Größe, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse des kommerziellen HVAC-Marktes, nach Typ (zentrale HVAC-Systeme, DX-HVAC-Systeme), nach Anwendung (Einzelhandelsbranche, Bürogebäude, Hotel, Restaurantbranche, Bank, Rechenzentrum, andere) und regionale Prognose bis 2034

ÜBERBLICK ÜBER DEN GEWERBLICHEN HVAC-MARKT

Die globale Größe des kommerziellen HVAC-Marktes belief sich im Jahr 2025 auf 79,91 Milliarden US-Dollar und wird bis 2034 voraussichtlich 135,68 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,84 % im Prognosezeitraum entspricht.

Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC) sind ein Schlüsselsektor der globalen Gebäudeinfrastruktur. Die Branche bietet Klimatisierungslösungen an, die für die Regulierung der Luftqualität, der Energieeffizienz und des Komforts sowie des Raums in Gewerbegebäuden und Büros, Einzelhandelsgeschäften, Hotels, Restaurants, Banken, Rechenzentren und anderen institutionellen Einrichtungen von entscheidender Bedeutung sind. Die Systeme dienen der Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation und erfordern die Einhaltung strenger Umweltenergievorschriften. Auf dem Markt ist eine breite Palette von Produkten wie zentralisierte HVAC-Systeme und Direktexpansionssysteme (DX) vertreten, aber die Entwicklung intelligenter Steuerungen und IoT-basierter Überwachung sowie energieeffizienter Teile gewinnt an Dynamik. Es besteht ein erhöhter Druck auf die Zertifizierung umweltfreundlicher Gebäude, z. LEED und BREEAM sowie staatliche Anreize für eine nachhaltige Energienutzung, die ein Innovations- und Akzeptanzmotor sind. Darüber hinaus wurde die Marktnachfrage durch die Urbanisierung, die wachsende Zahl bauwirtschaftlicher Aktivitäten im Gewerbebereich und die nach der Pandemie entstandene Erkenntnis der Bedeutung der Raumluftqualität gestützt. Der Markt wird auch durch technologische Innovationen verändert, darunter die Verwendung von Systemen mit variablem Kältemittelfluss (VRF), vorausschauende Wartung mit künstlicher Intelligenz (KI) und die Integration von Gebäudemanagementsystemen (BMS). Da Unternehmen versuchen, die Betriebskosten zu senken und den Komfort zu erhöhen, wird die kommerzielle HVAC-Branche aufgrund von Nachrüstungen, der Notwendigkeit geringer Emissionen und intelligenter Klimatisierungssysteme wahrscheinlich stetig wachsen. Es kommt auch zu Fusionen, Übernahmen und Boykotten der Produkte eines oder mehrerer Anbieter, wobei größere Anbieter ihre Produktpalette diversifizieren, um den sich ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden.

GLOBALE KRISEN, DIE SICH AUF DEN GEWERBLICHEN HVAC-MARKT AUSWIRKEN – AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Der kommerzielle HVAC-Markt wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hatte in mehrfacher Hinsicht einen erheblichen negativen Schock für den kommerziellen HVAC-Marktanteil zur Folge: ein sofortiger Nachfragerückgang, der durch die Schließung von Büros, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Hotels sowie eine geringere Auslastung bei deren Wiedereröffnung verursacht wurde, was dazu führte, dass viele geplante Neubauprojekte und große Nachrüstungen zentraler Anlagen verzögert oder abgesagt wurden; Lieferkettenprobleme aufgrund von Fabrikschließungen, Überlastung von Häfen und Halbleiterknappheit, die die Vorlaufzeiten verlängerten und die Kosten für OEMs und Auftragnehmer in die Höhe trieben; und Personalengpässe aufgrund von Krankheit, Social-Distancing-Richtlinien. Die Ausbildung und Zertifizierung hochwertiger Techniker wurde unterbrochen, was einen bereits bestehenden Arbeitskräftemangel verschlimmerte und die Soft Costs für die Eigentümer in die Höhe trieb, was zu Projektverzögerungen führte. Trotz des gegenläufigen kurzfristigen Anstiegs der Ausgaben in Bereichen gezielter Eingriffe in die Raumluftqualität (höhere MERV-Filter, tragbare HEPA-Systeme, verstärkte Belüftung und UV/UV-C-Systeme) handelte es sich um relativ kleinere und taktische Maßnahmen im Gegensatz zu systemweiten Ersetzungen. Das Ergebnis war eine holprige Erholung: Die Einnahmen aus Aftermarket-Service und IAQ-Upgrades kompensierten teilweise einige verlorene Geräteverkäufe, aber der Zeitpunkt und das Ausmaß der Nachfrage nach kompletten Zentralanlagen und tiefgreifenden Nachrüstungen verlangsamten sich und waren aufgrund der Schwere des Baurückgangs, der Konjunkturmaßnahmen und der Stärke der Branche regional unterschiedlich.

