para adquirir cosas de alto valor con un descuento o para comprar regalos especiales de su objetivo. La participación en las compras aumenta periódicamente, centrándose en marcas extravagantes y servicios especializados.

Basado en la aplicación

• Minorista directo: Los minoristas directos en los aeropuertos son marcas o empresas que gestionan sus tiendas de reclamo, supervisando todos los puntos de vista, desde el stock hasta la dotación de personal. Los casos incluyen boutiques independientes de marcas de moldes extravagantes, tiendas de gadgets o librerías. Tienen control coordinado sobre la imagen de su marca, las estimaciones y la participación del cliente. Esta feria permite información confiable sobre la marca y la capacidad de ofrecer una gama completa de sus artículos, estableciendo con frecuencia un objetivo dentro de la terminal aérea para marcas específicas.

• Tienda de conveniencia:Las tiendas de conveniencia dentro de las terminales de aviones ofrecen artículos básicos y alternativas rápidas para llevar a los viajeros. Esto incorpora refrigerios, refrescos, periódicos, revistas, artículos de tocador básicos y artículos de viaje de última hora. Se encuentran deliberadamente para un fácil acceso y punto para satisfacer las necesidades inmediatas, la velocidad de publicidad y el sentido común de los viajeros en movimiento. Su combinación de artículos es amplia pero poco profunda y se centra en artículos de bajo costo y alta rotación.

• Minorista especializado:Los minoristas especializados en las terminales aéreas se centran en una categoría limitada de artículos, anunciando una combinación profunda dentro de esa especialidad. Los casos incluyen ferreterías, boutiques de gafas de sol o tiendas que ofrecen exclusivamente marcas artesanales locales. Estos minoristas se adaptan a una interfaz particular y regularmente ofrecen una experiencia de compra más seleccionada y dirigida por expertos, atrayendo a los viajeros que intentan encontrar cosas específicas o recuerdos interesantes.

• Tienda Departamental:Las tiendas departamentales en las terminales de aviones, aunque son menos comunes que las boutiques independientes, ofrecen una gama más amplia de artículos en varias categorías bajo un mismo techo. Esto incorporará productos de cuidado de belleza, diseño, adornos y bendiciones. Su objetivo es ofrecer una experiencia de compras integral, que permita a los viajeros explorar diferentes áreas y descubrir diferentes cosas en un área, comparable a una versión reducida de una tienda de oficina tradicional en una calle principal.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

"El aumento del tráfico de viajeros de discusión impulsa el crecimiento"

Un impulsor esencial del crecimiento del mercado minorista de aeropuertos es el incesante desarrollo de la actividad de los viajeros en todo el mundo. A medida que más personas viajan por negocios con fines recreativos y comerciales, la reunión cautiva de personas para las tiendas de terminales aéreas crece por completo. Esto se traduce directamente en una mayor afluencia de pasajeros en las terminales, un mayor tiempo de permanencia y, finalmente, aperturas de ofertas más destacadas. El desarrollo de las terminales aéreas existentes, el desarrollo de las modernas y el auge de las aerolíneas de bajo costo contribuyen a que los viajes y las visitas sean más abiertos, alimentando así la demanda de servicios y artículos minoristas para las terminales aéreas. El gran volumen de clientes potenciales que pasan por las entradas de las terminales de aviones crea un entorno comercial incomparable para los minoristas.

"Un mejor encuentro con los viajeros y unas estancias más largas impulsan el crecimiento"

Los aeropuertos se están centrando cada vez más en mejorar la participación general de los viajeros más allá del transporte justo, convirtiéndose en objetivos de estilo de vida. Esto incluye promover un conjunto más amplio de comodidades, opciones emocionantes y salones confortables, lo que a su vez conduce a tiempos de estadía más prolongados para los viajeros después de sus vuelos. Cuando los viajeros tienen más tiempo para pasar dentro de la terminal, es más probable que exploren, compren y disfruten. Las terminales aéreas y los minoristas están colaborando para crear cerraduras en situaciones, desde otras opciones de comida y refrescos hasta zonas comerciales de lujo y actividades experienciales, todo diseñado para permitir a los viajeros gastar más tiempo y, en consecuencia, más dinero.

