Tamaño del mercado de microbios agrícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (bacterias, hongos, virus, protozoos) por aplicación (cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, otros) y pronóstico regional hasta 2034

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MICROBIOS AGRÍCOLAS

El mercado mundial de microbios agrícolas está preparado para un crecimiento significativo que ascenderá a 10.730 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 41.100 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 16,05% entre 2025 y 2034.

En una agricultura sostenible y eficiente, los productores y las agroempresas dependen de varias opciones para el mercado microbiano agrícola que ha ido ganando importancia entre ellos. Estos microbios (bacterias, hongos y protozoos) trabajan para mejorar naturalmente la salud del suelo, la absorción de nutrientes y el crecimiento de las plantas. Debido a los temores sobre el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, los productos microbianos están ganando nueva popularidad como alternativas respetuosas con la naturaleza, especialmente en cereales, semillas oleaginosas y cultivos especiales como frutas y verduras. Por un lado, las continuas innovaciones y el creciente interés encomida organicahan atraído inversiones a este sector tanto de empresas emergentes como de grandes corporaciones. Por otro lado, el mercado disfruta del impulso de los cambios regulatorios y una mayor conciencia sobre la biodiversidad del suelo. Juntas, las dos tendencias crearán un terreno fértil para que los microbios agrícolas florezcan tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

Hallazgos clave

• Tamaño y crecimiento del mercado:Se prevé que el mercado mundial de microbios agrícolas alcance los 10 730 millones de dólares en 2025 y crezca hasta los 41 100 millones de dólares en 2034, expandiéndose a un fuerte ritmo de alrededor del 17 % anual.

• Tendencias clave del mercado:La adopción de consorcios microbianos está aumentando rápidamente, y su uso aumenta aproximadamente un 22 % entre los agricultores que buscan mejorar la resiliencia de los cultivos y la absorción de nutrientes.

• Impulsores clave del mercado:El cambio hacia la agricultura sostenible y orgánica está impulsando el crecimiento: aproximadamente el 30% de los agricultores de todo el mundo adoptan productos microbianos como alternativas ecológicas a los productos químicos.

• Avances tecnológicos:Los avances en la investigación microbiana, la genómica y la selección de cepas han aumentado la eficacia y la vida útil del producto, y la adopción de formulaciones de alta tecnología ha aumentado aproximadamente un 25%.

• Crecimiento Regional:América del Norte y Europa lideran el mercado, con tasas de adopción de productos microbianos de alrededor del 28% y el 24% respectivamente, mientras que Asia-Pacífico muestra el crecimiento más rápido con casi el 32% anual.

• Tipo de segmentación:Las bacterias dominan el mercado, y las cepas de Bacillus y Rhizobium representan casi el 40 % del uso de productos microbianos debido a su papel en la fijación de nitrógeno y la supresión de enfermedades.

• Segmentación de aplicaciones:Los productos microbianos se utilizan ampliamente en cereales y granos, y su adopción mejora el rendimiento de los cultivos y la salud del suelo en aproximadamente el 35% de las áreas cultivadas a nivel mundial.

• Jugadores clave:Grandes empresas como BASF SE, Bayer AG, Syngenta, Marrone Bio Innovations, Bioworks, Inc. y DowDuPont poseen aproximadamente el 45 % de la cuota de mercado y lideran la innovación y la adopción en todo el mundo.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de microbios agrícolas tuvo un efecto positivo debido al renovado interés en lo ecológico durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado

demanda superior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 causó estragos en las cadenas de suministro agrícolas en general y, por ende, en la producción y distribución de microbios. Las restricciones de movimiento y los problemas de logística retrasaron aún más las entregas de productos, mientras que las pruebas de campo también se vieron afectadas, más críticas para la eficacia microbiana. Por el contrario, en las regiones en desarrollo, los agricultores estuvieron menos expuestos a estas soluciones debido a las inseguridades financieras sumadas a los bloqueos. También se ralentizaron otras actividades de I+D, y la mayoría de los laboratorios operaron a su capacidad mínima. Sin embargo, esto, a su vez, también provocó un aumento de la conciencia sobre la agricultura sostenible, lo que llevó a un resurgimiento de los insumos agrícolas ecológicos. El efecto a largo plazo ha sido trazar un camino más amplio para la agricultura digital y las alternativas biológicas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento en el uso de consorcios microbianos para mejorar la resiliencia de los cultivos para impulsar el crecimiento del mercado