NEUESTE TRENDS

Integrierte Elektrifizierungs- und Analyse-Wärmepumpen, VRF/VRV-Erweiterung sowie cloudbasierte Steuerungen und vorausschauende Wartung definieren Spezifikationen neu und treiben das Marktwachstum voran

Zu den stärksten Markttrends gehört die Kombination von elektrifizierten HVAC-Geräten (Luft- und Wasserwärmepumpen, hocheffiziente elektrische Kältemaschinen, VRF/VRV-Systeme) und cloudbasierten Gebäudesteuerungs-, Analyse- und Serviceplattformen. Der Druck auf die Politik (Kühlschrankpolitik und Elektrifizierungsrabatte) und die Netto-Null-Ziele der Unternehmen führen dazu, dass Wärmepumpen und Kältemittelsysteme mit niedrigem Treibhauspotenzial sowohl bei Neubauten als auch bei Nachrüstungen attraktiv sind. Gleichzeitig öffnen IoT-Sensoren, Fehlererkennungsdiagnosen und maschinelle Lernanalysen die Tür zu Leistungsoptimierung, Demand-Response-Einbindung und vorausschauender Wartung, was sich in wesentlichen Einsparungen bei den Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus niederschlägt. Der zunehmende Einsatz gebündelter Lösungen von Herstellern und Dienstleistern gleicht den Verkauf der Ausrüstung, der Steuerungen, der Inbetriebnahme und der Leistungsverträge, die über die gesamte Lebensdauer des Projekts laufen, einer Lebenszyklus-Leistungsbeziehung aus. VRF bietet die Zonierungsflexibilität bei HVAC-Kanalsystemen und modularen Wärmerückgewinnungskühlern, was ihre Beliebtheit in mittelhohen und nachgerüsteten Gebäuden erklärt, wo die Begrenzung von Störungen am größten ist. Die Kombination dieser Kräfte betont die Auswirkungen auf die Gesamtenergie und die Emissionen des Gebäudes (und nicht auf den anfänglichen Kostenfaktor) und katalysiert das Tempo der Implementierung dessen, was als elektrifizierte + intelligente Systeme in den verschiedenen kommerziellen Märkten bezeichnet wird.

SEGMENTIERUNG DES GEWERBLICHEN HVAC-MARKTES

NACH TYP

Je nach Typ kann der globale Markt in zentrale HVAC-Systeme und DX-HVAC-Systeme eingeteilt werden

• Zentrale HVAC-Systeme: Mehrere Zonen oder ganzes Gebäude; große zentralisierte Kältemaschinen, Kessel und Lüftungsgeräte, strömungseffiziente, zentralisierte Filter- und Wärmespeicheroptionen. Sorgen Sie für Platz im Maschinenraum und für kompetente Inbetriebnahmeanforderungen und erzielen Sie geringere Energiekosten pro Einheit, wenn große Lasten bedient werden. Wie man es in großen Büros, Hotels, Einkaufszentren und auf dem Campus erwarten würde.
• DX-Direktexpansions-HLK-Systeme: Kältemittel wird direkt in Endschlangen zirkuliert (Paketdachgeräte, Split-Systeme, VRF); geringere Front-End-Komplexität und geringerer Platzbedarf als Kaltwasseranlagen. Seine Präferenz liegt in kleineren Gebäuden, einer Zone und Mieträumen; Durch Inverter-betriebene Kompressoren wird der Stromverbrauch effizienter. Nicht so günstig bei großen Dauerlasten, da Zentralanlagen besser geeignet sind.