Factor de restricción

"La complejidad operativa y los elevados costes de alquiler obstaculizan el crecimiento"

Un cálculo de control digno de mención para el mercado minorista aeroportuario es la complejidad operativa inalienable junto con los costos de alquiler extremadamente altos para el espacio comercial. Trabajar dentro de un entorno de terminal aérea presenta desafíos únicos, incluidas estrictas instrucciones de seguridad, ventanas de transporte restringidas, coordinaciones complejas para la administración de existencias y, a menudo, horas de trabajo las 24 horas, los 7 días de la semana. Estas variables esencialmente incrementan los gastos operativos de los minoristas. Además, los espacios comerciales de primera categoría dentro de las terminales aéreas exigen alquileres superiores, normalmente mucho más altos que los de las zonas comunes de las calles principales, debido al grupo cautivo de espectadores y a la gran afluencia de público. La combinación de costos operativos elevados y alquileres extremos puede comprimir los beneficios, lo que dificulta que los minoristas, particularmente las empresas más pequeñas, respalden la rentabilidad y aumenten su cercanía dentro de los aeropuertos.

Oportunidad

"Personalización del Viaje del Viajero a través del Análisis de la Información y la Integración Computarizada para Generar Perspectivas de Crecimiento"

La creciente oportunidad dentro de la cuota de mercado minorista de aeropuertos radica en la personalización del viaje del viajero a través del análisis de información y la integración computarizada. Con los avances en innovación, las terminales aéreas y los minoristas ahora pueden recopilar y analizar cantidades infinitas de información sobre la socioeconomía de los viajeros, los diseños de viajes, las tendencias e inclinaciones de inversión. Esta información se puede utilizar para realizar experiencias de compra altamente personalizadas, publicidad centrada en avances, sugerencias de artículos personalizados y administraciones personalizadas. Imagine una aplicación que conozca los puntos de interés de su vuelo, recomiende artículos libres de impuestos en función de sus compras anteriores y, de hecho, ofrezca opciones de pedidos anticipados para recoger en su puerta. Además, las etapas avanzadas de coordinación, como los acuerdos de pago a plazos, la innovación en las pruebas virtuales y los encuentros de compras consistentes en línea y fuera de línea, pueden esencialmente mejorar la comodidad e impulsar las ofertas. Este nivel de personalización no aumenta la satisfacción del cliente, sino que además maximiza las tasas de cambio y los valores de cambio normales, abriendo un potencial crítico no descubierto en el mercado.

Desafío

"La competencia del comercio minorista en línea y la creciente inclinación del comprador por la estima y la comodidad para crear desafíos"

Un desafío notable que enfrenta el mercado minorista en aeropuertos es la poderosa competencia del comercio minorista en línea y la creciente inclinación de los compradores por la estima y la comodidad. La ineludible cercanía del comercio electrónico implica que los compradores a menudo pueden encontrar una selección más amplia de artículos a precios posiblemente más bajos desde la comodidad de sus hogares, a menudo entregados directamente a su puerta. Esto compite directamente con la naturaleza impulsiva del comercio minorista en terminales aéreas. Además, los viajeros de hoy en día son cada vez más conscientes del tiempo y cuidadosamente hábiles, priorizando la competencia y los encuentros constantes. Es posible que vean las compras en la terminal de avión como un retraso inútil o una liberalidad costosa, eligiendo el paso para cosas reservadas o, esencialmente, navegando en línea durante su viaje. Los minoristas deben encontrar maneras de distinguir sus ofertas más allá del costo, centrándose en experiencias especiales, artículos de élite o comodidad incomparable para atraer a los viajeros lejos de sus dispositivos computarizados y hacia las tiendas físicas, atendiendo así al cambio fundamental en el comportamiento del comprador.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO MINORISTA DE AEROPUERTOS

• AMÉRICA DEL NORTE

El mercado minorista en aeropuertos de los Estados Unidos está en desarrollo y se está desarrollando profundamente, caracterizado por una sólida cercanía de marcas de lujo en todo el mundo y una creciente acentuación en las ofertas de alimentos y refrescos. Las terminales aéreas estadounidenses, en concreto, están contribuyendo intensamente a modernizar las terminales y mejorar la experiencia de los pasajeros, impulsando un grupo más amplio de alternativas minoristas. Si bien el duty free sigue siendo fundamental para los vuelos internacionales, el escaparate nacional está impulsado por tiendas de conveniencia, minoristas especializados y una variedad de alternativas gastronómicas. El centro funciona de manera efectiva y atiende las diferentes necesidades de los viajeros de negocios y de relajación. La integración innovadora, como el autopago y las solicitudes versátiles, son cada vez más predominantes para mejorar la comodidad.

• EUROPA

El mercado minorista en aeropuertos de Europa es sumamente diferente y refleja los cambios en las sociedades y los diseños de viajes del continente. Puede ser un centro importante para el comercio minorista de lujo, especialmente en terminales de aviones con puertas clave como Heathrow, París CDG y Frankfurt, que se jactan de tener amplias operaciones libres de impuestos y boutiques de alta gama. La muestra también ve un fuerte énfasis en los artículos locales y las especialidades territoriales, atendiendo a los visitantes que buscan baratijas auténticas. Los sistemas administrativos relacionados con las compras libres de impuestos y libres de impuestos pueden cambiar esencialmente según el país, lo que afecta la escena competitiva. Hay una tendencia en desarrollo hacia la creación de un concepto minorista único que refleje el carácter cercano de la región del aeropuerto.

