Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Kernbankensoftware nach Typ (Software und Dienstleistungen), nach Anwendung (Privatkundenbanken, Privatbanken, Unternehmensbanken und andere), regionale Einblicke und Prognose bis 2033

KERNBANKING-SOFTWAREÜBERBLICK ÜBER DEN MARKTBERICHT

Die Größe des globalen Marktes für Kernbankensoftware lag im Jahr 2024 bei 10,61 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2025 10,86 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2033 weiter auf 13,06 Milliarden US-Dollar anwachsen, bei einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 2,3 % von 2025 bis 2033.

Die grundlegenden Bankangebote, die Banken ihren Kunden anbieten, bilden die Kerndienstleistungen des Bankgeschäfts. Zu den Kerndienstleistungen des Bankgeschäfts gehören die Kontoverwaltung für Spar- und Girokonten sowie die Verarbeitung und Abhebung von Geldeinlagen und die Kreditverwaltung sowie Geldtransferdienste. Im Rahmen des Kernbankensystems können Kunden sowohl über physische Standorte als auch über digitale Schnittstellen auf ihre Bankkonten zugreifen und Transaktionen ausführen. Nach Angaben der Banken werden Datensicherheit und genaue Aufzeichnungen in Kombination mit erhöhter Geschwindigkeit und betrieblicher Effizienz durch ein zentralisiertes Systemdesign möglich. Die Verschmelzung von technologischem Fortschritt mit Bankdienstleistungen sorgt für bessere Kundeninteraktionen und betriebliche Effektivität, um zuverlässige Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden zu schaffen.

Auswirkungen von COVID-19

"Einführung digitaler Banking-Plattformen während Pandemie steigerte das Marktwachstum"

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Kernbankdienstleistungen waren erheblichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ausgesetzt, die die Einführung digitaler Bankplattformen beschleunigte. Maßnahmen zur sozialen Distanzierung in Kombination mit Lockdowns führten dazu, dass Kunden ihre Finanzaktivitäten auf Online- und Mobile-Banking-Transaktionen verlagerten, einschließlich Kontoführung und Kreditanträge. Aufgrund der Pandemie hatten Banken Schwierigkeiten, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu verbessern und gleichzeitig eine digitale Infrastruktur sowie Fernunterstützungsfunktionen aufzubauen. Filialbesuche wurden so selten, dass die Bankleitung ihre gesamte Struktur des Filialnetzes überprüfen musste. Plötzliche Störungen machten deutlich, wie wichtig sowohl widerstandsfähige als auch flexible Bankensysteme sind. Die digitale Transformation wurde aufgrund von COVID-19 unabdingbar, was die Innovation in der gesamten Bankenbranche beschleunigte, um unterbrechungsfreie Dienstleistungen bereitzustellen.

NEUESTE TRENDS

"Rasante Transformation, die durch technologische Fortschritte und veränderte Kundenpräferenzen erfolgt, um das Marktwachstum zu beschleunigen"

Kernbankdienstleistungen unterliegen einem rasanten Wandel, der durch technologische Fortschritte und veränderte Kundenpräferenzen erfolgt. Finanzinstitute nutzen Cloud-Plattformen, um ihre Abläufe besser zu verwalten und gleichzeitig Kosten zu senken. Sie nutzen KI, um Dienste individuell anzupassen und Betrug zu verhindern, und setzen offene Banking-Standards ein, um Dienste mit Dritten zusammenzuführen. Die Bankenbranche nutzt die Blockchain-Technologie, um Systeme zu entwickeln, die eine sichere Transaktionsüberwachung und Transaktionstransparenz ermöglichen. Die neuen Lösungen zielen darauf ab, die Betriebsleistung zu verbessern, gleichzeitig maßgeschneiderte Bankprodukte bereitzustellen und den steigenden Bedarf an digitaler Banktechnologie zu decken. Diese Trends treiben das Wachstum des Marktes für Kernbankensoftware voran.

KERNBANKING-SOFTWAREMARKT SEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Software und Dienstleistungen kategorisiert werden

• Software: Kernbankensoftware stellt die digitale Infrastruktur bereit, die die täglichen Bankvorgänge wie Kontobearbeitung, Transaktionen und Datenverwaltung verwaltet. Es gewährleistet Echtzeitzugriff, Systemintegration und ein hohes Maß an Sicherheit für nahtlose Bankerlebnisse.