AUF ANWENDUNG

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Einzelhandelsbranche, Bürogebäude, Hotel, Restaurantbranche, Bank, Rechenzentrum und Sonstiges kategorisiert werden

• Einzelhandel: Paketiert Dacheinheiten und DX-Systeme, um den Mietern Flexibilität und schnelle Abschaltungen zu ermöglichen; Manchmal nutzen Einkaufszentren/große Einzelhandelsgeschäfte aufgrund von Skaleneffekten zentrale Anlagen. Muss auf Komfort treffen, Energie und ein hohes Ein- und Ausgangsvolumen durch die Tür bei schwankender Belegung. Belüftung und Filterung sind typische Kaufmotive sowie IAQ-Verbesserungen nach der Pandemie.
• Bürogebäude: Legt Wert auf Nutzerkomfort, Produktivität und Energiewerte; Zentralkühler mit VAV, Fan-Coils und intelligente Zonensteuerung sind Lösungen. Die hybriden Arbeitsmuster werden den Bedarf an bedarfsgesteuerter Lüftung und regelbaren HVAC-Terminals erhöhen. Die Eigentümer achten auf die Lebenszykluskosten, sind zertifiziert (LEED/WELL) und legen Wert auf die Innenraumumgebung.
• Hotel: Muss über leise, zuverlässige Systeme rund um die Uhr verfügen; Typische installierte Systeme sind Fan-Coils, VRF oder Paketsysteme je nach Größe mit zentralen Kältemaschinen in größeren Gebäuden. Der Komfort der Gäste ist von entscheidender Bedeutung, geringe Geräuschentwicklung und Betriebszeit sind von entscheidender Bedeutung. Service-SLA und eine vorausschauende Wartung haben einen Premiumwert. Die Belegungs- und Gästekontrolle ist in der Regel mit dem Energiemanagement verbunden.
• Gastronomie: Küchen haben große sensible und latente Lasten, die eine starke Abluft-, Zusatzluft- und Wärmerückgewinnungsbehandlung erfordern; Fett- und Geruchsmanagement stellen weitere Einschränkungen beim Design dar. Kleine Food-Courts können mit verpacktem DX auskommen; große Großküchen mit exklusiven Dach- oder Zentralsystemen. Häufiges Radfahren und hohe Belastungen erhöhen den Wartungsbedarf.
• Bank: Finanzbetriebe und Filialen bevorzugen wartungsarme, flächendeckende Paketsysteme oder kleine zentrale Systeme; HLK-Anlagen werden in sicheren Tresoren und IT-Räumen eingesetzt. Die mögliche Vorhersehbarkeit von O&M und diskreten Komfortzonen sind die Prioritäten, um die Störungen zu reduzieren. Die Systeme, für die sich viele Branchen entscheiden, sind langlebig und wartungsfreundlich.
• Rechenzentrum: Erfordert eine genaue Kontrolle der Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit, große Redundanz (N+1, 2N) und einen niedrigen PUE; Lösungen: Reihenkühlung, Kaltwasser-, Verdunstungs- oder Flüssigkeitskühlung von Racks mit hoher Dichte. Die HVAC-Kosten stellen sowohl große Kapital- als auch Betriebskosten dar; Mit zunehmender Dichte bieten immer mehr Anbieter Flüssigkeits- und Blockkühlung an. Bei den Spezifikationen stehen Energieeffizienz und Zuverlässigkeit im Vordergrund.
• Sonstiges: Zur Unterstützung von Bildung, Gesundheitswesen, Laboren und industriellen Praktiken ist eine maßgeschneiderte HVAC erforderlich: Im Gesundheitswesen ist eine spezielle Filterung (HEPA-Filterung, Infektionskontrolle) erforderlich, in Laboren sind Umgebungstoleranzen erforderlich, und in der industriellen Praxis ist häufig eine Prozesskühlung erforderlich. Hierbei handelt es sich in der Regel um Hochleistungssegmente, die möglicherweise eine hohe Spezifikation, eine hohe Inbetriebnahme und eine besondere Wartung erfordern.