• ASIA

El mercado minorista asiático en aeropuertos está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el floreciente debate sobre los viajes en las economías en ascenso y una fuerte demanda de productos de lujo, especialmente por parte de los viajeros chinos. Las terminales aéreas de esta zona, como Singapur Changi, Seúl Incheon y Hong Kong Universal, son famosas por sus ofertas minoristas amplias e innovadoras y se coordinan periódicamente con oficinas de entretenimiento y recreación. El objetivo del centro es brindar una experiencia de compras premium, con una infinita selección de marcas internacionales, ofertas libres de impuestos y un fuerte énfasis en el compromiso computarizado. El escaparate es profundamente competitivo, con terminales aéreas compitiendo para atraer y retener a viajeros con altos gastos a través de beneficios extraordinarios y envíos de artículos selectos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Participantes clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

El mercado minorista de aeropuertos está dominado por una combinación de operadores minoristas de viajes globales, conglomerados de marcas de lujo y proveedores especializados de alimentos y bebidas. Entre los grupos minoristas de viajes más destacados se incluye Dufry AG, una potencia con una extensa red de tiendas libres de impuestos y con pago de impuestos en numerosos aeropuertos de todo el mundo, que ofrece una amplia gama de productos, desde perfumes y cosméticos hasta licores y tabaco. Otro actor importante es Lagardère Travel Retail, que opera en varios segmentos, incluidos duty free y lujo, artículos básicos para viajes y servicios de alimentación, con una fuerte presencia en Europa, Asia Pacífico y América del Norte. DFS Group (propiedad de LVMH) es líder en venta minorista de viajes de lujo, particularmente conocido por sus boutiques de alta gama y tiendas Galleria en el centro que atienden a viajeros internacionales. Más allá de estos grandes operadores, marcas de lujo individuales como Chanel, Louis Vuitton, Hermes y Dior operan directamente sus propias boutiques en ubicaciones privilegiadas en los aeropuertos. En el sector de alimentos y bebidas, empresas como SSP Group y Areas (Elior Group) son actores importantes y gestionan una cartera diversa de restaurantes, cafeterías y bares dentro de los aeropuertos de todo el mundo. Además, numerosos operadores regionales y locales contribuyen al diverso panorama minorista dentro de los aeropuertos.

Lista de las principales empresas del mercado minorista de aeropuertos

• Paradies Lagardère (U.S.)
• Airport Retail Group (U.S.)
• DFS Group (Hong Kong)
• Hudson Group (U.S.)
• Marshall Retail Group (U.S.)
• WHSmith (U.K.)
• Avolta (U.S.)
• King Power International Group (Thailand)
• Dufry AG (Switzerland)
• Lagardère Group (France)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Enfoque continuo en la transformación digital"

Marzo de 2024:En 2024 se produjeron varios acontecimientos importantes que dieron forma al mercado minorista del aeropuerto. Hubo un fuerte enfoque continuo en la transformación digital, con más aeropuertos y minoristas invirtiendo en soluciones de pago sin contacto, servicios de pedidos anticipados y de hacer clic y recoger, y aplicaciones móviles personalizadas para mejorar el recorrido del cliente. Por ejemplo, varios aeropuertos importantes lanzaron o ampliaron sus programas de "comprar en línea, recoger en el aeropuerto", simplificando la experiencia de compras libres de impuestos. La sostenibilidad ganó mayor impulso, con un aumento notable en la disponibilidad de productos ecológicos y un impulso hacia envases y prácticas operativas más sostenibles por parte de los minoristas. Muchas marcas destacaron su compromiso con el abastecimiento ético y la reducción de la huella de carbono. El segmento de alimentos y bebidas experimentó una innovación continua, con un mayor énfasis en experiencias culinarias locales, opciones saludables y conceptos gastronómicos únicos para satisfacer las diversas preferencias de los viajeros. También hubo una tendencia notable hacia el comercio minorista experiencial, con aeropuertos que albergan eventos emergentes, activaciones de marcas e instalaciones artísticas inmersivas para crear entornos de compras memorables y aumentar el tiempo de permanencia. Además, a medida que los viajes aéreos continuaron su recuperación pospandemia, se observaron nuevas aperturas y ampliaciones de tiendas en regiones clave de crecimiento, particularmente en Asia-Pacífico, lo que significa una confianza renovada en el mercado.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en un análisis histórico y un cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado minorista en aeropuertos desde múltiples ángulos, lo que también brinda apoyo suficiente para la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.