• Dienstleistungen: Zu den Kerndienstleistungen des Bankgeschäfts gehören die Abwicklung von Einzahlungen, Abhebungen, Kreditbearbeitung und Geldtransfers über mehrere Filialen hinweg. Ziel dieser Dienste ist es, den Kunden jederzeit und überall konsistente, effiziente und zugängliche Bankgeschäfte anzubieten.

Auf Antrag

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Privatkundenbanken, Privatbanken, Unternehmensbanken und andere eingeteilt werden

• Privatkundenbanken: Privatkundenbanken bedienen Privatkunden, indem sie Sparkonten, Privatkredite, Kreditkarten und andere alltägliche Bankdienstleistungen anbieten. Sie konzentrieren sich auf großvolumige Transaktionen mit geringem Wert und personalisierten Kundenservice.

• Privatbanken: Privatbanken richten sich an vermögende Privatkunden und bieten Vermögensverwaltung, Anlageberatung und personalisierte Finanzplanung an. Ihre Dienstleistungen sind auf die Erreichung exklusiver finanzieller Ziele zugeschnitten, wobei der Schwerpunkt auf Datenschutz und Beziehungsmanagement liegt.

• Unternehmensbanken: Unternehmensbanken bieten Finanzdienstleistungen für Unternehmen an, darunter Cash-Management, gewerbliche Kredite und Handelsfinanzierung. Sie unterstützen die Finanzgeschäfte und das Wachstum kleiner bis großer Unternehmen.

• Andere: Diese Kategorie umfasst Genossenschaftsbanken, ländliche Banken und reine Digitalbanken, die Nischenmärkte oder bestimmte Regionen bedienen. Diese Institute adressieren häufig unterversorgte Segmente mit maßgeschneiderten Banklösungen.

MARKTDYNAMIK

FAHRFAKTOREN

"Schnelle Entwicklung digitaler Technologie zur Verstärkung des Marktwachstums"

Die rasante Entwicklung digitaler Technologien dient als Hauptantriebskraft für den Kernbankbetrieb. Kunden fordern einen ständigen Zugriff auf ihre Konten, indem sie sowohl mobile Anwendungen als auch digitale Portale nutzen. Finanzinstitute nutzen Cloud Computing zusammen mit KI und Automatisierung, um kosteneffiziente Abläufe zu schaffen, die ihren Benutzern bessere Dienste bieten. Die Digitalisierung des Betriebs stellt Institutionen Echtzeitdatenfunktionen zur Verfügung, die verbesserte Entscheidungsfähigkeiten unterstützen. Traditionelle Banken müssen angesichts des zunehmenden Fintech-Wettbewerbs innovativ sein, weil sie technologieorientierte Kunden halten und willkommen heißen müssen, die die digitale Transformation zur Hauptpriorität für moderne Bankgeschäfte machen. Alle oben genannten Faktoren bestimmen den Marktanteil von Kernbankensoftware.

"Sicherheit gepaart mit Komfort und Transparenz um das Marktwachstum voranzutreiben"

Eine Änderung der Dienstleistungen des Bankensektors erfolgt aufgrund veränderter Kundenerwartungen. Kunden von heute erwarten schnelle Finanzabwicklungen und suchen gleichzeitig individuelle Unterstützung durch benutzerfreundliche digitale Plattformen. Sicherheit sowie Komfort und Transparenz sind grundlegende Elemente, die Banken nutzen müssen, um treue Kunden zu gewinnen. Mithilfe von Datenanalysen erstellen Banken spezifische Finanzprodukte und unterstützen Kunden proaktiv dabei, diese modernen Kundenanforderungen zu erfüllen. Banken benötigen eine verbesserte Infrastruktur für Altsysteme, da sie ihre Kunden über Mobil-, Web- und Social-Media-Kanäle unterstützen müssen. Ein kundenorientiertes Bankensystem ist obligatorisch geworden, da es Unternehmen ermöglicht, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt aufrechtzuerhalten. Die oben genannten Faktoren tragen zum schnellen Wachstum und zur Entwicklung des Marktes bei.