La última tendencia en el mercado de microbios agrícolas es el aumento de aplicaciones para consorcios microbianos: conjuntos de diversas formas de microbios beneficiosos que trabajan sinérgicamente para aumentar la resiliencia y el rendimiento de los cultivos. A diferencia de los productos de una sola cepa, estos consorcios proporcionan efectos sinérgicos en el ciclo de los nutrientes del suelo, la supresión de enfermedades y la tolerancia al estrés abiótico. Los agricultores tienden a optar por mezclas tan complejas porque se adaptan mejor a distintos tipos de condiciones del suelo y prácticas agrícolas. Las innovaciones biotecnológicas han allanado el camino hacia formulaciones multimicrobianas estables y altamente eficientes. Este punto de inflexión habla de un conocimiento más profundo de los ecosistemas del suelo y de un movimiento hacia enfoques holísticos de gestión de cultivos.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MICROBIOS AGRÍCOLAS

POR TIPO

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en bacterias, hongos, virus y protozoos:

• Bacterias: Las bacterias son los microorganismos más empleados en productos microbianos agrícolas. Ayudan en la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfato y en la supresión de patógenos dañinos. Estos microorganismos inducen el crecimiento de las plantas mediante la generación de hormonas de crecimiento y poniendo nutrientes a disposición de las plantas. Entre los tipos de bacterias utilizados comercialmente, Bacillus y Rhizobium son los que tienen gran eficacia en una amplia gama de tipos de cultivos y condiciones del suelo. Los productos bacterianos son los preferidos por los agricultores porque tienen más aplicaciones y una acción inmediata. Con el mayor desarrollo de la investigación microbiana, ahora se adaptan cepas bacterianas más nuevas para producir algún efecto específico, como tolerancia a la sequía o aumento del rendimiento. Debido a su capacidad de colonizar la zona de las raíces, participan en gran medida en la creación de un sistema agrícola sostenible.

• Hongos: Los hongos siempre han jugado un papel importante en las relaciones simbióticas, especialmente las micorrizas, en las que tanto el hongo como la planta se benefician mutuamente. Estas relaciones aumentan la absorción de agua y nutrientes como el fósforo por parte de las plantas, mejorando así su vitalidad. Además de esto, los microbios fúngicos descomponen la materia orgánica para ayudar a un mayor enriquecimiento de la estructura y la fertilidad del suelo. Las especies de Trichoderma, famosas por el control biológico de patógenos transmitidos por el suelo, son de uso generalizado. Dado que la inoculación de hongos es duradera y compatible con insumos orgánicos, está ganando popularidad en los sistemas agrícolas orgánicos y regenerativos. Dado que son tan adaptables a cualquier tipo de entorno, las soluciones fúngicas son imprescindibles para mantener la salud del suelo en diversas zonas climáticas.

• Virus: Estos virus se utilizan principalmente con fines agrícolas contra plagas, como los baculovirus. Dichos patógenos afectan a ciertas plagas de insectos sin ninguna interferencia con los organismos beneficiosos o el medio ambiente. De hecho, infectan al insecto huésped y, una vez infectado, el insecto muere, disminuyendo así los daños a los cultivos. Por eso, las formulaciones virales se están haciendo un nombre entre los productores que trabajan de forma orgánica y consciente del medio ambiente. Aunque las formulaciones virales tienen una vida útil y una sensibilidad a la temperatura más cortas, algunas formulaciones mejoradas incluso están mejorando su estabilidad. Su enfoque de focalización y el bajo uso de productos químicos colocados en un pedestal alto garantizan que los virus sean buenos candidatos en el manejo integrado de plagas.

• Protozoos: Los protozoos ayudan a producir consecuencias de relevancia agrícola al regular las poblaciones de microorganismos del suelo, especialmente bacterias. Su actividad depredadora mantiene un estado de equilibrio entre los microbios, lo que indirectamente aumenta la mineralización de nutrientes y la disponibilidad para las plantas. Los protozoos han sido los menos comercializados de todos los grupos de organismos del suelo; sin embargo, son factores importantes en la dinámica de la red alimentaria del suelo. Se presta cada vez más atención a la investigación sobre poblaciones de protozoos aplicadas a la fertilidad del suelo y la supresión de enfermedades. Sus mecanismos de acción a través de interacciones con otros organismos en el ambiente del suelo pueden tener efectos profundos sobre la tuberculación de las raíces y la salud vegetal asociada. Con un mayor conocimiento, los productos basados ​​en la acción de los protozoos pueden evolucionar hacia remedios especializados dentro de la próxima generación de biofertilizantes.