FAHRFAKTOREN

Dekarbonisierungspolitik und Elektrifizierungsökonomie kurbeln den Markt an

Strengere Gebäudeeffizienzvorschriften, der Ausstieg aus Kältemitteln und Subventionen für die Elektrifizierung führen dazu, dass Heizungen mit fossilen Brennstoffen durch strombasierte Wärmepumpen und Systeme mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial ersetzt werden. Anreize, Zuschüsse und CO2-Preise verbessern die Amortisationsmaßnahmen für effiziente Kältemaschinen und Wärmerückgewinnungsgeräte und machen Nachrüstungen wirtschaftlich rentabel. Die ESG-Verpflichtungen von Unternehmen ermutigen Eigentümer außerdem, sich auf den maximalen CO2-Ausstoß über den gesamten Lebenszyklus und die Betriebsenergie zu konzentrieren und nicht auf die ersten Kosten, was die Notwendigkeit erhöht, hocheffiziente Systeme und einen integrierten Energiemanagementansatz zu entwickeln. Aufgrund der Dekarbonisierung der Netze wird der komparative Emissionsvorteil elektrifizierter HLK-Anlagen als Business-Case-Faktor zunehmen und die Aufnahme elektrischer Kältemaschinen und Wärmepumpen in kommerzielle Portfolios attraktiver machen. Der nachhaltige Effekt dieser regulatorischen und wirtschaftlichen Konvergenz ist ein Kapitalzyklus, ein Treiber für den Retrofit-Zyklus in reifen und aufstrebenden Märkten.

Die Digitalisierung und der Wandel hin zu dienstleistungsbasierten Erlösmodellen erweitern den Markt

IoT-Sensoren, Cloud-Analysen und KI-gestützte Fehlererkennung verwandeln HVAC von einer Standardhardware in eine Serviceplattform: Eigentümer wünschen sich einen optimierten Energieverbrauch, Fernanalysen und vorausschauende Wartung, die Ausfallzeiten und Betriebskosten minimieren. Anbieter kontern mit Paketprodukten, die gut für die Einsatzbranchen geeignet sind, z. B. Geräte mit BAS, Analysen und mehrjährigen Leistungsverträgen, die wiederkehrende Einnahmen generieren und die Kundenbindung erhöhen. Dies wird den Einsatz von Wechselrichterkompressoren und drehzahlvariablen Antrieben/Sensornetzwerken fördern, um Analysen zu ermöglichen. Gebäudeeigentümer können es sich leisten, mehr zu investieren, um niedrigere Lebenszeitkosten und eine bessere Betriebszeit zu erzielen, und Lieferanten behalten ihre Aftermarket-Margen. Derselbe Trend zur Digitalisierung bringt auch Chancen bei Demand-Response- und netzinteraktiven Gebäuden mit sich, die eine weitere Monetarisierung intelligenter HVAC-Funktionen ermöglichen.

EINHALTUNGSFAKTOR

Volatilität in der Lieferkette, Rohstoffinflation und Technikermangel erhöhen die Installationskosten und verlangsamen fortgeschrittene Bereitstellungen, was möglicherweise das Marktwachstum behindert

Unzuverlässige Verfügbarkeit von Halbleitern, Lieferrückstände und Preisspitzen bei Kupfer/Stahl verlängern die Vorlaufzeiten und die Installationskosten kommerzieller HVAC-Projekte. Größere Soft-Costs und Unsicherheit veranlassen einige andere Eigentümer dazu, ihre Projekte zu verschieben oder sich für Paketlösungen zu entscheiden, die weniger Designkompromisse erfordern als hocheffiziente Zentralanlagen mit kundenspezifischen Raten. Es besteht auch ein ähnlicher Mangel an zertifizierten Steuerungsintegratoren und Inbetriebnahmetechnikern, was zu Verzögerungen führt und das Betriebs- und Wartungsrisiko bei komplexen Nachrüstungen erhöht. Diese kombinierten Gegenwinde haben möglicherweise zur Folge, dass die Durchdringung elektrifizierter, hocheffizienter Systeme selbst bei günstigen politischen Anreizen eingeschränkt wird, insbesondere bei großen Zentralanlagenprojekten, die besondere Fähigkeiten und langwierige Beschaffungszyklen mit sich bringen.