EINHALTUNGSFAKTOR

"Stellen Sie sich bei Systemübergängen Betriebsunterbrechungen und Sicherheitsrisiken gegenüber, um das Marktwachstum zu verringern"

Kernbankdienstleistungen stehen trotz Fortschritten vor mehreren Hindernissen, die ihre Marktexpansion einschränken. Der Austausch von Altsystemen auf digitale Plattformen bleibt langsam, da die Implementierung dieser Upgrades teuer und die Verwaltung bekanntermaßen kompliziert ist. Viele Banken sind bei Systemübergängen mit Betriebsunterbrechungen und Sicherheitsrisiken konfrontiert. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bringt Schwierigkeiten mit sich, da Banken fortlaufende Aktualisierungen und Überwachungen hinsichtlich nationaler und internationaler Standardanforderungen durchführen müssen. Die Einführung neuer Technologien durch Finanzinstitute wird aufgrund bestehender Cybersicherheitsbedrohungen für Datenschutzstandards eingeschränkt. Der Kernbankentransformationsprozess ist mit Verzögerungen aufgrund des Widerstands der Mitarbeiter gegenüber Veränderungen und einer unzureichenden Anzahl von IT-Experten konfrontiert. All diese Faktoren stören das Marktwachstum und die Marktentwicklung.

GELEGENHEIT

"Kombination von Fintech-Kooperationen mit Open-Banking-Initiativen um eine Chance auf dem Markt zu schaffen"

Kernbankdienstleistungen werden mit der digitalen Entwicklung und einem verbesserten Zugang zu Finanzsystemen große Erfolge erzielen. Die Menschen in Schwellenländern, die über keine oder nur unzureichende Bankdienstleistungen verfügen, haben Zugang zu mobilen Banking-Lösungen, die Banken anbieten können. Die Kombination von Fintech-Kooperationen mit Open-Banking-Initiativen ermöglicht es Bankinstituten, ihren Kunden individuellere und schnellere Dienstleistungen anzubieten. Banken implementieren Technologien der künstlichen Intelligenz in Kombination mit Blockchain-Netzwerken und Cloud-Management-Systemen, um intelligentere, sichere und kundenorientierte Finanzwege zu entwickeln. Differenzierung durch kreative Lösungen zusammen mit flexiblen digitalen Plattformen macht Banken auf ihrem langfristigen Weg durch eine hart umkämpfte Branche erfolgreich. Diese Faktoren schaffen mehrere Chancen auf dem Markt, die zu seiner schnellen Entwicklung beitragen.

HERAUSFORDERUNG

"Mehrere Hürden bei der Bereitstellung von Kernbankdienstleistungen aufgrund rasanter Entwicklungen im Finanzbereich schaffen Herausforderungen auf dem Markt"

Aufgrund der rasanten Entwicklung im Finanzbereich stoßen Finanzinstitute bei der Bereitstellung von Kernbankdienstleistungen auf zahlreiche Hürden. Der Prozess der Aktualisierung veralteter Altsysteme stellt erhebliche Hindernisse dar, da er zu Betriebsunterbrechungen und teuren finanziellen Investitionen führt. Der zusätzliche Arbeitsaufwand, der durch die Gewährleistung der Datensicherheit sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in verschiedenen Regionen entsteht, erweist sich als Herausforderung. Die Entwicklung der Kundenerwartungen hat Banken dazu gezwungen, ihre Bemühungen zur Innovation digitaler Dienste zu beschleunigen, um einen reibungslosen Zugang rund um die Uhr zu gewährleisten. Auch der Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften und der Widerstand gegen organisatorische Veränderungen bremsen den Fortschritt. Moderne Finanzherausforderungen hindern Banken daran, ihre Agilität und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt sowie eine angemessene Reaktionsfähigkeit des Marktes in sich abzeichnenden Situationen aufrechtzuerhalten. Diese Faktoren schaffen verschiedene Schwierigkeiten und Nöte für das Marktwachstum und die Marktentwicklung.

KERNBANKING-SOFTWAREMARKTREGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Die wirtschaftlichen Kräfte und sich ändernden Kundenbedürfnisse haben nordamerikanische Regionalbanken dazu veranlasst, ihre Kernmodernisierungsinitiativen zu beschleunigen, um am Markt erfolgreich zu sein. Heutige Institutionen entscheiden sich für Cloud-Technologie als Plattformersatz, um die Betriebsgeschwindigkeit zu steigern, Kosten zu minimieren und die Bereitstellung neuer Produkte zu beschleunigen. Die Änderung bietet sofortige Verarbeitungsmöglichkeiten und ein besseres Kundenserviceerlebnis. Die Open-Banking-Bewegung schreitet voran und ermöglicht es Finanzinstituten, Dienste von Drittanbietern zu verknüpfen, um ihren Kunden individuelle Angebote zu machen. Regionalbanken können ihr Ansehen durch moderne Entwicklungen verbessern, die einem sich digitalisierenden Finanzsektor dienen.

• Europa

Europäische Bankinstitute verfolgen neben grenzüberschreitenden Akquisitionen auch die digitale Transformation, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. UniCredit stärkte seine digitalen Fähigkeiten durch den Kauf der Aion Bank neben ihrer Vodeno-Plattform, um durch beschleunigte digitale Fähigkeiten operative Exzellenz zu erreichen. Solche Fusionen werden von der Europäischen Zentralbank im Voraus unterstützt, da sie Skaleneffekte mit sich bringen und die Integration des Bankensektors ermöglichen. Strategische Maßnahmen der Banken konzentrieren sich auf die Aktualisierung der Kernbankensysteme, die Verbesserung der betrieblichen Effektivität und die Betreuung von Kunden mit unterschiedlichem Hintergrund, die über die gesamte Region verteilt sind. ​

• Asien

Kernbankpraktiken im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen aufgrund digitaler Transformationen und regulatorischer Änderungen schnelle Fortschritte. Durch den Einsatz cloudnativer Systeme wie dem „Meta Core" von 10x Banking gewinnen Bankinstitute an Skalierbarkeit und vollständig sicheren Funktionen. Zentralbanken setzen die Regulierungsrichtlinien von Basel III um, um die Finanzstabilität zu fördern und gleichzeitig neue Ideen im Bankensektor anzuregen. Embedded Finance verbessert weiterhin die Zugänglichkeit von Bankdienstleistungen, was zu einer verbesserten finanziellen Inklusion in Schwellenländern führt. Die Bankenbranche dieser Region ist nun Vorreiter auf dem Weg zur modernen Bankenentwicklung. ​

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

"Führende Akteure nutzen Akquisitionsstrategien, um wettbewerbsfähig zu bleiben"

Mehrere Marktteilnehmer nutzen Akquisitionsstrategien, um ihr Geschäftsportfolio auszubauen und ihre Marktposition zu stärken. Darüber hinaus gehören Partnerschaften und Kooperationen zu den gängigen Strategien von Unternehmen.

Liste der Top-Unternehmen für Kernbankensoftware

• SAP SE (Germany)
• Oracle (U.S.)
• Infosys (India)
• FIS (U.S.)
• Capgemini (France)
• Tata Consultancy Services (India)
• Temenos Group (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• Unisys (U.S.)
• HCL Technologies (India)
• Infrasoft Technologies (India)
• Fiserv (U.S.)
• Jack Henry & Associates (U.S.)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

März 2025:​Core Banking as a Service (CBaaS) präsentiert sich im Jahr 2025 als transformatives Produkt der Finanzbranche, das den gesamten Finanzdienstleistungssektor neu definiert. Durch dieses Modell können Banken gemeinsam mit Fintechs Cloud-native Kernsysteme mit hoher Geschwindigkeit bereitstellen und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von herkömmlicher Infrastruktur minimieren. CBaaS hilft Banken dabei, Echtzeitdaten schnell zu verwalten und gleichzeitig ihre Berichtsfunktionen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern und die Entwicklung neuer Dienste zu beschleunigen. Durch die Einführung von CBaaS können frühe Benutzer anpassbare, kundenorientierte Lösungen mit erhöhter Betriebssicherheit und Skalierbarkeit entwickeln. Institutionelle Finanzdienstleistungen, die CBaaS-Technologie nutzen, bieten Anpassungen, die Unternehmen dabei helfen, strategische Vorteile auf dem Markt für digitales Banking zu wahren. ​

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.