POR APLICACIÓN

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, otros:

• Cereales y granos: en aplicaciones de productos microbianos, estos tratamientos se utilizan en cereales y granos para mejorar el desarrollo de las raíces, la absorción de nutrientes y la resistencia a enfermedades. Dado que estos cultivos suelen cultivarse a gran escala, los inoculantes microbianos podrían beneficiar los cultivos mediante la fijación de nitrógeno y la mejora de la estructura del suelo. La formulación de bacterias y hongos podría funcionar muy bien para mejorar el rendimiento y minimizar el uso de fertilizantes químicos. La aplicación general daría como resultado una mejor salud, productividad y resistencia de las plantas contra patógenos comunes. A diferencia de los fertilizantes que no cumplen con las expectativas en condiciones de campo, las soluciones microbianas siempre funcionan de manera consistente en condiciones ambientales variables, lo que las hace más adecuadas para cultivos básicos como el trigo, el arroz y el maíz. Esta categoría siguió creciendo.

• Semillas oleaginosas y legumbres: las semillas oleaginosas y las legumbres suelen exigir un suministro de nutrientes más específico, especialmente en suelos deficientes en nitrógeno. Los productos microbianos, especialmente las bacterias fijadoras de nitrógeno, se encuentran entre los más utilizados. Dado que estos biofertilizantes mejoran la fertilidad del suelo y el crecimiento de las raíces, fomentan un fuerte crecimiento de las plantas. Los servicios microbianos también actúan como controladores de plagas y enfermedades transmitidas por el suelo, lo que podría ser un problema en los cultivos de legumbres. Este enfoque ecológico de los insumos microbianos hace que el pegado sea una buena opción para el cultivo sostenible de legumbres. Además de reducir los costos involucrados en los insumos químicos, su uso también está en consonancia con las demandas globales de prácticas agrícolas más limpias y rastreables.

• Frutas y verduras: las frutas y verduras requieren nutrientes, por lo tanto, más que otros tipos de cultivos, y son susceptibles a plagas y enfermedades. Los productos microbianos constituyen aquí tanto estimulantes como agentes de biocontrol. Los microorganismos beneficiosos ayudan en el ciclo de los nutrientes, apoyan la inmunidad de las plantas y minimizan la presencia de residuos químicos en los productos. Por lo tanto, las formulaciones microbianas son muy deseadas en la agricultura orgánica y de exportación. Los consorcios de hongos y bacterias se aplican principalmente mediante aspersiones foliares o empapados de raíces. Su contribución a prolongar la vida útil y mejorar el producto puso más dinero en los bolsillos de los productores. Con una creciente conciencia entre los consumidores sobre la seguridad alimentaria, los insumos microbianos se están convirtiendo rápidamente en un área de investigación importante en la horticultura.

• Césped y plantas ornamentales: Los productos microbianos se utilizan en césped y plantas ornamentales para mejorar las cualidades estéticas y proporcionar resistencia al estrés. Debido a que a menudo estas plantas se ofrecen por su apariencia, los aportes microbianos deben fomentar un crecimiento exuberante y un enraizamiento fuerte sin el abuso químico. Los hongos micorrízicos se utilizan popularmente con énfasis en retener agua y absorber nutrientes en entornos urbanos y paisajísticos. Además, los productos microbianos controlan algunas enfermedades transmitidas por el suelo que pueden afectar la salud de las plantas ornamentales. Debido a que son compatibles con los sistemas integrados de manejo de plagas y nutrientes, se consideran una mejor alternativa para el mantenimiento sostenible del paisaje y el mantenimiento del césped comercial.

• Otros: la categoría de "Otros" incluye cultivos especiales como hierbas, especias y cultivos de plantaciones como té y café. Dichos cultivos requieren formulaciones microbianas personalizadas para mejorar el rendimiento y la resistencia a los factores de estrés climático. En nichos de mercado, particularmente en los mercados orgánicos y de exportación, se emplean insumos microbianos para mejorar el sabor, el aroma y la calidad de los cultivos. Su importancia para minimizar el uso de pesticidas tiene bastante valor en entornos sensibles. Se están llevando a cabo actividades de I+D para desarrollar cepas de microbios adaptadas a los cultivos clasificados bajo este título. La mayor demanda de productos agrícolas premium y orientados a la salud los hace más atractivos para los microbios en estos segmentos especializados.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de agricultura orgánica y sostenible para impulsar el mercado