GELEGENHEIT

Das enorme Retrofit-Potenzial bei alternden Gewerbebeständen führt zu einer mehrjährigen Nachfrage nach Effizienzsteigerungen und vertraglich vereinbarten Dienstleistungen und schafft Chancen für das Produkt auf dem Markt

In den entwickelten Märkten ist ein großer Teil des Gewerbegebäudebestands viel älter als die aktuellen Standards für Effizienz und Raumluftqualität, sodass ein großer Rückstand bei Sanierungsprojekten besteht. Nachrüstungen zur Erzielung tiefgreifender Nachrüstungen (Austausch von Kältemaschinen/Kesseln, Aufrüstung von Klimaanlagen, Hinzufügen von Antrieben mit variabler Drehzahl, Hinzufügen von Wärmerückgewinnung, Installation moderner Steuerungen) sorgen für eine erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen. Durch Rabattprogramme für Versorgungsunternehmen, grüne Finanzierung und ESG-basierte Kapitalbudgets, die die Wirtschaftlichkeit der Nachrüstung verbessern, erhöht sich der Wert einer Nachrüstung. Vorhandene Ausrüstung, neue Ausrüstung und vieles mehr werden zu interessanten Paketen. Diese langfristige Möglichkeit trägt zur Ausweitung wiederkehrender Umsatzprinzipien (Überwachung, prognostizierte Wartung, Leistungsverträge) bei und bietet Lieferanten die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen umzusetzen und gleichzeitig Aftermarket-Streams sicherzustellen.

HERAUSFORDERUNG

Die Integration unterschiedlicher Altsysteme in moderne Steuerungsplattformen bei gleichzeitiger Gewährleistung von Cybersicherheit und Interoperabilität könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Eine große Anzahl von Gebäuden verfügt über heterogene HLK-Flotten und veraltete BAS/SPS, die keine modernen Datenschnittstellen bieten. Die Nachrüstung oder Nachrüstung dieser Systeme auf funktionierende Cloud-Analysen und Unternehmenskontrollen ist kompliziert, muss sorgfältig in Auftrag gegeben und vor zufälligen schädlichen Cyberangriffen geschützt werden. Das Vorhandensein unterschiedlicher Datenmodelle, proprietärer Protokolle und unterschiedlicher Sensorabdeckungsgrade kann die Genauigkeit der Analyse und die Portabilität der Anbieter der Lösung beeinträchtigen, Schwachstellen in Verbindungen können das gesamte Netzwerk gefährden. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert talentierte Integratoren, Middleware oder Standard-Gateways sowie Investitionen in sichere Architektur und Governance, was zeitaufwändig und in einigen Fällen kostspielig sein kann und die schnelle Einführung des digitalen Geschäfts behindert und das Wachstum des kommerziellen HVAC-Marktes behindert.

REGIONALE EINBLICKE IN DEN GEWERBLICHEN HVAC-MARKT

• NORDAMERIKA

Nordamerika ist ein riesiger und fortschrittlicher Staat im kommerziellen HVAC-Markt der Vereinigten Staaten mit seinem umfangreichen Nachrüstungs- und Aftermarket-Serviceangebot sowie der fortschrittlichen Konnektivität von Steuerungen und Leistungskontakten. Die von Unternehmen festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG), Anreizpläne von Bundesstaaten und Versorgungsunternehmen zum Kauf von Wärmepumpen und Investitionen in die Luftqualität in Innenräumen (IAQ) sind in Kombination mit einem erheblichen Kühlbedarf im Sommer sowie der Einsatz von Kältemaschinen und Dachanlagen nach wie vor stark ausgeprägt. Die Installateur- und OEM-Netzwerke sind gut etabliert und ermöglichen eine weitverbreitete Verfügbarkeit integrierter Hardware- und Softwareprodukte. Die Leistung von Wärmepumpen in Klimazonen mit niedriger Kälte hat jedoch immer noch technische Priorität. Es gibt Lieferketten- und Arbeitsgrenzen dafür, wie schnell ein Projekt in Betrieb genommen werden kann, obwohl die Marktdynamik im Allgemeinen eine schrittweise Investition in Effizienz und Elektrifizierung begünstigt.