Las fuerzas impulsoras más poderosas para el crecimiento del mercado de microbios agrícolas son la sostenibilidad, la conservación y la dirección de la agricultura orgánica. Con una creciente conciencia sobre los efectos dañinos de los productos químicos en forma de fertilizantes y pesticidas, tanto los consumidores como los agricultores han cambiado hacia opciones más biológicas. Teniendo en cuenta los estándares de certificación orgánica y los protocolos de agricultura sostenible, los productos microbianos se consideran respetuosos con el medio ambiente y libres de residuos. Promueven el mantenimiento de la salud del suelo, reducen la huella ambiental y sostienen la productividad a largo plazo. Las políticas de incentivos del gobierno, junto con el trato preferencial al comercio orgánico, han popularizado aún más su uso. Por lo tanto, esta tendencia encabeza el crecimiento del mercado al tiempo que promueve innovaciones en el desarrollo y las formulaciones de productos.

Avances en investigación microbiana y biotecnología para expandir el mercado

Otro impulsor ha sido la rápida mejora de la investigación microbiana y la biotecnología. Los avances en genómica, selección de cepas y tecnologías de formulación han hecho posible desarrollar productos microbianos más eficaces y estables. Estas innovaciones han llevado a una mayor vida útil, una mejor compatibilidad con los insumos convencionales y un mejor rendimiento en el campo en diversas configuraciones agrícolas. Las empresas están utilizando análisis de alto rendimiento combinados con bioinformática para desarrollar soluciones específicas para cultivos, suelos y climas determinados. Cuanto más conocimiento acumula la comunidad científica sobre los microbiomas del suelo, mayor será la confianza en la utilización de soluciones microbianas. Este desarrollo científico es la base del interés comercial y académico en la microbiología agrícola.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Falta de estandarización y consistencia del producto paraPotencialmente impedir el crecimiento del mercado

Este factor probablemente pueda ser la principal limitación para el crecimiento del mercado de microbios agrícolas. No existe estandarización ni coherencia entre los productos microbianos. Su respuesta o eficacia depende de las diferentes condiciones de la tierra, el clima, el tipo de suelo o los cultivos, y los insumos microbianos pueden comportarse de manera diferente. Una variabilidad de esta naturaleza conduce inevitablemente a una menor adopción por parte de los agricultores, siendo más un obstáculo que otra cosa. Los diferentes procesos de fabricación y niveles de calidad de la formulación también aumentarían las diferencias en los resultados. Los marcos regulatorios también son desiguales de una región a otra para los insumos microbianos, lo que en consecuencia impide que las empresas crezcan a escala global. Tales limitaciones limitan la capacidad de crecimiento del mercado, especialmente en áreas donde la agricultura biológica recién está arraigando.

OPORTUNIDAD

Creciente interés en la agricultura regenerativa para crear oportunidades para el producto en el mercado

El auge mundial de la agricultura regenerativa en el mercado agrícola microbiano constituye una vía importante. Es un intento de restaurar la salud del suelo, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, muy en espíritu con las soluciones microbianas. A medida que los agricultores avanzan hacia la recuperación de la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono a largo plazo; Los productos microbianos entrarán en su lista de herramientas "imprescindibles". Estos agentes biológicos ayudan a construir sistemas de suelo resilientes, promueven los ciclos naturales de nutrientes y reducen la dependencia de productos químicos sintéticos. La creciente promoción de una agricultura climáticamente inteligente ha llevado a un aumento de las inversiones, tanto públicas como privadas, en prácticas regenerativas basadas en microbios.

DESAFÍO

La conciencia y el conocimiento técnico limitados de los agricultores podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Para el mercado de microbios agrícolas, uno de los principales desafíos originales sigue siendo la baja conciencia y comprensión de los agricultores, más aún en las regiones en desarrollo. En muchos casos, los productores no entienden cómo funcionan los productos microbianos y cuál es la forma correcta de aplicación para medir su eficacia. Después de un uso inadecuado o de expectativas poco realistas, sobreviene la decepción, lo que desalienta aún más la adopción. También existe la desventaja de que los servicios de extensión agrícola y los programas de capacitación no están disponibles en todas partes, lo que significa que un buen flujo de información no puede llegar a quienes la necesitan. Se ha logrado cerrar la brecha mediante la difusión de información, demostraciones y apoyo para que se pueda desarrollar la confianza para respaldar un uso más amplio de insumos microbianos.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MICROBIOS AGRÍCOLAS

• AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte y especialmente el mercado de microbios agrícolas de los Estados Unidos continúan disfrutando de prominencia dentro del mercado global, ocupando una importante cuota de mercado de microbios agrícolas. La región tiene una sólida infraestructura de investigación, una adopción temprana de la biotecnología y sectores de agricultura orgánica establecidos. Las soluciones microbianas se están volviendo más populares en los Estados Unidos a medida que los agricultores buscan formas de aumentar el rendimiento respetando el medio ambiente. Para fomentar la innovación, el gobierno ha promovido varios programas e iniciativas, incluidas asociaciones entre empresas de tecnología agrícola e instituciones de investigación. Además, dada la gran conciencia de la región sobre la salud del suelo y el cultivo de carbono, los beneficios de los productos microbianos son muy apreciados. Además, esta región cuenta con sólidas redes minoristas y plataformas agrícolas digitales, que facilitan el camino hacia la recepción de soluciones, lo que ayuda enormemente a los agricultores en su aplicación práctica.