• EUROPA

Europa ist politisch fortschrittlich: Strenge Effizienzanforderungen, aggressiver Kältemittelabbau und lobenswerte Nachrüstungs-Förderprogramme treiben Wärmepumpen und VRF sowie die Integration mit Fernwärme voran. Übergroße Städte bevorzugen umfassende Sanierungen mit ehrgeizigen Zielen zur Dekarbonisierung von Gebäuden und begrenzen den Zeitrahmen für die Beschaffung; Die Produktentwicklung konzentriert sich auch auf Low-GWP- und Wärmerückgewinnungslösungen der Hersteller. Der Compliance-Bereich verkürzt die Zyklen der Technologieeinführung und Versorgungs-/Kommunalprogramme bieten den Weg zum Zugang zu Finanzmitteln. Die Konzentration auf Lebenszyklus-Kohlenstoff- und Umweltzertifizierungen in Europa beschleunigt die Geschwindigkeit, mit der elektrifizierte und intelligente HVAC-Optionen in gewerbliche Portfolios investiert werden.

• ASIEN

Aufgrund der rasanten Urbanisierung, des kontinuierlichen Gewerbebaus und des steigenden Komfortniveaus in China, Indien und Südostasien und anderen Märkten stellt Asien derzeit den am stärksten wachsenden Motor für gewerbliche HLK-Anlagen dar. Die kurzfristige Entwicklung ist durch die Nachfrage nach Neubauten in den Paket- und VRF-Märkten und in stärker entwickelten städtischen Zentren durch ein Wachstum der Marktaktivität für Nachrüstungen gekennzeichnet. Der Wettbewerb zwischen lokalen OEMs, globalen Herstellern und gemeinsamen Projekten, die skalierbare VRF, Kältemittellösungen mit niedrigem GWP und wirtschaftliche Einheiten bereitstellen, ist groß. Energieeffizienz gewinnt als Kauffaktor immer mehr an Bedeutung, da Energieversorger und Regulierungsbehörden Anreizprogramme einführen, aber unterschiedliche klimatische Bedingungen und große Unterschiede im Gebäudealter bieten vielfältige Möglichkeiten bei Neubauten und schrittweisen Sanierungsprogrammen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche gestalten den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Ein Netzwerk internationaler Erstausrüster und Gebäudesystemunternehmen bildet die Marktführergruppe für gewerbliche HVAC-Geräte, ergänzt durch Steuerungsexperten und eine breite Palette von Bauherren. Carrier (Carrier Global), Trane Technologies (Trane/Ingersoll Rand), Daikin, Mitsubishi Electric (einschließlich Joint Ventures/Partnerschaften), LG und Johnson Controls führen große Ausrüstungslieferanten – diese Unternehmen vertreiben Kältemaschinen, Dachgeräte, VRF/VRV-Systeme, Komplettgeräte und große Zentralanlagenelemente und verfügen über ein breites Netzwerk von Händlern und Dienstleistern. Ein weiterer Konfliktbereich sind Steuerungen und Automatisierung, wo Honeywell, Schneider Electric und Siemens Gebäudemanagementsysteme, Unternehmensanalysen und Integrationsdienste anbieten. Der sehr wohlhabende Mittelstand unter den nationalen/regionalen HVAC-Auftragnehmern, MEP-Firmen und unabhängigen Außendienstanbietern, Implementierungen und Aftermarket-Verträgen. In der Zwischenzeit verlagern aufstrebende Software- und Analyseunternehmen (an BMS angrenzende SaaS-Unternehmen) den Markt auf Abonnements, Fernüberwachung und leistungsbasierte Garantien und zwingen OEMs dazu, digitale Angebote mit Hardware zu bündeln. Portfolios werden durch Fusionen und Übernahmen sowie strategische Veräußerungen transformiert, da Wettbewerber auf Serviceabläufe mit höheren Margen und auf kohlenstoffarme Produktportfolios umsteigen und eine zunehmende Fusion zwischen OEMs und Softwareverkäufern die Integration eines integrierten Ansatzes beschleunigt, der von der Wertschöpfungskette „Ausrüstung + Steuerung + Dienstleistungen" inspiriert ist.

Liste der führenden gewerblichen HVAC-Unternehmen

• Viessmann (Germany)
• Samsung (South Korea)
• Ingersoll-Rand (U.S.)
• Daikin Industries (Japan)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Mai 2024: Daikin Industries, Ltd. kündigt die Einführung seines VRV-Systems (Variable Refrigerant Volume) der nächsten Generation an, das für verbesserte Energieeffizienz und reduzierte Treibhausgasemissionen konzipiert ist und auf große Gewerbeflächen abzielt.

BERICHTSBEREICH

Der kommerzielle HVAC-Markt bewegt sich in Richtung eines stärker dienstleistungsbasierten, integrierten und auf Dekarbonisierung ausgerichteten Geschäftsmarkts. Kurzfristig sind reife Märkte einer anhaltenden Nachfragewelle von Nachrüstungen ausgesetzt, und Wachstumsmärkte befinden sich in einer Phase kontinuierlicher Neubauten, die das Gerätevolumen hoch halten wird, aber die Form dieser Anforderung ändert sich: Elektrifizierte Lösungen (Wärmepumpen, elektrische Kältemaschinen, VRF) und neue Designs, die für den Betrieb mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial optimiert sind, werden zunehmend spezifiziert, um behördliche und betriebliche Netto-Null-Ziele zu erreichen, und IAQ-Probleme werden eine Überlagerung dieser Anforderungen mit sich bringen wiederkehrende Sanierungsausgaben. Durch die Digitalisierung von IoT-Sensoren, Cloud-Analysen, FDD und vorausschauender Wartung geht es bei kommerziellen HVAC-Anlagen weniger um eine einmalige Transaktion, sondern eher um einen mehrjährigen Vertragsservice, den Kunden mit größerer Wahrscheinlichkeit bei Anbietern verlängern, die die Fähigkeit zur Erzielung einer Lebenszyklusleistung nachweisen können. Engpässe in der Lieferkette, schwankende Rohstoffpreise sowie der Mangel an zertifizierten Installateuren und Steuerungsintegratoren werden jedoch weiterhin das Tempo des Einsatzes bei komplexen Zentralanlagenprojekten bremsen. Die europäischen Richtlinien sind in Bezug auf Umsetzung und Nachrüstungsanreize am weitesten fortgeschritten, Nordamerika zeichnet sich durch eine hohe Nachrüstungsdurchdringung und ein hohes Maß an Aftermarket-Dienstleistungen aus und Asien verspricht hohe Wachstumsraten bei Neubauanwendungen sowie ein Wachstum beim VRF-Umsatz. Die erfolgreichsten OEMs und Integratoren werden diejenigen sein, die hocheffiziente, elektrifizierte Hardware mit starken Steuerungen, offenen Integrationsstrategien und zuverlässigen Leistungsrisiken kombinieren, um es den Eigentümern zu ermöglichen, sich auf Lebenszykluskosten, Belastbarkeit und IAQ zu konzentrieren, anstatt sich nur auf die ersten Kosten zu konzentrieren. Wo investiert werden soll, in die Ausbildung von Arbeitskräften und in digitale Plattformen, Fusionen und Übernahmen sowie selektive Investitionen könnten in den nächsten fünf Jahren zu den charakteristischen Schritten werden, da die Branche erhebliche Anstrengungen zur Dekarbonisierung unternimmt.