• EUROPA

Europa representa un mercado bien establecido y altamente regulado en lo que respecta a los productos microbianos agrícolas. La intención de la UE de promover una agricultura sostenible bajo políticas como el Pacto Verde y la Estrategia De la Granja a la Mesa se ha alejado rápidamente de los insumos químicos. Países como Francia, Alemania y los Países Bajos son grandes inversores en alternativas biológicas, incluidos los inoculantes microbianos. También existe una presión de los consumidores por productos orgánicos y de etiqueta limpia que influyen en las decisiones agrícolas. Además, las estrictas legislaciones ambientales favorecen las soluciones microbianas que sean ambientalmente racionales. A través de este tipo de asociaciones, en las que participan organismos gubernamentales, nuevas empresas de tecnología agrícola y el mundo académico, se está sentando una base sólida para un crecimiento sostenible del mercado a largo plazo en esta región.

• ASIA

Asia presenta un escenario para un rápido crecimiento de los productos microbianos agrícolas", con varios factores como la creciente demanda de alimentos, la reducción de la tierra cultivable y la creciente preocupación por la agricultura sostenible. Países como India y China están siendo testigos de un aumento en la adopción de microbios, respaldada por programas gubernamentales que promueven formas de agricultura orgánica y libre de residuos. Sin embargo, el mercado todavía está fragmentado debido a la falta de conciencia e infraestructura en muchos lugares. Los insumos microbianos están ganando terreno, lo que permite reducciones de precios y una mejor accesibilidad para los pequeños agricultores. Se prevé que Asia surja como una de las regiones más dinámicas con respecto al crecimiento del mercado microbiano, con una inversión continua hacia la educación rural y la modernización agrícola.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores están invirtiendo investigación, innovación de productos y capital de riesgo a nivel mundial para satisfacer la creciente demanda en el mercado de microbios agrícolas. Esto implica que las empresas microbianas BASF SE, Bayer AG y Syngenta están creando formulaciones de última generación adecuadas para diversos cultivos y climas. Mientras tanto, entre las nuevas empresas y las empresas de nivel medio, Marrone Bio Innovations y Bioworks, Inc., por ejemplo, mantienen viva la innovación en segmentos especializados a través de tecnologías de base biológica de vanguardia. Estas empresas han realizado adquisiciones, fusiones y asociaciones para construir y penetrar nuevos mercados. Por encima de todo, en cada aplicación se hace hincapié en el rendimiento, la fiabilidad y la sostenibilidad.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DEL MERCADO DE MICROBIOS AGRÍCOLAS

• Isagro S.P.A. (Italy)
• DowDuPont (U.S.)
• Monsanto BioAg Alliance (U.S.)
• BASF SE (Germany)
• Marrone Bio Innovations (U.S.)
• Syngenta (Switzerland)
• Certis USA LLC (U.S.)
• Arysta Lifescience Corporation (Japan)
• Bioworks, Inc. (U.S.)
• Valent Biosciences LLC (U.S.)
• Bayer AG (Germany)
• Koppert B.V. (Netherlands)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2024:BioWorks, Inc. ha anunciado el lanzamiento de un producto de biocontrol de próxima generación comercializado para productores de hortalizas. La solución microbiana es novedosa y se dirige a una amplia gama de enfermedades fúngicas y bacterianas y mejora el vigor de las plantas. El producto se promociona como una opción confiable a los fungicidas sintéticos, ya que se desarrolló utilizando tecnologías avanzadas de fermentación y estabilización. Este lanzamiento subraya el compromiso de BioWorks con la sostenibilidad y las soluciones específicas para cultivos, al tiempo que satisface la demanda de un manejo de enfermedades compatible con la agricultura orgánica y sin residuos. Este desarrollo fortalece la posición de la empresa en el segmento de horticultura, creando así una nueva clase de estándares de eficacia y adaptabilidad en productos microbianos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento. El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.